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雲端運算、大數據 將主導未來科技發展

發稿時間：2016/04/01 15:20

面對全球低成長、負利率的大環境，哪裡還有成長機會？答案是：科技業！「Smart智富台灣基金獎」科技類冠軍—富達全球科技基金經理人宋恆浩說，今年雲端運算和大數據趨勢將引領科技股向上！

富達全球科技基金2015年繳出13.36%（新台幣計價）的亮眼報酬率，遠勝過指標指數的漲幅8.89%。宋恆浩在2013年3月接手操盤這檔基金，近3年該基金的年化報酬率高達22.99%，比同組別基金績效平均值高出將近10個百分點，績效算是大幅領先同業。

富達全球科技基金績效能夠勝出的關鍵原因，在於宋恆浩能透過「由下而上」的選股功夫，找出長期趨勢贏家。2015年晨星曾撰文稱讚宋恆浩：「總能在全球科技價值鏈中挑出最具獲利潛力的個股」。

這位善於判斷科技趨勢的冠軍操盤手，今年最看好「雲端運算」與「大數據」兩大科技趨勢，其中，雲端運算更是正處於甜蜜點；而在新興市場，則是最看好中國網路股帶來的成長潛力。

宋恆浩指出，大數據分析並非新概念，過去早就有，然而過去受限於分析成本過高而難以執行。現在受惠於半導體「微縮科技」的精進，以及開放源碼（open source）可用度提升，大數據分析成本已愈來愈低，「大數據現在處於大量採用的早期階段，我認為未來企業必定能夠憑藉大數據趨勢，獲得很好的獲利。」

看好大數據在產業應用上的發展，而最重要的受惠股則是半導體股。相較於指標指數，宋恆浩目前大幅增持半導體股。其中，前10大持股中的英特爾（第4大持股、美股代號INTC）、高通（第5大持股、美股代號QCOM）都是新趨勢的代表。「去年產業的驅動力來自於產業整合，有許多大規模的購併案。今年再往下走，則將會是大數據分析等新科技驅動力來臨，我所持有的半導體股，就這些長期趨勢來看，今年的表現依舊會優於大盤。」宋恆浩分析。

除了半導體外，宋恆浩持有最多的股票是谷歌母公司Alphabet（美股代號GOOG），這檔股票也是大數據產業的指標股。「在我的前10大持股中，Alphabet是驅動虛擬實境、大數據、人工智慧科技發展的代表。」宋恆浩看好谷歌今年營收仍可保有雙位數以上的成長。

雲端運算則是宋恆浩今年最看好的新科技趨勢，「雲端運算現在正處於甜蜜點！」宋恆浩指出，過去企業的IT運算都在自家的數據中心內，現在已經逐步往雲端運算中心移動，雲端運算現在處於快速產出階段，此趨勢未來幾年都將持續。「雲端運算的發展將比先前所提的概念都要快！」

美國網路零售龍頭亞馬遜（美股代號AMZN）、開發私有雲運算軟體的VMWare（美股代號VMW）以及雲端軟體應用程式公司Workday（美股代號WDAY）等3家公司都是宋恆浩看好的雲端概念股。

除了看好美國的科技股，宋恆浩也在新興市場尋找科技股的投資機會。受惠中國網路滲透率持續成長與內需題材加持，宋恆浩認為，中國網路股將大有可為，前景持續看俏。百度、阿里巴巴、騰訊這3大中國網路科技巨頭都將是長期贏家。

而在這3巨頭當中，宋恆浩最看好的是百度，「因為市場低估了它的價值。」騰訊與阿里巴巴的本益比分別為41.77倍、17.69倍，但是百度僅11.92倍。

他指出，市場對於騰訊、阿里巴巴寵愛有加，大受投資人追捧，卻誤解了百度的獲利能力，低估百度價值，造成百度股價受壓抑，「百度的搜尋業務獲利其實非常好，不過因為近期百度有許多新投資計畫，例如Online to offline（簡稱O2O，線上到線下的消費模式），使其獲利短期受到衝擊。」

但宋恆浩指出，因為O2O營運模式基本上是要讓消費者與商品之間建立連結，百度不僅具有強大的搜尋能力，更握有「百度地圖」這個關鍵資產，在O2O的商業模式中至為關鍵，百度將可透過這個平台，知道人們喜歡搜尋什麼、想要什麼商品或服務。「長期而言，我認為百度的長期獲利能力會更具吸引力！」

資料來源：http://www.cna.com.tw/magazine/41/201604010014-1.aspx