【EP28 ｜記憶體產業進入正向循環，股價還可追？】

#記憶體 價格垂直上升，DDR3漲幅更兇？
DRAM漲價潮，廠商獲利看俏！
投資記憶體產業眉角要謹記，現在股價還能追？

📌今年DDR3爆紅！誰受惠？
📌記憶體供需狀況要知道
📌價格一路向上看？
📌口不對心的記憶體？
📌想投資記憶體？這幾點要注意！

▶️ 本集提到的個股：南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、威剛（3260）、創見（2451）

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正創新高,短多及至再現紅灯方歇
資金流向漲價產業正待補漲

台股週一開高盤稍震盪即創新高.來到16579後,即見回吐賣壓但不重,多方仍掌控盤勢,指數階段性緩緩稍壓回及至16426後,台積電仍主導,多方仍佔相對優勢維持横盤發展,及至臨收,台積電未能力守盤上,加以當沖籌碼釋出而壓回36点,終場+68 收:16410 成交量:3521億元。
櫃檯指數+5.54 (+2.86%) 收:199.02 創2008年以來最高。

短線指數正創新高.致部份領先股亦同步創新高.預估除非突變出現，否則創新高現象將持續,可續抱持股。(每日盤後皆將當日創240天新高股PO表.可参考.依提示操作)
如出現此二條件,則宜先賣:
1.日線或週線首翻缸灯才結束
2.出現成交量暴增達於5日均量1.5倍以上之次日宜先賣。

漲價題材股.近日將成盤勢優勢之族群,其漲價優勢屬波段階段題材,非短暫現象,對股價將随漲幅多寡而表現
因疫情衝擊已年餘,因運送.需求,加以供需鏠關係目前巳確定重整.致因變動而致部份原物料有價格波動壓力,加以原本季節性因素,致而漲價的次產業備明顯空間.目前備漲價題材者:

1.晶片供給失調,尤其車用晶片,加以升級進化需求.更助漲:台積電.联電.世界~並帶動週邊零組件

2.被動元件:
MLCC.LTCC.鉭質電容~~惠及:國巨.華新科.大毅.奇力新.禾伸堂~
國巨:晶片電阻3月將調漲15~25%

3.DRAM報價大漲
標準型今年漲幅:15%~34%
利基型今年漲幅:25%~67%
其缺貨嚴重:2Gb DDR3 更為5年新高
南亞科.華邦電.旺宏.威剛~受惠
大和証券喊買南亞科:目標價110元

4.石化行情大漲:
受美德州連日暴風雪.水電系統癱瘓.石化廠停工
PVC.PE.PP~各系列報價皆上漲
EG:1月報價:588美元/噸,漲到680美元.二月份目前報價違706美元,本波漲幅:13.1%，惠及:南亞.東联.中䊹
SM:年節前1061美元/噸'目前漲到1216美元/順,大漲155美元,漲幅+14.6%,
SM:同列單一產品原料
受惠:國喬.台苯.
DOP:由1月份:1300美元,年後漲到1535美元,漲幅:15~18%

5.MOSFET調漲:
受車用晶片供應吃緊,致MOSFET在第二季供給亦吃緊
惠及:大中.杰力.富鼎.尼克森~

6.鎳價大漲:
國際鎳價飊高,每公噸破1.9萬美元-創6年半新高,不銹鋼上游:燁联9957.唐榮2035，下游:大成鋼2027.彰源2060.新光鋼2031.允強2034~受惠
7.比特幣大漲:
挖礦概念的顯卡,皆受惠:
撼訊.麗台.青雲.微星.技嘉.映泰~

8.貨櫃三雄:
陽明元月營收較去年12月大增2成以上,元月EPS:1.64元以上
萬海:元月營收135億,是去年第4季單季收之5成,營運大爆發
此三雄正值低本益比

上述個股如出現日灯首翻綠灯則列優先標的

美道瓊:+27 +0.08%
SP500:-30 -0.77%
那克:-341 -2.5% 相對重挫
台積電ADR:-2.26%
蘋果:-2.97%
特斯拉:-8.54%
備指標性個股皆重挫,自當影響今台股相關個股.

今個股表現,以上述原物料正漲價優勢者次產業為主,又以各龍頭股領先為主導.
個股連漲或急漲者其日線首翻紅灯者一定先賣
賣出價位可搭配15分灯.5分灯
部份個股歷經強勢整理其日灯轉綠灯才介入.
今可追蹤:原相3227， 新普6121，明基材8215,
單一產品原料股:國喬.台苯.東联.中䊹

0222 #開盤 #重點
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#DRAM #缺貨
DRAM市場需求強勁，在預期第二季可能出現缺貨情況下，近期DRAM現貨價漲勢加速，標準型DRAM價格創下近2年新高，缺貨嚴重的2Gb DDR3價格更改寫5年新高，法人點名南亞科、威剛、十銓直接受惠。

#被動元件 #MOSFET
被動元件積層陶瓷電容（MLCC）兩大指標廠南韓三星電機、日商TDK近期正式對一線組裝廠客戶發出通知，強調高容MLCC供應持續緊張，尤其5G手機需求在農曆年後爆發，單是大陸品牌廠預估量就已達到市場原預估的5億支總量，考量市場機制，即將調漲MLCC報價。據悉，目前國巨、華新科訂單能見度超過四個月，直達下半年，預料也會跟進調升價格，搶搭市況大好熱潮。

#太陽能 #元晶 #安集
太陽能市況回升，傳出業者開始「挑單生產」，太陽能電池暨模組大廠元晶近期訂單湧進，接單排程已達年。而聯合再生、安集等業者也將迎來好年。

#石化 #缺口 #PVC暫停報價
美國德州連日暴雪導致水電系統癱瘓，包括台塑美國等石化廠被迫暫時停工，當地煉油產能受阻比重達七成以上，石化原料乙烯產能減產或關閉更占全美供給逾九成；即使近日當地電力、用水陸續修復，惟生產製造廠電力禁令仍未解除，持續牽動亞洲石化行情。據悉，美國當地乙烯每噸報價已攀揚至900美元以上，丙烯更站上2,000美元高價；HDPE也因災害管線受損，報價大漲154美元。目前中東原先銷售大陸、亞洲貨源已加速轉銷美國，導致大陸石化進口貨源持續緊縮，亞洲石化市場也緊繃、蠢動。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

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🎤 主持人:
🔹MoneyDJ產業記者 慶翔
主跑路線: 半導體、電子零組件、運動用品等等

🎤來賓:
🔹MoneyDJ產業記者 萬萬
主跑路線: 記憶體、太陽能、PCB、文創等等

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