#晶豪科（3006）券商投顧報告分享

摘要：
記憶體今年價格逐季上漲，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科、愛普（6531）等已公告第2季獲利大躍進，上半年營運表現優於預期，其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示，尚未公告財報的模組廠如威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）、宇瞻（8271），第2季可望繳出亮麗成績單，下半年記憶體價格看漲到年底，記憶體業者營運表現會更好。

投資評論：
DRAM》2020年第4季開始，價格止跌反漲，2021年上半年漲幅增大且延續至下半年，惟漲幅開始收斂，不過，預期今年記憶體相關大廠皆能受惠，價格上漲對獲利為正向挹注。上週五晶豪科公告第2季財報，營收61億7,500萬元，季增24%，年增92%，毛利率36.6%
季增13.6 個百分點，毛利率增幅優於南亞科（2408），主要還是在於2019年～2020年市況不佳時，晶豪科持續增加庫存，2021年第1季末約有55億元、2021年第2季末庫存約51億元，低價庫存對其毛利率表現挹注較大，投研部預估晶豪科2021年EPS為17.08元，2017年～2018年記憶體市況較佳時，晶豪科本益比約落在10倍～18倍，考量對比2021年第1季及第2季DRAM合約價格大增約2成，但晶豪科 毛利率增幅為遞減，推估低價庫存有一定程度的減少，故投研部給 予較保守的評價，以今年 EPS給予10倍～12.5倍本益比，建議在170元～213.5 元（10倍～12.5倍本益比x 2021年預估EPS）區間偏多操作。

⚠️注意：價位為券商投顧報告提供，僅供參考，勿作為買賣進出依據。
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來 早安 4/28 愛德恩盤前素懶

一. 今日大盤可能方向
美國小跌 ADR(含盤後): TSM -0.5% / UMC -3% / ASE -1.3% / AUO +2%
日本-0.2% 韓國-0.3%
今天盤前看面板 記憶體 玻璃 航運 法說相關及動能爆量股
操作就是依照自己的劇本執行而已 我每天都沒在擔心
[[[[[所有多單股票都是你有賺爽賣就賣 或跌破五日線/十日線賣]]]]]

二. 持有或觀察中股票 法人籌碼追蹤 非買賣建議 有空看看就好
代碼 商品 投信買賣 外資買賣
1802 台玻 6642 -1350
2610 華航 3278 16435
3260 威剛 1180 334
6116 彩晶 0 36148
FIDVF05 聯發科期051 -- --

三. 新聞大方向 讓你找動能 有動再說 沒動就不上
(+)旺宏談市況 「好到不敢相信」
(-)疫情再起 儒鴻、聚陽柬國停工延長
(+)力成首季獲利寫同期次高 未來二季業績可望續增長
(+)敦泰、矽創3月獲利 倍數成長
(+)威剛上月EPS 1.05元 獲利倍增
(+)威剛2、3月每股賺2.67元 逼近去年下半年
(+~= )僑威訂單能見度至Q3底 越南廠區整併優化產能
(+~= )景碩Q1不如預期 內外資反喊買
(+)玉晶光打進Sony Xperia 1 III供應鏈
(+~= )面板雙虎大復活 投顧改採本益比評價 昨天講了
(+)IC設計1Q毛利大驚奇　DDI、MOSFET鹹魚翻身
(+)友達、康寧接連歲修　面板供貨更吃緊
(+)聯發科攜愛立信 實現5G毫米波與Sub-6GHz頻段雙連結
(+)歐洲線40呎櫃 運價破1萬美元 海運三雄掀調薪潮
(+~= )玉晶光 推全球首款結合潛望式望遠變焦鏡頭
(+~= )旺宏法說 展望樂觀吳敏求：訂單好到連自己都不相信
(+)智原法說 Q1獲利年增332% 每股賺0.68元創四年來新高

四. 其他
(+) 券商調高聚陽1477新興3037景碩3189歷程6239巨大9921國泰2882目標價
早上工作一小時的精華都給你了 請各位幫我按讚分享出去阿!!!
愛德恩感謝你 穩一個 ~~~~~~~~ Cheers.

好股在走自己的路4 感謝阿材

華冠投顧 謝宗霖分析師

台積電法說結束，評價還算正面，不過因為相對高位階，且美國又想對華為開刀，因此，又是震來震去，台積不表態，指數自然洗刷刷，節前賣壓，平心看待就好，上下震盪是正常的，維持原看法，能漲最好，不漲也是震盪，個股表現。

CIS仍舊是盤面最火的族群，6271同欣電漲多震盪；今日換3374精材表演，收盤站上90元整數關卡，說真的，他已經被分盤二次20分鐘的，但還是壓不住，法人買買買，後面應是有故事；記憶體的部分，8299群聯今日有利多、3260威剛、4967十詮都創高，好股不受限於指數，會創高就是多方勢還沒結束。

下週一封關，抱不抱股過年，看個人，有好的標地，我們再作進場或是加碼，祝大家休假愉快，週一操作順利。

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