連網車輛究竟連結了什麼？

作者 : Egil Juliussen，EE Times專欄作者
2020-08-11

車用資通訊服務的開發是為了滿足車廠與車輛擁有者的需求，還有一些其他相關單位或產業也看到車輛資料的價值，或是能從傳送資料與內容給車輛的服務中產生營收。這些因素已經劇烈改變了連網車輛產業，並將持續帶來更多變化。

美國的第一輛連網汽車問世已經超過20年了──通用汽車(GM)被認為是在1996年率先底推出車用資通訊系統(telematics system)的公司，福特(Ford)也加入行列但很快就放棄其系統；於是GM的OnStar系統成為領導級車用資通訊系統。

OnStar的市場領導地位一直維持到現在，迄在美國的累計銷售量已達5,000萬台。而因為OnStar成為最具影響力的車用資通訊系統，也迫使GM的其他競爭對手跟進連網汽車市場。

不過，現在特斯拉(Tesla)才是遠勝其他車廠的「真正」連網車輛技術領先者。Tesla能無線更新(over-the-air，OTA)所有軟體並收集大量使用資料，再利用這些資料與分析結果支援後續的快速、頻繁軟體更新。Tesla能這麼做是因為先進的系統架構，大多數車廠正在開發自家的類似技術，但要追上Tesla還有好一段距離。

車用資通訊服務的開發是為了滿足車廠與車輛擁有者的需求，還有一些其他相關單位或產業也看到車輛資料的價值，或是能從傳送資料與內容給車輛的服務中產生營收。這些因素已經劇烈改變了連網車輛產業，並將持續帶來更多變化。

為了讓讀者們對連網車輛技術與市場的目前狀況與未來發展有更多方面的了解；筆者將從以下的幾個問題出發，提供我的答案與觀點：

連網的對象包括什麼？(簡單的答案是：軟硬體、資料、內容、事件與人)

如何實現連網？(簡單的答案是：透過嵌入式數據機、智慧型手機、Wi-Fi或藍牙)

要連結消費者與車輛資料，需要什麼基礎設施？

要將外部資料/內容與車用系統和人連結，需要什麼基礎設施？

哪些車輛資料對汽車市場或其他產業的消費者來說是有價值的？

哪些車輛資料對車內的電子系統與人是有價值的？

是否有技術上的問題使得連網車輛在市場上的普及率發展緩慢？

連網車輛的商業模式──包括現在與新興的──是如何？

長期來看連網車輛的市場商機如何？

長期來看自動駕駛技術將為連網車輛帶來什麼影響？

連網車輛產業正朝著多個方向發展，並隨著新的細分市場出現使得結構複雜度增加。幸好這是個電腦時代，以下筆者用畫圖的方式來呈現這個複雜產業領域的全貌，有時一張圖可以省略千言萬語：

上圖左側摘要說明了車輛內部的連網元素，基本上分為兩個部份：一是眾多車用電子系統或電子控制單元(ECU)，另一個是由連網車輛駕駛人執行的動作。ECU會產生大多數來自車輛的資料/數據，這些資料/數據被越來越多消費者使用。ECU也接收越來越多進入車輛之內容，特別像是OTA軟體更新功能已經被添加到眾多新車款中。

連網車輛駕駛人扮演的角色重要性則是日益顯著，不但是對許多產業來說有價值之資料/數據的產生者，也是饋入車輛的音樂與其他內容的消耗者，以及車內電子商務的使用者。連網車輛乘客也扮演重要角色，因為他們可能會將自己的行動裝置與連網車輛的系統連結；為了簡化連網車輛元素的分類，在此將乘客也併入駕駛人的部份。

以上兩個車輛內部的連網元素，會透過一個以上的無線裝置與外部世界連結，如上圖中段的方格所示。最常見的連結方案是嵌入式數據機，這種裝置已經在車用資通訊系統內佔據關鍵位置近25年。

現在大多數的車用資通訊系統都能連結數據機或者是智慧型手機，Apple與Google兩大陣營也都有提供能將智慧型手機與大多數車廠之車用資通訊系統或車用資通訊娛樂(infotainment system)系統整合的軟體，所以駕駛人的智慧型手機也能扮演在車用資通訊系統之外的獨立連結裝置；但手機也可能會讓駕駛人分心，就算是採用免手持介面。

短距離無線技術例如Wi-Fi或藍牙也被用來支援車用連結──大多數是應用在車用資通訊系統與智慧型手機、平板裝置之間的連線；OTA軟體更新則是通常會透過駕駛人家中的Wi-Fi無線區域網路來完成。

車用通訊(V2X)包括車輛之間的通訊(V2V)、車輛與交通基礎設之間的通訊(V2I)，還有車輛與行人之間的通訊(V2P)；可惜在車用通訊技術上，汽車產業與蜂巢式行動通訊產業之間有標準戰爭──車廠開發的V2X方案是採用以IEEE 802.11p標準為基礎的專用短距離通訊技術(DSRC)，行動通訊產業則開發與DSRC有一部份重疊、但以4G/5G技術為基礎的C-V2X規格。

車用通訊標準之爭議已成為技術和政治角力。因為有部分車廠已經加入C-V2X陣營，該標準可能成為贏家；中國也決定採用C-V2X，正在5G通訊網路推出的同時進行佈署該方案的測試。

資料對車輛的傳輸與車輛內部資料的送出，主要是透過蜂巢式網路以及實現通訊的不同部份來進行。車用資通訊服務供應商(TSP)在其中扮演主導的角色，這些供應商通常與一家以上的特定車廠合作。

有越來越多廠商提供眾多智慧型手機應用程式(Apps)，可傳送大量內容與資料至車輛，或者接收來自車輛的內容/資料；第三方業者和汽車後裝市場(aftermarket)業者也會連結車用系統或/與駕駛人。

保險業則是使用後裝市場裝置的領先者，這類裝置連結車輛的診斷系統(OBDII)以取得駕駛資訊，以更妥善評估其客戶的駕駛風險；這種所謂的UBI (user-based insurance )駕駛行為險在市場上越來越受到歡迎。

在上面的圖片中以紅色字標示的部份，是說明車輛資料如何透過聚合業者(aggregator companies)傳播至他們的客戶。這兩個部份在資料流與參與公司數量方面都有大幅簡化，只有列出少數範例；我們將在未來的專欄文章中繼續討論相關細節，探索資料的貨幣化領域的結構，還有一些關鍵業者。

來自車輛的資料

從車輛來的資料主要是對車廠有幫助，特別是定期進行或是按照客戶需求執行的遠端診斷所取得的車用資通訊系統資料，在過去20年來對車廠與Tier One供應商來說最具價值，主要在於能協助他們降低保固成本，此外也能判斷問題是否早在車輛的生產週期中已經解決，以提供更高的信賴度與商譽。

基於類似的理由，遠端診斷是對車主來說最有價值的車用資通訊服務；遠端診斷能早期發現一些車輛磨損的問題，以避免它們變成更大、要付出更高代價維修的問題──但前提是車主能修正這些小問題。而具備每月遠端診斷歷程記錄的連網車輛，在二手車市場上通常也能賣個好價錢。

對不同產業與企業來說，有更多車輛資料具備潛在價值；而車廠缺乏開發這類業務的專長已經有很長一段時間，因此出現像是Otonomo (EETT編按：總部位於以色列)這樣的車輛資料聚合業者公司開發了商業模式與雲端平台。後裝市場的聚合業者Verisk (EETT編按：總部位於美國紐澤西州)原本主要服務保險業者，也伸展了車輛資料商機的觸角。

車輛資料聚合業者正在改變其商業模式，與車廠創造雙贏。車廠現在能提供眾家聚合業者想要的車輛資料，以換取某一部分聚合業者創造的營收。這擴大了潛在客戶群以及可接觸的車輛資料範圍，稍後筆者將就車輛資料市場與技術提供更多觀點。

饋送至車輛的內容

饋送至車輛的內容商機所獲得的注意不如從車輛產生的資料，不過這個領域有不少相關的開發成果以及新機會。對車廠來說，最具潛力的是OTA軟體更新，這是另一個能為它們節省成本的商業模式；遠端軟體更新比在車輛經銷商維修中心進行更新要省成本。現在透過OTA進行軟體更新的車輛比例，遠高過在汽車經銷商處進行軟體更新的比例。

功能性軟體的更新能為ECU添加新功能，這對汽車產業來說是一個新的收入來源。Tesla已經證明了這一點，許多其他車廠也正在努力為自家系統導入功能性軟體更新的能力。目前採用CAN匯流排設計的車用電子系統架構不利於功能性軟體更新，但隨著採用乙太網路的系統架構佈署數量越來越大，功能性軟體更新將會更容易進行。

還有其他許多饋送至車輛的內容商機正在崛起──特別是針對駕駛人；音樂一直是車輛資通訊娛樂系統的主流內容，現在則轉向透過智慧型手機透過串流格式實現。此外地圖圖資更新、交通路況資訊、停車資訊等等扮演的重要性也日益顯著。

以車輛駕駛人為對象的新興服務市場領域正在起飛，這個領域因為GM率先推出市場的產品Marketplace而被稱為「市集」服務；這種服務基本上就是一個廣告與電子商務平台，透過車用資通訊系統連結以最大化降低駕駛人可能分心的問題。

以GM的市集服務為例，零售業者需要在該平台註冊才能上架，這能讓駕駛人更方便在每日的行車路線上進行採購；GM能從駕駛人的採購訂單中獲得佣金。當然推銷產品以及提供折價券優惠等等，也是該系統功能的一部分。

貨品快遞是一個持續成長的業務，該領域對連網車輛來說亦是一個正崛起的市場。有越來越多的連網車輛後行李廂或是車門能透過車用資通訊系統的一次性程式碼開啟，因此可以將包裹快遞到車子裡──無論是電子商務包裹或是一些雜貨日用品，都可以透過這種方式遞送。

附圖：連網車輛產業的全貌。
（圖片來源：Egil Juliussen）

資料來源：https://www.eettaiwan.com/20200811nt01-connected-cars-let-me-count-the-ways/

大家週二(1119)晚安! 晚最新消息....

(一)
1.集中市場 融資增1.83億達1847.19億
融券減5700張達59萬 920張
2.新台幣終場收29.532元，升值4.8分
3.股王大立光(3008)專利戰再擴大 14日狀告三星GALAXY
Note2侵犯大立光6項光學專利技術 並且要求賠償損失
---股王大立光一度漲停,創2個月高,高價股也大漲,
意義? 股王大漲VS台股? 高價股大漲VS台股?

(二)
1.鴻海集團董事長郭台銘:美國當前正面臨硬件人才不足
現象 台灣具有科技人才"軟硬結合"優勢 鴻海正考慮
將高端製造業轉往美國，以實現雙方的共贏。
---鴻海:外資6買 投信7買 自營商3賣轉買 操作?
鴻海集團股年底作帳?
2.蘋果(Apple)在美國上訴法院官司判決獲勝後，可以
尋求禁售三星電子公司(Samsung)部分被發現侵犯
蘋果智慧型手機功能專利的產品 蘋果表示,這些專利
是iPhone獨有，例如多點觸控技術。

(三)
1.第3季單季EPS達新台幣2.52元的上銀(2049)董事長卓永財
今指出:第4季向來是傳統旺季，營運可望比第3季好，明年
展望樂觀，明年第1季將勝今年同期
2.大聯大(3702)旗下大聯大美洲(WPG Americas)宣布
11月1日起取得美光(Micron)北美洲及南美洲經銷代理權
負責美光全系列記憶體及先進產品的銷售.支援.物流服務
3.榮剛(5009)正積極爭取各式特殊合金在不同領域的認證
才能進入頂尖市場 今年榮剛在能源產業的應用上表現較差
估計明年在油氣產業上將有進展
4.8月以來營收連3月創歷史單月新高的國統(8936)董事長梁
家源:目前在手訂單金額約百億台幣陸續於未來2到3年認列

(四)
1.2014美國消費電子展(CES)明年1月7日登場 宏碁(2353)以
Aspire S7及R7兩款觸控筆電獲CES創新設計與工藝獎肯定
2.華碩(2357)今由全球副總裁陳彥政領銜，前往泰國舉行產
品發表會及經銷商大會 新產品預計12月起在泰國上市
3.華爾街日報報導,過去1年出貨量多數時間飽受雙位數降幅
之苦的個人電腦(PC)產業,可能"快到反彈的谷底"
顧能公司(Gartner)分析師蔡惠芬預測:第4季全球PC出貨
量 降幅將放慢至3%的年降幅，低於第3季的8.6%降幅

世界各國經濟轉好,台灣經濟卻走下坡,央行彭總裁憂心經濟
開出四藥方拯救台灣經濟,藥內容?如何執行?成效?為何央行
藥方中沒有台幣貶值?
●台幣真的很強(升值),傷害台灣出口業?證據會說話!
※台幣實質匯率REER有答案!(台幣.韓元.星幣.人民幣:比比)
●如果全球經濟復甦動能不強,台灣倚賴出口救經濟,正確嗎?
出口貿易金額佔GDP高達七成,數字背後藏了很大錯誤迷失?
●一國經濟成長率細項: GDP=C+I+G+(EX–IM)
C:民間消費 I:投資(資本形成)
G:政府支出 EX:出口 IM:進口
※2012年GDP為100%
民間消費(C)佔近60% 政府支出(G)約佔10%
投資(資本形成)(I)佔20% 出口(EX)-進口(IM)佔10%
●彭總裁四大藥方 一針見血 切中台灣經濟問題盲點
(1)促進國內投資 (2)將民間資金導入公共建設
(3)鼓勵掌握料源或取得關鍵技術的對外投資
(4)五大退休基金統合
※央行彭淮南總裁開四藥方,舉例簡單說清楚?效力?
提振台灣經濟"真正對方法"正確方向"應該是?

1.收最高8260 漲68 量747億 外資+1億 自營商+23億
---變了,台股今收實體紅K,站上季線和8200,收8260
是最高點,行情轉好?月線反壓過得去?成交量?
---外資小摩認為台股明年很有機會,上看哪?看多理由?
小摩選出台股佈局5檔好標的,哪五檔?看多理由?操作?
---今天期貨領先現貨拉抬! 期貨9:10上拉→現貨9:20拉
期貨11:40再上拉→現貨(台股)11:45上揚,意義?
明天台指期11月合約結算,影響?
---但,台股(現貨)13:30收盤前,連續紅K上拉收最高點
期貨13:45收盤,13:30-13:45期貨卻是下壓,為何?訊號?

2.自營商意外買超大過外資 法人動作VS台股?
---外資空單逾萬口VS外資賣超?VS台幣貶,外資出走?台股?
外資空單逾萬口VS外資賣超?VS台幣升,外資還在?台股?
---台幣今一度強升,最後小升4.8分,外資資金還在?台股?
外資借券交易見到端倪?
---奇怪!自營商今竟然大買23億,意義?自營商買VS台股?
自營商今天買賣超個股解讀?操作建議?
---外資連2買逾14億,外資買超會持續?金額會擴大?
期貨空單有減少?是看跌的空單?還是避險空單?

3.亞股漲跌互見
---韓經濟自由區:營所稅5免2減半 優惠
外資轉買.韓國電力+6.9% 韓股三周高
---陸:銀行領跌.招商銀-2.82% 滬終結三紅
---破年線:深証 破月線:台
均線全守(月.季.半年.年線):美.歐.亞(深圳.台股除外)

4.創歷史新高美股浮現四大敗象VS陸經濟發展出現最大變數?
---昨道瓊盤中16030標普盤中1802雙雙再創歷史新高
但收盤跌,歷史新高站不穩
※今晚獨家發現,美股出現四大敗像?哪四大敗象?嚴重?
美股會做頭?若美股作頭下,國際資金流向?亞股?台股?
---中國三中全會結束,市場多是"利多"解讀,但怪!三中全會
結束後,中國各地暴動消息變多,為何?三中後出啥問題?
※三中全會決議設"國安委",啥是國安委?為何衝擊如此大?
層出不窮的暴動,會成為中國經濟發展最大變數?
---三中全會還有其他經濟利多?(國有資本投資專案允許非
國有資本參股+實行統一的市場准入制度+建立存款保險
制度,允民間資本設立銀行)三利多解釋?對中國經濟幫助?
※專家:中國大改革經濟結構,明年GDP可能下修至7%!為何?

5.焦點股 VS 跌深反彈股操作教學! 科技大議題
---盤面特色股:題材股?(聯發科..)集團作帳股?(華新.潤泰)
---跌深反彈股,如果反彈後,再跌,怎辦?
※認識怎樣是"弱勢反彈"勿碰?勿期待?"操作策略大教學!
---索尼PS4氣勢如虹！北美賣1天熱銷100萬台史上最夯
sony大翻身?相關受惠股?
---三星領先蘋果推出智慧錶,為何傳出,賣不到5萬支,問題?
三星副總:產品還未成熟!意思?智慧錶市場未成熟?失敗?
---LINE今手機版大當機
更扯!八月以來,詐騙集團已經透過LINE騙走177萬元
LINE騙人手法?騙人用語?警方提醒LINE用戶如何自保?

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00:00 本集探討：因疫情貨款收不回，怎麼辦？
01:30 先說結論：不論如何貨款不該延了又延
03:50 花的錢比賺的錢多，成大黑洞！
04:57 吃貨量大時批貨價較低，但風險也高！銷貨不如預期，貨款就付不出
06:10 創業最難的課題：現金流...現金不足的公司，一定會倒！
06:52 如果你是代理商，怎麼預防經銷商呆帳？應評估營業額/叫貨量是否平衡
09:17 遇上賣得不多但願意進很多貨的經銷商？慎防高財務槓桿的危險心態
10:40 營業額高，不代表財務健全！有人專做財報美容，拼銀行貸款
12:00 月結 30 天再支付 30 天期的支票？常做這事的人就是風險人物
13:00 可通融的情況一：交情遠大於貨款金額，朋友相幫！
13:50 可通融的情況二：利益關係大於貨款金額，賭一把！
15:00 如果貨款可能付不出來，就不該進貨...半年無收入而不倒，才算正常
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