【商業數據圖解】2020台灣「零售&電商」產業市佔率英雄榜

3個台灣「零售&電商」產業市佔率新情報news！

💡百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度(CR4)高達55%-91%

💡momo單年市佔率提升近3個百分點，為零售&電商產業成長冠軍

💡台灣零售業數位鴻溝加劇，疫情下中小企業受創嚴峻

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「市佔率」在產業研究與投資評價領域中，是能夠決定結構性優勢的關鍵數據。尤其在平台經濟、網絡經濟等商業模式中，更是判斷企業能否取得大規模成功的重要估值指標。近年以軟銀願景基金為首的眾多投資機構，就是秉持這樣的投資戰略，挹注新創企業充沛資金以換取市佔優勢。

未來流通研究所團隊彙整台灣實體零售與電子商務企業在本地市場的年營收金額進行計算，定期發布主要次產業市佔率英雄榜。此外，我們也結合市佔率變化與產業集中度等指標進行綜整分析，做為深入觀測台灣零售產業的判讀基礎。

📣百貨、超商、量販、超市前4大企業集中度(CR4)高達55%-91%

台灣綜合零售業各次產業別中，以量販業產業集中度最為驚人，前4大業者集中度(CR4)高達91.4%；其次為超商產業，CR4達78.4%；第3為超市產業，CR4達74.5%，且僅全聯單一企業市佔率即高達60.9%，為各零售業別中市佔率最高的業者；第4則為百貨產業，但CR4仍舊高達55.1%。

值得一提的是，惠康百貨已於2020年併入台灣家樂福，使家樂福成為在台灣量販及超市產業市佔率皆排名第2的跨通路別集團，若以2020年營運成果計算，集團營收將一舉衝上新台幣874億元，超越全家便利店及新光三越百貨，成為僅次於統一超商、全聯、及好市多的台灣第4大綜合零售企業。

📣momo單年市佔率提升近3個百分點，為零售&電商產業成長冠軍

疫情期間消費者購物方式由線下大量轉至線上，帶動台灣電子商務業2020年跳躍式成長，並以大型綜合電商平台受益最為顯著。例如本土營收規模第1大電商平台momo(富邦媒)，2020全年營收年增29.8%，站上新台幣672億元的新高，同步推升市佔率由2019年的24.9%增至27.8%，單年度即擴張2.9個百分點，成為2020年台灣零售&電商產業市佔率成長冠軍。

電商產業為台灣近年產業集中度提升幅度最大的零售業別，2017至2020年間，前5大本土電商企業合計市佔率(CR5)攀升約10個百分點，市佔最高的momo同時也是市佔率擴張最快的企業。

📣台灣零售業數位鴻溝加劇，疫情下中小企業受創嚴峻

3C家電零售業中，排名第1的燦坤市佔率由2019年的7.9%增至8.1%，而2020年全國電子營收成長率達11.2%，高於燦坤的3.3%，全國電子市佔率由7.4%增至8.1%，首度與燦坤並列第一。（*燦坤仍以0.02 %市佔差距微幅領先）

美妝藥局零售業中，2020年寶雅營收年增11.1%，市佔率由2019年的8.0%增至8.8%；屈臣氏因2020年海外觀光客消費驟減及門店調整幅度較大，全年關閉約16家門市，市佔率自8.6%下滑至8.3%。(*屈臣氏係以部分揭露數據推算全年營收，不代表實際營運數據。)

分析2020年台灣零售業產業數據與領導企業市佔率變化可以看到，市場競爭態勢不僅呈現出零售業大者恆大的產業風貌，更反映出疫情下業者間數位競爭優勢的差距鴻溝正趨於明顯。具有豐沛資本與數位科技能力的領導業者，近年均已積極布局線上銷售、數位行銷工具、數位會員制度、行動支付、數據分析等多元技術，並在疫情期間獲得回報，營收及市佔率皆有斬獲。與此相對的則是部分數位布局程度較低的零售業者，因固守傳統銷售管道及行銷模式，成為疫情下台灣零售產業中受創最重的族群。

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除了持有卜蜂外，我也持有它的對手大成,而近幾年大成的產品形象讓我越來越喜歡。
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大成一開始是從食用油起家，目前仍是許多小吃店指定用油，後續為國內最大雞肉供應商，肯德基、麥當勞、好市多等許多大型連鎖速食店都是其客戶，許多商家的雞塊、雞肉，都是來自大成，近幾年陸續朝餐飲業發展，包含岩島成麵包、勝博殿、中一排骨、檀島香港茶餐廳，全是大成經營的品牌。
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最近我在全聯看到大成蛋品新包裝，讓人眼睛為之一亮，光看包裝就想買，就連鼎泰豐的蛋炒飯也用大成的雞蛋，近幾年的經營策略都以健康養生及食安趨向為主也讓我對大成的轉變越來越喜歡。
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大成在2020年有幾個重大食品廠規劃案，預計完工投產後未來可以帶來營收效益。
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第一是去(2019)年12月底與日本昭和產業簽約於今年(2020年)初在彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，因為日本人愛吃生雞蛋，對於雞蛋的新鮮度的要求可說是很嚴謹。藉由引進日本雞蛋衛生環境管控系統，期待未來在台灣也可以生食雞蛋，預計2021年初完工，屆時大成雞蛋產能、產量皆可提升，希望為台灣打造可生食級雞蛋並成為全台最大的雞蛋廠。
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在麵粉部分，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，昭和產業的穀物進口居日本食品製造行業第一名，小麥粉及預拌粉在日本也是市占率13%以上，並提供日本便利商店95%的麵粉製品，近年在台灣進口麵粉市場上也排名第一，世界麵包冠軍吳寶春、知名的野上麵包坊(野上智寬)…等均使用日本昭和麵粉，這項合作等於把大成從油品、肉品、蛋品又推向烘焙業市場。

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第二個是在嘉義的馬稠後食品產業園區，也是大成近年來最大規模食品廠設廠計劃，預計於2020年第一季完工投產，根據大成官網，未來食品工廠主要生產項目以雞、豬加工品類為主，包括八大類，分別是：

１．零食小點類（例：雞塊、鹽酥雞、雞腿酥等）
２．運動蛋白補給品類（例：舒迷雞胸肉）
３．運動營養液（例：雞精）
４．膠原蛋白液　
５．養生食補系列（例：燉雞堂養生雞湯）
６．台灣特色伴手禮（例：鮮純＆紅藜雞肉鬆）
７．鍋物料類（例：花雞丸）
８．拌麵醬料包（例：拌麵＆醬包系列）