亞太離岸風電市場分析專題報導：越南（08/10/2020 InfoLink）

整體再生能源發展概況

越南能源結構以火力發電為主，2020年越南的火力發電裝置容量占比約52%，已經超越原先預期目標，雖然國內有團體呼籲政府降低火力發電占比，但今年上半年，煤炭進口仍比去年同期高53%，創下新高，總共31.5百萬噸 (mln tonne)。但隨著越南電力需求增加，包含再生能源在內，所有能源類型，都持續成長。

目前越南再生能源發電裝置容量主要都是水力，占比超過7成，其次太陽能光電占23%，風力僅占2%。

不過，2016年修訂的第七版國家電力發展總體規劃(Power Development Plan VII, 以下簡稱PDP VII)有設定中長期的再生能源發展目標，再生能源於總發電裝置容量之占比，要從2015年的5.37%提升到2030的21%。尚處於討論階段的第八版PDP也提出優先發展再生能源的策略，將2030年再生能源裝置容量占比提高到30.8，其中以太陽能光電(14.5%)及風能(13.8%)為主力；此外，也規劃將高碳排的燃煤發電裝置容量占比，從上一版的42.6%下修到26.9%，相對低碳排的燃氣發電裝置容量，則從14.7%提升至18.8%，顯見越南政府開始重視能源部門的減碳。

越南未來離岸風力裝置容量預估

越南離岸風力目前裝置量僅99.2MW，不過今(2020)年六月，越南當局新核可約3.1GW風力項目，多數位於越南湄公河三角洲的潮間帶/離岸風場，加上官方應會延長風電躉購(Feed-in Tariff)政策到2023年底，預估2020到2024四年間，裝置容量成長迅速，加上潮間帶風場施工不像外海離岸風場繁雜，樂觀情境2025年離岸風力裝置容量有望超過4.5GW。

根據目前的PDP VIII的討論草案，已點出傳輸電網對快速發展再生能源至關重要，而電網預計擴建的湄公河三角洲區域，與離岸風力主要發展區一致，因此可樂觀預期2025年後，湄公河西南區每年有約400MW成長動能，加上具有離岸風電潛力的東南與中南區域，到2030年離岸風力裝置容量量有望超過9.5GW。

悲觀情境下，考量電網擴建速度，加上港口、道路等其他基礎建設之限制，目前已核可的所有離岸風力項目恐來不及全數於2023年底前併網完成，保守預估2025年裝置容量約3.2GW。此外，越南當局尚未公布再生能源導入競價機制之確切時程與執行方式，若於2023年後實施可能減緩各區域未來發展速度，預估2030年裝置量僅7GW。

越南政策與離岸風力發展概況

依據越南近期的PDP VIII討論文件，2030年擬建置19GW風力發電裝置容量，占總發電裝置量的13.8%，等於要在短短十年內增加18.6GW；2045年更增加至60GW，占總發電裝置量的21.8%。

另外，今(2020)年三月，越南當局發布一篇海洋經濟戰略官方文件，明確點出三個具有離岸潛力的區域，分別為平順省(Binh Thuan)、薄寮省(Bac Lieu)以及以及金甌省(Ca Mau)，隨後又在六月修訂第七版國家電力發展總體規劃(PDP VII)，核可了越南工業及貿易部(MOIT)提案一共91項陸域與離岸風力計畫，合計約7GW，3.1GW項目為離岸或潮間帶風場，其中7項位於薄寮省(Bac Lieu)以及金甌省(Ca Mau)；另外，也有數個潮間帶風場位於湄公河三角洲的茶榮省(Tra Vinh)與檳椥省(Ben Tre)。預期近年離岸風力將持續發展。

丹麥哥本哈根建設基金(CIP)今年七月，則和越南平順(Binh Thuan)省政府簽訂開發3.5GW裝置量離岸風力的合作備忘錄(MOU)，投資資金估計達100億美元，將是越南最大的離岸風電場之一。

補貼偏低 但重點加強離岸

越南的離岸風電補貼以FIT為主，目前補貼相當於9.8美分/ kWh，補助期限20年，雖然比日本與台灣在推廣期實施的FIT費率都還要低。

不過2018年公布調漲FIT費率，離岸風電成長幅度已經是高達25%，而且併網期限也從2021年延至2023，同時政府單位加速讓更多風力發電廠取得建造許可，預估還是能夠有效刺激風電產業發展。

開發商風險／供應鏈商機

目前越南商轉中的最大潮間帶/離岸風場為Bac Lieu第二期計畫，位於湄公河三角洲西南的薄寮省，主要開發商為越南建設商貿旅遊公司Cong Ly Construction Trade Tourism，有83.2MW容量，採用奇異(GE)公司風機。同樣開發商142MW的Bac Lieu第三期則在建造中。

法規健全性不足

依照越南法規，在取得PPA，讓潮間帶或離岸開發項目被列入省級的風電發展計畫 (PWPDP)，提交工貿部(MOIT)，經中央核可列入PDP後，始可開始建造風場。若許可皆到位，官方審核通過，風力資源評估週期只要1.5~2年就可以開始建造流程，且環評相關規範寬鬆。

目前越南共有九個省，擁有省級的風力資源開發計畫，分別為寧順省(Ninh Thuan)，平順省(Binh Thuan)，朔庄省 (Soc Trang), 檳椥省(Ben Tre), 茶榮省(Tra Vinh), 廣治省(Quang Tri), 金甌省(Ca Mau), 薄寮省(Bac Lieu) and 太平省(Thai Binh)，意味著這些區域投資風電的政策保障相對較高。

但越南官方作業時程不明確，加上法規並未嚴格規範，簽訂PPA的越南電力公司(EVN)或其他公家機關若未履行PPA，有什麼樣的懲罰條款也未明訂，這將會是開發商較大的風險。

越南目前主力開發潮間帶風場，為風機製造商與零件相關供應鏈帶來商機，若有意進入越南市場，需考量目前越南採用的多為5MW以下的陸域風機，相關的外國風電廠商除提供風機，也提供10~20年維運服務，除了GE之外，今年截至七月，Vestas再取得位於越南薄寮省(Bac Lieu)，50MW Dong Hai第二期潮間帶風場風機訂單，Dong Hai第一期計畫也採用Vestas風機，合計100MW容量，是越南目前最大潮間帶風場。這是 Vestas 在越南的第七項潮間帶風機訂單。近半年來，Vestas共取得五項潮間帶訂單。 除此之外，Vestas在越南兩處風場也有取得設計、採購、施工總承包(EPC)合約。

西門子歌美颯今年則獲得位於金甌省(Ca Mau)約75 MW Tan Thuan 潮間帶風場訂單，包含為期十年的維運合約，這是西門子歌美颯在越南的第四項潮間帶風機訂單。

日商Renova則在今年五月，與越南當地電力公司PCC1合作開發陸域風場，其他大廠進入潮間帶市場前也都有參與越南的陸域風電計畫，預料之後Renova也可能循相同模式，參與越南離岸風電開發。

總結

雖然越南目前離岸風電目前裝置量僅有99.2MW，不過今年開始預料會逐漸成長。越南當局提高再生能源與離岸風力裝置量規劃，將改變過去仰賴火力發電的能源結構。此外，今年也公布國內離岸風力潛力區，並核可約3.1GW的離岸與潮間帶能源開發項目，七月哥本哈根基金(CIP)則與平順(Binh Thuan)省政府簽訂開發3.5GW離岸風電的合作備忘錄(MOU)，投資資金估計將達100億美元。

越南發展離岸風電隱憂在於政策的不確定性。而越南目前主力開發潮間帶風場，為風機製造商與零件相關供應鏈帶來商機，目前越南採用的多為5MW以下的陸域風機，預料將帶動當地相關尺寸零件、運輸等需求。

完整內容請見：
https://www.infolink-group.com/zh-tw/wind/wind_analysis-/Asia-Pacific-offshore-wind-market-analysis-Vietnam

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技術與需求同步到位，智慧電網大步前進！（06/01/2020 CTIMES）

在資通訊技術的成熟下，各國均加快智慧電網的建置腳步，不過，用電數據的擷取與累積只是智慧化的第一步，之後的數據分析才是智慧電網的實際價值所在。

作者： 王明德

電網是國家能源的關鍵基礎建設，過去的電力來源單一，電網架構相對簡單，近年來政府全力推動非核家園，風力、太陽能等再生能源也被納入既有電力系統中，導致其架構漸趨複雜，在此同時，智慧化也成為各國的重點能源政策，在這兩大趨勢之下，其架構將產生重大變革，穩定與智慧兼具的電網系統，才能因應下一世代的能源需求。

與現有的電網相較，智慧電網的不同之處在於善用現有的各種資通訊技術，讓電網中的電流流向得以透明化、訊息可以被分析。智慧電網會帶來哪些改變呢？首先必須完成AMI智慧電表的建置，將用戶端從傳統單向人工抄錶，改為雙向的智慧電表，透過智慧電表蒐集即時而完整的能源使用資訊，完成電力自動化供給調度與需求管理。

技術成熟帶動市場

對於能源市場與從業者來說，智慧電網並非新字眼，早在20世紀初，歐美各國就開始著手相關政策，台灣也於2003年在台中試行，不過後來成效不佳。當年曾參與計畫的西門子智慧基礎建設產品與系統資深業務經理林裕程分析，技術不成熟與成本過高是兩大失敗原因。

他指出2003年行動無線通訊仍在2G時代，當時市場主流是GSM與PHS，由於穿透性不足，智慧電表只要設置於地下室就會收不到訊號，必須改採與電話線相同質材的銅纜雙絞線，但此材質又會與電表干擾，技術一直難以克服。除了技術問題外，智慧電表的當時價格過高，若單從系統成本討論，人工抄表無疑是更好的選擇，這兩大因素讓此政策最後以失敗告終。

在此之後，2011年政府又在澎湖試行的另一項智慧電表政策，並採用3G網路仍未成功，雖然也未成功，不過智慧化終究是未來趨勢，2018年台電再接再勵展開第三次相關工程，預計汰換全台約600萬組電表。對這次的計畫，林裕程則抱持樂觀態度，他指出近年來全球產業看好物聯網發展，業界紛紛研發適用的通訊網路，其中NB-IoT因具有廣覆蓋、多連接、低成本、低功耗、高安全性等特點，符合智慧電表的通訊需求，再加上現在人工成本節節高升、智慧化概念逐漸普及，2003年所遇到的問題不復出現，因此接下來智慧電表可望在台灣普及。

除了汰換各戶住家的傳統電表外，台電目前正在進行的另一項智慧電網工程，則是在道路上密集設置電力監控管理系統，縮小每一段電網的監控距離，藉此提高對電網狀態的掌控度，當該地區的供電出現狀況，就能夠迅速找出問題線段，除了可縮短維修時間，亦可同步降低維修時間。

智慧電網讓用電更聰明

建置智慧電表與電力監控系統現雖已大舉展開，不過林裕程指出，用電數據的擷取與累積只是智慧化的第一步，之後的數據分析才是智慧電網的實際價值所在。

整體而言，具備分析能力的智慧電網將衍生出幾項優勢，首先是精確供應電能，完善的智慧電網可透過感應、探測、遙控等資訊技術，對需求進行即時跟蹤，並利用智慧化運算分析用電數據、控制用電設備，讓電能供應更精確，從而減少碳排放，靠資訊技術進步節約能源。

其次是需求管理，智慧電網平台可將需求管理融入到電器產品設計和系統架構，讓使用端與電網及分散式能源進行回應和交流，透過技術從根本上解決問題。第三是電源整合，智慧電網可利用各系統的備援概念，相互提供安全保障。現有電力系統的備份容量、儲能設備可相互支援，各種形式的發電如風力、火力、太陽能，可共構成一個能源安全整體，在智慧電網的調配下，保障電力供應安全。

對於智慧電網以上的系統，包括西門子在內的多家能源基礎建設大廠，都有推出相關平台，其功能也都類似，都是透過平台分析數據，並針對住宅建築、商辦大樓、工廠等不同使用者設計合用功能。

不過，林裕程特別提醒有意導入系統的機關，必須從整體面向考量平台的特色，電網是一整套完整的架構，在建置前系統廠商必須提供足夠的諮詢服務，導入過程中要特別注意系統中各環節的介接問題，導入後則要有完善的維修服務，因此他建議選用有提供一條龍服務的廠商，將可有效縮短系統建置與後續維修時間。

商業機制困擾再生能源發展

除了具備智慧化功能外，與風電、太陽能等再生能源系統併網也會是下一世代電網的必然趨勢。對於再生能源的未來，從各國政府的態度與動作可以看出，無論是風力或是太陽能，都將被納入未來的發電系統中，不過這兩大發電模式，在商業機制仍有改善的空間。

風力與太陽能兩種發電方式都受自然界影響，無法穩定供應電源，因此現在的做法，是在風機或太陽能場附近建構分散式儲能系統，藉此平衡電網，並彈性化應用電力。不過儲能系統的高建構成本，引出建置權責的歸屬問題，究竟該由電力公司或建置發電系統廠商負責？目前仍有爭論。

除了儲能系統外，另一個問題在於設備在使用壽命後端的維運成本負擔，此一問題主要會出現在風機。風機的造價高昂，廠商在簽訂合約時，其保證條款都是確認該風機可在固定時間內所供應的電量，而此時間大約都是10年，這也代表10年後，該風機將進入使用壽命的末期，發電能力不斷衰減，維修成本卻節節高升，在此態勢下，不會有企業願意接手維修工作，老舊的風機也將成為中央機關與地方政府的無法處理的沉重負荷。

整體而言，下一世代的電網基礎建設將會走向智慧化與綠能化，目前政府也正全力布局智慧電網。不過無論是政府或企業，智慧電網都是全新的機制，投入者除了可探索不同的商業模式外，也須同時考量伴隨新機制而來的其他問題，並在導入前就妥善規劃，讓智慧電網的建置效益不打折扣。

完整內容請見：
http://www.ctimes.com.tw/DispArt/tw/智慧電網/2006011115OF.shtml

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今天很歡喜地跟大家分享一些非常有代表性，意義重大的全球各國能源轉型的最新實際成果以及前景、趨勢預測分析圖表。 <3

What’s Behind the World’s Biggest Climate Victory? Capitalism （09/16/2019 Bloomberg）

★ 部分節譯：

Solar and Wind Take Off as Coal Fades Away
當太陽能發電與風力發電急起直追，燃煤發電開始黯然退場中

The chief executive of the world’s largest private coal company sat before a group of U.S. lawmakers who wanted to know whether the fuel had a future. He didn’t hesitate. “Coal,” he said, “is the future.”

全世界最大的私有採煤公司的執行長，在美國國會面對一群國會議員質問有關燃煤發電是否還有將來的提問時，煤業執行長毫不猶豫地回答：“燃煤發電才是未來的主流。”

It was 2010. Coal supplied nearly half of America’s power, the executive testified, and was growing more than 1.5 times faster than oil, natural gas, nuclear and renewables combined. Global demand was on pace to rise 53% within two decades. And renewable energy? Not an option. “Wind and solar comprise just 1% of today’s U.S. energy mix,” Gregory Boyce, then the chief executive of Peabody Energy Corp., told the members of Congress. “It is unrealistic to suggest that renewables could replace conventional baseload fuels.”

那是2010的事情了。這位煤業執行長繼續指出，當時燃煤發電幾乎佔了全美電力供應量的一半佔比，而且燃煤發電廠在電力市場的市佔率成長之快，超過燃油發電、燃氣發電，核能發電以及再生能源發電加總起來的1.5倍。當時的預測為，在未來的二十年間全球對於煤炭的需求量，將比2010年時期成長53%。

那麼再生能源發電呢？這位煤業集團的執行長，Peabody 能源集團的 Gregory Boyce 直接了當的告訴這群國會議員，再生能源不是可行的選項。當時 Gregory Boyce 的理由是：“風力發電與太陽能發電加總起來的發電量，（當時）只佔全美電力供應量的區區1%佔比。“ Gregory Boyce 對國會議員表示 ”他認為再生能源可以取代傳統基載電力的燃料是不切實際的看法。“

Not quite. This April, for the first time ever, renewable energy supplied more power to America’s grid than coal—the clearest sign yet that solar and wind can now go head-to-head with fossil fuels. In two-thirds of the world, they’ve become the cheapest forms of power.

可惜事實並非如此。到了今年的四月份（2019），美國再生能源併網的發電量已經在史上第一次的超越了燃煤發電的發電量了 － 這是截至目前為止顯示太陽能光電和風力發電已經能夠在市場上跟化石能源發電一決勝負的最清楚的一個跡象。在全球其他三分之二的地區，再生能源也已經成為最便宜的發電型態。

Solar and wind will power half the globe by 2050, based on BloombergNEF forecasts. By that time, coal and nuclear will have all but disappeared in the U.S., forced out by cheaper renewables and natural gas.

根據專門追中研究全球能源產業趨勢的 BNEF (彭博新能源財經研究機構)所做的預測，太陽能發電和風力發電在2050年的時候，將可供應全球一半的電力需求量。到時候，因為不敵更加便宜經濟的各種再生能源發電與燃氣發電的強力競爭，使得燃煤發電與核能發電在美國電業市場幾近消失殆盡。

Solar and Wind Take Off as Coal Fades Away
當太陽能發電與風力發電急起直追，燃煤發電開始黯然退場中

The market triumph of renewable energy marks the biggest victory yet in the fight against global warming. Solar and wind are proliferating not because of moral do-gooders but because they’re now the most profitable part of the power business in most of the world. An industry that once relied on heavy subsidies and was propped up by government mandates is now increasingly standing on its own.

再生能源在市場上的勝利標示了全球在對抗全球暖化的努力中一項最大的勝利。太陽能發電與風力發電在全球各地如雨後春筍般的擴增，其最主要因素，並不是因為環保、道德人士的善心義舉所致，而是因為再生能源目前已經成為全世界絕大多數地區的電力產業中最為有利可圖的市場機制所導致的。這個早期一度依賴政府補貼以及政策強制規定支撐的新興產業，目前已經越來越可以憑藉自身的競爭力在市場中展現競爭力。

As a recent United Nations report put it: The renewable energy sector is “looking all grown up.”

正如一份聯合國最新公布的研究報告指出的：“再生能源部門看起來正在全面成長中。”

In the effort to slow climate change, the energy sector matters. Electricity generation has traditionally been the world’s biggest source of greenhouse-gas emissions. In the U.S., for the first time since the 1970s, this is no longer the case. Since 2016, American power plants have given off less carbon dioxide than the nation’s transportation sector, where oil continues to dominate. The turnabout owes a lot to cheap and cleaner-burning natural gas, but wind and solar farms are playing an increasingly important role.

在我們減緩氣候變遷的努力中，能源部門事關重大。電力生產在傳統上是全世界最大的各種溫室效應氣體排放來源。在美國來說，自從1970年代以來，目前是第一次出現電力生產已經不再是全美最大溫室氣體排放來源的狀況。

自從2016年開始，美國的電力部門二氧化碳的排放量，已經比仍然高度仰賴石油為燃料的交通運輸部門來得少了。這樣的轉變，在相當程度上歸因於大量便宜而且燃燒排放更加乾淨的天然瓦斯發電，但風力發電與太陽能發電也扮演著日益重要的角色。

Solar, wind and hydropower resources combined generate more than a quarter of the world’s electricity. In China and India that share will surpass 60% by 2050, BNEF estimates show, and Europe will top 90%.

太陽能、風力以及水力這三項再生能源的發電量加總起來佔了全球電力需求的超過25%佔比。在BNEF的研究報告中顯示，在中國和印度，這三項再生能源發電量的佔比到了2050年將超過60%，而在歐洲將達到90%佔比。

Renewable energy won’t save the world on its own. Power generation accounts for about a quarter of greenhouse-gas emissions being released into the atmosphere in the U.S. The rest comes mainly from transportation, manufacturing, agriculture and heating and cooling homes and businesses.

光靠再生能源無法完成拯救全世界的任務。電力生產佔了美國排放溫室效應氣體到大氣環境中的四分之一的排放量，其餘的排放量主要來自交通運輸，工業製程，農業生產，以及住宅與工商業的冷暖氣空調耗能。

Those sectors will need to match the sweeping technological advances and more efficient manufacturing that have slashed the costs of solar and wind power. Battery prices have fallen 84% in less than a decade. Cheaper parts are what have made solar and wind more economical to build than coal and gas plants across two-thirds of the world. Five years ago, by BNEF’s count, this was virtually nowhere.

上述所提的其餘這些部門勢必也將需要做出類似與光電與風電因為大幅技術進步以及更加有效的製程，導致的成本下降的進展，例如儲能電池在過去不到十年當中，價格就已經下滑了84%。

越來越便宜的組件是促成目前在全世界三分之二地區中，蓋太陽能發電和風力發電，比起蓋燃煤發電與燃氣發電更加經濟可行的一大主因。光是在五年之前，就連BNEF自己的研究預測，也認為這是不可能發生的事情（但是現今卻都全部發生了）。

Low costs sparked a clean-power frenzy that has quadrupled global renewable energy capacity to 1,650 gigawatts within the past nine years—more than every power plant in the U.S. combined. From Western Europe to China, solar and wind are beating out fossil-fuel plants without subsidies. Some projects are ditching long-term contracts altogether, relying instead on exotic hedges.

成本下滑激發了全球再生能源發電的開發熱潮，在過去九年之間，全球再生能源的裝置容量就激增了四倍之多，目前達到1,650GW的規模 - 這個規模比美國境內所有發電廠的裝置容量加總起來還要多。

從西歐到中國，太陽能光電與風力發電都已經可以無需貼補就能在市場上擊敗化石燃料發電廠。有些新的再生能源電廠開發計畫還根本就捨去簽訂長期購電合約的模式，轉而採用複雜的財務避險操作來營運。

In the U.S., natural gas remains king of the power mix, accounting for about 40% of the nation’s electricity. But renewable energy’s share is quickly climbing, reaching 25% earlier this year.

在美國，天然氣發電仍然在電力組合佔比中稱王，佔了大約40%的全國電力佔比，但是再生能源發電正急起直追，佔比大幅提升，今年初的時候已經站上了25%佔比的關卡了。

In a sign of where things are headed, solar installers and wind technicians are the two fastest-growing professions in the U.S. Solar now employs more people than any other power source. Wind supports almost as many jobs as gas.

在這種大勢所趨的情況下，太陽能光電安裝技師以及風力維運技師是全美成長最快速的兩種專業職位。太陽能光電產業目前的僱用人數已經超越其他所有發電型態產業所雇用的總人數，而風力發電的就職人數大約跟燃氣發電所雇用的人數相當。

更多詳細資訊請參見原文。

原始資料來源：
Can Renewable Energy Power the World (09/16/2019 Bloomberg)
https://www.bloomberg.com/graphics/2019-can-renewable-energy-power-the-world/

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