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中環資產基金經理楊延德先生接受第一財經《大行其道》訪問， 分析2021年港股市場。

核心觀點：

1.港股今年受多重利好支持，預計內地和海外資金持續流入，大概率全年有雙位數漲幅。

2.看好消費、電動車、清潔能源三大板塊。電動車原材料和零部件公司估值有持續上升潛力。太陽能公司成本下跌，增長提速。

3.科技板塊估值未來難以大幅提升，但云計算等細分行業可關注。


第一財經：去年香港市場雖然經過疫情的衝擊之後有一個明顯的反彈，但我們來看全年港股還是有一個小幅的下挫。您覺得今年的市場情況會不會延續去年的這樣的格局？

楊延德：其實我覺得今年我們應該對香港這邊是比較樂觀一點，畢竟好幾個原因，第一，疫情的話，我們內地當然防控得非常好，但是海外的情況很不好。還好幸運一點，就是我們現在疫苗出來的情況好像比預期的快，我們希望是未來慢慢地疫苗減低疫情對全球經濟的影響，這個是第一。

第二，其實全球的貨幣政策還是比較寬鬆的，我們香港市場畢竟還是海外市場為主，美元的寬鬆的情況對人民幣也是有好處。香港市場最主要的資產現在很明顯是跟內地經濟掛鉤的公司。跟內地經濟有關的股票資產類別，我覺得海外投資者過去是比較低配的​​，在未來一段時間還是持續地會增加配置。

另外隨著兩地互聯互通，無論是通過深港通還是滬港通，還有收益互換，越來越多的資金從內地去香港這邊投。我們看到有個別板塊的AH差價也是明顯地收窄，我覺得這個趨勢在2021年還是會持續下去。

我們看過去香港恆生指數，指數的組合其實挺有問題的，它是以舊經濟金融板塊，還有原材料板塊，還有香港本地市場為主的一個指數。但是在未來一段時間，我覺得我們看到它會慢慢地改組，比如說納入一些新的經濟，比如說阿里巴巴還是美團等等一些增長很快的公司，這個情況有點類似，比如說內地上證指數，還沒有回到2015年的高位，但是我們看是深圳跟上海兩個綜合指數、滬深300的話，其實已經突破2015年的高位。

然後我覺得未來一段時間，如果我們看到香港恆生指數這個組合越來越加重，這些新經濟增長快的公司的話，其實未來一段時間，不要說短期2021年還是上半年指數會去哪一個水平，但是中長期來說，我覺得大概率恆生指數會有機會不停地創新高。

第一財經：您對於今年漲幅您有一個判斷嗎？

楊延德：如果你說2021年（恆生）指數的話，我覺得其實在外圍沒有大幅的改變，比如說一些不可預測的事情，我覺得可能雙位數字的漲幅其實應該是挺大概率的事情的。

第一財經：剛剛您提到外資早前對於跟內地相關的一些股票是有低配的，那麼之後我們預期應該會看到一個修復的行情，您覺得在這中間我們可以選擇哪些板塊來做一個重點的關注？

楊延德：我們其實一直都比較喜歡，未來一段時間肯定還是一些增長速度比較快的公司，無論是內資還是外資的偏好也是集中在這一個板塊，我們重視持續性。

如果具體哪一個板塊的話，我們可以多一點留意消費板塊，因為在內循環下，年輕的一代，他們願意消費的情況下，我們覺得這個板塊無論是國牌還是其它一些新的現象，我們是領先於其它市場的發展，然後我們覺得這方面能夠有一些比較好的公司會跑出來，這個是第一。

第二就是看電動車這個板塊，去年特斯拉完美地表現出電動車能夠越來越普及化，在內地擴產也是，無論是國內銷售還是未來，可能出口到海外。然後我們看到全球暖化，碳排放峰值的要求下，我們覺得電動車是一個長遠大幅增長的板塊。而且電動車能夠厲害的地方，它除了有機會是類似過去內燃機的電動汽車的盈利模型以外，其實可能，如果他們做的好的話，其實未來有更多新的商業模式模型出來，這方面可能會有一個更高的估值。

然後我們再看電動車板塊，特斯拉在上海建廠以後，其實也大大地加快了我們內地自主品牌這些電動車的發展。情況有點類似十幾年前蘋果進來以後，我們自己本地的手機板塊整個板塊也有一個很高的技術的提升，我們覺得未來電動車關聯的這些公司都會有一個類似的發展，這個是第二。

第三個板塊我們非常喜歡，可能市場也挺認同的，再生能源板塊，也跟碳排放峰值，要在全球立下一個碳排放峰值有關。我們看到最有競爭力的現在是太陽能板塊，它過去是一個週期性很強的板塊，以前非常依賴政策跟補貼，但是過去幾年我們不停地看到成本的下跌，現在看得出來未來平價上網在全球很多地方都已經是一個很自然的事情，然後我們覺得整個太陽能板塊未來的增長速度也是會有一個很明顯的增加，所以這三個板塊我們覺得是挺不錯的，板塊投資者如果要留意的話，未來一段時間也可以從中找出新的增長空間。

當然去年走得很好的科技板塊，在2021年的話，我們覺得估值再要大幅提升的話，在整個宏觀情況下可能是比較困難一點。但是個別的標的，無論是雲計算雲服務這些類型的公司，還有新一代的互聯網服務這一類型的公司，我們都覺得大家要多一點去留意。

第一財經：您看好三個板塊，消費、新能源汽車和清潔能源。先跟您討論一下消費板塊，消費板塊它的內容涵蓋是非常廣泛的，我們知道在香港上市的一眾消費股，比如說像體育用品，像汽車，還有早前的一些比如說新上市的農夫山泉等一些個股，都是被市場重點關注的個股。那麼在這個板塊當中，您有沒有一些比較細分的投資偏好？

楊延德：我們就是要留意內地的年輕消費者的消費習慣。我覺得其實我們內地消費者越來越理性，不只重視價錢，奢華，越來越重視性價比，有一些公司在這方面有獨特的定位，還有品牌的效應的話，我們覺得其實投資者也會非常歡迎它們的。

第一財經：關於新能源汽車，我想市場上應該不會有人懷疑它的長遠投資前景。但是我們也同樣發現新能源汽車無論是在美國還是在香港上市的這些個股，漲幅都非常的驚人。您覺得是否持有一個回調的需要？

楊延德：其實更重要就是說整個新能源汽車板塊除了品牌以外，其實很多重要的零部件還是它重要的原材料的公司，它們在過去可能大家覺得是周期性的股份，但是在未來一段時間繼續地提升，需求的大幅的增長，然後它們可能週期性沒有過去那麼明顯，已經看到它們已經有一個很大的估值的提升，未來我們覺得這個趨勢其實是未必會那麼快停下來的。

https://m.yicai.com/news/100906244.html

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