0928 #收盤 #重點
#台股
台股今（28）日電子股表現低迷，晶圓代工龍頭台積電領跌逾1%，加上因中國突然加強限電措施大受影響的PCB族群，定穎、台郡跌逾3%之下，台股終場指數下跌132.3點，收在17181.44點，失守10日線，成交額2551.95 億元。

#航運股 #運價
因限電措施影響企業生產，據傳因怕市場貨量減少，上海－美西運費「3天跌掉3個月漲幅」，長榮（2603）、陽明（2609）今（28）日下挫4%，萬海（2615）收跌2%

#塑化股 #原油亞洲盤
布蘭特原油期貨周二亞洲盤站上每桶80美元，震驚市場，能源供給趨吃緊，也帶動油電燃氣類股走高，其中，國內龍頭廠台塑化上漲3%；台聚（1304）上漲3%，台塑（1301）、國喬（1312）、華夏（1305）上漲1~2%，台化（1326）、南亞（1303）收紅。

#觀光股 #五倍券
第一波紙本振興五倍券現正開放預約，刺激五被券行情，觀光股今（28）天勁揚，王品、美食-KY 、六角等餐飲股大漲逾5%，與國旅有關的晶華、鳳凰上漲逾1%。

#台積電
權值股今（28）日帶頭壓盤，台積電下跌逾1%，跌破600元，收在 594 元；聯電（2303）、日月光投控（3711）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、友達（2409）下跌1~2%。

#台聚 #塑化
塑膠類股為今（28）日多頭指標，因為多家中國EVA廠受中國限電措施影響供，台廠有望迎來轉單潮，台聚今日獲買盤，站上40元關卡，漲幅近4%；不過，亞聚漲多拉回，終場翻黑下挫近 1%。

#太陽能 #太極
太陽能族群在中國限電之下重回多頭懷抱，市場看好兩岸太陽能廠可望加速建置，太極今（28）日一度亮燈漲停，國碩、碩禾、元晶、茂迪、聯合再生、達能等分別上漲 2-4% 不等。

#永大 #日立
電梯大廠永大董事會將與大股東日立股份轉換，日立以每股現金新台幣65.1元、相較永大27日收盤價溢價幅度約12.82%為對價。而永大今（28）天股價開盤跳空鎖住漲停63.4元，委買量超過1.17萬張。

#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews

隨著5G高頻應用及電動車對高功率轉換需求的提升，「#第三代半導體」也成為產業當紅炸子雞，廣運集團轉投資的太陽能廠 #太極，就積極布局碳化矽材料，目前月產能已達到400片，訂單能見度到明年第一、二季。

廣運集團執行長謝明凱指出，當新能源車的產量加大，相關半導體產業將迎來龐大商機。只是目前用在電動車為主的碳化矽，因技術需求高，約有90%由歐美日占據，台廠仍要持續克服運用新材料帶來元件設計及製造上的挑戰。

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滿猛的，一篇新聞把重點都寫完了，我順便做個整理。

1. 關鍵材料基板主要都是由海外大廠壟斷，CREE, II-VI, Rohm. ST...，主要玩家也多是外國 IDM 廠。

2. 穩懋的法說會也有提到 GaN 營收比重逐年大幅度成長，但比起 GaAs 仍屬於較利基型，single digit 成長幅度。應用方面，通訊及資料中心、新能源汽車的毛利大於消費性電子（充電），我會看產品組合來挑公司投資。

3. SiC 成長也很不錯，最大應用是新能源車，裡面比較知名的就是 Tesla 用的 ST 逆變器；意法半導體也因此鞏固優勢，股價表現也很好，大家才漸漸注意到這材料 (之前比較像炒股題材)。

4. 中美晶集團環球晶開始小量出貨碳化矽基板，且將從基板擴向磊晶，徐董表示雖然在集團佔比約 1% 營收而已，但成長快速。

5. 台灣在三類半導體的重要性不像矽那樣舉足輕重，但有矽基經驗的優勢，還是追看看成長性。

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"...GaN功率元件成長幅度最高，預估今年營收將達8,300萬美元，年增率高達73%。...三大應用占比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及資料中心15%..."

"...SiC功率市場規模至2025年將達33.9億美元，年複合成長率達38%，其中前三大應用占比將分別為新能源車61%、太陽能發電及儲能13%、充電樁9%，新能源車產業中又以主驅逆變器、車載充電機（OBC）、直流變壓器（DC-DC）為應用大宗..."

"...關鍵基板多數仍由歐美日IDM大廠掌握....多數材料仍集中於美國科銳（Cree）及貳陸（II-VI）、日本羅姆（Rohm）及歐洲意法半導體（STMicroelectronics）等IDM大廠手中..."

"...漢民集團的嘉晶（EPI）、漢磊科（EPISIL）與中美晶集團的環球晶（GW）、宏捷科（AWSC）、兆遠（CWT）、朋程（ATC）等兩大聯盟，透過合作策略希冀在稀缺的基板區塊發揮最大整合效益...

"廣運集團與太陽能廠太極（TAINERGY）共同投資的盛新材料（TAISIC），除了目前在送樣驗證的4吋SiC基板，也積極投入6吋SiC基板的研發"

https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20210903-10921.html