0826 #收盤 #重點
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#央行年會 #南韓 #升息
全球矚目的「全球央行年會」今年在26日～28日召開以線上方式舉辦，按以往經驗，聯準會在傑克森洞年會上的演說，往往預告下一步政策走向、成為美股風向球。而南韓央行25日最新決議升息1碼，成為亞洲第一個脫離「超低利率」的主要經濟體，市場如今關注接下來會不會進一步收緊政策，以及其他國家央行是否跟進。

#台積電 #台股
台積電昨（25）日傳出全面調漲代工價格，激勵台積電今（26）日股價走高，一度大漲 3%，站上600元大關，隨後漲幅收斂至1.5%，以594元作收。而台股受台積電帶動，今早盤也衝上17200點關卡，不過高點遭遇賣壓，終場指數小漲21.1點，收17066.96點，月線得而復失，成交值3724.67億元。

#漲價 #晶片
5G 和高效能運算（HPC）高階晶片帶動封測需求，光今年封裝設備預估成長幅度就超過50%達規模60億美元。而晶圓代工市場中一直堅持「凍漲」的台積電，昨日也傳漲價的消息，市場也關注是否帶起跟漲效應。

#鋼鐵人
中鴻昨日（25）召開股東會，看好今年Q4景氣仍然正向，榮景將順延到明年上半年，而在買盤積極回補下，今（26）日鋼鐵人來電，中鋼一度大漲逾 4%，但尾盤漲勢逐漸收斂，以36.35元作收，中鋼構、燁興、燁輝、威致、志聯、彰源、新鋼均亮燈漲停，中鴻、盛餘、運錩也都上漲5%以上。

#陽明 #台積電 #美國 #海運單
海運貨櫃一艙難求，台積電 (2330) 赴美設廠也加入搶櫃行列，加深海運貨櫃供給緊俏的局勢，傳出陽明 (2609) 近日已與台積電簽約，拿下此次無塵室建置客製化專案；對此陽明回應，業務進行過程中相關詢問專案都有，無法對個別客戶評論。

#台積電 #力旺
台積電(2330)傳出將全面調漲代工價，漲幅落在10~20%，明年開始執行，由於力旺(3529)為台積電長期嵌入式IP供應商，故獲點名將為最大受益者，力旺今攻高漲停、站上1460元。

#欣銓 #訂單
測試廠欣銓 (3264) 今天召開股東會，展望後市，董事長盧志遠表示，客戶訂單爆滿，下半年、明年展望都很樂觀，坦言即便客戶要求更多產能，欣銓也無能為力，已積極啟動擴產。

#中鋼構 #離岸風電
中鋼集團中鋼構(2013)今年受惠鋼構需求熱絡，近年深耕的離岸風電業務也初見成果，除了承接沃旭大彰化離岸風電案的水下基礎鋼構訂單，且配合中鋼集團發展離岸風電，中鋼構可望持續與相關供應鏈一起爭取水下基礎訂單，帶動近期股價飆漲，連3日漲停。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news

【7月20日】疫情惡化成為美股調整借口，道指一度大跌900點，最終跌725點或2.09%收市，標指跌1.59%，納指跌1.06%。週一晚美股大跌算是多重打擊造成，首先是疫情惡化，二是油價大跌。美股一直強勢，市場流動性又強，本來標指不穿4300是不輕易逆轉，惟現時4300失守，便要提防有回調7%以上的可能性。
過去兩週指出很多美股在績後呈陰燭回吐，是典型資金不願高追，過去兩週只是大戶力托幾隻龍頭科技股，營造出指數不跌假象，事實上一眾中細價股已一早大幅走弱，就以羅素2000指數來說，早於兩週前已形成破位向下。下週多隻科技龍頭將會出業績，績前股價炒上，小心又是大戶先炒高再借好消息出貨。
不過美股也不用太擔心，畢竟銀行體系仍滾存過萬億美元流動資金，加上每月印出來的1200億美元，這些游資也在等待入市機會，料這次淡友也不敢過份進取，美股回調幅度也會有限。
過去一直指出，當CPI及PPI上升，十年債息沒有跟升，說明了資金轉保守，資金選擇流入債市避險。在通脹高達5.4%的同時，十年債息只有1.2%，正面對高通脹低增長局面，也是說滯脹風險正在增加。資金從風險資產中拆倉，Crypto是第一個倒下的風險資產，商品市場是第二個，資金回流美債，美匯升至93，留意93.5是關鍵位置，為何？因為早前跌至89時，美匯已形成雙底回升格局，只待升破93.5去確認，美匯回升代表美元走強，資金會由新興市場回流美國，小心新興市場成為下一個資金流走的風險資產。
噚日提到阿爺意外地降準，週末又有傳會減息，目的是增加銀行防禦能力，究竟是防禦什麼呢？兩週前先紫光集團出現違約，2300億元負債還算好辦，週一輪到恒大集團被債權人起訴要凍結資產，恒大卻是背負2萬億元債務大哥，若恒大出事，只怕其他重債內房也不會好受，看來阿爺正想辦法阻止這一場債務危機擴散。
更甚是此刻環球資金流出現變化，去年資金流入新與市場，錢多了自然各樣都回暖，現時資金有回流美國跡象，此刻卻出現債務問題，內地很容易出現流動性陷阱，相信這才是上週阿爺急於降準的原因。人民幣算是新興市場中較強貨幣，吸資能力也算高，不過週一晚當美匯升至93同時，離岸人幣也無奈地跌至6.5水平，留意4月初的6.585是重要指標，一旦跌穿便要小心人民幣轉勢。外資流入買A股的速度，已是連跌3個月，A股吸引力正在下降中。
回說港股，美股穿位，恒指繼續跟美股向下走不理睬A股，早前反彈上28218，已完成50%反彈，週一低位見27397，正好是上週第二天反彈之低位，換句話說明除了26861見底那一天的入市資金外，其餘資金入市已被套，成交降至1429億元，回調至27400仍未見新資金入市接盤，上週搏反彈資金被套死，形勢不妙。一如早前分析，大市仍在26800至28000之間遊走，27400是分水嶺，企在其上仍樂觀一些上落市，其下便要小心要再次穿底，要跌落26000至26800這個橫行區。
個股表現相對冷靜，港股早於美股下跌，不少股份在7月份已先有回吐，市場恐慌程度不高，不過業績股仍是見光死，最近一隻是丘鈦科技（1478），績後單日大跌14%，看來業績股還是在放榜前避一避較佳。
美股破位，是否真調整來臨仍是未知之數，轉趨保守是合適做法，正所謂留得青山在那怕沒柴燒。然而在疫情擴散下，醫藥股在度發威，如筆者較喜歡的開拓藥業（9939），已完成回調調頭向上，只要好好守住69不穿，仍有升破82的可能性。

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#圖太郎

【5月31日】拜登推6萬億美元預算，美股靠穩，道指升63點或0.19%，標指升0.08%，納指升0.09%。標指升抵4200繼續整固，現時距離支持或阻力均是約1%，資金在計算入場值搏率。納指情況也是差不多，升穿13500後，上方又遇上13950阻力，形成3%內的好淡爭持局面，然而較前沽壓開始消失，納指技術指標亦由超賣步入超買，入市值搏率也在下降。
上週五美國公佈4月個人消費開支（PCE）上升3.1%，高出預期的2.9%，通脹開始在零售層面浮現，但情況未至於失控，十年債息回落至1.58%，未有跟隨數據上升，市場正在消化通脹預期，但縮減QE聲音正在增加，兩週後美聯儲將會議息，今星期會有更多委員會發表意見。提前縮減QE可能性增加，市場繼續Risk Off，Crypto繼續波動，週六比特幣一度大跌10%，但週日又有所反彈。
今晚美股休市一天，本週四及週五將迎來的小非農及非農數字，4月非農新增職位只有26萬份，遠低於市場預估的100萬份，市場解讀並非企業不願擴張，而是勞工不願重返市場，所以本周五的非農數字更能反映實際情況。圖太郎認為，若數字保持低企，市場會解釋美聯儲將有更佳借口繼續QE去保就業，若數字回升，又會解釋經濟向好，又炒第二度業績增速。如此演繹，主要是聯邦隔夜回購市場滾存了3800億美元，市場游資太多，美股難跌。
近日外資大舉流入A股，帶動起A股上升行情，再有新基金IPO被大媽爆搶，東方紅旗下一隻新基金，半日錄得300億元資金搶購，銷售半日要「截飛」。不單止新基金大賣，4月份公募基金規模大幅增加9500億元，升至22.5萬億元，出現連續8月個正增長。還記得今年首兩個月大媽大舉搶購基金，結果大量新資金透過基金流入股市，2月底監管機構開始發聲，要嚴控過度炒賣，結果「一放就亂，一管就死」。自3月開始內地基金銷售一度進入冰河期，多款基金要押後IPO，基金套現壓力大增，形成A股3月急挫。現時內地基金資金鏈重啟，A股才能重展升浪。
美股偏高，資金流向新興市場，離岸人民幣升至6.36，但週末有人行官員，呼籲不要過份憧憬人幣升值。過去3個月資源價格已急升，已嚴重影響工廠生產，若再加上匯率上升，中國工廠會慢慢失去優勢，這點解釋了為何阿爺不想人幣升勢過急。
然而東南亞疫情嚴重，就以原材藥佔全球供應20%的印度為例，藥廠開工率不足30%，面對藥物需求有增無減，結果訂單都飛到中國藥廠身上，過去一個月圖太郎便叫各位多留意醫藥股。維亞生物（1873）去年收購朗華製藥80%權益後，已變身大半隻製藥股，在印度疫情持續惡化情況下，股價低殘獲追捧，股價過去兩星期急升了85%。
回說港股，借助美股A股回升，上週五期指結算日，恒指終於回升至29336，但出現先高後低走勢，而且下午各股份回吐壓力大增，部份個股更呈現急跌，情況跟4月期結後相類似，還記得4月期結後，恒指兩日間跌了1千點嗎？相信市場仍心有餘悸。
從成交上看，上週五恒指升破29300後，未見資金追入，成交仍只得1727億，就連最勇猛的北水，淨流入也降至2.93億，說明北水只願28000時低吸，但升至29300已不再願意高追。
技術上，恒指已進入超買區，向上值搏空間的確有限，加上市場太多配股集資，大幅影響市場氣氛，市場信心本來就不足，現時股價升了，要說服資金高追的確有點難度。反之，上週五市場一見期指急回，不單止買盤鳥獸散，更見沽盤爭相追沽，看來市場信心認真麻麻。
升至現水平，戒心提高是有需要，現水平高追風險亦高，減磅是合適之舉。但美股A股未見轉勢，港股也不需太悲觀，可以29000作減磅指引，若失守再減多一些，跌穿28800再大手減倉，待超買改善後再考慮補回。

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#圖太郎

台股昨天各大類股跌多於漲，代表台灣主要權值股的台灣50指數下跌2.5%，相對抗跌的生技股也加入補跌行列，電金傳產八大類股齊跌，盤中一片綠油油，只有油電燃氣及食品類股收紅，光電跌幅最重達3.97%，主要是受到大立光（3008）重挫6%拖累，昨天蘋果概念股走勢疲弱，下周二蘋果即將公布財報數字，但受到美國科技股指數持續下跌，昨天台系供應鏈的蘋果概念股腿軟，除了大立光重挫，最大權值股台積電大跌3.5元，近來轉強的可成遭大賣重挫逾6%，F-TPK有庫藏股護身仍跌逾2%，蘋果最大製造廠鴻海亦重跌逾2%。鴻海(2317)也下跌2.2元，跌破75元整數關卡。 和碩（4938）終場大跌4.1元，以66.1元作收。可成更是重挫17元，跌幅達7.3%，以215元作收。

金融股部分，國泰金(2882)及富邦金(2881)跌幅均將近4%，玉山金(2844)、新光金(2888)、開發金(2883)、中信金(2891)等，也大跌超過2%。金融股股指數又下探850點，直逼18日盤中新低

在盤面焦點股部份，紡纖股昨天表現強勢，主要是天氣越來越冷，美、日等國近日都出現暴風雪，而國內本周末也將面臨10年來最冷的寒流來襲。寒冬中也出現商機，昨天紡纖股熱呼呼，宏益（1452）率先攻上漲停板，台南（1473）漲逾8%，集盛（1455）漲幅也超過6%，其餘包括聚隆（1466）、宏遠（1460）、力鵬（1447）、聚陽（1477）等都相對強勢。

科技股部分，立錡 (6286) 受到聯發科啟動第2階段以每股195元收購，股價漲逾1%。

仲琦 (2419) 去年營收刷新高，目前產線均告滿載，今年訂單能見度仍高，營運成長樂觀可期，終場帶量衝高8%，盤中一度觸及漲停。

基因 (6130) 選後股價翻轉，連兩日亮燈漲停，收復各均線。

同樣是生技股，F-佐登 (4190) 挾兩岸優勢通路布局，帶動去年EPS達6元以上，今年因多元通路效益發威，法人預估營收獲利將有2位數成長，選後行情發燙，早盤飆漲8%，終場漲幅收斂上漲1.8%

弱勢股部份，漢微科（3658）法說會，強調本季偏弱，但第2季重拾成長動能，全年呈現2位數成長。部分法人認為，競爭對手威脅不大，但雖然法說內容正向，遇台股亂流，導致漢微科殺至跌停。

民進黨在總統、立委選舉大勝，市場預期新總統蔡英文上台後，台電未來將大舉發展再生能源，廣建離岸風機，鑄件大廠F-永冠（1589）業績可望受惠，但股價在上漲過後出現回跌，終場大跌7%

瑞儀（6176）去年第4季營運耀眼，法人估單季每股純益約3.2元，直逼去年前三季總和，去年全年每股純益估達6.8元，但股價表現是持續疲弱跌跌不休，昨天大跌7,8%

另外選後生技股和節能族群受到政策利多大漲，但在昨天大盤修正時，賣壓也明顯出籠，新藥三雄當中4174中裕大跌7%，3514昱晶大跌7.6%，新日光(3576)跌5.9%

前兩個交易日大漲的網通族群 智邦 揚智 也都明顯回跌，工具機廠上銀2049大漲了兩天後，回跌了5.5%