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2021-08-18 21:39:16
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原文標題：《鋼鐵股》大成鋼Q1營收不看淡 法人首評喊價55元
原文連結：https://reurl.cc/ak8b83
發布時間：2022年3月3日 週四 下午5:24
原文內容：
【時報記者葉時安台北報導】大成鋼(2027)以美國為主要市場，
2021年受惠市場需求增長，且不銹鋼及鋁的價格上漲拉大利差，
推升毛利率大增，本土投顧法人預估稅後EPS達4.55元。預期2022
年市場需求面可維持強勁，主要因為後疫情時代消費回溫拉抬鋼
鋁需求，但鎳及鋁等原物料價格因為基期已高短期又因俄烏戰爭
因素上漲，預期未來再大幅拉升的空間有限，因此2022年的利差
反而會較去年縮小。法人預估2022年大成鋼的營收為1020億元，
年增5.19%，毛利率下滑至25.39%，稅後EPS達4.07元，初次給予
區間操作投資評等，目標價55元。
近期鋁價受到歐洲能源危機供應面的問題，加上俄烏開戰帶動鎳
、鋁價格走高，通路商大成鋼和同樣受惠美國基建的大國鋼(8415)
第一季營收可望維持高檔，呈現淡季不淡。
本土投顧法人預估，第一季大成鋼因為船運倉位取得較多使出貨
較順暢且北美市場需求強勁，預期可帶動營收上升至259.46億元
，年增23.66%、季增5.7%，稅後EPS達1.06元。目前鎳、鋁價格高
漲，但下游客戶大部份認為此為短期現象，待俄烏戰爭趨緩結束
後，鎳、鋁價格也將回落，因此並未出現積極下單的現象，目前
的訂單反應市場因經濟復甦帶來的真實需求增長，在美國經濟可
望復甦下，認為大成鋼上半年的營收可望維持高檔。
隨著國際鋁、不銹鋼報價大幅攀升，大成鋼鋁捲板年初迄今也已
調漲報價4-5%，3月上游盤價有機會大漲，另一法人也看好大成鋼
今年營運表現，預估其上半年毛利率有望維持在30%以上，今年全
年毛利更可望年增一成。
外資已連6日買超1756張，自營商也跟上持續買超力道，土洋法人
籌碼均有集中態勢，有望推升後續股價表現。周四股價收漲0.75%
至53.7元，維持高檔。
心得/評論：
目標價55、今收53.7，潛在獲利空間只剩2.3%
鎳價今天又飆，但2027利多卻連三天開高走低，明天先跑一趟好了。
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推 DrowningPool: 前三季就4.18了 估4.55??????????? 03/03 20:14
推 jjl1019 : 55..去年買60以上的都... 03/03 20:16
推 roiop710 : 腳底抹油 03/03 20:16
推 la8day : 靠 今天剛空 03/03 20:16
推 mom213 : 不估低點怎吃貨 03/03 20:16
→ gigi030507 : 才55。 03/03 20:17
推 Dong02 : 樓下T大 03/03 20:18
推 tp6jovul4 : 打8折44元，明天開盤歐印放空還有一堆肉 03/03 20:18
→ krezev : T大概念股 03/03 20:21
→ jalai : 之前就說避雷針 還不快... 03/03 20:22
推 sophieo : 55元，那接下來沒什麼油水了 03/03 20:26
推 fhscyt : 完蛋惹 03/03 20:27
推 johnny1125bo: 被套概念股吧 跟二哥一樣 03/03 20:28
噓 value830 : 你這心得=看新聞做股票 厲害厲害 03/03 20:35
→ nccufinance : 業內朋友說上看70 03/03 20:41
推 x8051rva : 99鋼鬥 03/03 20:45
→ fatb : 真快 03/03 20:45
推 moustique : ??*0.8=55 03/03 20:46
推 ncucosine : 鎳價又怒漲快8%了...好扯... 03/03 20:47
推 house911 : 丸子?? 03/03 20:48
推 boringuy : 你不知道新聞要反著做嗎 03/03 21:00
推 ULTIMA1002 : 增資稀釋獲利後，去年4.55差不多 03/03 21:02
推 nodnarb1027 : 蛤53卡關三天，今天說看到55而已？ 03/03 21:03
→ Noobungas : 鋼鐵漲一波就一直跌，啊？ 03/03 21:04
推 iamthebest08: 99 2014 03/03 21:04
→ sinepitt : 出貨文？ 03/03 21:11
推 ULTIMA1002 : 去年增資股本膨脹21%，eps 稀釋不少 ，今年毛利下 03/03 21:15
→ ULTIMA1002 : 修是合理。只能拼出貨量 03/03 21:15
→ OceansBlue : 你目標價只看到55你要早講啊！ 03/03 21:33
推 qaz27966 : 55有什麼好喊的噗，打個噴嚏就到了 03/03 21:37
→ dido0208 : 救命 03/03 21:51
推 madhate : 根本要吃貨，有需要在53多時說目標55？ 03/03 22:20
推 ak007 : 應該是吃貨文 觀察看看 法人都買新聞寫假的 03/03 22:32
推 hn13922866 : 想幹嘛 科科 03/03 22:33
推 williswait : 53喊55 厲害了 03/03 23:04
推 tenghui : 樓下t大 03/03 23:07
→ chpses : 樓上t大 03/03 23:42
推 topfree : 樓上上t大 03/04 00:06
推 tsaito : 不認識不鏽鋼也不認識謝總 呵呵 03/04 00:08
→ chpses : 上t大好害羞 03/04 00:53