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在 外商投信排名產品中有4篇Facebook貼文,粉絲數超過15萬的網紅基金教母-蕭碧燕,也在其Facebook貼文中提到, 報酬率與績效傻傻分不清楚 你是否也常常分不清楚報酬率及績效? 跟海外基金及境外基金一樣,沒搞清楚 大概我在業界太久,所以喜歡大家分清楚、搞明白 就跟大家老是寫『債卷』一樣,讓我強迫症發作,非要糾正一番,哈! 簡單的說報酬率是絕對數字,績效是相對位置 報酬率就是淨值的漲幅,大家基本上都明白 假設...
外商投信排名 在 基金教母-蕭碧燕 Facebook 的最讚貼文
報酬率與績效傻傻分不清楚
你是否也常常分不清楚報酬率及績效?
跟海外基金及境外基金一樣,沒搞清楚
大概我在業界太久,所以喜歡大家分清楚、搞明白
就跟大家老是寫『債卷』一樣,讓我強迫症發作,非要糾正一番,哈!
簡單的說報酬率是絕對數字,績效是相對位置
報酬率就是淨值的漲幅,大家基本上都明白
假設買了二支同類型、同計價幣別的基金A及B
一個月後,A報酬率是20%,而B是30%
我們會說B的績效優於A
若一個月後,A報酬率是-20%,而B是-30%
那麼A的績效優於B
大家會搞混是因:若A報酬率是-20%,而B是-30%
都會說A績效不好
其實正確說法是A報酬率雖不好,但績效在同類型中還是優的
這就是為什麼每次我都要說:要挑同類型中,長中短期績效靠前的
不但要同類型還要計價幣別一致,比績效才有意義
股市總有漲跌很正常,但報酬率是絕對數字,績效有排名的概念。
後記:
1.『債券』基金才對,不是『債卷』基金
2.海外基金是國內成立的投信公司(包含外商的投信公司)發行投資海外的基金
3.境外基金是國外基金公司申請到台灣銷售的基金
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外商投信排名 在 孫弘岳-人力資源管理的世界 Facebook 的最佳貼文
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