如果你想長久做一件事，一開始時你會想跟誰學習？

上星期正好跟一個還不錯的朋友聊到理財

因為他有一筆小資金想投資，
卻不知道該投資什麼
第一時間想到我，不過他從來沒碰過投資，
大概就只知道現在股市很高
但連幾點都不知道的那種

因此他也不知道是開始長期投資好、還是玩加密貨幣
又或者找些基金或者美股

通常這種我都會問：

先不要管你想投資什麼
你一個月想賺多少錢？

他說：一個月4萬2吧

我就把他的本金跟想獲利的金額一算

發現他要求的投報率大概要年投報率達到70%

我說運氣好、單壓個股如果漲的快，70%很快就到
但是要長期大資金達到70%的年投報率是幾乎不可能的
先不講巴菲特，
就算其他風險獲利更高的專業基金公司也很難做到

讓我驚訝的是，
他對於70%的年投報率其實沒有什麼概念
於是我又花了大概兩個小時循循善誘的告訴他什麼叫風險
什麼叫複利的概念
小資金又該承受什麼風險，
觀念上要怎麼做

一直到大前天，我看到了出版社寄給我的

"高手的法則"

這是一本我寫過推薦的投資書
裡面分享了數十位包括

短線投資、長期投資、波段投資、甚至是外匯、資產配置、逆勢投資、套利、趨勢

任何你想的到的投資門派大師的一本歸納大集
雖然你可能在閱讀時會覺得這一位說的與另一位說的似乎重點不一樣

但是卻是一本讓不管老手或新手
都能一次博覽群文、一本一次滿足的超大份量書籍
(原文就超過500頁、中文版也超過460頁)

對新手來說：
可以對投資界有一個初步的概念
有個框架，才知道框架裡面需要什麼技能

對老手來說：
有些你可能看了會覺得醍醐灌頂
有些說法你看了可能覺得眉頭一皺，似乎跟你的原則不同

至於閱讀方法，我的建議是：
先簡單的看過一遍、
先知道這些投資門派的重點是什麼

"把你看的下去的投資專家那部份記下來"

實際操作了之後，再細看第二遍

尤其對於對投資有興趣，但不知道從何開始的人來說，
絕對是一本大補丸

想長期做一件事而不會走冤枉路
要學習的對象，
我認為就是那些已經成功、
而且也有規納出"原則"還有"準則"的專家

資訊爆炸的時代，這本"高手的法則"把不同的投資觀點
彙整成一本

找到適合自己的投資方法
才是最重要的

阿水之前寫推薦已經翻了好幾次
恰好本書也剛出版，

推薦給有興趣的朋友們：

https://lihi1.cc/4HmIT

(本文為本人單純喜好推薦，無任何收費推廣唷)

深夜，來聊一本好書吧！

很可惜的，大多數散戶買不到「金融巨鱷」索羅斯管理的知名私募基金：「量子基金」（Quantum Group of Funds）。

但是，想理解學習索羅斯為何能在近半個世紀以來創下許多「豐功偉業」，不妨看看，他本人到底是怎麼說的？這本書《＃索羅斯談索羅斯：走在趨勢之前的傳奇投資大師》（Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve）淺顯易懂，身為金融投資菜鳥的你我，都應該看看大師如何規劃一整個基金配置。

談起索羅斯，應該都知道量子基金曾因為放空英鎊賺入十億美金，差點讓英格蘭銀行掛點。不過他在本書中提到，其實1989年之後，因為涉入東歐革命過深，所以就將基金主導權交給年輕經理人史丹利朱肯米勒操刀。

他自稱唯一的貢獻就是，提醒史丹利這個風險低回報高，而且還拉大交易規模。從最後角度來看，如果他沒有涉入，也許英格蘭銀行不會血虧這麼多。

索羅斯憑靠的，就是他那猶如鱷魚般的直覺本能攻擊。潛伏在市場裡，耐心等待（這也是最難的）。等待一個時機出手，必定腥風血雨，如泰銖在金融風暴被他放空，導致最後泰國股市崩盤。

他套利約40億美金，泰銖後續貶值（從本來1:25兌換美元變成1:56），導致泰國人民的總財產被他拿走了1/5 ，這也是為何他會被稱為金融巨鱷。

也許外界認為他專發國難財，但不可避諱的，當外匯體質出了問題，總要有人殺進去讓大家看看到底是哪裡出問題？（但他也坦承，不可能每次都做對。如1994年對日圓預測錯誤，導致虧損6億美金。還好當年就回補虧損完畢）

相較於「股神」巴菲特，大家稱讚他的長線投資哲學。但要談索羅斯，外界對他觀感相對複雜許多。

畢竟他被外界視為放空投機高手，賺別人的災難財，同時也是超級慈善家，也是政治狂熱分子，他努力促成歐洲共產國家民主化。面對這樣的投資大神，其實我也很好奇，他到底心裡是怎麼想的？

這本書透過前摩根士丹利董事總經理拜倫維恩（Byron Wien）與德國記者克莉絲緹娜可南（Krisztina Koenen）的訪談分享他的投資觀與國際地緣政治觀察，而索羅斯的投資與政治觀察息息相關，所以能抓準國際趨勢，勢必能幫你的整體投資績效添加不少基本盤。

讀這本書的時候，我覺得最讓人深思的，是投資高手們都說「尊重市場」、「市場永遠是對的」。但，索羅斯則是從本質上認為市場是錯誤的。他對直覺敏銳的信任感，書中提到的段落會讓人「哭笑不得」。

因為他也坦承沒有標準的停損流程，甚至也會加碼攤提，比認賠殺出機會還多些。他認為必須搞清楚自己為何在賠錢（這不也是許多散戶心聲？攤提之後發現一谷還有一谷低）

他最讓我驚訝的是，他拿個人健康訊號，來當成對市場某階段的投資組合預言。比如說下背痛，就是空頭部位有問題，右肩痛則是貨幣組合有問題。總之，他也笑稱這種方式不建議成為給他人的投資心法。不過每個人都有屬於自己的一套對市場敏銳度培養過程，或許有時就是需要這種不理性的想法，才能協助我們做出更理性的決定。

我個人很推薦大家至少要讀完「第一部投資與全球金融與拜倫．維恩對談」這部分，想要擴大資產配置想法的人，這部分有很多要學習的態度。股票、債券、外匯，索羅斯也表示他們擴大槓桿使用，但這招就不建議新手菜鳥學習就是了，避免被斷頭。

索羅斯提到買股票部分五成付現，另外五成用貸款支付。如果買債，可以借錢來買的額度會提高。他舉例，出1000美元買債，居然可以買到價值約五萬美金的長期債券。這對我們這種股市小白來說，我們的信用額度不可能像索羅斯團隊那樣的大筆借貸（特殊低利），這部分比較適合上手一段時間之後再上槓桿或是做股票期貨。

另外，對於投資一段時間的朋友來說，「第三部哲學與拜倫．維恩對談」就是很迷人的與大師心靈相通的章節，讀財經大師們的心法，更要了解他們的內在價值觀，信奉的三觀、哲學是什麼？

畢竟沒有人能比索羅斯更了解索羅斯本人（外面很多書籍討論這些投資大師都並非與本人訪談），相較之下，《索羅斯談索羅斯：走在趨勢之前的傳奇投資大師》這本書，很值得疫情居家期間，成為你我書桌鑽研股市總體經濟方向時候的參考守則。

購買可以點：https://bit.ly/2OGjrBj

＃索羅斯談索羅斯
＃堡壘文化

這是昨天Clubhouse 採訪Jay大的QA逐字稿，感謝一位妹紙網友提供，我們在這邊喇賽，速度那麼快，這樣算是寫的很完整，感謝。

再次感謝Jay讓我採訪，我也是第一次聽到Jay的經歷，他採訪前一天跟我說，他其實不想紅，是因為我開口才給個面子，有些商品的成交量也比較小，所以他也不希望太多人聽到，有聽到的算賺到，感謝佛心Jay，愛你喔😘
Jay的全球交易室

目前每週一次，接下來會採訪：

IEObserve 國際經濟觀察

單身狗投資成長日記

麥克風的市場求生手冊

———-

hi 升鴻大
以下整理2021/03/04 J大CH筆記，有些選擇權的部分聽不太懂就沒做筆記了，其餘部分請笑納～

QA
1. 什麼時候報酬率開始明顯提升？
開始有系統成形、穩定獲利的時間點大約是確立重心在海外、美股之後．

2. 現在主要的交易商品？
指數、外匯、農產品、原油都有．
操作上從當沖轉成長波，主力放在美股，目前股票佔７成、期貨佔３成．除非趨勢很明顯否則不做突破，大部分是低接不破停損位．

3. 日常作息？
重心在美股，會看盤到一點，睡到自然醒，醒來後看新聞CNBC、WSJ、Bloomberg，標普500成分股大概都喵過，看到有機會就加進自選，每天掃百檔都可能

4. 二月績效噴發的主因？
去年11、12月布局的疫情受害股讓績效噴發，當時觀察到DAL四月有一根下影線止跌後進場，六月噴出後的回檔也沒有賣掉，持續持有中，目前受害股佔組合7、80%以上．因殖利率上升，科技股的估值會開始回調所以今年較不青睞科技股．

5. 這幾年最滿意和最失敗的案例？
最滿意：2020/11月放空美債，當時觀察到型態低迷，搭配總經角度的分析決定放空美債
最失敗：16年放空日圓，宣布零利率後日圓反彈，適逢農曆過年沒注意停損，後來虧損持續擴大但停損不下去，最後虧一百多萬．現在期貨會使用券商自動停損功能，破位後直接市價出，但股票就不會．

升鴻補充：為避免停損不下去的心態，每一注都不能過大，停損就能堅守紀律，每一注控制不超過總資產的5%．

6. 推薦閱讀書籍？
《走進我的交易室》、《股價趨勢技術分析》、《交易創造自己的聖杯》、《作手》、《賺夠了就跑》、《主力思維》、《超級績效1&2》

7. 長線操作的加倉時機點？
期貨部分：等趨勢確立後加碼
股票：跌回均線接、突破才加碼

8. 聽眾的NIO成本在11下，不知要續抱還是獲利出場？
因成本很低不需全出，建議因目前已到支撐價位39、40，若破38可以分批出．

9. 個股獲利了結的點位？
通常趨勢轉弱跌破月線就會出掉

10. 會根據大盤走勢對個股作出進出依據？
Yes!

11. 美股標的眾多，有沒有絕對不會碰的公司？
通常300M以下不做，對毛股也不會碰

12. 期貨經過去年的疫情洗禮Ｖ轉變得更頻繁，現趨勢變化快，如何判斷修正何時Ｖ轉？
往向下找支撐點，如果在那個點位有撐住大概就可以判斷是否反轉．找支撐的方式可以用K棒或用均線看．重點要有邏輯的操作ex: 站上年線進場、跌破月線出場，買點的選擇是很重要的。

13. 分批買進的方法？
Ｊ大很少分批買進，以Ｊ大觀點除非是資本雄厚、資金大、現金流充足的人才能分批買，因為分批就是猜．應該要買在有支撐的地方，先判斷趨勢向上還是向下，長期趨勢向上則往下找支撐點進場，若之後轉成下降趨勢就不要進場往下攤．

14. 關鍵點要怎麼抓呢？
建議新手在技術分析上要有基本功，練習畫線，抓出前高、前低&支撐，加上均線、判斷目前的型態是怎樣．什麼都學，學完之後就會清楚自己適合什麼東西．J大前期會用KD、MACD現在不會，只會用均線．除了技術指標、價量以外也要看關鍵事件，相是鮑威爾金日的談話、周五非農數據這些事件也會影響．

15. 目前配置的比例？
期貨3成、股票7成，股票組合配置有8之標的．一筆虧損不會超過總資金的2%（這是期貨），升鴻股票的單一虧損是抓0.4%．

16. 後續的交易方向分享：
J大：美元、拜登基礎建設，鋁業．
　升：賭場、被美制裁而大跌的產業ex: 中海油、中國移動等估值偏低的股票，可以帶這個願景找標的但要設停損．

17. 現在的美股市場還適合作趨勢交易嗎？今年跟去年大選前的修正有什麼不同？
去年因選舉的不確定性因素造成波動，但只要不確定消除後就能走出趨勢，現在的問題在殖利率導致的估值回調、資金輪動，主要在持股配置的問題．後續的經濟勢必會好轉但問題在哪裡會只跌，那今天就會是很好的觀察點，看會不會是短期的下緣區．

18. 什麼時候可以轉成專職交易？
看個人花費和信心，但建議不要輕易專職．

19. 怎麼抓台股的買賣點：
升：做趨勢交易雖然會看基本面，但一定要價格表態才會進場，不做盤整期的埋伏，吃魚尾．趨勢交易的重點在價格，不要帶太多自己的觀點，該停損就停損、賣錯該追回就追回，忘了成本價、大賺小賠．

J大金句
提醒投資人不要急，要一步一腳印累積基本功，每天花時間檢視持股的強弱，同樣的事情重複做，做了十幾年就會內化，看一眼就知道支撐、趨勢、型態，前期投入的心力不是一般人可以想像的，但有熱情就不會痛苦．找到你願意投入一切的領域，成功大概也就不遠了．

人算天算不如機算，運用「程式交易」對投資者有何好處？又如何應用至虛擬貨幣投資上？今集《#致富解碼》香港程式交易研究中心聯合創辦人 #蔡嘉民（Calvin）向你一一講解，並分析虛擬貨幣及大市表現走勢，資訊非常豐富，去片！

【第36集主題：#程式交易】

主持：天窗文化集團 CEO #李偉榮​​​、資深 iBanker #蕭少滔​​​​
業界嘉賓：香港程式交易研究中心聯合創辦人 蔡嘉民（Calvin）

➤ 【投資Hotspot】與你捕捉環球及香港市場投資先機 00:00
➤ 【致富解碼】 邀請業界人才暢談財經金融，深入淺出與你配置Smart Money 03:43
04:06 2021年上半年美國及香港市場事故多，是否與程式交易（Algo Trade）有關？
07:44 程式交易上季風險管理的表現是否比人手交易好？
09:40 程式交易有何優勢？
12:35 虛擬貨幣哪種程式買賣設定較安全？
17:22 如何分配AI程式交易及直覺投資的比例？
21:39 港股現時是否擺脫頹勢？
25:50 美股現況有何分析？
26:39 三大指數創新高，美國股市第二、三季有何表現？
29:00 如何配置虛擬貨幣？
31:00 預計Bitcoin走勢如何？
36:25 如何挑選值得投資的虛擬貨幣？

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【書籍推介】
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➤蔡嘉民：【止蝕不止賺】程式交易新手入門必看 https://youtu.be/UvGbzu-A4eY
➤陸庭龍：對外匯、移民潮、人民幣、美金有何看法？https://youtu.be/w1Nl-BI9a-A
➤蔡金強：未來兩季最關注哪些板塊？ https://youtu.be/ypPwkc79lTg

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【第34集主題：#財資市場第2季分析】

主持：天窗文化集團 CEO #李偉榮​​​、資深 iBanker #蕭少滔​​​​
業界嘉賓：恒生銀行私人銀行及信託服務主管 陸庭龍

➤ 【投資Hotspot】與你捕捉環球及香港市場投資先機 00:00
00:39 未能預計的因素：政策改變、華融爆煲
01:44 今集邀請恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍（Alan）分析大市方向、投資部署

➤ 【致富解碼】 邀請業界人才暢談財經金融，深入淺出與你配置Smart Money 02:37

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08:35 現時財資市場算緊張嗎？
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26:24 怎樣看待虛擬貨幣？
28:24 有甚麼投資產品會有爆炸性上升？
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