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2021-09-24 16:20:35
現在大家都在吃益生菌，什麼樣的才是對身體最有幫助的？ 我會先選擇有專利的 其實我不算是嚴重便秘的人，但是隨著身邊朋友的需求、關注，自己也慢慢開始研究益生菌起來，我有胃潰瘍病史所以想找不傷胃又可以改善腸道的狀況，增加便便次數的好菌產品 德寶生物科技有限公司的#激so印加秘碼2.0EX，天然植萃的益生...
1. 標的：3028 增你強
2. 分類：除息多 價差多
3. 分析/正文：
電子通路的殖利率非常香 尤其是今年大爆發
10%以上的就有幾檔 今天介紹其中一檔
強哥,人稱賣小藥丸的電子通路商
https://i.imgur.com/lYii45C.jpg
2020 eps:2.2 股利1.9 除息前股價為30元
2021 eps:Q1+Q2+Q3=3.25
前三季已賺超過去年一整年
全年保守估4.0-4.5 約是2020的兩倍
目前股價33元左右 本益比8.6
我買在29.5左右時也以為買高了
股性很牛 放一個多月沒管他 竟也漲了10幾%
https://i.imgur.com/Z3IxguV.jpg
但回測歷史數據是能給到10-20倍的
股利個人悲觀估3元 報章媒體估3.5左右
若以近八年平均盈餘分配率90%來看
甚至有可能發到4元 那股價真的會飛天
只以獲利能力來看 絕對有50-60的潛力
https://i.imgur.com/VkEBExl.jpg
若市場給予其7%的殖利率 股利發3-4來看
合理股價應為42-57 以目前股價33元
至少都還有20~70%的獲利空間
再回測過去20年歷史股價
eps超過4元時 最高來到90元
（三）
再來看一下電子通路類股的股利股價關係
文曄： 股利3.2,除息前股價62元
聯強： 股利3.3,除息前股價60元
大聯大：股利3.1,除息前股價55元
至上： 股利3.0,除息前股價50元
豐藝： 股利2.6,除息前股價40元
威健： 股利1.3,除息前股價24.5元
益登： 股利1.8,除息前股價38元
增你強：股利3-4,除息前股價？？？
50-60真的是相當保守且合理的數字吧
（四）
電子通路今年表現其實都很不錯
但最後選低調強哥的幾個原因
1.盈餘分配率在同族群中很高
2.配息相對穩定（金融風暴,疫情仍都有配）
3.目前夠低調 沒人買 想買多少就有多少
4.因為沒人買 股價不會很洗 緩跌緩漲
（五）
目前股價從35量縮回測至33
目前可以考慮分批進場 越跌越買
技術面 底底高 曾經一直想等回測30加碼
結果股價上去就再也不回頭載客了
https://i.imgur.com/ZksljSb.jpg
有幾天 還有上外資買超榜
一堆人都疑問他是做什麼的
目前小兒還在交換禮物
等他回頭買時 股價可能又會持續推升
（六）
股價可能明顯上升時間點
可能是1月營收新聞公布
到3月左右公布股利時
到1月再進場可能只剩相對高點
目前正是提前布局的好時機
綜上所述，我個人給增你強的目標價是：
(eps:4.0~4.5)*（10~14倍本益比）
=40~63元
*12/24收盤價為33元
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
3028適合有耐心的人 有閒錢的
至少放到3月股利公布及7月除息前
此族群類股有殖利率保護
跌越多 買越多
若股利公布發不到3元 則會考慮賣出
部分媒體預測明年獲利持續成長
eps有可能超過5
觀察Q1Q2獲利有沒有維持或持續成長
Q1+Q2 eps>2.2
來決定是否參與除息
以最保守股價33漲到40 也能有20%的績效
100萬變120萬，1000萬變1200萬
倘若他真的漲不只40元而是50 60呢？
各位有錢有閒可以好好研究思考
只要把閒錢放個半年 低風險高報酬
沒有什麼比這個更值得投資的事
推薦給萬八 空手觀望 怕買在最高點套牢
以及近半年殺進殺出 追高殺低
績效又不到20%的人 一個研究標的
績效大於20%者 建議略過此文
明年3月或7月 再來回文檢視一下
期望強哥能大鵬展翅 重振雄風
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.251.21 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1640369455.A.022.html
推 fake : 這名字真的很像賣藥的＝＝12/25 02:13
噓 JoKouBe : 我覺得要跌了耶 你確定?12/25 02:17
我也覺得會跌 跌就加碼阿
→ JoKouBe : 財報看一下好嗎?12/25 02:17
推 MITjuching : 我之前27時推過宏碁 喜好的股票類型跟你一樣 禮拜一12/25 02:17
→ MITjuching : 開盤跟你三張12/25 02:17
推 SnowObsessed: 這名字真的很中二！！XD12/25 02:22
→ guilty13 : 這個我前年就一直推了...現在漲到不知到他在漲什麼12/25 02:27
我也不知道 看了一下價格再看一下eps就先買了 買了就一直漲
推 Jasonfm89 : 增你強 真好玩 夠麻吉 歐買尬12/25 02:33
推 a0808996 : 一堆通路股 都跟這隻差不多本益比 不一定要這隻12/25 02:37
為什麼選這支我也說明了電子通路股都不錯
※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 02:46:23
→ edward198791: 歐印12/25 02:54
→ apple72003 : hao哥剛好有介紹到通路股 可以去看一下他的分析12/25 02:55
除非明年營收持續成長不然我也頂多抱到明年除息前 賺點價差
以現在的價位 我是沒有要把他當存股的
想到成本10幾塊的前輩們 就覺得羨慕
推 xylitol : ++ 12/25 03:00
※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 03:15:32※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 03:16:36
→ kkjjkkjj : 這隻領配息就好12/25 03:50
推 godddddd : 我會推薦至上 卡穩定 12/25 03:55
推 toykiss : 這張的隱憂大概就是這幾個月營收減少，不過估計全年 12/25 04:24
→ toykiss : 應該還是可以破4，以他往年配發率，現在進場保守大 12/25 04:24
→ toykiss : 概也還有10%，最近也在考慮加碼中 12/25 04:24
推 saintmagic : 這張我買好久了.. 12/25 07:02
推 mopa : 推分析，我持有快1年了，好股票12/25 07:09
→ mopa : 推薦你另一支303312/25 07:10
推 johnny7757 : 分析得很好 但我買的通路標的是豐藝 股價更穩 12/25 07:22
推 umaga1 : 分析的不錯 12/25 07:24
推 olp123 : 通路股本益比目前都差不多耶12/25 07:34
推 lacoste216 : 我3個月前開始慢慢買另一隻通路股到現在，買的理由12/25 07:40
→ lacoste216 : 跟你文中分析的差不多。12/25 07:40
推 olp123 : 通路股好像都可以12/25 07:44
→ victor21835 : 我覺得用2020來推2021要打個折 12/25 07:45
→ victor21835 : 這兩年的本益比都會偏低12/25 07:46
→ victor21835 : 如果用你這種算法很多股票都委屈了12/25 07:46
算法只適用此類股特性股價40我已經是非常保守的算法
推 stocktonty : 通路都炒一波了 現在買有點高12/25 07:53
推 jimmyid4 : 猛12/25 07:53
推 giveme520 : 這隻之前買過19放了5年 都沒動殖利率月7-8%12/25 07:54
推 keigo800004 : 豐藝/增你強/至上，通通存起來。12/25 07:58
推 airsky12 : 這支根本買了不用理他12/25 08:00
推 shyshyan : 很多通路股屌打銀行 不過台灣人還是瘋兆豐金 XD12/25 08:12
→ shyshyan : 拉10年紀錄看 配息都是很穩定 12/25 08:12
推 yan08572002 : 要殖利率怎不買長榮 12/25 08:17
有些人誤會我的意思 我並不是要買來存股的而是利用此類股 存股的特性來作價差
回測歷史數據顯示
股利與股價就是具有一定程度的連動性
股利支撐且推動股價 非其他類股可比擬
退場機制我也說的很清楚 就是股利不到3
簡單來說就是現在的股價
對應其可能發的股利 我認為是還有成長空間的
推 david7796 : 我是買至上啦，公司英文名字叫supreme比較潮 12/25 08:23
推 nobit : 大家還在炒夢，先佈局啊 12/25 08:41
推 uxy82 : 星期一買個幾支12/25 08:42
推 apple123773 : 他是定存股耶 12/25 08:44
→ apple123773 : 那三家幾乎都是定期給錢 怕12/25 08:45
→ guilty13 : 倍微也算是通路吧 這隻幾乎沒人提12/25 08:53
推 kuominj : 感謝大大的分享12/25 09:25
推 ptt0525 : 全科：大家都忘了我？ 12/25 09:28
推 ian0805 : 增你強股價最近漲太多了，買至上和威健啊12/25 09:38
3033賺的差不多 還是要看配息率推 chachabo : 哭哭阿，宏碁想買的那天突然來個大紅棒，都還沒下 12/25 09:42
→ chachabo : 手 12/25 09:42
※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 09:45:29推 downtoearth : 但是比較一下 增你強跟至上 漲幅其實並沒有差很多 12/25 09:47
→ downtoearth : 都是50% 左右12/25 09:47
同樣概念套用在至上也是通用比較過許多因素 仍選擇3028
端看各自的選擇
→ pippen2002 : 近萬八要佈局?? 存股? 存骨?12/25 09:55
推 metallolly : 這隻我之前真的以為賣藥的..到現在還不知道他賣啥12/25 09:57
推 lacoste216 : 一萬點左右的時候也有人在笑萬點存股的12/25 09:57
推 tfe60 : 增你強除權息前四個月到半年 都會有行情 但是都是慢12/25 10:05
→ tfe60 : 慢漲 慢到你忘記有這隻股 12/25 10:05
真的 買了還要放3-6個月光磊敢布局兩天就20%了
推 Mazu323 : 我也比較推至上 12/25 10:09
推 hutten : 好存股 12/25 10:16
推 flykiss : 一張不賣，奇蹟自來12/25 10:36
推 value830 : 也要看這產業的風險 每一家毛利率近五年幾乎都是衰 12/25 10:38
→ value830 : 退 幅度最多有到20% 當然股利配的很香也要想一下股12/25 10:38
→ value830 : 價卻上不去12/25 10:38
※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 10:38:21推 fall781254 : 買這隻真的很累，每天都幾毛在那裡漲跌 12/25 10:40
推 downtoearth : 至上我是已經跟了一波 獲利了結了12/25 10:41
推 Jasrok : 強哥推推 買了好多張 希望明年能上50 12/25 10:50
推 spmark : 光磊不能和增你強比阿....產業性質完全不同12/25 10:53
→ spmark : 這兩年電子業績大好，就怕是受惠於疫情12/25 10:53
不用怕 就是 我對未來也沒有多看好畢竟營收&毛利持續下降
但那是明年除息後才要擔心的事
而且我覺得疫情沒那麼快結束
正因為如此更該把握可能僅此一年的行情
→ spmark : 或是中美貿易戰12/25 10:53
→ spmark : 這檔我也有小買一點，光磊我已經賣了(存股漲高就賣)12/25 10:54
→ spmark : 最近持續上漲雖然很爽，但也因此要每週看盤了12/25 10:55
推 YesHi : 至上也不錯12/25 11:15
推 qa17b : 低調12/25 11:23
推 k6870 : 第四季受匯損影響，報銷了，eps前三季看看就好了12/25 11:26
推 std910866e : 聯強&文曄 12/25 11:33
推 TECOCSC : 賣壯陽藥的嗎？12/25 11:39
推 innocent8675: 31.7已進場12/25 11:43
推 jumbohar : 16買，33下車，覺得差不多了 12/25 11:44
成本16能抱到現在 我也會忍不住高歌離席推 f204137 : 增你強配息率歷年很高 殖利率行情還有一點肉12/25 11:44
我也覺得還有一些肉 有錢有閒再買→ sandwich1028: 通路股就是難大賺，但安全 12/25 11:48
→ greatwu : 同是景氣循環股，要殖利率可以看看陽長 12/25 12:20
推 siarim : 這檔很久以前就是存股好標的，我唯一有意見的就是 12/25 12:34
→ siarim : 你指的「低基期」，這基期應該不酸算低了吧…12/25 12:34
抱歉口誤 只是想表達還有肉啦目前股價到40大概是魚身
魚尾就40以上
→ siarim : 抱歉，誤推多一個「酸」字12/25 12:35
推 sky121 : 要殖利率做價差，可以選長榮啊12/25 12:37
對照電子通路 航運配息並不穩定沒太多歷史數據作參照 很難預估的準
二來很早就能推估eps
在100內就該進場布局了 現在140我是真的覺得偏高了一點 除非真的發很多
那我也會考慮進場
推 goodbye : 成本2出頭現在買不下手吧？ 12/25 12:48
對成本低的人來說 現在真的是有夠貴→ goodbye : 但現在價格放長期看起來也算安全12/25 12:49
推 GOOGOOfish : 這什麼中二股票xdd12/25 13:29
推 ggyy744 : 我有買過他們家的讀卡機公司在內湖的樣子，下週來12/25 14:02
→ ggyy744 : 買個10張等除息12/25 14:02
推 watchmeisyou: 可惜我當初只有三張均價17.24，股價跌不回去就不買 12/25 14:38
一直嫌貴想等回檔 股價就一直上去→ watchmeisyou: ，然後他破30了12/25 14:38
推 ucuye : 聽說1eps一個月年終12/25 15:34
有這種事xd→ ucuye : 現在公司高層在期待不要超過412/25 15:35
推 encoreg57985: 好奇問 這檔看起來不錯 投信最近怎麼沒什麼買12/25 18:40
投信是從以前到現在都一直都沒什麼買※ 編輯: zag46900 (27.242.251.21 臺灣), 12/25/2021 19:43:21
※ 編輯: zag46900 (27.52.186.191 臺灣), 12/25/2021 21:24:55
推 firxd : 推 我是買全科威健成本20上下 這幾隻表現差不多 12/25 22:08
推 UMass1982 : 現在缺貨主要是缺TI和主晶片（長短料），其它晶片 12/26 08:38
→ UMass1982 : 品牌開始有庫存，除權息要選主晶片佔比高的代理商12/26 08:38
→ UMass1982 : ，避免賺股息狂賠價差 12/26 08:38
推 jack18262 : 我是買至上 99至上12/26 13:29
推 yangmax : ptt法人 真厲害12/27 10:44
推 ggyy744 : 一早就衝上去了怎麼買 12/27 11:09
※ 編輯: zag46900 (27.53.229.180 臺灣), 02/11/2022 17:33:32※ 編輯: zag46900 (27.242.218.237 臺灣), 03/07/2022 21:52:22
※ 編輯: zag46900 (27.242.187.153 臺灣), 03/21/2022 19:35:12