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[爆卦]基金淨值越高 越 好 嗎是什麼？優點缺點精華區懶人包

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基金淨值越高 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的精選貼文

2021-08-02 06:13:01

【@marketfocus.hk 】【股民留意】內地公募基金一哥張坤一季賺6%也要道歉 千億持倉曝光：增持騰訊港交所 拋售美團 . 內地「公募基金一哥」張坤近年投資成果亮麗並管理逾1,300億元資產，他旗下的皇牌「易方達藍籌精選基金」第二季業績近日出爐，基金淨值按季增長6%，其實已算是有交代，但張坤...

基金淨值越高 在 Mimi Huang Instagram 的精選貼文

2021-07-11 08:40:14

［關於ETF］ 今天富邦的「台灣第一檔純越南ETF」上市 大家也很熱烈討論這檔ETF 所以今天來聊聊我對ETF的看法吧！ - ETF是專門追蹤指數的基金 屬於被動投資的工具 追蹤的市場指數成分如何變動 ETF的持股也就跟著變動 所以ETF的成敗取決於指數的漲跌 - ETF跟基金最大的不同在於...

基金淨值越高 在 小新學投資learn.invest | 投資 | 理財 Instagram 的最佳貼文

2021-08-03 14:19:31

【ETF分析】 這邊挑了5檔交易、討論度較高的ETF來做比較 0050和0056成立的時間最久規模也較大，00692和00850是屬於經營類型(治理評鑑、ESG)的ETF， 00878是由ESG(企業社會責任)和MSCI(摩根指數)挑選組成。 【前十大持股比重】 0050、00692以及00850...

  • 基金淨值越高 在 Facebook 的精選貼文

    2021-09-08 19:17:48
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    富邦基因免疫生技ETF（00897）即將在9/15-9/17公開募集（IPO），投資人都可以參加，先拿00897當麻豆，來講一下初級市場跟次級市場。
    募集期間是跟投信申購（初級市場），等到上市後就可以在股市中買賣（次級市場）。
    IPO的時候不限認購張數（最少一張），但是股票上市後如果要再跟投信用淨值申購，就要用500張為單位，例如500、1000、1500…。如果張數少就直接在股市下單。
    富邦基因免疫生技ETF（00897）包含50檔成分股，富邦投信發行了台灣50、越南30、即將要發行生技界的台50，都很前瞻～那麼50是什麼意思？
    富邦台50（006208）就是0050的雙胞胎，成分股是台灣的市值前50大企業；同樣的，即將要發行生技界的台50，也是包含有50檔績優成分股！
    富邦越南30（00885）則是持有30檔成分股，為何是30檔？因為越南股市相對較小。
    成分股要越多越好嗎？
    其實要看台灣的ETF規模，最近幾年ETF發行的規模約在百億以內，有些則是數十億。假設規模是100億，平均分配的話每一檔成分股就是2億，不過通常前10大成分股會佔據較高的權重，因此排名後面的可能只有零點幾％的權重，基金只會買進幾千萬（幾百張股票）。
    要是像S＆P 500一樣分散到500檔的話，排名後面的搞不好只會買進幾十張股票，不大有效益。
    有研究指出 30檔以上個股組成的ETF就具有分散性，因此國內不少ETF也是持有30檔成分股。經過了諸多考量之後，台灣市場還是以30～50檔成分股比較可行，所以富邦投信發行的台灣50、越南30、即將要發行生技界的台50，都是持有30、50檔成分股。
    富邦基因免疫生技ETF（00897）持有50檔，已經可以作到很好的分散，包含美國、德國、丹麥、日本、法國….等50家世界級的生技企業。
    現在都是用大數據選股，選出分數最高的50檔，現在疫情時代，可以當疫苗公司的股東，用ETF來一網打盡。
    這也是ETF的精髓，一張股票即可以投資全世界。
    投資ETF的重點，還是你是否認同ETF的主軸，如果你認為台灣、越南會持續成長，就可以投資台灣50、越南30。
    同樣地你是否看好基因免疫生技的前景？也是你要不要投資00897的重要考量因素。

  • 郭莉芳 X 理財講堂

    基金淨值越高 在 郭莉芳 X 理財講堂 Facebook 的最佳貼文

    2021-09-02 05:45:00
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    #經典恆久遠
    #投資請找神隊友
    #打造投資雪球的3個策略
    #近期投資震盪有感而發文
    　　
    最近台股震盪，不少股民的心情不太妙。某天一早6點我打開FB，看到一位資深股民臉友，到華山市場2樓傳統燒餅豆漿老店打卡，發文寫了3句話「最近股票賠太多，晚上睡不著。早起買早餐」…….
    　　
    受到8月台股大盤震盪向下的影響，股民心情可能都受到不少影響。每每在不同的講座或是課程上，學員都會問我：「老師能不能分享一下你最近買(投資)甚麼標的？」

    #四寶媽買什麼
    　　
    不是我不夠大方，不想分享買什麼標的，而是最怕學員只學半套，也不見得賺到錢。什麼是「學半套」，因為學員只會聽進我買的基金或是股票名稱，卻不會認真聽進我的投資策略。好的標的，也要搭配合適的投資策略，才能創造符合期待的報酬。
    　　
    但真實情況經常是，學員買在相對高點，一碰到震盪，小賠又耐不住恐慌，就趕緊停損、被洗出局；或停止扣款，低檔沒扣到，等市場回來又開始扣款，完全掌握不到定期定額，漲也買進單位數，回檔買進更多單位數，讓成本持續降低的精隨。

    #投資學全套
    　　
    那怎麼辦呢？既然投資不能學半套，那「全套」的功夫怎麼學？其實也不複雜，只要掌握3個操作策略，就可以成功一半、立於不敗之地了。
    　　
    策略一：選擇可靠的長期戰友
    想打勝仗，找豬隊友靠譜、還是找神隊友才可靠？這根本就是個不必想就可以回答的問題！
    　　
    投資豬隊友是什麼？就是績效大起大落、不穩定的基金，千萬不要考慮。投資神隊友的特色有1.績效穩健；2.年化報酬率8%以上；3.成立10年以上，歷史績效經得起考驗。
    　　
    在這3個特色中，我個人認為第3點特別重要，過去我籌辦Smart台灣基金獎多年，每一年都是從上千檔的基金中精挑不超過20檔的基金，且一個類型、同一市場中指會精挑一支。在挑選基金的過程中，評審們都非常重視「長期、穩健」的報酬率。台股每年的冠軍基金通常都不一樣，但得獎的台股基金卻常見老面孔，因為評委們在選基金的時候，年度績效第一絕不是重要考量，反而是3年、5年、10年的年化報酬率是否穩定，是否都在同類型基金中排行前10名內，績效也不會因為明星經理人走人或調職而摔下來。
    　　
    所以，不管是選基金或是ETF，我就屬於「老派」的人，基金超過10年以上、ETF成立超過5年以上，我更能安心推薦給學員或粉絲。

    #老派投資法
    #基金也是老的好
    　　
    策略二：長期投入（定時定額）搭配跌1買2原則
    投資要能賺錢，透過配置、長期投入比擇時投資更重要。定時定額的好處想必大家都很熟悉了，透過紀律投資，持續買進，可以有效分散風險。
    　　
    但如果想要放大報酬率，那就得掌握市場震盪時、低檔加碼的好時機。該怎麼加碼？如果從基金淨值來看，當淨值跌10%，就不妨加碼10%或20%，用「1:1或1:2」的概念來買。例如定時定額每月1萬，淨值跌10%，加碼1000元，跌20%，加碼2000元，如果膽子更大，可以加碼每月投資金額的20%也行。
    　　
    目前金融科技很進步，不管是透過基金公司、銀行或是基金平台下單，都可以設定依照比例加碼/減碼的功能，不必隨時留意淨值高低變化，透過機制去克服人性做不到的地方，以群益投信來說「群益日日扣」（意指每天都可以設定為扣款日）就提供這樣低檔加碼的功能。

    #日日扣
    　　
    策略三：長期投資，不妨長期存基金
    巴菲特以「雪球」的價值投資理論見聞於世界，他主張「只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」所以，找對標的，還要長期投入，才能滾出可觀的報酬率。
    　　
    這些年「存股」理論大行其道，但這樣的操作方式也適用於「基金」，把錢長期投入，用來「存基金」，透過經理人的選股功力，自動汰換投資組合中產業前景改變、基本面變差的股票，會比自己選股、抱股、存股的壓力小一些，也不失為一個存退休金、子女教育金的好方法。

    #存基金
    #存對好基金
    #打造投資雪球
    　　
    有跑步的人就知道，短跑靠的是爆發力、馬拉松長跑靠的是「配速」。我想，對多數人來說，投資都不是想要搶短，而是想透過穩健的方式，累積資金，完成中長期的理財目標。因此，懂得「投資配速」也很重要，何時該緩、何時該加速，找到屬於自己的投資節奏，透過經理人幫忙挑對股票，降低個人誤判的機率，找到屬於自己的長長的坡道，再透過下跌加碼、上漲減碼的投資策略配速，你也能打造專屬自己的投資雪球。

    #警語一定不能少　　
    投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
    　　
    相關基金介紹，群益馬拉松基金＞ https://bit.ly/3h9cST5

  • 基金淨值越高 在 Facebook 的最佳解答

    2021-08-21 17:10:06
    有 1,141 人按讚

    仔細看完了這篇(再PO一次讓沒看到的人複習了)

    再決定你現在是要定時定額股票型基金？還是債券型基金？

    『股與債怎麼投較適合？』

    講到適合就沒有標準答案，只是把這些年來大家投資的狀況給一點我的想法，僅供你參考！

    近5~10年來大家喜歡上配息的基金，但近2~3年主要受到台幣升值及全球低利率的影響，大家應已感息越配越少，總有一些人開始後悔買了這類的產品，雖然之前已PO了許多篇文章，清楚的寫明買配息基金要注意的事項，但一旦報酬率不盡人意，就完全忘了當時告知的事項，只是怨聲載道。在此再說明一次，希望尚未買而想買的人，先了解清楚後再下手。

    想買配息基金的人請注意以下幾點：

    1.確實每月有現金流的需求，沒有需求的人別碰，保證你對它的報酬率失望。
    2.若你每月現金流需求20000元，那麼買到夠用就好，千萬別無限上綱
    3.千萬別為了貪圖高配息就買那一款，當年買了配18%的、10%的現在承受甚麼自己很清楚，不要忘了目前歐美幾乎0或負利率，台灣定存也才0.8%，你若買個配10%的，你把自己的投資放在甚麼風險上總不該不自知吧！
    4.因此請你謹守『配息滿意、波動接受』的原則，而此原則是問自己，不是問別人，更不是來問我。
    5.想買前還要能遵守買債三要素：1.以配息為目的 2.不在乎淨值的波動 3.長期投資(10年以上)
    6. 除此之外還要謹記
    (1)投資等級公司債基金：BBB等級比重不宜過高(請以同類型其他基金比)
    (2)高收益債基金：CCC等級比重不宜過高(請以同類型其他基金比)
    (3)新興市場本地貨幣債基金：不宜長期投資，想長期領息者，不選
    (4)新興市場債券基金(非本地貨幣債基金)：要再檢視投資國家的分散度及風險
    (5)目標到期債基金：配息率近(或高過)高收益債基金最好遠離它
    (6)平衡型基金：端看自己能否接受波動
    (7)如何分辨新興市場本地貨幣債基金 及 新興市場債券基金(非本地貨幣債基金)請看該基金的月報中貨幣分布，若是美元為主，即屬非本地貨幣債基金
    (8) BBB等級比重或CCC等級比重，請查該基金的月報

    A‧目前即有現金流需求的人當然按著以上的提醒挑選基金，且是單筆買進，若你想定時定額買進，就表示你目前尚無現金流需求，是累積將來需求用吧！。

    既是當下就有現金流需求，自是單筆買進，有人一定會問是不是該看個黃道吉日，若近期有最好(不要問我何時會有的神問題)，如果一直都沒有你滿意的價格，你會怎樣？

    1.再等等、再等等：那你根本也沒那迫切現在就有需求囉？
    2.如果真的有那麼迫切現在就有需求，就買了(要不要分批自己決定)，買債三要素已告訴你要做到『 2.不在乎淨值的波動』。

    B‧目前尚無現金流需求，但未來想擁有這種基金(就是未來會有現金流需求)，那麼建議你現在全力在股票型基金的定時定額，這樣累積資產的速度比較快，待真的很佳的黃道吉日出現再買此類基金，而這個黃道吉日之前有建議過，如想買的那支基金不含息的淨值跌了15~20%。

    C‧壓根就不會有現金流需求的人，此類基金也壓根不適合你。

    『股與債怎麼投較適合？(續)』

    為了你真心實意需要的每月現金流
    你買了配息的基金

    怎麼挑？該注意甚麼？

    「股與債怎麼投較適合？」已說明清楚

    但還是許多人不明白真義

    還是會比績效、比排名、比配息率....

    這些方式都有欠妥

    長期要領息的基金該重視的「風險」不是「績效」

    否則也不會有再三要你僅記的8大要點

    如：高收益債基金：CCC等級比重不宜過高.....等

    如果你還是用比績效、比排名、比配息率....在挑基金
    那你會挑到

    南非幣計價的基金

    CCC比別支高的高收益債基金

    滿手阿根廷、墨西哥、土耳其....公債的新興市場債基金

    甚或配息率等同高收益債的目標到期債基金

    用你的智慧想一想，這樣的基金是你想要一輩子靠它領息的嗎？

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