【@businessfocus.io】 內地互聯網巨頭撒幣賣菜 趕絕小商戶 北京震怒打老虎 「防止資本無序擴張」
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近期，中國互聯網市場再次興起「社區團購」熱潮，多家互聯網巨頭包括美團（3690）、拼多多（NASDAQ: PDD）、滴滴等都投入了巨額資本佈局社區團購的賣菜業務。但包括生鮮供貨商、傳...
【@businessfocus.io】 內地互聯網巨頭撒幣賣菜 趕絕小商戶 北京震怒打老虎 「防止資本無序擴張」
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近期，中國互聯網市場再次興起「社區團購」熱潮，多家互聯網巨頭包括美團（3690）、拼多多（NASDAQ: PDD）、滴滴等都投入了巨額資本佈局社區團購的賣菜業務。但包括生鮮供貨商、傳統零售商等市場持份者均批評：這些互聯網平台以嚴重低價競爭市場，部分個別產品甚至遠低於批發價，擾亂正常市場秩序並對線下賣菜販的小本生意造成威脅。《人民日報》亦對此發表評論，指互聯網巨頭不該惦記於白菜和水果的流量，科技創新才能為社會創造更多的價值。
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「社區團購」受惠肺炎禁足令
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社區團購的運行是由互聯網平台招募社區內的住戶或社區附近的店舖店主為團長，通過微信群組，向居民組員發佈商品消息讓他們訂購。居民以團購的形式向團長下點後，平台就會在當天或隔天統一發貨。這種模式在中國並非新業態，其曾在2018年風行一時，而今年由於新冠肺炎疫情的影響，改變消費者出門買菜的行為，很多人更願意選擇線上下單或訂購，因此催生了市場需求。
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據《2020上半年中國社區團購行業專題研究報告》顯示，今年疫情背景下，社區團購市場發展迅速，預計可達到720億元人民幣，同比增幅112%，2022年中國社區團購市場規模有望達千億元級別至1020億元人民幣。而生鮮電商交易額也高達1821.2億元人民幣，同比增加137.6%。
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巨頭入場 不賺錢只為搶市場
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社區團購的巨大市場價值自然吸引到互聯網巨頭們關注，美團、拼多多、滴滴等平台相繼推出社區團購的程序。但是，這些互聯網巨頭願意砸重金投入社區團購，看重的當然不是簡單的生鮮生意，而是其背後帶來的大批流量。據前松鼠拼拼運營人員表示，生鮮生意是目前各大社區團購平台力爭的賽道，買菜雖不賺錢，但能夠「引流」。
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對互聯網企業而言，流量即是最重要的資產，但隨著互聯網領域發展至今，流量基本已被現有的互聯網巨頭瓜分完畢，因此整個產業陷入新的流量焦慮。如今，因市場生態改變，生鮮成了很多公司發展社區團購的切入點。前期，公司可通過社區團購生鮮的方式為平台引進流量，後期則可推出利潤裡更高的產品和服務，如團購預訂酒店或團購門票等。通過補貼提供低廉的生鮮產品，可助平台迅速吸引用戶並增加用戶忠誠度。
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撒幣削價競爭 趕絕小商戶
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儘管互聯網選擇加入生鮮行列的初衷，可能不是想要威脅實體菜檔或商鋪，但白熱化的競爭卻殃及了無辜的小販。當下，幾乎每個社區同時會有5、6個團長在做社區團購。由於市場競爭過於激烈，互聯網平台開始使用與共享經濟一致的手法，通過燒錢補貼來迅速佔有市場份額。
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平台上的巨額補貼、秒殺、限時搶購的價格戰令商品的團購價變得非常低廉。新用戶可享有1分錢4個雞蛋的特價，1.24元一斤的黃心土豆，價格遠遠低於線下商店的零售價，但這種現象打亂了行業的價格體系，外界開始質疑這些互聯網巨頭的作法將會危及線下小販的生意、破壞整個實體商業生態。
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《南方都市報》引述零售商業專家表示，互聯網巨頭做社區團購是為了引流，但對小販而言這是主營業務，作為一個薄利行業，經不起低價傾銷式的競爭，一旦線下商業生態被破壞就難以恢復。同時，有農產品供應商指出，即使線下商店和互聯網平台合作也無法盈利，因為網上平台的銷售價太過於低。
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國家機器介入 批「不應惦記蘿蔔白菜」
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針對目前市場的亂象，不少生鮮供應商開始作出對策。有網上圖片傳出，河北兩家生鮮供應合作社先後發出《關於禁止給社區團購平台供貨公司供貨》通知，指美團、多多買菜等社區團購平台出現嚴重低價現象，因此要求旗下經銷商操作社區團購平台作出「必須要有公司授權」、「價格不可低於公司制定的終端零售價」等規定。
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團購熱潮也引發中央政府關注。12月10日，《人民日報》發文批評互聯網企業「別只惦記幾棵白菜，幾斤水果的流量」。文章指互聯網巨頭擁有雄厚財力、大量數據資源和領先的數字技術，應該「不僅在商業模式上進行創新，更該承擔推進科技創新的責任」，從而讓「國家競爭力、科技自主性更強，人類知識邊界更廣」。問責推出也意味著北京對「團購模式」的否定，有意加強管制。
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與此同時，中央政治局也在經濟工作會議上，定調「強化反壟斷」並「限制資本無序擴張」，成為限制螞蟻金服上市，北京「打土豪」的第二槍。中國互聯網企業或許也已明白：自己的好日子要到頭了。
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Text by BusinessFocus Editorial
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#BF國情聚焦
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團購批發利潤 在 張士佳 - Sky Sir Facebook 的最佳貼文
【#士佳說 】張士佳：感激市埸縱容我
還記得三星期前12月7日，上sun channel 葳葳節目，我叫話沽阿里巴巴（9988及baba都沽）去買美團或拼多多，當時有朋友留言話沽隻30倍PE，走去買隻600倍PE（美團），識唔識野架？
其實，我真係唔係好識，因我成日都咁做，市場又縱我，無懲罰我，所以我以為咁係岩，到上星期，市場又縱我了，#9988 跌到七個一皮，美團微跌，由7號到現在，#9988 跌十幾%以上，而美團跌了1%，PDD更利害，升2%，這個PAIR TRADE無咩點輸過，market neutral，唔洗理大市下跌風險，又可大手做，賺10幾%。
講下笑啫，市場又點會真係縱我，只係呢位朋友拘泥於舊時分析，無睇個圖，問我信圖還是信PE，唔洗諗，信我自己幅圖，呢種操作有排講，下次做節目或者教書可以講多Ｄ點去揀沽邊隻，買邊隻。致於有朋友問可以食未，有十幾%在手幾時食，無咩所謂，悉隨尊便，但記得食就要兩邊食，唔好食一邊就得了，我自己傾向有20巴仙嘅時候食多啲。
＃9988 的下跌對恆生科技指數的影響較大。阿里系全線受到衝擊，主要受累阿里股價急挫，騰訊和美團也被拖低表現；大市就由銀行股穩定了局面，尤其是受英國脫歐談判利好刺激的渣打集團、友邦保險及匯控表現還不錯。最搶眼的藍籌當然係#388港交所，413港元再創新高，似乎450元可期了。
不過在內地打壓下，科企的動作未有變慢，京東 #9618 旗下入股農產品批發市場中國地利攻生鮮供應鏈﹔美團 #3690 與雲南省簽作協議共推「農鮮直採」。兩者都繼續主攻社區團購業務。在阿里被政府弄得忙得不開交之際，京東及美團都悄悄地壯大實力。
上禮拜三同學生分享叫要食曬的#6618京東健康，由$195食曬到放假前，足足跌了30蚊。梗係，由ipo開始的九十幾蚊到最高的198.5已經升咗一倍多，持貨的有豐厚利潤在手，當然爭相食糊過假期啦！現需要等待充份調整的時間過後才作打算機會，另一隻＃9992泡泡瑪特我冇在手，加上有盲盒輿論壓力，大家亦要小心；至於#241阿里健康在雙重影響下，可能還要多一些時間去等待。
汽車股唞一唞又要上，近日愛股#305五菱汽車，星期二走原以為自己走得好醒，星期三就破頂冇得講即刻要追番，兩日又大升超過1成！佢估值依然偏低，按照11月MINI EV 零售33094輛的勢頭來看，如果12月繼續上爆，估值還有機會繼續提升。新能源車原料及配套都炒唔定，好在有＃1183澳能及＃1772贛鋒，真係一隻都不能少。
再看消費，依然是按照自己的節奏上行，如.....
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#SKYSIR #張士佳 28.12.2020
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