【成長股領軍7檔績優股出列】
時間：2021/7/25
發文：NO.1282篇
大家好，我是LEO
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❖價值決定股價
當台股來到萬八，資金展開大遷徙，航運、鋼鐵、玻璃、造紙、紡織….這些傳產寵兒，在電子業旺季即將來臨之際，是否退潮？下半年的指標股在哪裡？電子會順利接棒嗎？資金的流向跟著產業趨勢，跟著日常生活走，例如：電動車，Mini LED，低軌道衛星，利基型記憶體，就是明確的產業….法人看未來，著眼的是公司的價值，股價上漲只是附加的好處。
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❖強茂(2481)
6月獲利數字，單月稅後後淨利2.11億元、年增129%，單月EPS達0.63元，表現驚艷，近期電動車題材中包含IGBT及SIC模組，IGBT模組中的快揮發二極體及碳化矽模組中的蕭基二極體產品，強茂則皆有佈局，從小訊號二極體轉往全系列中高壓功率元件MOS、IGBT及碳化矽第三代材料產品開發及發展，是目前國內上市櫃公司少數有第三代半導體晶片出貨實績的公司，隨營收比重的逐步攀升，有利於未來評價的提升。
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❖晶豪科(3006)
受惠利基型記憶體需求爆衝，公司三大主力產品線，包括DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash需求非常強勁，今年營運持續向上，第一季稅後純益達6.45億元，較上季大增1.6倍，每股稅後純益2.3元，第二季營收61.75億元，又較上季成長24%，較去年同期成長92%，記憶體市況持續熱絡，滿手訂單-團隊預估今年營收獲利有望超越去年，甚至再創歷史高。
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❖光罩(2338)
6月營收達5.2億元，年增34.08%，創歷年新高，重點是晶圓代工客戶需求暢旺，稼動率維持滿載熱況，加上產品漲價效益，下半年營收有望逐季創下新高，本業獲利也將較上半年成長，它的產品主要是-半導體用的光罩，客戶群包含台積電(2330)、世界先進(5347)、韓國東部高科等，但六月自結EPS為-0.07元，主要受業外虧損影響，國內第三次無擔保轉換公司債(CB3)剛剛完成公開承銷，價格為115.23元，現股收盤才101.5元。
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❖凡甲(3526)
凡甲(連接器大廠)同時握有寧德時代與比亞迪等兩大車用客戶，6月繳出2.59億元歷年同期新高成績，年增56.35％；累計上半年營收12.55億元，較去年同期成長23.83％。除了筆電需求穩定，伺服器方面，高速線滲透率逐步提升，車用產品隨大陸自主品牌出貨成長，訂單需求持續提升，推升毛利率，加上減資後股本縮小，團隊預估今年每股EPS可望寫下新高。
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❖同欣電(6271)
CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電是星鏈（Starlink）計畫低軌衛星RF獨家供應商，星鏈計畫550公里高度的低軌道衛星-發射總量約4,000個，平均一年發射1,000個，一個衛星中約有6,000多顆RF收發模組，高達2400萬顆RF都將全部由同欣電獨家供應。6月合併營收達11.66億元、月成長0.9％，創單月歷史新高，第二季合併營收季成長9.3％至34.34億元，累計上半年合併營收為65.76億元、年增63.7％，若350公里高度的衛星發射計畫也能爭取到獨家，未來成長動能驚人。
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❖博智(8155)
伺服器產業的未來，1.後疫情時代需求仍將延續，如遠距辦公、線上服務等，2.未來5G逐漸普及，帶動雲端運算、邊緣運算、物聯網、車聯網…持續發展，未來幾年伺服器產業都會穩定成長。博智受惠伺服器及IPC挹注動能，上半年淡季不淡，團隊看好Whitley平台第二季起逐漸增量、網通400G交換器量優於去年、半導體測試板將成為新動能，高階產品比重提升、產品組合優化，今年營運表現不錯。
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㊙幸福的依靠㊙
除了這幾家公司以外，LEO發現一家員工【幸福的依靠】，第2季營運淡季不淡，下半年營運將優於上半年表現，關鍵產品已經通過重量級指標大廠出貨驗證，隨時可以出貨，帶來龐大營收挹注，LEO對它中長線營運非常看好，想知道是哪一家公司嗎？請持續追蹤-股民當家群組。
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

【永豐投顧】#永豐總經與產業週報07202020

🔺美國單日檢測超過85萬次，追蹤的全美檢測陽性比率過去7日趨穩在8.5%~8.9%，加州/德州/佛羅里達幾個疫情嚴重的州，檢測陽性比率均出現下滑或趨平，顯示美國疫情開始出現趨穩的跡象。80%企業獲利優於預期，財報令人驚豔，助美股繼續震盪向上；疫情仍未緩解，景氣不確定性高，美債GT10區間震盪，但復甦趨勢不變，預期美債震盪走空；疫苗開發利多壓抑美元走勢，復甦基金期待推升歐元，DXY週跌0.7%，疫情無礙景氣復甦趨勢，預期DXY偏空，歐元、日圓偏多。

🔺台灣6月CPI yoy減幅縮小至-0.76%，累計上半年年減0.22%，主因油料費、燃氣及水果價格下跌，加上旅館住宿費及通訊費調降所致；疫情、中國洪災以及南海地緣政治雜音重重，本週台股盤整，預計7月底新一波資金行情蓄勢待發；央行標售5年券中央政府建設公債，得標利率由0.4370%下滑10.4bps至0.3330%，低於市場預期，顯示市場投資買盤意願仍高，5年券創史低0.3256%，台債殖利率在低檔區間偏多整理；預期買賣匯力道拉鋸下，台幣震盪整理。

🔺中國2Q GDP由負轉正，復甦進展超越市場預期，但6月經濟數據已明顯受到長江流域水災影響，雖不對中期復甦方向造成阻礙，但屬短期需要留意的風險事件。

⚠️l 2Q20西德州原油均價每桶$27.88(-40%QoQ、-54%YoY)，預估3Q20區間$35~$45、2020年均價$37。短線保守看待油價，需求面而言，美國原油庫存仍需時間消化，同時市場擔憂美國病例續增將阻礙經濟重啟，使油價承壓。供給面部分，在油價回升後，頁岩油公司已蠢蠢欲動，預期低油價環境下能源公司大幅刪減資本支出與現金股利，頁岩油產量增長動能不如以往，能源公司獲利承壓。

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【今日選股教學】

美股上週五Q3財報季公布有好的開始，在逾15%標普500成份股已公布財報中，有83%獲利優於預期。終場，除道瓊收高之外其餘均下挫，台股上周五成功守住 9900 關卡，而本周將進入美股超級財報周，標普 500 成分企業中有 160 家將公布財報，其中科技網路產業包含微軟、英特爾、德儀、超微、字母、亞馬遜等最受矚目，同時也關係著相關台股族群的表現。

本周 iPhone XR 將於 26 日開賣，從上周預約秒殺的狀況看來，似乎市場的接受程度頗高；外媒引述分析師預期，iPhone XR 出貨量表現可優於 iPhone 8 系列，預期今年第四季占整體 iPhone 比重約 40%，明年第一季超過 50%。可望激勵相關供應鏈營運升溫，同時也為剛完成減資恢復交易的鴻海增加利基。只不過近期半導體景氣受到庫存調整影響，繼 12 吋矽晶圓需求鬆動後，台積電證實，旗下 8 吋晶圓代工生產線產能鬆動，除反應代工營收將受影響外，間接也反應出相關的市場需求的疲弱，及對於具漲價題材的矽晶圓材料造成影響。

其他訊息方面，美國上周六宣布將退出與俄羅斯簽屬的《中程導彈條約》，除了美俄「核對峙」恐再現，此舉更被外界視美為與中國在亞太抗衡，美國退出協議後可能將在亞洲如日本或關島部屬飛彈反制，另沙烏地阿拉伯地緣峰治風險加溫，市場資金恐再陷入觀望態度，後續得留意局勢發展,同時關注美元台幣匯兌走勢。

綜合而言，美股將開始進入科技股超級財報週，消息指出 iPhone XR 銷售量看俏，有望對蘋概股帶來追單效應；惟目前台股技術面上仍卡在萬點，若台股能順利攻上萬點，將有利配合政策作多行情。台股初步可確認9740點是近期短底所在，選股上，配合即將公布的第三季財報，可多著墨基本面佳的個股；短線操作上，可從股金寶K線選股看多趨勢的長紅線篩選結果中，找尋合宜的參考標的。

（以上為利用工具篩選討論，投資乃屬個人理財行為有一定風險，小編/本粉絲團/本產品不負其相關責任，請審慎評估）

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