9/1 抱歉剛剛開會忙到現在
盤後來嘍！

-第一天系列
-光學鏡頭，先進光、新鉅科及佳凌漲停、玉晶光+7.14%
-PA，全新漲停、穩懋+4.08%、宏捷科+3.86%
-高速傳輸，威鋒電、創惟、安格及鈺創漲停、祥碩+8.92%、譜瑞+7.71%、偉詮電+6.22%

-昨日第一天系列今日表現
-小鋼鐵，運錩+0.13%、春雨-2.17%、建錩+2.17%、大國鋼-0.79%、新鋼+0.29%、榮鋼-0.74%

-傳產:
-航運-4.78%，成值923億，佔成交比重25.62%，長榮-5.51%、陽明-6.37%、萬海-5.24%、四維航-8.57%、新興-4.7%、慧洋-6.7%、裕民-5.05%
-鋼鐵-0.81%，成值174億，燁輝-0.61%、中鋼-1.05%、大成鋼-0.79%、燁興+1.61%、彰源-0.53%

電子相關:
-電子股+0.52%，成值1949億，佔成交比重54.11%
-IC設計，成值1058億，宏觀及晶宏漲停、新唐+7.74%、矽力+7.66%、凌陽+7%、晶豪科+5.71%
-連接器，湧德漲停、凡甲+3.99%、宣德-1.53%
-聯電相關，智原漲停、聯電+1.58%、聯詠+3.12%、矽統+5.25%
-LED，億光+3.43%、華興+6.81%、宏齊+5.21%、鼎元+4.71%、光鼎+4.29%、艾笛森+4.42%

防疫相關:
-生技，高端-3.97%、大樹-3.78%、藥華藥-4.18%、生華科+4.7%、杏一-4.61%

-最後一天系列
-杜康博士👋👋

-今日心得:

上市超過了十年的老朋友最近傳來噩耗，在今天正式跟投資者們告別了。

正所謂:

「慨當以慷，憂思難忘。何以解憂？唯有杜康。」

沒錯，在今天告別大家的就是曾經連兩天強勢漲停，在盤後速覽佔有一席之地的杜康博士，不過那是在破紀錄的連續跌停21天後的事了。

看到他下市的新聞突然覺得很奇怪，明明都要下市了為什麼還會有人想接刀，還能連兩天接到漲停。

後來發現是在七月的時候杜康博士宣稱若下市將無限購回股東手中持股，依照承諾杜康博士會以淨值約4.99元購回股票。

而八月中的時候股價差不多是0.55元上下，也就是說如果杜康博士有信守承諾的話，投資者每張股票利潤可以在4.5元左右。

可惜結局就如同大家預期，男人的嘴騙人的鬼，杜康博士是真男人。發出聲明說當初才沒有跟你約好，然後就這樣悄悄地離去，不帶走一片雲彩。

回頭看杜康博士在台股這十年也算是相當精采，2013年杜康白酒在中國成為外交部接待外賓用酒，並獲獎連連。

但後來營收逐年下滑，荒謬的是居然在今年宣布改種奇異果？！但營收依然不見起色，最後就這樣跟大家說掰掰了。

「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他種奇異果，眼看他樓塌了。」這四句就是杜康博士這一生最好的寫照了。

害我現在看到來台上市的陸企都怕怕的，像最近的VHQ-KY也不是好惹的，建議大家想要買這類型的股票要先做好功課唷。

話說當年火紅一時的「六度分隔理論｣（Six Degrees of Separation)，在闡述人際交往流程時，確實帶給那些認爲「人脈就是錢脈」的人，或者很喜歡去商業聯誼會搭人脈的人，是有無限幻想的。

這裏先打住不深入講述六度分隔理論，也不講述曾經被揭發的「破綻｣，以及「不正確」的「飛涵」實驗所得出這樣的結論，否則就很長篇大論了。

六度分隔理論，不僅僅是探討「原來我們與權貴關係很靠近」單一層面的。
簡單粗暴說明一下「原來我們與權貴很靠近」是什麼意思，這是說，在我們的社羣朋友關係裏面，從認識的到半熟的，我們不會超過六層關係，就可以跟最高權貴勾搭上，這個最權貴是包括最高領導人，也包括首富和大官。

他們的實驗的結果如下：我認識A，A認識B，B認識李嘉誠，而且還是很熟的，或者他就是華倫巴菲特的義子。

你看，僅僅是三層關係罷了，我就跟世界級首富有關係了。

他們的推論是如此的，有的是兩層，有的是四層，往往不會超過六層。

這是很簡單又粗暴講他們其中一個結論。

其實這個研究，是更加關心「爲何某些產品會突然爆紅?」
「這個爆紅的引爆點是落在什麼關鍵層?」
「這些爆紅的傳播關鍵層的特性有哪些?」

除此，他們也很關心瘟疫病毒爆發的關鍵人羣層的特性——工作性質，社會階層？

有趣的是引爆羣往往不是最頂級的權貴首富高官，更不會是貧困本質的階層羣，那種人恰恰是既碰到最富與最窮的人。

這個研究的一個題外話，就涉及一個有趣議題，他們是取了一個大數法則的說法：大多數很有開創性的合夥人，並不是跟「最直接和最熟悉」的朋友發生的！
更不是跟陌生的朋友發生的！

舉凡最熟悉或者陌生的朋友，大數法則的結果都是不好的。

陌生的朋友是指你在任何商業聯誼會哪裏認識的，但，你們很快「情投意合」火熱打起來的那種「合作緣起」關係。

最完美的結合反而是你跟A很熟，A又跟B很熟，但是，你不太認識B，也許僅僅聽過B這個人，跟B是點頭之交罷了。

如，辯論大師跟江老師（江魔）很熟，是學長學弟關係，我跟辯論大師很熟，僅僅是聽過江魔的名字。

到了後來，我跟江老師很熟，江老師跟馬神很熟，他們每個月出來見面喝茶吹水聊天，我僅僅是知道馬總是誰罷了。

他們探討研究的不是日後的熟不熟，而是從認識到成爲合作伙伴的發展流程。

至於成爲股東之後才變熟的，是另當別論。

講到這裏又是打廣告的時間了，而這個廣告就是跟明天（8月6日）的YouTube直播有關的。

正如上文所說的，跟熟的朋友，或者不熟的朋友成爲合作伙伴，雖然也有例外法則，但恰恰巧妙的是半生不熟的是最好的一種微妙關係，而且往往都是比較容易成功，開創出新局面。

好了，從上述的說法，很多人很容易衍生了一個課題，他們會問：假如是夫妻檔呢？兩夫婦想一起合作創業呢？

馬梁旗老師（馬神）是一位超過二十多年經驗的談判專員，也是一位協調專家。

這裏包括了不少商業上的問題，也涵蓋過不少的家庭糾紛問題。

恰恰也有不少是夫妻檔的商業關係。

在疫情封城之後，有不少的人都失業了，據馬神觀察到，不少夫妻檔就此崛起，也有一些開始想夫妻檔聯手一起做網絡生意，那麼很自然問了，夫妻檔適合一起打天下嗎？

據此，我們這次的心戰三人行的YouTube直播，將會由鼎鼎大名的人性專家，講透女人深層心理的江魔出場，三人一起配搭講述夫婦之間的博弈關係與公關智慧。

我提這個，是因爲這裏有一個有趣的關係。
馬神是江魔介紹給我認識的，結果馬神很快跟我結成夥伴。
江老師是由辯論大師介紹給我認識的，最後我們結成夥伴，也維持關係十多年了。

借用前面引述的話題，既熟又半熟，半熟又很熟的種種錯綜複雜關係，將會陸續出現在我們的心戰三人行當中。

同樣的，江魔，馬神，李鬼，現在已經不是熟不熟的三角關係，而是搭橋牽線後又再配搭在一起了——當然如果你用前面的說法，你也許會因此而浮起一個念頭：這三人行，雖然是談夫妻檔一起打天下的議題，不過會不會出現開創性的內容呢？

這次，我們將會碰觸到的話題會是：
（1）我們是怎樣看夫妻檔這回事？
夫妻檔是不是夫妻同心其利斷金呢?（周易是說「二人同心，其利斷金｣）

特別備註：有動過兩夫妻合作打天下的朋友，可要特別留意一下了。

（2）當然話題也會論述到已經是夫妻檔的，處於夫妻檔關係的路，要有怎樣的公關智慧呢？

（3）即將拆夥的，又要如何面對這種緊張的博弈關係和公關關係呢？

要訂閱我們的YouTube頻道的，可以點擊這個連接：

https://youtube.com/c/kofflee

直播的連接在這裏：

https://youtu.be/hecjRFkf52U

<李國鼎工作與信仰 Part2>

昨天介紹了李國鼎的整個背景，今天整理 1983 年在美南科學工程技術討論會的講題:八十年代的挑戰

讀的過程，我一直聯想到台積電。張忠謀是辦一家公司，李國鼎是辦一個產業，但他們的思維方式非常一致

張忠謀創業第一天就在想比較利益，台灣適合行銷、研發還是製造？我要做類比、邏輯還是 DRAM？台灣的優勢是什麼？非常市場導向。而他在 2010 回鍋 CEO，也是一樣的。當時建立了一個 70.80 人的行銷團隊，下面分兩個部門，一個研究市場，另外一個研究競爭。

直到今天，他在上週 APEC 的會議還是在講比較利益

而發展關鍵產品，台積電堅持自己擁有技術，也堅持不斷研發最新的技術。張忠謀受到 Michael Porter 啟發，任何產品只要有兩家公司做，就是 commodity

科學技術導向也是，台積電每年 8% 的營收花在 R&D，比例雖然不高，但 1 兆多的 8% 也是每年千意在投，6000 人以上日以繼夜研發。而研發也不只技術上的，在製造上也不斷的創新

組織架構，台積電 Day 1 就是專業經理人的組織架構，前幾任執行長都是老外，而且是經驗超豐富的老外。董事會也是非常先進，獨立董事占比極高。就到今天，張忠謀多次說，他留給台灣的禮物有兩個，一個是晶圓代工的模式，第二個是他創造的雙首長制度

財稅金融措施的配合，這點完全就用在台積電身上，台積電最早的股東結構就是按李國鼎提的這個比例。開發基金持有 48%，飛利浦持有 27%

這幾個點。我覺得到今天，對於研究公司，都還是相當有幫助

------底下內容摘自<工作與信仰>------

未來台灣的工業發展必須具備

- 市場為導向。一個產業值不值得發展，首先決定於是否有足夠大的市場，這是需求面的條件。具備這個條件以後，再看這種產業的發展能不能有與其他競爭對手競爭的能力，這是供給面的條件，也是一般經濟學家所強調的比較利益原則。在新的國內外經濟情勢下，勞力與能源密集的出口產業已逐漸失去發展上的比較利益，為了要維持我國經濟像以往一樣的衝力，就必須尋找一些新的產業。這些產業基本上要少用能源，少用勞力，但卻必須有效利用我國的技術勞力，並有助於突破國際上保護貿易的藩籬。這樣的了解與構想，就是政府近年來選擇機械、資訊、電子、墊肩與運輸工具等作為策略興工業的理論基礎

- 發展關鍵產品。日本掌握工具機控制性零組件的技術，這部分的價值約為工具機總值的 50-70%

- 科學技術導向。更多工程師投身在這個領域，實在是決定科技發展是否成功的主因。參觀 IBM 五六個廠後，更確定這個信念，因為工程師的人數平均幾乎在全部僱用人數的一半以上

- 組織配合經營需要。未來任何公司組成，必須具備市場及技術導向兩項功能，一個公司的組成如果能具備以上兩項功能，則公司的組織可為健全，否則很難生存。公司組織必須大型化，生產必須規模化，而大型化規模化如果仍依賴以往家族經營的習慣，則成功機會甚微渺茫，仰賴專業經理經營，成為唯一必行的途徑。此外會計、審查制度的建立，股票市場的改善，都必須有所突破。台灣如果要邁入開發國家，一個為大眾所信任的證券市場，是首先必須建立的

- 財稅金融措施的配合。VC 即為預定擬議的重要措施之一。政府已提供創業投資的協助，諸如在科學園區內投資，技術作價可高達 25%，而交通銀行及開發基金尚可共投資 49%。目前投資計畫評估人才不夠，包含財務、技術、市場...各類專家

能耗雙控拖累台股大跌？中國限電傷到PCB？短空長空？面板長紅反彈浮現本益比價值？EVA、PVC報價大漲創高，二線塑化還能追？2021/09/28【老王不只三分鐘】

04:06 道瓊昨天嘗試挑戰季均線，但最後收盤沒站上，美股四大指數跟上周五分析的一樣沒變吧？
12:46 小編喊完要唱一路向北後，陸股就再也沒回來了，接下來該怎麼觀察？

16:44 台股月季均線的壓力過不去，今天一度又跌快二百點，也太難玩了吧！
27:14 關於中國的限電政策，這次衝擊最大的PCB族群，尾盤好像都有收腳？

51:49 講完了受害族群，再來講講受惠族群，董哥剛有提到的塑化該怎麼看？
01:04:39 昨天長紅大漲之後，又有很多人在問面板可不可以買了？

本集談及個股有以下：
3037欣興、3189景碩、2368金像電、2383台光電、6213聯茂、6269台郡、4927泰鼎-KY、1308亞聚、1304台聚、1305華夏、1309台達化、1312國喬、1310台苯、3481群創、2409友達、6116彩晶

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※王倚隆（老王）為浦惠證券投顧分析師，本影片僅為心得分享且不收費，本資料僅提供參考，投資時應審慎評估！不對非特定人推薦買賣任何指數或股票買賣點位，投資請務必獨立思考操作，任何損失概與本頻道、本公司、本人無責。※

Delta疫情受控救台股，免來第二隻腳？投信買超股就是反彈強勢股！國際鎳價創高，不鏽鋼卻多空分歧！台積電漲價利多延續，世界大漲創新高！2021/09/10【老王不只三分鐘】

03:00 道瓊跌破月均線之後就直奔區間下緣，還真乾脆！
08:09 上証指數還在噴～準備要來挑戰2月初的高點啦！
12:23 台股本周像洗三溫暖一樣，上半周都在跌，這兩天又快漲回來，真的難玩啊！

23:28 防疫概念股真的是看疫情的題材，這兩天又都跌回去了！
32:18 晶圓代工的世界先進創新高了，聯電也反彈了，晶圓代工這族群真的很強！

36:30 周二跟大家談到，投信賣超的股票非死即傷，那投信近期買超的不就很強？
46:21 國際鎳價創新高，但是不鏽鋼族群好像沒有董哥先前說的強勢耶？

本集談及個股有以下：1732毛寶、9919康那香、1325恆大、2642宅配通、2608嘉里大榮、8044網家、8454富邦媒、2303聯電、5347世界、3707漢磊、2368金像電、4927泰鼎-KY、8255朋程、2436偉詮電、1584精剛、2069運錩、2007燁興、5014建錩、2030彰源、5009榮剛、2027大成鋼、2034允強

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大象也會飛？聯電差點漲停、世界創高！只要二條線！抓住IC設計轉強飆股！航運落難週！散裝跟著BDI急跌！長榮陽明站不上季均線的痛！2021/09/03【老王不只三分鐘】

02:28 費半創高後連續回檔，有沒有突破站穩前高壓力好重要！
07:53 港股守住前低支撐反彈，現在好像三陽開泰了！不過要長線翻多還是一樣看季均線吧？
09:53 陸股星期三突破前高壓力跟季均線了！但我有個疑問，為什麼很多陸股ETF都沒大漲？

16:29 董哥那個反彈趨勢看短期均線真的很好用耶，昨天的長黑大跌就不會瞎操心被洗掉！
26:24 聯電今天快漲停耶，大象也會跳舞，好扯喔！晶圓代工這周超強勢！
40:29 IC設計也是這幾天很強勢的族群，新唐到底要不要趕快突破啊？

57:02 上周很強的散裝航運，本周幾乎跌了一整周，有沒有什麼方法可以不要抱上抱下？
01:05:30 是不是董哥的季均線扣抵值嚇到大家了，怎麼陽長直播完隔天就崩了！

本集談及個股有以下：2330台積電、2303聯電、5347世界、4919新唐、8028昇陽半導體、2363矽統、3035智原、6104創惟、5351鈺創、2401凌陽、8261富鼎、6233旺玖、8054安國、3006晶豪科、4961天鈺、3545敦泰、2612中航、2606裕民、2605新興、2637慧洋-KY、5608四維航、2601益航、2615萬海、2603長榮、2609陽明

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