【產業地圖圖解】2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖

3個2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖新情報news！

💡【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付
💡【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機
💡【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送

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2017年創新工廠李開復博士提出「虛實融合OMO(Online-Merge-Offline)」後，歷時3年探索，2020年驟然爆發的疫情，意外成為檢視零售企業OMO全通路布局的關鍵考核點。

觀察台灣產業數據，實體零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高，2021年Q2三級警戒措施期間創下年增44.3%的新高紀錄，單季銷售總額達新台幣283億。而大型零售集團於疫情下積極的因應對策，也成為拉動整體零售產業邁向OMO轉型的火車頭。

2021台灣「OMO零售全通路」產業地圖，以圖像化方式呈現零售業者在大中小型實體零售店態、網路購物、行動支付、物流外送服務等關鍵領域的涉入程度與競合脈絡，並進一步歸納3項全通路關鍵趨勢，觀測台灣「OMO零售全通路」布局風貌。

📣【趨勢1】線上線下銷售緊密融合：集團電商、社群商務、行動支付

除了開設應對各通路的線上銷售平台外，應用具高滲透率的Line所推出的各式社群商務方案，近一年成長速度相當值得注目。例如全家2017年即著手經營各店Line群組，並於2021年推出「全+1」行動購；7-11以門市Line群組熟客生態圈為基礎，推出「i划算」社群團購；寶雅、家樂福、康是美與Line購物合作，將社群流量轉化為新客增長來源；全聯則是擁有超過千萬好友數的Line官方帳號及蓬勃的各店Line群組，並將分店(批)取、預購、團購、轉贈等功能內建於自有PXGo!中，全力鎖定「社群商務商機」。

台灣消費者在各類型零售通路中的行動支付使用率(複選)，以超商的71.2%居冠，量販、超市及百貨亦分別達到51.4%、45.3%及39.7%，其他連鎖商店則為34.3%，均擁有一定基礎。因此不少實體零售企業近年均積極推出自有行動支付工具，部分業者更進一步申設電支機構。2021年台灣電支產業兩大新進競爭者均由零售業者主導，分別為由全家、玉山銀行及PChome旗下拍付國際共同合資成立的「全盈支付」，以及由全聯實業100%出資設立的「全支付」。

📣【趨勢2】多樣化零售業態/複合店：跨業態通路、無人店與智販機

近年台灣零售各業別間的界限愈趨模糊，競爭也更加激烈，同時提升了跨業併購及策略結盟的重要性。本次調查的企業集團中，以統一流通次集團的多角化布局最為積極，經營範疇涵蓋統一超商、康是美藥妝、夢時代及時代百貨、K.Seren美妝複合店等，並由統一集團共同持股台灣家樂福達40%，加上家樂福於2020年併購頂好及JASONS超市，使統一流通次集團成為台灣唯一橫跨超商、超市、百貨、量販的零售集團。

此外，各類型零售無人店、智慧型自動販賣機在疫情下再次獲得重視。整體來看，疫情下的無人零售應用型態包括智慧型販賣機(如7-11智FUN機、全家智慧販賣機)、智慧貨架(如美廉社OFFICE Mart)，以及主攻封閉型經濟圈的小坪數無人商店(如全家科技簡配店、家樂福i Carrefour)。

📣【趨勢3】疫情下「短鏈興起&冷鏈升溫」：門店外送、包裹收送、低溫配送

將覆蓋範圍廣大的門店網絡轉化為小型發貨倉，搭配線上購物共同組成的快速電商到貨服務，為實體零售業者在疫情下挑戰大型電商平台的最大優勢。包括4大超商、全聯、家樂福、大潤發、愛買、新光三越、SOGO百貨等，各家業者於疫情期間均與外送平台合作，推出門店商品或餐點配送服務。部分企業更進一步建置自有門店配送解決方案，例如統一超商於2021年收購本土外送平台foodomo，預計於年底將門店外送服務擴展至全台1萬間門市；全聯則是緊扣「實體電商」策略，與全球快遞合作推出小時達服務，並預計於雙北增設多家小時達專門店，以提高運作效率。

疫情爆發後，快速膨脹的電商物流需求雖然成為龐大商機，卻也造成社會流通效能問題。台灣超商業者應用布局多年的物流基礎設施及店配系統，推出多樣化的包裹收送服務。例如7-11與全家除網購店取外，也提供宅轉店服務，緩解物流士重複配送的負擔，而店到店、店到宅及到府收件服務，則提供民眾更方便的收寄選項。7-11更進一步推出「國際交貨便」，提供海外店取及宅配服務。不僅如此，超商業者更以包裹收送服務為切入點，將服務範疇擴大推展至開店平台，例如7-11的賣貨便、全家的好開店/好店+/好賣+以及與Shoplus展開的策略合作等。

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#葉郎每日讀報 #娛樂產業國際要聞揀3條

│保密到家！好萊塢超級經紀公司 CAA 宣佈併購競爭對手 ICM，成為十年來最大的經紀公司整併案│

• 好萊塢超級經紀公司 CAA 在完全沒有走漏風聲的情況下完成了一樁重大併購案談判。該公司和他們長年的競爭對手 ICM 今天正式宣佈兩家公司將要合併成為一家公司，結束長久以來的競爭關係。這意味著前者的客戶 Scarlett Johansson、Tom Hanks 、 Steven Spielberg 等藝人和創作者未來將和後者的客戶 Samuel L Jackson、Olivia Colman 和 Uma Thurman 成為同門師兄弟/姊妹。這起併購案將是自2009年 William Morris Agency 和 Endeavor 兩家經紀公司合併以來，好萊塢最大的一起經紀公司整併案。Endeavor 今年4月才剛剛以股票上市的方式來收成了這10年的併購和經營效率提升的成果，目前市值約為125億美元之多。

• 這起併購案的時間正是經紀公司這個行業面臨重重考驗的時刻。過去一年多的疫情使這些經紀公司旗下的藝人、創作者、運動員頓失收入，連帶使 CAA 等經紀公司財務上受到重傷，不得不裁員因應。另一方面 WGA 編劇工會去年群起抵制，也使經紀公司過去經常向劇組收取（而拒絕分給編劇）的灰色地帶收入——組合費不再能名正言順收取。各家經紀公司都在想辦法開源節流，比如 CAA 已經啟動好幾波裁員，Endeavor 則是大膽地試圖跳入運動賭博的市場。

• CAA 的主席 Richard Lovett 除了在這風雨飄搖的時刻親自替自家藝人 Scarlett Johansson 向 Disney 追討《Black Widow 黑寡婦》因為同步上架串流損失的分紅之外，同時也主導了兩個重量級的好萊塢交易：幫《Knives Out 鋒迴路轉》導演 Rian Johnson 和 Daniel Craig （分別都是 CAA 客戶）談下 Netflix 4.5億美元間天價續集合約，以及另一個以製作恐怖電影著稱的客戶 Jason Blum 談下 Universal 投資4億美元的《The Exorcist 大法師》三部曲電影合約。 CAA 另一個大膽嘗試則是這幾天簽下了 NFT 虛擬角色 Jenkins the Valet，將為該角色開發小說、電影、電視、Podcast 等產品。這些案例再再顯示 CAA 很努力趁好萊塢因為串流大戰而兵荒馬亂的時機，試圖用自己的遠見超車保守的片廠。

• CAA 和 ICM 兩家公司的整併談判預計在年底完成，而且可能還需要美國政府的反壟斷業務主管機關的核准。雙方交易的具體數字並未公開。雖然兩家公司有大量業務重疊，但 CAA 仍可因此交易取得 ICM 在運動明星和作家這兩個領域大量的高影響力客戶。兩家的客戶加在一起不僅可以創造更多合作機會，也會使 CAA 取得對片廠、製片公司甚至串流平台更大的談判權，可以繼續推動像《鋒迴路轉》、《新大法師三部曲》之類完全由經紀公司主導的開發案。

• 這樁重大併購案的不尋常之處是全程保密到家，將內線無所不在的各媒體都蒙在鼓裡。許多內部關係人都是在正式消息發佈前幾個小時才被告知。其實雙方根本是在消息發佈前一個小時才剛剛完成談判。至於為什麼要合併，當事人在 Variety 的訪問中否認他們短期內有要仿效 Endeavor 公開發行股票謀利。事實上《黑寡婦》事件正是雙方動心起念想要合併的動機。CAA說他們因此發現即便像他們這樣巨大的經紀公司都還需要集結更多的力量，才能替客戶創造最大利益。


◇ 新聞來源：

Hollywood agency CAA acquiring rival ICM to create movie powerhouse（https://flip.it/LMeDFm）

CAA to Acquire ICM Partners in Mega Agency Deal（https://flip.it/edoxrc）

CAA Leaders, ICM Partners Chief on What’s Next for the Agencies After Blockbuster Deal（https://flip.it/6LQ6oA）

CAA Signs Jenkins The Valet: Is This A Sign That Hollywood Is Embracing NFTs?（https://flip.it/aNQmwo）

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其他今天也可以知道一下的事：

│IATSE 工會成員以退訂串流服務來表達他們支持罷工爭取權益的訴求 │

◇ 新聞來源：IATSE Members Cancel Streaming Subscriptions Ahead of Strike Vote（https://flip.it/xsu2jG）

│時空變化太快，Netflix 現在說他們暫時沒有計畫要買任何一家電影院│

◇ 新聞來源：Netflix does not plan to buy a movie theater chain, co-CEO says（https://flip.it/E6MjV6）

#葉郎每日讀報 #娛樂產業國際要聞揀1加2條

│半路殺出程咬金！黑石集團搶在 Apple 之前買下 Reese Witherspoon 的製片公司 Hello Sunshine │

• 今天的大消息是幾天才才傳出有意出售的女星 Reese Witherspoon 的製片公司 Hello Sunshine ，已經確定由 Blackstone Group 黑石集團透過一家新成立的公司買下絕大多數股份。該公司原本的股東（包含 AT&T）的股份將被黑石以大約5億現金買下，只剩下 Witherspoon 本人留下大約 18%左右的股份。媒體估計這次交易至少使 Witherspoon 入帳1.2億美元。Forbes 在今天的報導中預估 Witherspoon 身價因此提高到4億美元，並稱她是「世界上最富有的女演員」。

• 這家成立才5年的製片公司因為專注在串流節目的開發，因而在串流大戰的時代衝出8億多美元的驚人估值。Hello Sunshine 絕對是串流大戰中的經典成功案例。而這一切的起點其實非常簡單：Reese Witherspoon 無法忍受好萊塢始終給她無關緊要的花瓶角色，認為必須跳下來主導一個專門為女性觀眾和女性演員服務的製片公司。許多好萊塢明星都試過類似的策略（比如 Sandra Bullock 的 Fortis Films 或是 Brad Pitt 的 Plan B），但從來沒有人像 Witherspoon 的生意這麼成功。一開始 Hello Sunshine 主要都是處理 Reese Witherspoon 主演的電影（如：《Wild 那時候，我只剩下勇敢》或是原本要主演的電影（如：《Gone Girl 控制》）。然而 Hello Sunshine 的業務很快就擴張至電視和串流節目之上，並陸續製作 HBO 的熱門節目《美麗心計》 、Apple TV+ 的開台招牌節目 《The Moring Show 晨間直播秀》和Hulu 平台上廣受歡迎的節目《星星之火》。目前也還有 Netflix 和 Amazon 的節目正在製作中。

• 值得注意的是原本就與 Hello Sunshine 有密切合作關係的 Apple 其實是最有興趣併購該公司的人。上週的媒體報導中就有消息來源指出 Apple 確實正在跟 Hello Sunshine 就併購一事展開討論。坐擁千億美元現今的 Apple 一直被猜測遲早會出手併購好萊塢企業來改善目前落後的 Apple TV+ 串流業務。然後每一次的猜測總會落空，節制的 Tim Cook 始終沒有出手。他的理由可能是眼前雖然好萊塢併購熱潮正興起，但政策環境對 Apple 這樣的科技公司來說並不算太友善。Biden 政府先後推出新的反壟斷法令和討厭 Amazon 的FTC 聯邦貿易委員會主席 Lina Khan 和討厭 Google 的司法部助理部長 Jonathan Kanter。Tim Cook 可能至少要等美國政府對「Amazon 併購 MGM」和「WarnerMedia 與 Discovery 合併」這兩起併購案明確表態之後，才會放心進行比較大型的好萊塢企業併購。

• 如果 Reese Witherspoon 是今天的併購大新聞女主角，男主角將是這兩位來自 Disney 的重量級畢業生：Disney 前營運長 Thomas Staggs 以及原本在 Disney 主管 DTC和國際業務的 Kevin Mayer。他們正是整起交易幕後的推手，也將被黑石集團派到新公司擔任共同執行長。

• Kevin Mayer 原本會是地球上最成功的娛樂媒體集團專業經理人 Bob Iger 呼聲最高的接班人選。從 Miramax、Lucasfilm、Pixar、Marvel 到 Fox 的併購都有 Mayer 的身影，更別提如今整個 Disney 未來命脈所在的 Disney+ 正是他一手主導開發。然而去年初 Bob Iger 在一片錯愕聲中將 Disney 執行長的位置交給了主管主題樂園業務的 Bob Chapek，逼使 Kevin Mayer 黯然離開 Disney（後來曾短暫擔任 TikTok 執行長3個月）。

• 早先的新聞傳出 Kevin Mayer 和他的前同事 Thomas Staggs 組了一個 SPAC 特殊目的收購公司，正在到處尋找適合收購的媒體公司。今天的併購新聞進一步透露了這兩位畢業生野心勃勃的更大計畫（對 Kevin Mayer 來說則是他對 沒繼承到的 Disney 帝國的王子復仇記計畫）：首先是他們似乎跳過 SPAC 特殊目的收購公司，因為黑石集團直接給了20億美元讓他們帶去市場上買菜。而且 Hello Sunshine 只是他們加入購物車的第一筆訂單，根據 Variety 報導他們也在評估購買 NBA 球星 LeBron James 的製片公司 SpringHill 和導演 Ron Howard 的 Imagine Entertainment。後兩者也都曾傳出可能是 Apple 併購的潛在對象。

• 彭博新聞提醒這則併購消息應該與昨天另外一個黑石集團的房地產投資消息一起看：黑石集團與房地產投資商 Hudson Pacific 合作買下倫敦北邊大約 36.8萬平方公尺的土地，將用來興建新的 Sunset Studios 攝影棚的倫敦新棚。串流大戰造成全球劇組大爆發，在歐洲影視拍攝重鎮倫敦投資攝影棚當然是穩賺不賠的生意。在此同時如果把攝影棚、製片公司或許再加上發行或是串流業務串接在一起，黑石似乎隱隱約約拼湊出一個更大的圖像：他們是在透過 Kevin Mayer 和 Thomas Staggs 這隊 Disney 退伍老兵打造一個串流時代的新超級片廠嗎？


◇ 新聞來源：

Reese Witherspoon Sells Stake in Firm to Disney Vets, Blackstone（https://flip.it/VxX-C6）

Reese Witherspoon’s Hello Sunshine Sold for $900 Million to Media Company Backed by Blackstone（https://flip.it/5bqpgS）

Kevin Mayer and Tom Staggs Say Hello Sunshine Deal is ‘Cornerstone for What We’re Building’（https://flip.it/0.B.DM）

Reese Witherspoon Sells Stake in Firm to Disney Vets, Blackstone（https://flip.it/VxX-C6）

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其他也可以知道一下的事：

│新華社旗下媒體將電玩比作「精神鴉片」讓騰訊市值一天蒸發3800億人民幣│

◇ 新聞來源：China Gaming Shares Dive After 'Spiritual Opium' Warning（https://flip.it/W7Vqwv）


│英國政府準備將公共電視台 Channel 4 私有化，而來自美國的 Discovery 集團正在考慮接手│

◇ 新聞來源：The UK’s Channel 4 Might Get Scooped Up By A US Broadcaster, Discovery Inc.（https://flip.it/G0e-FD）