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『郭正亮也質疑,國寶集團炒作股票案一審已過,這些炒股的錢都是從賣生前契約而來,保險業不可做這樣的事,但殯藏業可以,而且實收資本額只要3,000萬元就可成立,就可以賣生前契約,市場規模不斷成長,負責人還可以不斷去搶別人的經營權,股票質押六七成以上,借錢去搶公司,造成的金融風險與市場動盪,金管會都不管嗎?』
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謝金河:日月光、矽品之爭,給台灣的一堂課
作者 財訊 | 發布日期 2015 年 10 月 17 日 |
台灣的業者如何在這一波中國半導體崛起的浪潮中尋找贏的戰略,已到了關鍵時刻。
2015 年 8 月 21 日,日月光宣布以每股 45 元,公開收購全球第三大封測廠矽品 5% 至 25% 股權,正式揭開這場購併大戰序幕。從 8 月下旬迄今,日月光與矽品的攻防戰,幾乎成了媒體最重要的焦點,鴻海原本是局外人,這回變成日月光與矽品大戰的意外「漁翁」角色,郭台銘在出席矽品記者會信誓旦旦表示:鴻海與矽品合作是日月同光,海誓山盟,永不改變。他也說日月光併矽品,若能發揮一加一大於二的效果,郭字願倒過來寫。
封測雙雄大戰,鴻海意外軋一角
9 月 22 日,日月光公開收購矽品正式截止,結果得到熱烈回響。總計參與應賣日月光公開收購矽品股權超過 11.47 億股,達到矽品總股權比率的 36.83%,超過 25%上限 7.79 億股目標,日月光的非合意收購案順利達陣成功。
這段期間,矽品董事長林文伯頻頻大聲疾呼,小股東千萬不要賣股,他個人又自掏腰包,頻頻從市場買回矽品股權,並重整京元電、南茂、矽格等虛擬團隊,但是依然讓日月光「兵臨城下」,只好向郭台銘求救兵。而整整 1 個多月,雙方陣營都在各大報刊登廣告,訴求自己的立場及合理性,現在下一個決勝點在 10 月 15 日的股東臨時會上。
這場矽品股東臨時大會要討論兩項議題,一是提高矽品額定資本額到 500 億元;二是修改「取得或處分資產處理程序」的議案;簡單來說,這個股東臨時會是要讓矽品與鴻海換股達成策略聯盟取得合法性。矽品目前流通股本是 311.63 億元,將提高到 500 億元,而與鴻海換股 8.406 億股,佔 21.2% 股權,若加計 2019 年到期的 4 億美元可轉換債全數轉換,總股本會達到 420.27 億元。
這個幾乎專為鴻海打造的股東臨時大會,當然會招來日月光反對,日月光斥資 352 億元收購矽品 25% 股權是沒有投票權的。於是 10 月 15 日的股東臨時會形成了另一場委託書大戰,這次徵求委託書的三大業者全數上場,公司派獲得長龍企管顧問支持;日月光獲得另兩家業者支持,也得到富邦、中壽等金融集團助力,同時日月光對外資股東更是下足了工夫,其中最具代表性的是 ISS(機構股東服務公司)以五大理由反對矽品結盟鴻海。
由於外資持有矽品 54% 股權,此時由對國際投資機構投票者一向具關鍵影響力的 ISS 出聲,對日月光是一股助力;但日月光最大力的一擊,則是祭出法律戰,10 月 2 日,日月光以矽品嚴重傷害股東權益為由,向台中地方法院聲請假處分並提出訴訟,要求法院禁止矽品在 10 月 15 日召開股東臨時會。
日月光出了重手,林文伯立刻跳出來表示,日月光此舉是要毀掉矽品。矽品獨董宣明智更批評日月光是「傲大股東」,也是「奧大股東」,若法院核准日月光假處分導致股東臨時會開不成,這對台灣股市會是一個災難。至此,日月光與矽品正式進入法律的攻防。但是從台灣半導體產業的發展來看,日月光與矽品的股權之爭,背後有很多問題值得探討。
一是半導體產業的購併正如火如荼,全球半導體產業今年前 9 月購併金額已超過 778 億美元,像是英特爾併阿爾特拉、安華高併博通、恩智浦併飛思卡爾,這都是全球半導體產業的大事,在台灣,最具代表性的是聯發科不斷地透過購併壯大,像 2011 年聯發科併雷凌;2012 年併晨星,金額高達 1,150 億元,這算是大型購併案,今年聯發科併曜鵬、常憶、奕力到立錡,都是 IC 設計產業整合的大事。
迎戰紅色供應鏈,購併確保競爭優勢
從大戰略看,日月光對矽品發動奇襲,假如購併有成,那麼全球市佔率 19.1% 的日月光加上 10.1% 的矽品,將擁有 29.2% 的市佔率,將拉大領先第二大的艾克爾 11.5% 的市佔率。同時,今年中國江蘇長電科技以 7.8 億美元併入新加坡的星科金朋,已進逼到全球第四大地位。
長電是上海證交所掛牌企業,今年上半年營收 34.12 億元人民幣,淨利 1.4 億元人民幣,與日月光、矽品仍有很大差距,今年長電股價從 32.57 元人民幣跌到 11.4 元人民幣,市值 112 億元人民幣,但本益比仍高達 52.6 倍,這提醒日月光、矽品,後有追兵大意不得,如何在紅色供應鏈襲來中確保競爭優勢?這是大戰略。
最近行政院長毛治國公開表示,IC 產業勝敗是國安問題,似乎已深刻感受到這一波紅色供應鏈壓力,台灣的半導體產業佔我國出口比重 23.36%,佔整個產業的產值達 12.16%,去年產值突破 2.2 兆元台幣,創造 20 萬就業人口,貢獻 GDP (國內生產毛額)產值 1.1 兆元,已堪稱是國寶級產業。未來半導體產業與中國的正面競爭已難以避免,整個產業如何固本攻頂,必須想好因應戰略。
今年上半年,中國半導體產業銷售總值達 1591.6 億元人民幣,年增 18.9%,上半年半導體進口金額是總產值的 65.16%,已較去年減少 7.27%,這顯示中國以進口替代戰略、全面扶植半導體產業已看出成效。今年中國國務院推出《國家集成電路產業發展推進綱要》,今年中國半導體銷售收入要超過 3,500 億元人民幣目標,若以 2014 年全球半導體產業銷售金額 3,332 億美元計,中國的半導體產值將從 2013 年 10% 左右成長到 16.5%,中國半導體的躍升,當然壓縮到台灣產業發展空間。
公司本益比太低,籠罩被購併危機
像是清華紫光私有化展訊、銳迪科成效尚未彰顯,但今年聯發科股價從 545 元跌到 227 元,已重挫近 6 成。這個月,負責中國半導體產業政策的工信部副部長懷進鵬,將來台拜會張忠謀與郭台銘,洽談兩岸在半導體、工業 4.0 及物聯網的合作大計。中國已主動出擊,中國在半導體政策及法規運用下,有可能影響全球半導體客戶下單意向,台灣的業者如何在這一波中國半導體崛起的浪潮中尋找贏的戰略,已到了關鍵時刻,我們期待日月光與矽品用更高的高度來看台灣封測產業的發展,而不是意氣之爭。
資料來源:http://finance.technews.tw/…/spil-ase-mergers-and-acquisit…/
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【新兵報到】目標東方迪士尼 霹靂走出傳統偶戲新局
櫃買中心將在明(2014)年增設「文化創意」業掛牌類別,如今文創族群又有新血加入!本土文化廠商霹靂多媒體(8450)登錄興櫃,正式進軍資本市場;隨著一代代戲迷成長茁壯,以傳統布袋戲掌中藝術起家的霹靂也與時俱進,近年積極耕耘多角化,將許多人甜蜜的童年記憶,進一步推向格局更大的「偶動畫」創作。
霹靂除大手筆拍攝電影外,更展開多項異業結盟,包括和國內遊戲業龍頭智冠(5478)旗下子公司智樂堂合推《霹靂神州》,甚至霹靂系列最為人所熟知的男主角素還真,還出馬為華碩(2357)代言Transformer變型產品,可以看出該公司希望透過原創偶動畫衍伸出更多週邊商機,並朝「東方迪士尼」邁進的企圖心。
歷經三代傳承,從小螢幕走向大螢幕
翻開霹靂的歷史,可說經歷三代傳承,首先是布袋戲國寶級大師黃海岱的「經典傳統布袋戲」時期,接著交棒至第二代黃俊雄的「金光電視布袋戲」時期,第三代則是黃文章、黃文擇兄弟檔領軍的「霹靂電影派布袋戲」時期,由哥哥黃文章擔任霹靂多媒體董事長、弟弟黃文擇則擔任副董事長。而從這三大時期,也可以看出霹靂劇集內容的求新求變。
董事長黃文章表示,霹靂劇集內容多以奇幻武俠為主,不過公司向來勇於嘗試多元題材,甚至早在2001年就拍攝過名為「火爆球王」的「時裝劇」。他表示,在當初動畫與特效技術都相對封閉的時候,霹靂就敢這樣做,更何況現在的動畫技術已經有很大的進步。而甚至所謂的時裝劇,還能夠為公司帶進置入性行銷的收入。因此,霹靂在爾後幾年,無論是時裝劇或教育性的題材,都會多方嘗試。
展望中國大陸市場佈局,黃文章指出,霹靂網目前已有超過50萬個會員,其中中國大陸的會員約8萬多人,倘若兩岸的金流付費、影視管理的機制能夠正式開通,他相信霹靂在中國大陸的市場絕對有其地位。而他也表示,為打入海外市場,霹靂會持續尋找可以合拍的題材,事實上,霹靂就曾與中國大陸合拍過以梁祝為題材的「西湖蝶夢」以及「天子傳奇」等劇集。
值得注意的是,霹靂也從小螢幕跨足大螢幕,力圖吸引更多的戲迷。自2000年斥資拍攝數位武俠布袋戲電影「聖石傳說」後,第二部電影、同時也是全球首部的3D立體布袋戲電影「奇人密碼:古羅布之謎」,也可望於2015年農曆春節上映。
異業結盟,多角化經營拚成長
霹靂成立於1996年,目前資本額3.9億元,去年總營收為4.94億元,EPS為4.67元,集團下又分為持股100%的子公司大霹靂國際整合行銷(資本額6千萬,負責劇集開發型和週邊商品行銷/授權等),持股100%的大畫動畫(資本額1千萬,負責原創和3D動畫技術),以及持股40%的偶動漫娛樂事業(資本額4億,負責電影發行與其他週邊事業,另外,60%的大股東包括統一國際開發、全家便利商店、中國信託創投等)。而從其集團結構,就可以看出近年霹靂多角化經營的初步成果。
若以霹靂去年產品組合為例,劇集發行收入佔65%、商品銷售收入佔16%、系統與廣告託播收入佔12%、授權收入佔4%、其他則佔3%。
霹靂指出,該公司身為文創產業,其核心獲利模式,就是以本身的原創內容為基礎,累積龐大的智財權,無論是偶頭、服裝、造型、佈景、兵器,乃至平面作品、音樂原聲帶等表演的著作權,都握在霹靂的手上,並透過授權推出衍伸商品,以及展開異業結盟,來追求更大的利益。
霹靂表示,布袋戲的觀影群眾相當差異化,而該公司也會朝兩大市場進攻:一是B to C,透過銷售劇集內容和週邊商品,來接觸一般的消費者;另一塊則是B to B市場,霹靂將透過異業結盟,包括代言與授權,甚至推動大型展覽,來尋求更多成長機會。
事實上,今年隨著霹靂規劃邁入資本市場,在異業結盟上也做了很多突破,包括於今年1月起,霹靂的每週劇集在7-ELEVEN、全家便利商店上架,而今年1月,霹靂授權智冠子公司智樂堂開發《霹靂神州Online》的線上遊戲也正式上市。此外,霹靂並於今年6月與台哥大(3045)合作展開電信加值服務、於7月與中天電視台合作,播映劇集《刀龍傳說》等。甚至華碩今年7月推出的Transformer變型系列商品,更起用霹靂人物素還真為代言人,據了解,代言價碼不亞於一般的偶像明星。
另外,霹靂也將跨足展演領域,「霹靂奇幻武俠世界-布袋戲藝術大展」預訂於今年12月28日在台北開展,這也是第一個以本土題材所規劃的大展,估計投入金額3千萬台幣起跳。