樂見太陽能產業在台灣生根
這次到台南參訪，去看了安集，大亞及聚恆，都與太陽能產業有關。過去十幾年來，台灣有很多業者投入太陽能產業，股價一度漲到十分驚人的天價，像是益通一度漲到1205元，茂迪一度漲到985元，後來都在中國大陸大規模國家補貼，擴廠中被打趴在地上，益通股票最後變成壁紙。
經過絕地再重生後，台灣的太陽能產業慢慢在台灣的土地上萌芽重生，關鍵是太陽能產業在地化。過去業者把組裝好的模組出口到國外，現在台灣自組太陽能電廠發電，這次到安集，我問黃國棟董事長，安集的外銷比率是多少？他說安集的產品95%市場在台灣，這個數字讓我很驚訝。我看了一下安集的財報，安集只有2016年虧損5700萬，近三年每年EPS都在2元以上，每股淨值也達22.3元，這跟其他太陽能電池模組廠虧損累累很不一樣。這些年安集專攻內需市場，行有餘力再發展3D列印，黃董事長實事求是，一步一腳印，是個幹練的經營者。
我們也到大亞及聚恆，大亞現在由沈尚弘領軍，更具企圖心，大亞從全台最大漆包缐廠，跨足到太陽能產業，去年交出Eps1.43元的好成績，旗下大亞綠能科技，大亞創投基金都有出色的表現。大亞轉投資的太陽能發電廠聚恆董事長周恒豪也來作簡報，5億資本額的聚恆，去年淨利3.19億元，Eps6.39元，聚恆本業從事太陽光電系統整合及營運服務，在整個產業都呈現微利或虧損的狀態下，聚恆卻交出亮眼成績單。大亞及聚恆以沙崙綠能科技園區為基地。這個禮拜，我邀請工研院王人謙所長及前行政院能源減碳前執行長楊鏡堂來探討有科技伊甸園之稱的沙崙綠能科技園區，巨大純白梅花鹿及七彩太陽能樹，這個產業特區值得期待。
最近藻礁爭議到中火3號機組重啓，盧秀燕市長開出2000萬罰單，可以看出台灣在綠電發展的路上已沒有回頭路，如果太陽能發電到2025年能達到20GW的目標，這會是台灣值得期待的大產業。

【0630胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
【5G開台】
今年上半年行情真的是多、空訊息、市場反應迅速，不管新冠肺炎將指數打到8523點，隨即有點利空出盡開始強彈，對整體市場來說邁向下半年之際，我覺得新冠肺炎圍繞在全球經濟股市絕對還有影響，但是對於利空的衝擊市場的反應應該沒有這麼大了，因為已經經過長時間的適應，心理已經習慣。
下半年的部份，今天整體來說電子股從產業面，講很酒的5G，未來的科技發展重心，很符合下半年我所看好的，5G建設在未來這幾年一定是最具備指標性的，尤其國內相關的投信業者推出的5G相關的ETF指數型基金，一檔一檔推出，不管國內還是國外都是，今天是中華電信的5G開台，甚至接下來幾天遠傳、台灣大都會陸續做開台、資費方案出爐，未來這幾年所謂的基地台、基礎建設、小型基地台，一定是如火如荼的加速建設。
今天動到的網通概念股，比較整齊的就是中、低價概念股，今天很多都漲超過5%、甚至漲停板，光就國內三家電信商大概就完成大概三千、四千座的基地台，今天台揚(2314)、合勤控(3704)、建漢(3062)、波若威(3163)、正文(4906)等等都是市場買單搶進，甚至連電信股，中華電(2412)的K線也出現很少見的仰角式的攻擊態勢，非常少見，當然不建議電信股著墨太深，反而是設備相關的族群投資人可以介入參考。
不僅台灣，國外日本、大陸、南韓、美國都是未來這幾年加緊腳步做5G建設，能夠在第一階段受惠的個股，投資人可以列入觀察。
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【銅價與經濟關聯性?】
市場趨向來看經濟到底有沒有明顯性的復甦情況，我們講看銅價，銅價在第二季創下十年來單季最高漲幅，大漲20%，是不是整個市場經濟的復甦有成長力道可期，最近來說銅價連動性比較高的指標性個股，最近股價似乎都有所發動，第一銅(2009)昨天股價也明顯性的帶量紅棒攻上漲停板，銅箔的金居(8358)今天除息，表線上不錯漲了1元，金居5G高速傳輸銅箔材料、銅價上漲對於銅箔報價有一定的支撐力道，挾帶兩大優勢金居受到外資連續13天買超，目前技術型態應該有機會在這幾年回補除息缺口。
電線、電纜相關的華榮(1608)是跟第一銅互相持股的相關企業，華榮持有第一銅將近40%的股份，以華榮來看目前來說低股淨比、低位階，還享有高殖利率，華榮的淨值有13.6元，目前股價10元票面額不到，緊接而來要除息，配息是0.66元，以現在股價大約10元左右，殖利率接近6.6%左右，比較關鍵的是銅價，銅價在第二季大漲之後，下半年的部份智利最大的礦場目前停工，下半年整個銅價的供需狀況原則上會比較吃緊，順著這樣的漲勢加上各國陸續復工的狀況之下，銅價繼續上揚的態勢我覺得可以期待，因為金價、銀價都分別創高，貴金屬的部份都有機會彈升，華榮外資在過去這兩週開始轉買，六月份以來沿路站在買方，技術面也算是底部拉出做突破的紅K，相關貴金屬的指標性個股也有跟著經濟面題材反應。
台積電(2330)的供應鏈，光洋科(1785)本身就是做廢金屬提煉回收的廠商，金價已經有機會挑戰每盎司1800美元，白銀的價格也創高，相關的貴金屬價格順著比較弱勢美元的環境之下有機會在走揚，加上光洋科有台積電先進製程靶材供應商的角色，這一類的個股在第三季也可以列入觀察。
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1127 #開盤 #重點
#美股 #川普 #美中貿易戰
美國總統川普今天表示，美中接近達成第一階段貿易協議，投資人深受鼓舞，美股再度收高，華爾街股市3大指數也再創新高。

#香港法 #龐培歐
面對美國總統川普頻頻將貿易談判和香港議題掛勾，川普是否會簽署「香港人權與民主法案」，受到外界關注。美國國務卿龐培歐最新對此表示，美國人權標準適用世界各地，香港也不例外，稱美方堅定希望中國履行其對香港承諾。
龐培歐最新召開新聞記者會，先是祝賀香港區議會選舉，並表示美國將繼續支持民主，要促進中國維持一國兩制的承諾，現在香港法案也被送進白宮，而白宮政策的立場一直很清楚，將堅定支持中國履行對香港的承諾，但稱不便猜測川普到底會不會簽署法案。中國方面，中國外交部副部長鄭澤光25日緊急召見美國駐中大使布蘭斯泰，對《香港人權民主法案》提出強烈抗議，稱美國是「公然干涉內政」，並要求阻止法案成立，否則一切後果必須完全由美國承擔。

#通膨 #鮑爾 #貨幣政策
Fed主席鮑爾周一出席羅德島商會致詞時表示，美國經濟狀態大體上堪稱強健，即使失業率來到近50年新低點，但是通膨率仍然低於2％目標，暗示短期內貨幣政策都將按兵不動。鮑爾也在演說中指出，這也是Fed為什麼需要利用政策工具，確保通膨率出現不健康的下滑。鮑爾這番說法，等於暗示明年決策觀察重點可能出現微幅改變，從減緩美中貿戰與全球經濟成長走軟對美國的衝擊，改為防止通膨預期進一步下滑。

#MSCI #台股
MSCI半年度權重調整生效，外資被動式操作大舉賣出，台股最後一盤爆出883億元的歷史天量，指數瞬間蒸發近40點，終場加權指數僅小漲15點，收在11576點，總計上市櫃成交金額高達2427億元，為1年半以來單日最大量。其中台積電、鴻海最後一盤成交量分占全日成交量的逾八成及五成最受市場矚目，但三大法人昨日仍同步買超台股8.7億元。
另外MSCI也公開ESG評級，列名其中成分股，共有台積電、緯創、宏碁、玉山金、統一超代表電金傳三大類股，奪下AA級殊榮，長線可望吸引更多國際基金進駐，增加台股穩定度。

#勞保 #基金 #破產年限
勞保基金今年操作績效，在美中貿易戰下，卻意外交出一張好成績。今年前九個月大賺639億元，收益率達9.47%，創歷年同期新高。勞保基金今年大賺，足可彌補勞保今年收支逆差，還有剩餘，使勞保財務今年逆轉勝。不過，即便勞保基金今年大賺，有助於改善勞保財務，使得破產年限延後，但長期來看，對勞保財務黑洞，猶如杯水車薪。

#富邦VIX #ETF
富邦VIX，近日因股價劇烈波動，投資人恐慌殺出，從20元一路下跌至3.37元，已面臨3元關卡保衛戰，後續若再下探，恐觸及2元的下市門檻。對此，富邦投信曾向證交所提出「反分割機制」案，簡單說就是將多股合成一股、拉高每股淨值，讓淨值不要太快跌破2元、延續生命，但證期局傾向讓淨值隨市場機制回升，且上市ETF分割/反分割制度尚未完備，因此拒絕此提議，並表示即使真的續跌，也有退場機制。
根據今年修正的下市規則，富邦VIX淨值跌破2元或是規模低於2千萬元就必須強制下市，清算後淨值扣除清算費用後必須還給投資人。法人表示，富邦VIX原本具有正價差成本特性、無漲跌幅限制、折溢價風險，不料遇上美股太平盛世，讓淨值一路滑落，面臨下市危機。

#聯發科 #5G #蔡力行
手機晶片大廠聯發科昨天26日在深圳正式發表首款5G系統單晶片天璣1000，搭載這款晶片的終端產品，預估將在2020年第1季量產上市。執行長蔡力行親自坐鎮台灣直播現場，合作夥伴包括台積電、日月光、精測等也現身力挺。蔡力行表示，聯發科在5G絕不落後，現在只是開端。看好聯發科明年在毛利率、獲利上也有不錯的成長。

#瑞昱 # WiFi6 #商機
中國5G智慧手機將在2020年全面爆發，為搭配當前5G速度大幅提升，2020年起推出的新機將全面跨入WiFi 6世代。法人看好，三大電信商為拚5G帶來的高速網路布局，WiFi 6網通標案可望在2020年到來，長期進攻相關市場的瑞昱可望大搶標案商機，出貨量將有機會開始逐步成長。
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