[爆卦]固因此是什麼?優點缺點精華區懶人包

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2021-09-10 19:25:30

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2021-06-22 11:36:39

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  • 固因此 在 龔成 Facebook 的最佳貼文

    2021-09-18 18:00:05
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    【平穩增長股安徽海螺水泥】

    安徽海螺水泥股份有限公司
    ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

    股票代號:0914
    市盈率:6倍
    每股盈利:$6.64
    市值:$570億(H股)
    業務類別:建築材料
    集團主席:王誠
    主要股東:安徽海螺集團有限責任公司(A股)(36.40%)

    5年業績
    年度:2016/2017/2018/2019/2020
    收益(億人民幣):559/753/1280/1570/1760
    毛利(億人民幣):176/255/458/509/501
    盈利(億人民幣):85.7/159/299/336/352
    每股盈利(港元):1.80/3.60/6.41/7.10/7.91
    每股股息(港元):0.56/1.44/1.92/2.24/2.53
    毛利率:31.3/33.9/35.6/32.4/28.5
    ROE:11.7/19.2/29.6/26.9/23.5

    --企業簡介--

    安徽海螺水泥股份主要從事生產和銷售熟料和水泥製品,業務地區包括中國東部、南部、西部、中部及海外。而安徽海螺是水泥行業中,全球最大的單一品牌供應商。

    安徽海螺旗下有100多家子公司,分布在多個區域,橫跨華東、華南和西部18個省、市、自治區和印尼等國。

    --產品應用廣泛--

    【圖1】--海螺水泥基本財務資料

    安徽海螺主營業務為水泥、商品熟料的生產、銷售,水泥 品種主要包括42.5級水泥、32.5R級水泥及52.5級水泥,產品廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等大型基礎設施建設項目,以及城市房地產、水泥製品和農村市場等。

    水泥屬於基礎原材料行業,是區域性產品,其銷售半徑受制於運輸方式及當地水泥價格,經營模式有別於日常消費品。

    這企業採取直銷為主、經銷為輔的營銷模式,在中國及海外所覆蓋的市場區域設立500多個市場部,建立了較為完善的營銷網絡。

    同時,安徽海螺不斷完善發展戰略,在長江中下游及沿海大力建設或租賃中轉庫等水路上岸通道,並逐步推進中心城市區域銷售市場一體化的相關建設。可見這企業在行業有一定的優勢。

    --行業特性--

    安徽海螺所處的水泥業,對建築行業有很高的依賴性,基建、房地產對這行業都有一定的影響。

    同時亦會與經濟增長速度有較高的相關性,特別與固定資產投資相關。即是說,當中國基建及房產市場不景,水泥行業會比一般行業處較大的不利狀態。

    另外,水泥企業在生產過程中,燃料成本佔總生產成本中約佔了超過一半。若能源價格出現較大變動,就會對企業成本造成較大影響。因此,當能源價格出現較大上升時,將引致安徽海螺的成本增加,影響其中毛利。

    【圖2】--成本組合比例

    因此,水泥行業難免面對能源價格波動的風險,但較大型如安徽海螺,可說比小型水泥企業有較強的抵抗力。因為安徽海螺與大型煤炭企業的戰略合作,能產生規模採購優勢;另外,安徽海螺和電力公司合作,以直供電的採購方式降低電力成本,盡力做到成本控制。

    另一方面,水泥行業的環保標準不斷提高,雖然會令企業成本增加,但會加速落後產能企業的淘汰,減少競爭者,有利安徽海螺這些大型的水泥企業,相信市佔率將有所增加,令生意保持向好,但這不是中短期,而是較長期的事。

    雖然近年的燃料及相關成本都有一定的升幅,但由於產品的售價同樣有一定的增加,加上市場需求令銷量增加,都令這企業的營業額有明顯增長,再加上新收購的項目,都帶動盈利有理想增長。

    --企業發展--

    安徽海螺經過多年的較快速發展,產能持續增長,技術裝備水平有所提升,而發展區域亦不斷擴大。安徽海螺先後建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5 個千萬噸級特大型熟料基地,並在安徽蕪湖、銅陵興建了全球最先進技術水平的3 條12,000 噸生產線。

    另外,這企業不斷建設及併購,多個項目相繼建成並投產,同時收購了廣英水泥,增加熟料產能、水泥產能。近年由於中國水泥業出現整固,因此安徽海螺在中國進行了多個項目的併購,此外,亦擴大其他相關項目的投資,從而適度延伸上下游產業鏈。

    安徽海螺極推進海外項目建設,柬埔寨、印尼2條熟料生產線,以及4台水泥磨相繼建成投產,老撾項目、緬甸項目等都不斷進行,令這企業更為國際化。

    前景方面,基本能平穩增長,主要由於中國基建因素,但中央對房地產政策,對這股有中短期影響。

    中國保持基建方面的投資,以新型城鎮化帶動投資需求,推動城市群,都有利這股。但房地產方面,政策對房地產新開工將面臨下行壓力,對水泥市場需求有一定影響。

    --投資策略--

    綜合而言,安徽海螺擁有相當規模、生產能力,有一定的質素及賺錢能力,而水泥行業長期將因中國城鎮化,仍然會增長,但不會像過往般快速,而是進入較平穩的時期,在本質上此企業不差。

    不過,行業對經濟、基建、房地產都有一定的敏感度,因此行業會造成中短期的波動,以及政策風險。加上成本及售價都受市場價格牽引,故盈利有不確定。

    若果以長期及平均來說,這企業多個財務數據都不算差,因此只要以平均、整體的角度去投資,再配合行業的週期,就能達致穩中求勝的效果。

    現價在合理區中間,適合平穩增長,以及收息類的投資者,但未必適合追求高增長投資者。但要留意,房地產政策及成本因素,對其盈利有一定影響,令股價有波動,因此投資者投資都要控制注碼。

    (本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)

  • 固因此 在 百工裡的人類學家 Facebook 的最佳解答

    2021-09-17 16:20:03
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    一個地方的「飲食特色」往往不僅是口味上的偏好,而是在地有許多條件的具足所推動造成,例如要有足夠穩定供應的食材,也需要有能夠相互搭配的人文或是商業條件等,才能讓一項飲食足見普及開來。

    這篇來自【上下游新聞網】上的文章,帶我們看到對於台灣另一國民飲料「木瓜牛奶」的探源,這也帶我們進一步思考這種飲料如此普及還有哪些文章中沒有說到的原因?自己又有哪些木瓜牛奶的愛店?

    ————————————
    木瓜牛奶起源成謎,推測原因有偶然也有必然

    木瓜牛奶在台灣存在超過一甲子,但何時出現、全台第一家木瓜牛乳大王是誰,並無確切答案,不可考程度就連擁有「木瓜王」美譽的農試所鳳山分所退休研究員王德男都不清楚。飲食文化研究者徐仲曾詢問多名長輩,得到的回應是:在木瓜牛乳大王系列崛起前,許多50年代出現的冰菓室已有木瓜牛奶,至於發源地,有人說是台中中華夜市、也有人說是高雄,眾說紛紜。

    台灣水果這麼多,卻獨獨木瓜和牛奶成為黃金雙打。徐仲推測,木瓜牛奶的起源有偶然也有必然,偶然是時機,必然則是政策因素。

    他說明,木瓜一年四季皆可產,每年8月至10月是最佳賞味期,而4月至5月的木瓜相對良率會略低,對早期農民來說種植難度較高。牛奶則是冬季盛產、夏季減產。換言之,夏季對兩種物產來說都不是最佳時段,偶然間有人嘗試將兩者結合,卻是十分美味,便成了「木瓜牛奶」。
    至於必然的政策因素,徐仲認為,很有可能和當時的酪農政策推廣國人飲用牛奶有關;高雄農改場副研究員王仁晃則認為,國內市占率最高的台農2號木瓜是在1971年前後育成,該品種的香氣和牛奶很搭,遂一拍即合廣傳開來。

    而從學理角度來看,木瓜和牛奶也很搭。農試所鳳山分所長李文立說明,牛奶中的酪蛋白是大分子,木瓜所含酵素可以將大分子分解,可以減輕消化負擔。不過,木瓜牛奶打好之後,十來分鐘沒喝就會凝固,因此享用木瓜牛奶還得與時間賽跑。

    (以上引用網頁原文)

    引用網址:https://www.newsmarket.com.tw/blog/158894/

  • 固因此 在 龔成 Facebook 的最讚貼文

    2021-09-09 13:30:54
    有 157 人按讚

    【平穩增長股安徽海螺水泥】

    安徽海螺水泥股份有限公司
    ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

    股票代號:0914
    市盈率:6倍
    每股盈利:$6.64
    市值:$570億(H股)
    業務類別:建築材料
    集團主席:王誠
    主要股東:安徽海螺集團有限責任公司(A股)(36.40%)

    5年業績
    年度:2016/2017/2018/2019/2020
    收益(億人民幣):559/753/1280/1570/1760
    毛利(億人民幣):176/255/458/509/501
    盈利(億人民幣):85.7/159/299/336/352
    每股盈利(港元):1.80/3.60/6.41/7.10/7.91
    每股股息(港元):0.56/1.44/1.92/2.24/2.53
    毛利率:31.3/33.9/35.6/32.4/28.5
    ROE:11.7/19.2/29.6/26.9/23.5

    --企業簡介--

    安徽海螺水泥股份主要從事生產和銷售熟料和水泥製品,業務地區包括中國東部、南部、西部、中部及海外。而安徽海螺是水泥行業中,全球最大的單一品牌供應商。

    安徽海螺旗下有100多家子公司,分布在多個區域,橫跨華東、華南和西部18個省、市、自治區和印尼等國。

    --產品應用廣泛--

    【圖1】--海螺水泥基本財務資料

    安徽海螺主營業務為水泥、商品熟料的生產、銷售,水泥 品種主要包括42.5級水泥、32.5R級水泥及52.5級水泥,產品廣泛應用於鐵路、公路、機場、水利工程等大型基礎設施建設項目,以及城市房地產、水泥製品和農村市場等。

    水泥屬於基礎原材料行業,是區域性產品,其銷售半徑受制於運輸方式及當地水泥價格,經營模式有別於日常消費品。

    這企業採取直銷為主、經銷為輔的營銷模式,在中國及海外所覆蓋的市場區域設立500多個市場部,建立了較為完善的營銷網絡。

    同時,安徽海螺不斷完善發展戰略,在長江中下游及沿海大力建設或租賃中轉庫等水路上岸通道,並逐步推進中心城市區域銷售市場一體化的相關建設。可見這企業在行業有一定的優勢。

    --行業特性--

    安徽海螺所處的水泥業,對建築行業有很高的依賴性,基建、房地產對這行業都有一定的影響。

    同時亦會與經濟增長速度有較高的相關性,特別與固定資產投資相關。即是說,當中國基建及房產市場不景,水泥行業會比一般行業處較大的不利狀態。

    另外,水泥企業在生產過程中,燃料成本佔總生產成本中約佔了超過一半。若能源價格出現較大變動,就會對企業成本造成較大影響。因此,當能源價格出現較大上升時,將引致安徽海螺的成本增加,影響其中毛利。

    【圖2】--成本組合比例

    因此,水泥行業難免面對能源價格波動的風險,但較大型如安徽海螺,可說比小型水泥企業有較強的抵抗力。因為安徽海螺與大型煤炭企業的戰略合作,能產生規模採購優勢;另外,安徽海螺和電力公司合作,以直供電的採購方式降低電力成本,盡力做到成本控制。

    另一方面,水泥行業的環保標準不斷提高,雖然會令企業成本增加,但會加速落後產能企業的淘汰,減少競爭者,有利安徽海螺這些大型的水泥企業,相信市佔率將有所增加,令生意保持向好,但這不是中短期,而是較長期的事。

    雖然近年的燃料及相關成本都有一定的升幅,但由於產品的售價同樣有一定的增加,加上市場需求令銷量增加,都令這企業的營業額有明顯增長,再加上新收購的項目,都帶動盈利有理想增長。

    --企業發展--

    安徽海螺經過多年的較快速發展,產能持續增長,技術裝備水平有所提升,而發展區域亦不斷擴大。安徽海螺先後建成了銅陵、英德、池州、樅陽、蕪湖5 個千萬噸級特大型熟料基地,並在安徽蕪湖、銅陵興建了全球最先進技術水平的3 條12,000 噸生產線。

    另外,這企業不斷建設及併購,多個項目相繼建成並投產,同時收購了廣英水泥,增加熟料產能、水泥產能。近年由於中國水泥業出現整固,因此安徽海螺在中國進行了多個項目的併購,此外,亦擴大其他相關項目的投資,從而適度延伸上下游產業鏈。

    安徽海螺極推進海外項目建設,柬埔寨、印尼2條熟料生產線,以及4台水泥磨相繼建成投產,老撾項目、緬甸項目等都不斷進行,令這企業更為國際化。

    前景方面,基本能平穩增長,主要由於中國基建因素,但中央對房地產政策,對這股有中短期影響。

    中國保持基建方面的投資,以新型城鎮化帶動投資需求,推動城市群,都有利這股。但房地產方面,政策對房地產新開工將面臨下行壓力,對水泥市場需求有一定影響。

    --投資策略--

    綜合而言,安徽海螺擁有相當規模、生產能力,有一定的質素及賺錢能力,而水泥行業長期將因中國城鎮化,仍然會增長,但不會像過往般快速,而是進入較平穩的時期,在本質上此企業不差。

    不過,行業對經濟、基建、房地產都有一定的敏感度,因此行業會造成中短期的波動,以及政策風險。加上成本及售價都受市場價格牽引,故盈利有不確定。

    若果以長期及平均來說,這企業多個財務數據都不算差,因此只要以平均、整體的角度去投資,再配合行業的週期,就能達致穩中求勝的效果。

    現價在合理區中間,適合平穩增長,以及收息類的投資者,但未必適合追求高增長投資者。但要留意,房地產政策及成本因素,對其盈利有一定影響,令股價有波動,因此投資者投資都要控制注碼。

    (本人為證券業持牌人士,未持有上述股票)

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