【@businessfocus.io】獲巴郡芒格賞識 被封中國畢菲特 李錄基金一季減持4成fb股票
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被譽為「中國畢菲特」「芒格傳承人」的著名投資者李錄旗下的「喜馬拉雅資本」基金，近日向美國SEC披露了今年首季度持倉。李錄貫徹他的「簡約」價值投資風格，基金高達20億美元的美股持倉，依然只有6隻美股...
【@businessfocus.io】獲巴郡芒格賞識 被封中國畢菲特 李錄基金一季減持4成fb股票
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被譽為「中國畢菲特」「芒格傳承人」的著名投資者李錄旗下的「喜馬拉雅資本」基金，近日向美國SEC披露了今年首季度持倉。李錄貫徹他的「簡約」價值投資風格，基金高達20億美元的美股持倉，依然只有6隻美股，包括他一支獨秀看好、佔了基金持倉逾5成的半導體股「美光（Micron）」以及與畢菲特一同長線看好的「美國銀行（BAC）」（佔持倉24%）。值得留意是這基金上季6隻持股有其中5隻的持倉量不變，惟一是facebook的持倉被沽售多達4成，反映李錄對facebook的前景有保留，並傾向「以靜制動」決定下一步投資策略。
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但中概科網股股近月暴跌，亦連累到李錄少有地「跌眼鏡」，因截至3月底「喜馬拉雅資本」基金持有36.3萬股的「拼多多PDD」（市值約4,900萬美元），今年以來已累跌26%，幸拼多多只佔基金持倉2.5%，造成虧損有限。而基金三大持倉，包括半導體公司美光（Micron）、美國銀行（BAC）及谷歌（GOOG），今年以來分別上升7.9%、38.7%及34.5%，令「喜馬拉雅資本」繼續有可觀回報。另外基金減持4成的facebook其實今年以來亦上升16.6%，而減持後基金仍持有57.3萬股facebook，市值約1.7億美元，同樣帶來利潤。
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據基金呈報的資料，李錄的「喜馬拉雅資本」美股持倉規模19.78億美元，但其實該基金尚有投資港股及其他，惟因為毋須向美國SEC呈報，故外界難知底蘊。最新唯一已曝光的「大動作」，是基金今年初披露已持有六大中國國有銀行之一的「郵儲銀行(1658.hk)」超過5%股權，相信投資額逾50億港元。而當時郵儲銀行股價在29日內由4.22元升至5.27元，升幅達25%，故料李錄單是此一役，帳面已賺超過10億港元。
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被譽為「中國畢菲特」及「芒格傳承人」的李錄，是傳奇的投資界名人。1966年在中國唐山出生的他，父母均在文革中被送往勞改，故他自小已被寄養在一個礦工的家庭，至十歲才與父母團聚，其後發生唐山大地震造成逾24萬人死亡，但他和家人均倖免於難。李錄後來考入南京大學修讀物理學及經濟學，在89年他曽參與北京學生運動及悼念胡耀邦，六四事件發生後，他是21名被中國公安通緝的學生領袖之一，他逃往美國後，其事蹟曾出書及拍成紀碌片。
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至93年他在美國哥倫比亞大學聽了股神畢菲特的一次講座，影響了他的一生，李錄其後成為哥倫比亞大學首個同時獲得大學位的學生（經濟學、法律及工商管理），並創立「喜馬拉雅資本」基金。2003年他認識了股神畢菲特的副手兼拍檔芒格(Charlie Munger)，獲芒格賞識，除為芒格家族資產管理人，芒格更曾稱讚他為「中國的畢菲特」。早於2002年，李祿便推薦畢菲特買入比亞迪 （01211） 令巴郡後來藉此獲利數以十億美元計，而比亞迪亦成為巴菲特當時唯一投資的中國公司，其投資眼光可見一斑。
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李錄為人低調，他在公開場合從來不談個別股票，喜馬拉雅資本自1997年成立以來，據報道其年度化回報率在20%以上，分析發現在過去5年，被李錄重倉過的美股一共只有10隻，換手率極低，股票在其持有期間的漲幅非常可觀。好像在過去一年人人談論台積電的時候，他堅持繼重倉持有另一半導體大公司「美光(Micron)」，結果在台積電股價大跌時，美光股價仍屹立不倒在半年內大升逾5成，可見他眼光之獨到。
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但一旦投資環境有變，他會毫不猶豫賣掉重倉持股。好像在2016至2017年，李錄的基金一度僅持有3隻美股包括百度、新浪及新浪微博，在其後一年多新浪系股票漲幅逾7成，但至2018年第二季，李錄盡沽新浪系股票獲利，此時新浪系股票即開始大跌，之後股價一蹶不振，反映他對股價掌握之準。但「中國股神」也有跌眼鏡的時候， 2018年他投資阿里巴巴吃了小虧蝕了約100萬美元，其後他盡沽阿里巴巴，至2020年第四季他重點買進「拼多多」。
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Text by BusinessFocus Editorial
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喜馬拉雅資本持倉 在 古天后炒股日記 Facebook 的最佳貼文
【盤房來料】累積升幅巨大熱股 短線震盪屬正常調整
投資者喺拜登下周就職前表現審慎，美股隔晚先升後回，港股今早低開102點，報28394點係半日低位，其後港股掉頭回升，最多升170點，見28667點半日高位，創1月20日後高位，但A股高開低走，港股升幅縮水，至中午收市恒指升幅更不足1點，報收28496點。國指半日跌11點，報收11287點；恒科指中午報收145點，報8749點。
侵侵仲有不足一個星期離任，但對中國毫不鬆懈，繼續狙擊內地企業，將小米(01810)等9間中資企業列入美國制裁名單，加上A股企唔住，港股半日表現反覆。藍籌股中以小米表現最差，半日跌近11%，小米低開後一度由29元開市低位反彈至30.5元，但30元樓上沽盤不絕，終令小米半日重返低位。
阿Man對小米前景仍充滿信心，加上按互聯互通嘅數據，北水持有超過一成小米，其實小米自上市以嚟，外資都唔多睇好小米，外資持有小米唔算多，而當中美資所佔份額更少，即使按侵侵嘅行政命令，美資基金或美國投資者，要喺今年11月11日前沽清所有被列實體名單嘅制裁股份，但小米嘅主場係北水，只要北水守得住，甚至給力再掃貨，小米跌至現水平，接近50日線28.33元料有強大支持。如果未有小米嘅缸邊友，依家係建倉嘅大好機會。
不過今日話晒係周末前夕，再加上下周拜登就職前，投資者態度傾向審慎，小米要消化被制裁呢個負面消息都要啲時間，但只要小米守得住28元，應該無乜大礙。小米嘅業務有錢途，基本因素亦無乜變，阿Man仍有信心小米今年市值可向萬億推進，即係小米股價要見40元唔係大問題。短期震盪並唔會打亂阿Man對小米嘅中長線投資計劃同部署，30元樓下嘅小米絕對係建倉好機會。
至於其他藍籌股個別發展，今日輪到友邦(01299)回升2.5%，騰訊(00700)跟阿里巴巴(09988)分別升00.6%及2.6%，齊齊撐起大市。傳統股今日搶晒風頭，尤其係內銀股，今日有資金湧入，郵儲行(01658)獲「畢非德接班人」李祿旗下喜馬拉雅資本增持，中午大升10.9%；招商銀行(03968)去年多賺4.8%，中午亦彈高5.6%；四大國有銀行升幅由0.7%至2.5%不等。不過阿Man對於內銀股忽然強勢都係無乜感覺，暫時內銀股仍未能吸引阿Man眼球。
市場對新能源股熱情冷卻，之前愈係炒得勁嘅新能源股，呢幾日跌得愈厲害，福萊特玻璃(06865)連跌六日，半日再跌4.8%，信義孖寶亦腳軟，信義光能(00968)半日跌3.3%，細寶信義能源(03868)亦跌4.6%。風電股亦不能倖免，閒閒地跌2%以上。除咗新能源股之外，之前一齊熱炒嘅汽車股，今日跌幅亦顯著，吉利(00175)、長汽(02333)跟東風(00489)半日齊齊跌6%。對於呢幾日汽車股跟新能源股嘅回吐，阿Man視之為正常調整，相關股份短線累積巨大升幅，喺下周拜登就職前，缸邊友減持好正常。衝量好持貨能力及好好管理風險，即使面對短線震盪，亦可以從容面對。
麥狄文
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