【產業競爭地圖系列】連鎖咖啡店產業：日本大型集團的烽火戰場

3個你不可不知的日本連鎖咖啡店產業小秘密：

💡本土優勢企業、海外品牌與超商跨足，日本連鎖咖啡店三國鼎立

💡大型集團策略性投資，塑造日本連鎖咖啡店產業版圖

💡女性消費力大爆發引領產業與市場同步成長轉型

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從昭和年代菸氣瀰漫的「喫茶店」到平成時期人氣爆棚的星巴克東京烘焙工坊，揉合了西方文明與昭和懷舊氛圍的咖啡，即使是在進入到令和元年的日本消費市場中，仍舊相當受到當地民眾的喜愛，無論是在住家、學校、辦公室或是咖啡店中，來上一杯咖啡幾乎已經成為日本都會日常。加上日本近年積極發展觀光立國戰略，不少獨具特色的咖啡店更一舉成為旅客熱門造訪景點，成功引入海外消費力道。在日本普遍陷入平疲的內需氛圍中，咖啡店產業相對穩定的成長力道十分引人注目，已成為大型流通集團、海外投資機構與國際知名品牌三軍交戰的經濟領域。

2018年日本咖啡店市場規模約1.16兆日圓，年增1.6%，已是連續第二年正向成長。不過有趣的是，與平成初年相較，雖然咖啡消費市場擴大了1.4倍，但咖啡店數量卻從1991年(平成3年)的12.6萬家大幅下滑至2016年(平成28年)的6.7萬家，主因為以個人為中心經營的小型咖啡店數量快速縮減；但另一方面我們可以看到的是，大型連鎖品牌的在市場中的強勢茁壯，正引領日本咖啡店產業不斷走向大規模經營，背後的集團介入脈絡與資本護城河成為產業觀測的重要指標。

未來流通研究所團隊以日本連鎖咖啡店產業為範疇，爬取日本機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析，繪製出日本連鎖咖啡店產業競爭地圖，同時儘可能呈現出真實財務數據作為分析基礎。我們以經營型態作為區分，可歸納出5項不同的企業陣營，整理說明如下，歡迎指教與討論。

1️⃣ 自助式咖啡店

日本連鎖咖啡店可劃分為自助式咖啡店與全方位服務式咖啡店兩種主要型態。其中自助式咖啡店為日本歷史最悠久的經營型態，主要特點為周轉率高(平均來客停留時間約30分鐘)，工作團隊配置相對精簡，因此展店彈性也較高，即使是在狹窄的腹地上也能夠設立，不過與全方位服務式咖啡店相較客單價較低(多介於200-400日圓)。自助式咖啡店代表企業包括在日本與全球範圍內均頗具盛名的羅多倫集團(DOUTOR)及ST. MARC CAFÉ，其他如伊藤園旗下的Tully’s Coffee、SUNTORY與UCC共同經營的Pronto、pokka集團旗下CAFÉ de CRIÉ、以及上島珈琲店等，都是日本知名的全國性自助咖啡品牌。不過，這項自昭和年代就開始綿延發展的經營型態，在2013年後開始受到新崛起的超商咖啡挑戰，加上海外龍頭品牌星巴克的強勢競爭，部分企業近年面臨營利下滑與企業轉型困境。

2️⃣全方位服務式咖啡店

與自助式咖啡店相對的則是以桌邊服務、舒適的半獨立式座位、提供餐食為主要訴求的全方位服務式咖啡店，雖然平均周轉率較低(平均來客停留時間約1小時)，但客單價相對較高(400-600日圓)，搭配餐食後客單價甚至可增加至1,000日圓左右。不同於自助式咖啡店以上班族群、海外旅客為主要目標客層，全方位服務式咖啡店更重視家庭、高齡族群以及女性(家庭主婦)消費者，藉由平滑化來客時段舒緩因低周轉率導致的營運壓力。其中最具代表性的企業為近年快速成長並成功於東證一部上市的コメダ珈琲店，目前已成為日本門市數量第4高的連鎖咖啡專賣店，雖然98%為加盟店，但平均每店利益率相當亮眼。2019年コメダ達成於日本47個都道府縣全面展店，2016年上市後營收與營利連續4年正成長，2018年切入台灣後也已開放加盟。此外，作為全方位服務式咖啡店的重要參與者，珈琲館與銀座ルノアール則不約而同將強化以女性消費者為中心的經營戰略，應用「コーヒー(咖啡)＋居心地(舒適空間)×食事」的經營調性切入市場。

3️⃣國際品牌

日本最知名的國際咖啡品牌非星巴克莫屬，星巴克1996年於東京銀座展店，為星巴克首度切入北美以外的市場。由於經營表現亮眼，2014年美國星巴克總公司自Sazaby League收購日本業務股票，將日本星巴克子公司化，2015年星巴克於日本股市下市，此舉可以看出星巴克於全球佈局的原則與財務評估標準。日本星巴克每店平均年營收達1.2億日圓、創造超過1,000萬日圓獲利，超過DOUTOR集團與コメダ，為日本連鎖咖啡店產業指標性企業。不過近年因展店與人事成本提升、產業競爭激烈，同店營收與獲利略有下滑。除了大型品牌外，作為第三波咖啡浪潮代表的藍瓶咖啡與Fuglen，均選擇日本作為第一個海外市場，不難看出作為獨特的內需成長消費型業態，日本咖啡市場所散發出的獨特魅力。而國際品牌的大舉進軍，也對於日本咖啡消費文化產生相當大的影響，加上社群媒體的推波助瀾，更進一步引領當地民眾的咖啡飲用風潮。

4️⃣零售通路結合

日本零售通路跨足典型代表型態為超商咖啡勢力的崛起。日本超商咖啡大多採自助式機台形式，由於具備店點密集與價格廉宜(最低100日圓)的優勢，加上多元的商品項目，十分受到消費者的歡迎。例如日本超商龍頭7-11於2013年推出SEVEN CAFÉ後，目前已成為日本最暢銷的全國性咖啡品牌之一，同時也是7-11門市相當重要的引客商品。推估單店每日銷售量為130杯，全年銷售規模達11億杯。市場銷售額約2,000億日圓，佔日本整體咖啡消費總量的20%。除此之外，日本7-11的咖啡協同生態圈亦相當巨大，包括負責咖啡豆採購的三井集團、負責咖啡烘焙的味之素、以及共同開發咖啡機台的富士電機等，為日本連鎖咖啡產業孕育出規模驚人且實力堅強的產業支援體系，同時也建立起集團規模化經營的競爭護城河。

5️⃣餐飲通路跨足

餐飲通路跨足為日本企業涉入程度相對較低的業態，典型代表企業為樂清旗下的mister Donut。由於來客數下滑，mister Donut近年主要目標為致力於提高客單價，因此2017年推出「ミスタードーナツCafe」都會區餐食複合店，以咖啡飲品搭配甜甜圈、義大利麵等餐點，希望成功提高客均單價。此外，作為外資品牌的麥當勞亦為餐飲品牌跨足代表。日本麥當勞於1998年推出McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)品牌，設置於特定麥當勞門市內(約占全門市總數3%)，由專業咖啡師提供現煮手沖咖啡、烘焙甜點等，定位以咖啡廳功能為主，希望藉此吸引更多消費者。

相對於台灣產業型態，日本連鎖咖啡店產業上市比例明顯較高，不難看出大型企業在其中扮演的角色。大部分日本連鎖咖啡品牌均擁有大型集團的間接投資參與或直接經營支持，因此能夠在規模經濟的基礎上持續多元化營運與創新，支撐起日本少數正向成長的內需消費力道。此外，由於社會型態轉變，女性消費族群在日本咖啡市場中的影響力正在快速增強，這股不容忽視的「女力」使日本咖啡店產業突破早期以男性為主的喫茶店文化。為了迎合女性消費族群偏好，企業在門市設計與商品企劃上也不斷發展出新樣態，例如結合生活雜貨銷售的Afternoon Tea與強化門市禁菸設計的銀座ルノアール等，日本星巴克也推出柔美細緻的櫻花系列商品等，同樣都是希望能夠更大程度的引入女性消費力道。

#產業競爭地圖
#餐飲產業

【產業競爭地圖系列】連鎖咖啡店產業：日本大型集團的烽火戰場

3個你不可不知的日本連鎖咖啡店產業小秘密：

💡本土優勢企業、海外品牌與超商跨足，日本連鎖咖啡店三國鼎立

💡大型集團策略性投資，塑造日本連鎖咖啡店產業版圖

💡女性消費力大爆發引領產業與市場同步成長轉型

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從昭和年代菸氣瀰漫的「喫茶店」到平成時期人氣爆棚的星巴克東京烘焙工坊，揉合了西方文明與昭和懷舊氛圍的咖啡，即使是在進入到令和元年的日本消費市場中，仍舊相當受到當地民眾的喜愛，無論是在住家、學校、辦公室或是咖啡店中，來上一杯咖啡幾乎已經成為日本都會日常。加上日本近年積極發展觀光立國戰略，不少獨具特色的咖啡店更一舉成為旅客熱門造訪景點，成功引入海外消費力道。在日本普遍陷入平疲的內需氛圍中，咖啡店產業相對穩定的成長力道十分引人注目，已成為大型流通集團、海外投資機構與國際知名品牌三軍交戰的經濟領域。

2018年日本咖啡店市場規模約1.16兆日圓，年增1.6%，已是連續第二年正向成長。不過有趣的是，與平成初年相較，雖然咖啡消費市場擴大了1.4倍，但咖啡店數量卻從1991年(平成3年)的12.6萬家大幅下滑至2016年(平成28年)的6.7萬家，主因為以個人為中心經營的小型咖啡店數量快速縮減；但另一方面我們可以看到的是，大型連鎖品牌的在市場中的強勢茁壯，正引領日本咖啡店產業不斷走向大規模經營，背後的集團介入脈絡與資本護城河成為產業觀測的重要指標。

未來流通研究所團隊以日本連鎖咖啡店產業為範疇，爬取日本機構投資人、媒體報導、研究機構及產業領導團隊相關產業論述進行分析，繪製出日本連鎖咖啡店產業競爭地圖，同時儘可能呈現出真實財務數據作為分析基礎。我們以經營型態作為區分，可歸納出5項不同的企業陣營，整理說明如下，歡迎指教與討論。

1️⃣ 自助式咖啡店

日本連鎖咖啡店可劃分為自助式咖啡店與全方位服務式咖啡店兩種主要型態。其中自助式咖啡店為日本歷史最悠久的經營型態，主要特點為周轉率高(平均來客停留時間約30分鐘)，工作團隊配置相對精簡，因此展店彈性也較高，即使是在狹窄的腹地上也能夠設立，不過與全方位服務式咖啡店相較客單價較低(多介於200-400日圓)。自助式咖啡店代表企業包括在日本與全球範圍內均頗具盛名的羅多倫集團(DOUTOR)及ST. MARC CAFÉ，其他如伊藤園旗下的Tully’s Coffee、SUNTORY與UCC共同經營的Pronto、pokka集團旗下CAFÉ de CRIÉ、以及上島珈琲店等，都是日本知名的全國性自助咖啡品牌。不過，這項自昭和年代就開始綿延發展的經營型態，在2013年後開始受到新崛起的超商咖啡挑戰，加上海外龍頭品牌星巴克的強勢競爭，部分企業近年面臨營利下滑與企業轉型困境。

2️⃣全方位服務式咖啡店

與自助式咖啡店相對的則是以桌邊服務、舒適的半獨立式座位、提供餐食為主要訴求的全方位服務式咖啡店，雖然平均周轉率較低(平均來客停留時間約1小時)，但客單價相對較高(400-600日圓)，搭配餐食後客單價甚至可增加至1,000日圓左右。不同於自助式咖啡店以上班族群、海外旅客為主要目標客層，全方位服務式咖啡店更重視家庭、高齡族群以及女性(家庭主婦)消費者，藉由平滑化來客時段舒緩因低周轉率導致的營運壓力。其中最具代表性的企業為近年快速成長並成功於東證一部上市的コメダ珈琲店，目前已成為日本門市數量第4高的連鎖咖啡專賣店，雖然98%為加盟店，但平均每店利益率相當亮眼。2019年コメダ達成於日本47個都道府縣全面展店，2016年上市後營收與營利連續4年正成長，2018年切入台灣後也已開放加盟。此外，作為全方位服務式咖啡店的重要參與者，珈琲館與銀座ルノアール則不約而同將強化以女性消費者為中心的經營戰略，應用「コーヒー(咖啡)＋居心地(舒適空間)×食事」的經營調性切入市場。

3️⃣國際品牌

日本最知名的國際咖啡品牌非星巴克莫屬，星巴克1996年於東京銀座展店，為星巴克首度切入北美以外的市場。由於經營表現亮眼，2014年美國星巴克總公司自Sazaby League收購日本業務股票，將日本星巴克子公司化，2015年星巴克於日本股市下市，此舉可以看出星巴克於全球佈局的原則與財務評估標準。日本星巴克每店平均年營收達1.2億日圓、創造超過1,000萬日圓獲利，超過DOUTOR集團與コメダ，為日本連鎖咖啡店產業指標性企業。不過近年因展店與人事成本提升、產業競爭激烈，同店營收與獲利略有下滑。除了大型品牌外，作為第三波咖啡浪潮代表的藍瓶咖啡與Fuglen，均選擇日本作為第一個海外市場，不難看出作為獨特的內需成長消費型業態，日本咖啡市場所散發出的獨特魅力。而國際品牌的大舉進軍，也對於日本咖啡消費文化產生相當大的影響，加上社群媒體的推波助瀾，更進一步引領當地民眾的咖啡飲用風潮。

4️⃣零售通路結合

日本零售通路跨足典型代表型態為超商咖啡勢力的崛起。日本超商咖啡大多採自助式機台形式，由於具備店點密集與價格廉宜(最低100日圓)的優勢，加上多元的商品項目，十分受到消費者的歡迎。例如日本超商龍頭7-11於2013年推出SEVEN CAFÉ後，目前已成為日本最暢銷的全國性咖啡品牌之一，同時也是7-11門市相當重要的引客商品。推估單店每日銷售量為130杯，全年銷售規模達11億杯。市場銷售額約2,000億日圓，佔日本整體咖啡消費總量的20%。除此之外，日本7-11的咖啡協同生態圈亦相當巨大，包括負責咖啡豆採購的三井集團、負責咖啡烘焙的味之素、以及共同開發咖啡機台的富士電機等，為日本連鎖咖啡產業孕育出規模驚人且實力堅強的產業支援體系，同時也建立起集團規模化經營的競爭護城河。

5️⃣餐飲通路跨足

餐飲通路跨足為日本企業涉入程度相對較低的業態，典型代表企業為樂清旗下的mister Donut。由於來客數下滑，mister Donut近年主要目標為致力於提高客單價，因此2017年推出「ミスタードーナツCafe」都會區餐食複合店，以咖啡飲品搭配甜甜圈、義大利麵等餐點，希望成功提高客均單價。此外，作為外資品牌的麥當勞亦為餐飲品牌跨足代表。日本麥當勞於1998年推出McCafé by Barista(マックカフェ バイ バリスタ)品牌，設置於特定麥當勞門市內(約占全門市總數3%)，由專業咖啡師提供現煮手沖咖啡、烘焙甜點等，定位以咖啡廳功能為主，希望藉此吸引更多消費者。

相對於台灣產業型態，日本連鎖咖啡店產業上市比例明顯較高，不難看出大型企業在其中扮演的角色。大部分日本連鎖咖啡品牌均擁有大型集團的間接投資參與或直接經營支持，因此能夠在規模經濟的基礎上持續多元化營運與創新，支撐起日本少數正向成長的內需消費力道。此外，由於社會型態轉變，女性消費族群在日本咖啡市場中的影響力正在快速增強，這股不容忽視的「女力」使日本咖啡店產業突破早期以男性為主的喫茶店文化。為了迎合女性消費族群偏好，企業在門市設計與商品企劃上也不斷發展出新樣態，例如結合生活雜貨銷售的Afternoon Tea與強化門市禁菸設計的銀座ルノアール等，日本星巴克也推出柔美細緻的櫻花系列商品等，同樣都是希望能夠更大程度的引入女性消費力道。

#產業競爭地圖
#餐飲產業

《文茜的世界周報》
【億萬富翁亦是星巴克前執行長舒茲 宣布參選2020美國總統大選】

(札卡利亞\CNN主持人)
2019年 扣緊你的安全帶

一個有川普的美國，永遠有突如其來的風雲。

1月27日週日晚間黃金時段，美國CBS知名節目「60分鐘」，億萬富翁 亦是全球咖啡連鎖店前執行長<舒茲>，公開他傳言已久的政治行動，"2020年 挑戰川普連任之路"。

(霍華德舒茲\美國星巴克前執行長)
我正認真考慮參選總統，我將以「獨立的中間派」身分參選，獨立於兩黨系統之外，美國正處於「最脆弱」的時期，不僅是現任總統，實質上不具資格勝任，且民主共和兩黨雙方，都未關注人民的福祉

(霍華德舒茲\美國星巴克前執行長)
我想作為一位普通公民，其實也能為國家貢獻，也就是為國家帶來進一步繁榮的因子

<紐約時報>分析，舒茲去年夏天卸下星巴克執行長後，強調將"專注公共服務"，因此 "舒茲參選總統"，"2020年 將是兩個商人對決"之說始終甚囂塵上，並不令人訝異。

但讓政壇和輿論訝異的是，舒茲承認自己是"終身民主黨人"，過去也對歐巴馬 希拉蕊等民主黨總統參選人大方捐款，然而這一晚 他卻宣布，他不是以民主黨的身分，而是可能以"無黨籍的獨立候選人"逐鹿2020年白宮，這一點 成為最大震撼彈。

(<六十分鐘>主持人vs. 霍華德舒茲\美國星巴克前執行長 )
(你有沒有想過此舉)，(你將分散民主黨的票數)，反而確保了川普的連任呢，我想看到美國人民獲勝，我想看到美國贏，事實上，美國選民中超過40%，是註冊的獨立黨派人，或是傾向獨立黨派，因為美國人民已經精疲力竭了，他們的信任被打破了，他們在尋找更好的選擇

舒茲堅持以"中間派獨立候選人"加入戰局，立刻點燃政壇和民間戰火。

(CNN記者)
民主黨人在社群網站紛推文，"舒茲將分散2020年反對黨(民主黨)的票"，認為舒茲是"實質存在的威脅"，這個推文則來自民主黨華府大將(Julian Castro)，"別這麼做 舒茲"

(CNBC主播)
川普的推特又來了，"舒茲才沒『膽識』選總統"，"我同意他說自己不是『最聰明的人』"，"畢竟美國已經有了這樣的人"，"我只希望在川普大廈的星巴克"，"還在付我房租"

(CBSN主播)
可能參選2020大選的彭博，今天發布這項聲明，"2020年大選 這位獨立參選人"，"可能將分散反川普陣營的選票"，"導致川普連任成功"，"這個風險 正是我2016年棄選的原因"，"現在 美國更禁不起(再讓川普當選)"

(霍華德舒茲\美國星巴克前執行長vs.民主黨支持群眾)
(民主黨偏得太左了)，(理念已經趨於激進)，別幫助川普當選，你這個自大狂妄的有錢混蛋，去推特追求你的追蹤人數吧，滾回達沃斯 和那些億萬富翁菁英一起滾，你們自以為知道如何操弄世界

舒茲強調，他無法同意民主黨要(對收入1千萬美元以上者)徵富人稅70%，或者政府全額負擔健保和大學學費等相關理念，但他燃起民主黨政要和民主黨支持者的怒火，這周如野火燎原。

<紐約時報>揶揄，這其實透露出民主黨一個矛盾而令人擔憂的心態，也就是，民主黨認為<舒茲>或許是個不錯的人選，但面對川普的強大，民主黨只懼怕票源被分散，卻找不到黨內自己 對2020大選定位的窘境。

(霍華德舒茲\美國星巴克前執行長)
我第一次走進派克市場這家店，我記得是1979年，那天我喝了一杯真正的咖啡，法式烘培的蘇門達臘，我至今還記得那杯咖啡的味道

舒茲 一個出身紐約布魯克林的窮小子，從不諱言自小因父親失業又無保險，他屢次慘遭家暴的過往。於是在他創造奇蹟將一個只賣咖啡豆的店面，變成一個旗下員工超過35萬人的全球咖啡帝國之後，他還創造了許多"平民奇蹟"。

(舒茲\星巴克前執行長)
星巴克是全球第一家給所有員工，包括兼職者有醫療保險的公司，此外我們也給員工股票期權

2018年，星巴克頻惹種族歧視風波時，舒茲更決定不計經營成本，關閉全美八千家分店一日，進行文化與族群的教育訓練。

(CNN主播)
還有星巴克，該公司宣布將在全球分店，增聘1萬名難民員工，整體而言就產業範圍 廣度和深度來說，批評力道都十分引人注目

因此外界的確期待，若是舒茲對決川普，他在種族議題上的處理顯然會有不同氣象。儘管如此，美國資深政治分析家，也是維吉尼亞大學政治學教授<撒伯特>直言，但這並不代表舒茲就是美國需要的美國總統。

畢竟，經歷過川普之後，民主黨應該有覺悟，"美國需要的不是名人或收視率"，而是"擁有大量公共服務履歷為背景"的政治家。

(撒伯特\維吉尼亞大學政治學教授)
舒茲的競選理由很薄弱，我無法想像 舒茲要打一場選戰，基於他告訴裴利(<六十分鐘主持人>)的這些話，我再說一次 他的血液是民主黨人，標準的 民主黨人

(凱莉菲尼\希拉蕊2016年競選發言人)
舒茲的信念和立場到底是什麼，目前為止，他試圖很實際的說，"喔 全民健保是可能的"，但是告訴我們 你的目標到底是什麼，我認為舒茲目前對此 仍含混不清

<紐約時報>也警告，目前民主黨內竄出表態爭取2020年黨內提名者已經達10人。

(哈利斯\民主黨參議員)
所以 讓我們這麼做吧
(CNN記者)
民主黨參議員哈利斯，正式訪愛荷華州啟動2020總統競選

但這凸顯出民主黨的三個危機，一是在2020年的競選策略仍然空洞，二是除了拜登 桑德斯和紐約州參議員<吉利布蘭德>之外，民主黨缺乏新的政治人才，三是民主黨正和共和黨沆瀣一氣，背離有強大執政背景的黨內公務人才，背離傳統的政治資歷，而轉向政策綱領不明確的"名人救星"，例如 先前的歐普拉 現在的舒茲都是，卻不在乎川普執政兩年後，所曝露出的問題，亦即"政策經驗 治理知識""教育 和政治智慧"，更是一位國家元首的重要條件。

(史特勒\資深媒體撰述人)
民主黨在2020年的頹勢感仍強，民主黨目前並沒有一位突出且明顯具有領袖能力與魅力的候選人，2020年看來也尚無絕對贏面

誰來打敗川普呢，<華爾街日報>說，以最近民主黨眾院議長裴洛西，智鬥川普的成功經驗來看，美國需要一位知道如何運用權力，並且能在稅法移民等複雜議題中，以經驗和專業知識 做出精準決策的人。這一點，困惑又想贏得2020年大選的民主黨，恐怕更得深思。