作者cecilia1520 (天助自助者)
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標題[標的] 1722 台肥 翻倍多
時間Sat Jul 18 15:07:56 2020
小弟在股版的標的首PO,就獻給台肥了
1. 標的:1722 台肥
2. 分類:多
3. 分析/正文:
基本面:有十大利多
1.台商回流+熱錢湧入=台幣升值,有利資產股
2.新竹X計畫預計跟台肥購買1.1萬坪土地,目前市價每坪45萬,約可貢獻EPS3.5~4元
股東會上公司預計在明年底認列
3.基隆協和電廠要擴廠,有機率購買在旁邊的台肥基隆廠,預估至少能貢獻台肥1元以上
4.7月新產能開出,重點在電子級化學品,毛利頗高,Q1雖然營收大減但營利大增
就是因為電子級的化學品銷售增加,新產能還有一部分要肥料外銷,外銷價格
就不可能像國內是佛心價了
5.南港C2自建商辦預估明年完工,可貢獻9億租金
6.南港C3三井LaLaport預計明年開幕,可望帶動周遭台肥土地價格上揚
目前以富邦標下大南港案的每坪376萬估計,台肥在南港共有3.1萬坪土地
初估價值1165億
7.新竹X計畫收購台肥土地後,會興建三棟軟體研發大樓,會帶動周圍台肥土地價格上揚
目前預估每坪約45萬,台肥有5.76萬坪土地,初估價值260億
8.高雄亞洲新灣區位於夢時代旁,準備重劃完成,旁邊台糖物流園區已經在招商
夢時代二期也宣布要蓋商辦飯店,附近迪卡儂也開始動工全台最大迪卡儂旗艦店
三井也有意願插旗高雄,台肥有機會再次成為三井房東,建設會帶動台肥的土地上揚
目前台肥在亞洲新灣區擁有約4.8萬坪土地,重劃後剩3萬,每坪預估百萬
初估價值300億
9.此外還有新北約2萬坪土地,基隆7.3萬坪,苗栗9.3萬坪,花蓮17萬坪
等待公司規劃資產活化
10.六年後新增六棟大樓收租,預計租金收入翻倍
技術面:突破4年長期整理大底,創下近5年新高,目前回測10日線
不跌破10日線有機會維持強勢股態勢,我相信不動則已,一動一發不可收拾
不可能從前高51.7提升到59.5就停止了
籌碼面:大戶持股持續增加,散戶持股持續減少
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制)
台肥土地資產三大地區南港+新竹+高雄基本就1700億了,算上其他地區
價值2000億以上不是問題,2000億對股本只有98億的台肥來說是非常的有價值
更不用說未來還在建設的三大地區土地會快速增值
在台灣,最好的投資就是土地,絕對穩定增值,但大多數人土地買不起
台肥卻沒這問題,人人可以入手,而且還打了3折賣你
雖然動用權不在你而是在公司,但公司只要願意處理,你就會受益
光擁有的基本租金持續上揚,就能造就EPS持續提高
本業肥料+租金+化學品也是持續成長中,還有朱肥的獲利貢獻
保留盈餘加上資本公積,每股現金達39元,近幾年不論盈虧都能配發2元股息以上
這是一檔EPS年年遞增,價值年年上揚的公司,本業配息皆穩定成長,沒停損問題
小弟在2018年9月看完傅君玉先生在今周刊的介紹後,直接梭哈買入43元
已配息一次,於今年崩盤前3月又梭哈買入48元,雖然現在已漲到57.4
但我相信我目前只賺到了魚頭,後面還有非常多的魚肉可以吃
台肥是檔走勢很溫吞的股票,我認為這次的漲勢會從今年下半年開始走到明年底
畢竟大多的利多+土地貢獻都在明年(預估明年EPS會有6.5元以上)
建議持有者最好能持有1年多直到明年底,當然有獲利就可以了結,不見得要放這麼久
看好台肥能漲到3位數,100元開始少量停利,200元全部賣完
如果沒如我預期的在這兩年達到三位數也沒關係,繼續放到漲到三位數為止
這檔是隻鐵定可以傳子傳孫用的好股票!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.59.31 (臺灣)
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※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:08:59
推 erik8866 : 200... 07/18 15:08
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:10:29
推 f204137 : 台肥王終於po文 07/18 15:11
沒要開始動PO文大家也沒耐心等,應該也沒多少人像我有耐心等個2年
現在開始動了又回測10日線,7月才剛起漲,才想說分享給大家
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:14:27
推 jeffofpower : 已在車上 07/18 15:15
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:20:48
推 danny77783 : 高檔價位相對籌碼大量 短線凶多吉少 長線價值投資 07/18 15:20
推 JustaJunk : 新產品 07/18 15:20
推 llloo951 : 推 短線觀望 後續再看看 07/18 15:21
推 pk9980192 : 統神概念股 台肥新產品 07/18 15:26
噓 endlesskarma: 台肥本業是不動產開發? 07/18 15:30
要噓前請先做功課,台肥有兩大事業群-肥料化工部門跟不動產開發部門
不動產租金都是列入本業中,所以說不動產開發也算是本業沒錯
而且不動產開發怎麼了? 都是台肥的資產,運用來提升股東權益很正常啊
推 zxm00038 : 我跟 07/18 15:31
推 cuteSquirrel: 台肥王 07/18 15:31
推 flycarb : 該開始跟了 07/18 15:33
推 ares960 : 台肥新產品笑死 07/18 15:34
→ Atwo : 台肥新產品 07/18 15:34
推 q840813 : 統神概念股 還有去年的計程車運將概念股 07/18 15:36
→ dreamnook : 豪 07/18 15:38
推 badguy227 : 指數都高檔了,權重股已經變控盤工具 07/18 15:38
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:43:42
推 giveUstars : 對於土地這部分完全認同 買台肥 就是買精華土地 07/18 15:40
→ giveUstars : 只要台灣的房地產制度不變 台肥只是賺多少的問題 07/18 15:41
是的,雖然很難完全反映土地價值,但只要一部分,台肥就足以大漲了
本業又穩健,台肥完全是進可攻退可守的標的
→ giveUstars : 大盤下挫時你的最好朋友 台肥新產品 07/18 15:42
推 blackstorm : 官股企業最大風險就是換個執政黨換人領頭就又做一些 07/18 15:43
→ blackstorm : 奇怪的轉投資了 07/18 15:43
剛選舉完,這次的董事長也剛換人,而且是換台肥從基層工作幾十年的老員工當董事長
不像是以前都是酬庸人馬(前任康董也不算是),所以這點疑慮暫時可以排除幾年了
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:47:30
→ DareJ : 肥宅概念股 肥宅翻身希望 07/18 15:44
推 jerry886 : 我信你 跌的時候跟一張 07/18 15:46
推 mnmnooo : 我突然想到統神 07/18 15:47
→ DareJ : 已在車上 但接下來應該會等跌大根或除息才進 07/18 15:48
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 15:49:50
推 lolic : 台肥隨便丟一塊地出來賣就屌打南港輪胎了 07/18 15:48
→ DareJ : 其實觀察一下南港概念股都在飛 07/18 15:49
推 Skyblueway : 週一馬上買 07/18 15:50
推 Nexpring : 好喔,40以下買 07/18 15:52
→ DareJ : 樓上不要衝動 不是說最近線圖要回測嗎 07/18 15:52
推 farmer : 星期一直接上攻漲停 07/18 15:54
噓 jerry886 : 樓上想太多 07/18 15:56
推 yinvi : ptt法人出動了!禮拜一拉漲停 07/18 15:56
推 dj94xk416 : 台肥新產品XDDD 07/18 15:57
推 Kevinlo : 目前是官股在顧的樣子 07/18 15:59
推 popm : 想太多,未來EPS能維持2塊就要偷笑了 07/18 16:02
噓 ra9999 : ptt法人出動,沒多久悲劇重演,嘻嘻 07/18 16:02
推 hsun0809 : \TFA/\TFA/\TFA/\TFA/\TFA/ 07/18 16:03
推 ebeta : 禮拜一又要被ptt法人買到漲停了 07/18 16:04
推 nutrino : 第四點第一季營收大減營利大增是因為賣地吧 07/18 16:05
土地認列是算在業外喔,營利只有3.18億,有加土地怎可能這麼少
這次土地能貢獻9.6億的,這次稅前有14.3億就是營利+賣地+朱肥獲利
→ nutrino : 本來昨天58就想賣掉了 07/18 16:06
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 16:12:13
噓 vanii40 : 低調啦 07/18 16:08
→ mike1021031 : 幹嘛低調 漲多不要追阿 自然會回來它應有價位 07/18 16:18
→ stosto : 收租的話,台肥有很大的問題 07/18 16:22
推 stocktonty : 42的時候就買了.... 07/18 16:22
推 brand1029 : 5和6錯了,112年 07/18 16:25
可以再去查看看新聞喔,兩邊都是最快明年,最晚後年就完工了
推 kaiyoung : 禮拜一續跌就怒跟 07/18 16:25
推 nutrino : 查了一下 土地確實是算在業外 07/18 16:26
→ nutrino : 第一季營利雖然比去年第一季多 但是比上季少很多 07/18 16:27
→ nutrino : 所以我覺得本業還需要觀察一下 07/18 16:27
通常都是會跟去年同期相比,畢竟淡旺季有差
現在就看7月產能開出來,能貢獻多少
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 16:34:32
推 guianyinma : 股價有點高 大盤欲墜欲墜的 先觀察 07/18 16:34
推 behati : 這個有做頭的感覺欸... 07/18 17:05
→ jerry886 : 仁x剛除完周一還會跌準備買2張放著存 07/18 17:11
推 dogulow : 士紙這幾天就被狙擊了 07/18 18:02
推 aadsl : 台肥土地一堆 07/18 18:22
推 bill1478963 : 主力敢空到50以下就來 我現在滿手台肥了 07/18 19:07
→ bill1478963 : 還嫌漲太快想加碼 07/18 19:08
推 cscpony : 仁寶金控禮拜一再跌再加碼 07/18 19:44
推 roxiang : 想到股災時我PO台肥文還有人說我太急? 07/18 20:03
→ roxiang : 要不要看看我根本抄在波段最低點 07/18 20:03
→ roxiang : 也不過三月的事情而已 我發文時台肥簡直便宜到爆 07/18 20:04
別太在意,推文的內容本來就不會每個人想法都一樣
能不能賺到錢還是要看自己的看法+做法
有賺到錢才是最重要的,其他人的看法...就隨意了
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:18:49
推 livil : 莫忘這裡壞人多 07/18 20:17
→ TCB006 : 台肥的領導層是硬傷 都政策性籌庸的位子 搞的公司政 07/18 20:17
→ TCB006 : 策變來變去 搞的公司政策沒有延續性 也要聽政府的話 07/18 20:18
→ TCB006 : 每年捐錢給沙特 07/18 20:19
目前領導層沒有疑慮了喔,上面有解釋了
至於捐錢給沙特已經是最後一次了
要捐錢給沙特是因為我們拿到了50%的朱肥股權,又跟他們拿成本價石油做尿素
捐點錢當作合作意願
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:24:19
推 sanwan : 你是阿嘉? 07/18 20:21
如果你是說同學會的阿嘉,是我沒錯
→ TCB006 : 基層起家能當到董仔 新聞寫的故事 看看就好… 07/18 20:22
你有八卦?
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:25:28
→ TCB006 : 之前的新聞 07/18 20:27
→ TCB006 : 台企基層員工 哪可能做到董事長… 這是童話故事… 07/18 20:29
我上面說錯了,不該說是基層員工,應該說董事長是內部人員拉拔上來
對公司政策跟發展會比較熟悉,而不是外面隨便派個人來空降
※ 編輯: cecilia1520 (1.175.59.31 臺灣), 07/18/2020 20:39:01
推 shakeyao : 存股好標的有機會起飛,機會難得 07/18 20:39
推 milker : 肥台新產品 7起來 07/18 21:10
推 sinzzzz : 能上100...? 覺得太樂觀了 07/18 21:16
推 axd829x : 推 有印象原po推過 07/18 21:32
推 pttchips : c大台肥王 在CFP有受教過 推推! 07/18 21:44
推 Coffeewater : 可參考 有下來再接 不追價 07/18 21:52
推 kerberoSun : 推 07/18 22:17
推 mike7689 : 說ptt法人週一拉漲停有點太樂觀了吧...... 07/18 23:22
→ mike7689 : 10/20億就算了 台肥98接近100億股本 07/18 23:22
→ mike7689 : 怎麼抬啦xd 07/18 23:23
推 tenghui : 難說 旺黃股本百多億 ptt法人對決到平盤XDD 07/19 08:24
推 lineak : 短空長多 等待更甜的價格出現 07/19 10:30
推 lantha523 : 現在太貴了 下去吧 等到50左右再說吧 07/19 10:33
噓 apttman : 合一都10倍了~他馬的台肥才一倍 07/19 12:26
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→ a034601481 : 50塊再說吧 07/20 17:16
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