【(必看)金融風暴最低價查詢器】
美股大跌兩千點，起動熔斷機制。老牛挺著脖子落枕的痠痛，幫大家統計整理金融風暴的數據，另外也附上公司的基本資料、價值力、回饋力，希望大家再評估持股的狀況。如果真的擔心的話，把持股水位降低到可以「吃得好睡得著」的地方哦～
以下開放許願，例如：
我想在36元破盤價買進台積電！
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價值K線新功能上線_【估價利器 - 本益比河流圖3分鐘學會】


本益比河流圖，是啥？
一張河流圖裡包含3個數字，股價、盈餘(EPS)、本益比，而3者的關係為：本益比=股價/盈餘(EPS)
.

做什麼用的？
估價不是瞎猜，股價漲就是貴，股價跌就是便宜，誰說的？獲利成長如果比股價上漲速度還快，反而會越漲越便宜，理性的投資人看數據說話，讓數據告訴你答案。本益比河流圖把股價、盈餘、本益比，共三張圖融合成一張視覺化圖表，快速看出盈餘(獲利)趨勢，及過去股價交易區間，就能對現在股價位階偏高或低做出基本判斷。
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有沒有案例？
以台積電為例，一張本益比河流圖包含很多訊息，我們來一一解讀。


1.看出盈餘(獲利)趨勢：
河流圖向上表示是一家盈餘持續成長的公司；持平表示盈餘沒有成長；向下表示盈餘下滑；河流圖波動幅度大表示是一家景氣循環股。


2.看出過去本益比區間：
如下圖台積電17年以前經常落在黃色區間12~16倍本益比；17~19年Q2，常落在粉紅色區間16~20倍本益比，以此幫助你判斷目前股價是否過熱。


3.看出盈餘(獲利)與股價關係：
有時股價一直漲，盈餘(獲利)有跟上嗎？或是股價一直漲，其實盈餘增加更快？看圖馬上判斷。以下圖台積電為例：12年時股價緩緩上升，而盈餘走勢也跟股價同步；19年Q2之後股價快速爬升，但盈餘沒有用同樣速度跟上，這時大家心裡就有個底。
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波動很大的怎麼觀察？
基本上河流圖在波動過大的股票，例如題材股、時賺時賠的公司，估價準確度不高。
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在今年2月的時候寫這篇文章
當時我自己估台積電2019年EPS11.5元
然後對照昨天大摩「摩根士丹利」的研究報告
調降台積電2019年EPS預估至11.9元
發現我也不差嘛！
而且還早了4個月
（老王賣瓜自賣自誇）

台積電去年每股盈餘是13.54元
對照目前的月均價本益比是17.58
到底17.58倍的本益比是高還是低呢？

我會用財報狗找出過去5年的本益比河流圖
可以看出台積電目前的股價
位於較高本益比的區間
那麼該如何判斷位於這個區間合理嗎？

重點就在於估算未來的EPS可能如何發展
如果EPS會逐季成長
那麼本益比當然會漸漸下來就不必擔心
從台積電的財報可以猜到最大客戶就是蘋果
佔全部營收比重有21%
這是很高的比例了
而拆解蘋果的財報營收比重
iphone銷售佔全部營收的60%
所以在這邊可以下一個小結論

iphone的銷量直接影響蘋果很大
然後間接影響台積電也不小
從TrendForce的估算來看
iphone 銷量
2019年第一季只剩去年第四季的60%
以台積電法說會預告的第一季財測
第一季EPS我換算起來約落於2.6元
最後的關鍵因素在於下半年能否如
台積電法說會的預告會優於上半年
我自己的估算整年EPS不可能超越去年
我的推算數字落在11.5元

所以結論是如果本益比給17.58倍
那麼股價是202元
但若本益比下修至16倍
則股價是184元

#如果你只想知道最簡單的答案
#那就是我認為台積電會下跌
#不過要每個月追蹤營收數字公告
#這樣子才能驗證推估的正確率

主持人：阮慕驊
來賓：淡江大學財務金融學系副教授 段昌文博士
主題：從PE(本益比)和PB(股價淨值比)尋找被低估個股
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2020.10.14

本集圖表連結: https://pse.is/wl3j9

好書推薦 https://pse.is/MRAV3

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#財務金融 #段昌文


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第二季已經準備走到一半，而第一季各大公司的財報陸續公布，各國的經濟數據也陸續露出，不難想像有多慘烈，將近百年前的西班牙大瘟疫更是持續兩年之久，現在只求疫苗盡快誕生，本週節目中，不僅帶你了解股市經濟數據的背後意涵，更分享來賓投資達人雷浩斯的九大選股法則，其中也分析巴菲特股東會的重要事情，最後帶你了解怎樣辨別好老闆的特徵，精彩內容都將由投資達人雷浩斯和風傳媒財經主編周岐原帶你深入了解股市重要資訊。

#下班投資學 #下班經濟學 #雷浩斯 #護城河投資術 #謝哲青

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本節目與來賓所推介個股無不當財務利益關係，資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險

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