Joe：「雖然中美貿易戰打亂了全球的產業慣性，像是科技出口產業就規律驟變，不過台灣和日本在美國的進口需求帶動下，算是暫時撐住，半導體產業是台灣的強項，不僅帶給台灣相對多高效率和高薪的就業機會，產品的附加價值也非常高，積極打入美國市場，等於維持美國和台灣的利益是一致的，外交、國防、政治、經濟，不同領域也是牽一髮而動全身。」

SEMI國際半導體產業協會公布的最新報告顯示：「2019年台灣半導體製造設備的投資將以21.1%成長率超越韓國、躍居世界第一。」

目前台灣是預估以約120億美元躍居半導體設備支出最大的市場，但反觀2020年，中國市場在半導體設備支出的方面，可能不只有自己的投資，外加韓國的海外投資，將有機會躍升為半導體製造設備支出全球第一，不過整體而言並不影響台灣半導體接下來的發展跟布局，2019年1-7月半導體新設備的出貨，全球都有近30%的幅度衰退，唯獨台灣跟北美與2018年同期呈現正成長，尤其台灣以49%的出貨增長幅度居第一。兩地市場呈現成長的主因，都是因為對於先進製程的持續投資，包括7奈米跟10奈米等。顯見無論排名，只要在製程技術上的進步與相關投資，對台灣半導體產業都有正面影響。

2019年半導體產業整體不如預期的狀況，除了過多庫存的問題一直存在之外，市場需求遠比之前的預測來得疲弱。像是雲端設備的伺服器就是個明顯的案例，跟2018年上半年同期相比，雲端產業的資本資出減少約1成左右，造成記憶體等晶片需求疲軟，連帶影響了需求力道。此外，包括中、美貿易跟日、韓貿易在內的等不確定因素，也造成2019年半導體產業的表現較2018年遜色。

目前市場上對於2020年的預測，普遍都是持樂觀、正面的看法。相較於2019年各界預估半導體產業將有12.2%左右的衰退，2020年目前預估都有5-7%的成長預測，主要受惠於5G等產業帶動，勢必將迎來半導體的春燕。不過由於記憶體市場供過於求，2019年年底至明年年初時，中美貿易戰最終能否有解決答案，將牽動明年半導體的成長動能。

美國在臺協會處長酈英傑出席SEMICON Taiwan開幕致詞，表示美中貿易緊張擴大，國家安全疑慮是美國核心關切重點，就算達成貿易協定，這樣的疑慮也不會消失，5G萬物聯網時代，核心科技成為重大國安與戰略因素，因此半導體業必須有可信任夥伴，確保智慧財產權不被竊取、或網路被癱瘓的風險之中，若中國（中共）能遵守全球經濟秩序，放棄扭曲市場的補貼政策、強迫智慧財產權轉移、竊取營業秘密並挖角頂尖科技人才等作法，不只符合美台利益，也與全球半導體產業利益相符。

酈英傑強調台灣是全球科技供應鏈中關鍵的一環、是美國重要合作夥伴，半導體是台灣重點產業，不能仰賴中國，「那將促使投資的資金及人才就將流向中國」，如果，半導體產業覺得自己的未來，是美台的交會點、以及其他理念相近夥伴，那麼投資及人才就會向此處匯聚。酈英傑樂見，投資高科技產業資金正加速流進美國與台灣，此外，美光、康寧、高通、微軟、Google和Facebook等頂尖美國企業也正在加碼投資台灣。

美台應共同投資先進半導體研發與設計，在美增加投資，確保美台科技未來緊密相繫；其次，美台大學及業界若有緊密合作，將能大力推動美台創新關係；第三，必須大幅擴展美台及其他理念相近夥伴間的人才流動，美台雙方正在透過「人才循環大聯盟計畫」促進此一目標。

https://www.bnext.com.tw/article/54772/world-champion-semiconductor-taiwan-growth-rate-korea
http://www.epochtimes.com/b5/19/9/18/n11529891.htm?fbclid=IwAR29lf-ugCf8EKospe8e8WQvsYU4mtiZLwJ3gms7g3-iB97wWPonqx_K2GM

眾人皆曰不可 我獨行

若要開個公司做主機板，大家一定想說這人腦筋壞了，而若要說開個公司在美國矽谷設計、製造、生產主機板，大家一定覺得這群人是瘋了!沒錯，偏偏美國矽谷就是這麼支持瘋狂點子的地方!

6/8上午應廖益賢(Wally Liaw)董事長之邀，專程去拜訪他的公司，Supermicro。廖董事長公司內幾位主力戰將都是台大校友，有次在機場候機室碰面，後來我送給他我的書，發現我們還是雲林同鄉，更是柪著我非得要去拜訪不可。其實，我也很想了解他們公司經營狀況，終於可以去看看!

一到公司附近就讓我有些驚訝，因為連續幾棟都是該公司的招牌，從高速公路 880 看過去就是一排。Wally 後來又帶我去看一下旁邊的一塊地，那是矽谷的地標之一，矽谷著名水星報(San Jose Mercury News)舊址，公司把地買下來正在蓋的五棟新建築，其中 22號館去年十二月開工，目前已接近完工。他們公司創立很早，1993 年創立，但2007 年才在那斯達克上市，近年業績扶搖直上， 2012 年首破 10 億美元關卡， 今年已突破二十億美元。

Supermicro 做的其實就是主機板，特別是刀鋒伺服器用的各類型機櫃型主機板。與華碩等國內廠商最大不同是，他們專攻企業用途，而且全部是基礎建設端的客戶，例如: Akaima, VMware等，這些雲端整合服務公司。而這些公司的客戶就是Line, TSMC, Twitter，Facebook, Google等等。Wally 說，有時他也搞不清楚終端客戶，常常對方一打開機殼才知道是公司產品。我想重點是他們主攻高端主機板，並與供應商如，Intel, Nvidia, AMD, Samsung等合作，競爭優勢還是在於快速整合，掌握市場趨勢。例如針對物聯網之來臨，資料特性改變，存取及運算方式與社群網站、搜尋網站差異極大，就必須有新的設計。而為了掌控服務客戶的速度，他們的工廠就直接開在矽谷。當然近年來為了加強亞洲客戶需要，也在桃園八德設廠，並支援在歐洲的組裝工廠。

聽起來有些不可思議，但他們當時一起創業的夥伴，Wally (海大校友)和 Charles Liang 夫婦(台科大校友)就是覺得主機板很重要，他們可以做得到最好。創業時，Wally 還把雲林祖傳田地賣了賭下去，難怪，他可以開著帥氣拉風的法拉利載我兜風去吃飯!沒有人云亦云，掌握自己優勢，做想做的事，並且把它做到最好，然後，不停進步，照樣能創造價值!

【Key Points】企業策略主筆精彩評論 -- 台科大助理教授郭庭魁

Facebook messenger 內可以邊聊天邊買衣服

Facebook 正式宣佈和美國網拍知名品牌 Everlane 以及快閃銷售網 Zulily 合作，使用者可在 Facebook 訊息內直接下單，而電商也從電子郵件的單方向服務，漸漸改為透過聊天平台的雙向交流，給客戶更好的消費經驗。

郭庭魁評論：
其實 Facebook 要做的五件事 -- 虛擬實境、訊息功能平台化、簡化分享功能、推出物聯網開發工具與廣告追蹤工具，並沒有讓我意外。它想做卻沒說的反而比較令人關注。

斗膽揣測一下，不知道 Facebook messenger 與 WhatsApp（同屬臉書）有多少重複用戶？App Store 中八成以上的應用程式以 Facebook 帳號登入。這讓 Facebook 收集到很多使用者資訊，可以提供充分的資料進行分析。無論是 IoT 或是第三方表情等，這應該都是胸有成竹的發展方向。

不過，企業會公布的其實已經不是策略，而是行動方案（action item）。而它不能說、沒有說的，才是真正的門道。文字、圖片、影音的發展已經是現在進行式，虛擬實境則有待觀察。畢竟 3D 影像、Google glass 等新產品，看來都還在市場測試中。人類對於視覺需求，似乎尚在雲端。

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主持人：阮慕驊
來賓：資深證券分析師 連乾文 (阿文師)
主題：美台科技股重點財報 解析下半年投資趨勢
節目時間：週一至週五 5:00pm-7:00pm
本集播出日期：2021.07.30

#產業分析 #阿文師
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