【永豐投顧】#永豐總經與產業週報04122021

🔺美國就業與經濟數據強勁，強化經濟復甦展望，3月FOMC與ECB會議紀錄均顯示，Fed與ECB將維持高度寬鬆貨幣政策，S&P500週收漲2.7%至4128，資金動能充沛、美國經濟成長動能再度轉強，預期美股震盪續揚；美中PPI升溫，但Fed持續淡化風險、保持鴿派基調，美債GT10週線收紅6.3bps至1.66%，展望本週，關注美國CPI與Powell談話，預期偏空。Fed保持鴿派，ECB暗示第三季減緩PEPP購債，歐元獲得支撐，展望本週，聚焦CPI與Powell談話，預期DXY震盪偏空。

🔺台灣3月CPI yoy由1.40%回落至1.26%，主因油料費、機票、成衣及肉類價格上漲，然水果、通訊設備及燃氣價格下跌，抵銷部分漲幅；受美股激勵，台股盤中觸及17016歷史新高，多頭力量再次釋放，指數區間看16800點至17200點；台債具籌碼優勢，市場資金浮濫帶動銀行業資金配置買盤積極，台債10年券殖利率連4日走低，週線收紅5.47bps至0.4050%；外資買超台股，加上出口商持續拋匯激勵台幣最高漲至28.391元的3週高，終場週線收紅0.34%至28.436元。

🔺中國公布3月CPI與PPI分別為0.4%、4.4%，工業物價上漲壓力顯著，2Q築頂過程超越6%的可能性高，CPI也即將在上升之際，但剔除基期因素以及考量就業與內需復甦滯後因素，消費者物價上漲壓力不高，結構性分歧難以導致貨幣政策全面收緊。

🔺中國持續建置5G基站且5G手機價格下降，預估2021年中國5G手機滲透率可望挑戰85%，隨整體手機銷售回溫，換機需求也可望啟動。WiFi 6/6E以增加頻段、增加可傳輸量、改善傳輸效率等方式提升傳輸速度且傳輸速度與5G相當，預估2021年全球WiFi 6裝置滲透率將快速成長至25~30%而2022年則將達45~50%，在IoT、智慧家電日漸普及下，整體WiFi晶片的產值貢獻仍將持續成長。
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#遠傳合併亞太成為二哥
#看一下5G魚頭魚尾魚肚發現魚頭的台灣之星旁邊正巧是魚肚的遠傳
#5G頻段跟玩大富翁一樣一開始就是要花錢買地盤...
#鴻海的研發資源加上遠東集團的5G場域

井琪表示，第一階段將以50億元投資亞太電信，取得11.58%持股，預計2021年5月30日之前達成。第二階段則以遠傳發行新股的方式與鴻海進行換股，持有亞太電信的股權將進一步提升至23.8%，鴻海對亞太電信的持股則將從超過40%一路降至36%、23.8%，希望第二階段可以在2022年6月底之前完成，屆時鴻海也將持有遠傳2.45%股權。

井琪進一步說，第一階段完成之後，將取得亞太電信1席董事，並以權益法認列亞太電信的投資損益，但並非納入合併報表，而第二階段在持股提高之後，董事席次增至2席。未來鴻海與遠傳都將成為亞太電信的第一大股東。

遠傳亞太合作躍居電信二哥　亞太力拚11月5G開台
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雖目前5G市場仍是以ㄧ般消費者通訊服務為主，但未來出現專為企業創新的5G服務應用，例如智慧工廠、自駕車、遠距醫療、智慧農業、智慧零售及其他專用網路也是可以預期的。5G 專用網路目前仍處於早期發展階段，但許多設備商、監管機構和標準制定機構皆已做好準備，如德國已規劃將3.7GHz頻段用於專用網路，而日本亦保留4.5GHz和28GHz頻段供專網使用等。而台灣目前5G拍賣已完成，應加緊腳步不要在這一波5G浪潮下落後。

台灣的競爭國家韓國目前5G已上路，依據韓國科學技術情報通信部資料顯示，截至去年7月底，南韓5G行動用戶數已達191萬人，且自5月起，5G行動用戶數已連續成長3個月，每月超過50萬人。而因科技進步，現行的動態頻譜共用技術能有效降低電信業者總成本，允許電信業者透過軟體升級的方式，於現有設備同時運行LTE及5G網路，加速達成全國範圍5G覆蓋。然我國目前電信業者目前預估7月能夠上路，通傳會因督促如期進行。

5G用戶除了一般個人使用者外，企業用戶亦可透過垂直整合打造嶄新的商業模式，而各國在選擇發展垂直應用場域之領域時，多會先考量其國內所需之情況與特點進行重點發展，如美國農業、德國製造業、日本東京奧運等，以持續在特定產業享有世界領先的地位。芬蘭則擅於利用Nokia在網路設備製造的長期經驗，結合專網業者與設備業者共同在芬蘭機場、港口等重要交通建設發展專用網路，達到國際競爭力提升之效果，故相對於個人用戶，企業用戶亦有設立其企業專網的必要性，去年12月初行政院拍板定案5G專頻政策，確定將會在2021年到2022年之間釋出頻寬，讓企業得以專用頻率建立自己的5G專網，目前我國專業頻譜係預計是採申請制，NCC宜參酌各國法規加以協助我國產業的領導能力，另因企業專往釋出的頻段目前為警消使用，另關於5G專網的頻譜使用費亦尚未明朗，此部份NCC應盡速完成配套措施，確保企業專網建構的完善性。

隨著數位時代的興起，法律對於網路治理的主要問題也慢慢浮現，在缺乏國際一致性規範的前提下，各國基於主權所制定之法律，多少都有差別；此外，基於各國司法權之獨立，跨國界的網路行為其適用何國的法律及管轄的法院為何，皆為近年來受關注之議題。NCC日前表示愛奇藝、WeTV等平台在台灣根本從來沒有合法過，並且有跨部會分工取締中，目前業者伺服器都已離台，且也表示就算未來OTT專法通過也無法規管，政府應向社會大眾說明清楚，避免未來產生消費糾紛及法律訴訟管轄問題不清，讓人民權益受損。