【商業數據圖解】情報應援系列：疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化？

2020上半年，台灣消費&生活產業經歷了前所未見的壓力測試。疫情峰期下接踵而來的社交管制、邊境封鎖、網購塞車及民生物資搶購等突發事態，對許多既有商業模式形成衝擊，但同時也為部分產業帶來意外的發展契機。

2021年5月，疫情再次侵襲台灣。面對未知的環境，未來流通研究所抓取2020上半年，同樣處於疫情高峰期間的消費&生活產業數據變化，發布第2則「情報應援系列」圖解。希望藉由分析過去疫情高峰期間的具體數據趨勢，為同樣正在奮戰的夥伴們提供一點參考方向。

📣情報應援系列2⃣：疫情峰期台灣消費&生活產業如何變化？

💡 2020上半年TOP 20 成長產業：電子購物、數位內容、在宅生活服務全面迎來高成長

疫情下台灣流通生活產業中，收穫最豐厚的業別無疑是電子商務全生態圈：產業火車頭電子購物業2020H1營業額年增17.45%；協助零售與品牌業者進行數位行銷與廣告投放的媒體代理及買賣業，產業規模同期成長20.86%；同屬於非店面零售的單層直銷業，因受益於近年成功轉向網路營銷，營業額年增22.77%；此外，支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業、以及切入生鮮日用品宅配的餐飲外送平台，在疫情帶來的無接觸商機下，營業額同期分別成長43.30%及293.78%，驚人的漲幅推升相關業別成為疫情下最耀眼的明星。

另一項大放異彩的產業族群，是以數位內容為核心的在宅生活服務業別。例如因為在宅時間大幅拉長所增加的娛樂需求，拉動數位書籍出版、電子遊樂器及套裝軟體零售、遊戲軟體出版等關聯產業大幅成長。居家辦公以及在宅學習的需求增溫，也促進了外語補習班(數位)以及商業、資訊及專業管理教育訓練的成長，並間接拉動電腦及週邊設備零售業。

唯一進榜的休閒服務類別，為已持續5年皆以雙位數成長的健身中心(健身房)產業，加上進口家具與登山露營用品等專賣零售業2020上半年銷售額同步成長，顯示疫情下越來越多民眾拉高健康生活與家庭休閒方面的資源投入；此外，受惠於民生物資搶購潮，2020H1超市與量販業別營業額亦分別年增14.98%及10.93%，為綜合零售通路中成長率最高的兩項次產業別。

💡 2020上半年TOP 20 衰退產業：觀光、交通、3密型實體服務遭受直接衝擊

2020上半年，在邊境封鎖、社交管制等疫情應對下，觀光旅遊、餐飲服務及大眾交通運輸等長期以來被視為成長穩健的產業別，反而成為疫情下重災區。而具有密閉、密集、密切接觸特徵的「3密型實體服務業」，營業額也在持續實施的人流量管制下陷入嚴重衰退。

例如旅行業、展演空間經營、航空運輸(客運)、觀光旅館、工商展覽籌辦、遊覽車客運、免稅店以及遊樂園等觀光生態圈全面衰退；餐飲及休閒服務類別亦普遍重挫，例如電影院、配有侍者的酒吧/茶室/視唱中心，以及夜店、外燴(辦桌)承包、有娛樂節目餐廳等，2020H1均陷入19%-62%不等的衰退幅度。

由於當前疫情狀態較2020上半年更為嚴峻，警戒等級與管制範圍仍在持續升高擴大，預估在民眾消費及生活型態全面恢復前，上述產業所受影響將可能進一步蔓延至周邊產業，更需業者謹慎以對。

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【資料註記】

1. 資料來源為各企業發布及各主管機關Open Data平台資訊，經程式彙整及計算後詳實呈現，若後經發布單位修改調整，則以發布單位更新資訊為準。

2. 為避免成長率失真及排名代表性不足，排名資料剔除產業規模過低之產業別，部分關聯性極高之產業別則合計為同一業別。

3. 調查數據涵蓋在台灣進行公司登記之全部企業數量，不包含在台灣提供服務但未進行公司登記之跨境公司。

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【商業數據圖解】一張圖看懂「台灣消費&生活產業TOP 20」變化排名

3個台灣「2020全年度台灣消費&生活產業TOP 20變化排名」新情報news！

💡 TOP 20成長產業類型：非店面購物、疫後生活型態、不動產關聯服務
💡 TOP 20衰退產業類型：交通運輸、旅遊零售、3密型服務業
💡 近5年高速成長產業別：媒體代理及買賣、活動售票、中古汽機車零售、數位新聞

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消費及生活產業涵蓋批發零售、餐飲觀光、運輸物流等產業別，承載著最大量的就業人口，並擁有與其他眾多產業別高度關聯的產業特性。因此，消費及生活產業的興衰榮枯不僅直接牽動GDP、物價與就業等核心經濟數據表現，更是民眾感知經濟與生活滿意度的敏感訊號。

2020年在疫情衝擊下，台灣消費及生活產業出現了較過往更為劇烈的動盪變化，許多成長穩健的防禦性產業意外成為疫情重災區。但同一時間，疫情也開啟了整體社會對於消費與生活型態的反思，對於成功抓住新趨勢變化的產業別而言，疫情反而成為逆勢成長的契機，例如非店面購物零售關聯業別、宅配快遞等與疫後新生活型態密切吻合的服務業別等。

不僅如此，我們也觀察到，不動產代銷、買賣仲介及不動產投資開發等不動產關聯業別，因受惠於台灣優異的防疫成效，吸引內外資加碼布局，帶動2020年產業規模顯著擴大。

未來流通研究所每年定期彙整台灣細部產業別營業額及歷年成長率，提出台灣消費及生活產業營業額TOP 20變化排名，分析主要成長及衰退產業，並歸納產業關聯性及提出台灣消費及生活服務年度Mega Trend，協助掌握高速變化的產業趨勢。

📣 TOP 20成長產業類型：非店面購物、疫後生活型態、不動產關聯服務

2020年台灣電子購物業營業額年增16.09%，不僅為受益顯著的產業代表，同時也扮演著非店面零售關聯產業鏈的火車頭，拉動眾多周邊支援服務業高速成長。例如協助線上廣告投放的媒體代理及買賣業，2020年營收年增42.23%；單層直銷業受益於近年成功轉向網路營銷及民眾購物模式轉變，取得56.46%的成長；支援電商物流最後一哩路的宅配快遞業亦年增35.67%。值得注意的是，「單層直銷」與「媒體代理買賣」分別為2020年台灣消費生活產業第2與第3大高成長業別，代表著以線上購物為中心，台灣非實體零售產業生態圈的全體強勢成長。

受益於優異的防疫成果，2020年台灣不動產關聯服務業別意外成為疫情下強勢成長的黑馬產業。2020年台灣不動產內需市場展現出穩定成長的優異表現，吸引不少台商返台投資及大型外資集團來台進行相關布局。2020年台灣不動產代銷業營收規模年增40.16%、不動產買賣仲介業年增31.19%，而不動產投資開發業甚至在高達新台幣1兆763億元營業額的龐大產業規模量體之上，持續成長18.17%，相當值得注目。

📣TOP20 衰退產業類型：交通運輸、旅遊零售、3密型服務業

2020年來台旅客人數驟減1,049萬人次，與2019年相較跌幅高達88.4%，其中觀光遊客人次跌幅更高達91.8%，與2019年相較降低超過770萬人次。如此驚人的跌幅直接衝擊台灣旅遊關聯產業，其中旅行業營業規模衰退67.68%，為2020年營收衰退幅度第1高的消費及生活產業別。其他相關產業別如遊覽車客運業亦衰退23.79%、觀光旅館及一般旅館業則衰退20.77%。部分與旅遊高度相關的零售業別同樣遭受嚴重打擊，例如以免稅店為主的其他綜合商品零售業衰退29.53%、珠寶零售業衰退21.42%、行李箱包類零售業衰退14.08%、服飾零售業衰退13.42%。

📣近5年高速成長產業別：媒體代理及買賣、活動售票、中古汽機車零售、數位新聞

零售行銷數位化趨勢推升「媒體代理及買賣業」產業規模近5年成長幅度高達3763%，漲幅相當驚人。而另一項受益於數位化的產業類別為「數位新聞出版業」，近5年產業規模成長659%，相對於實體新聞出版業近5年衰退23.39%的走勢，更凸顯出版數位化的典範移轉浪潮已無法避免。

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定宇分享二個台灣經濟發展正向好消息...
ㄧ、美國智庫傳統基金會今天發布「2021經濟自由度指數」，台灣躍升至第6名，創下該指標發布27年來的最佳成績。國發會表示，主要是廉能政府、司法效能部分受到國際社會肯定。根據最新發布的「2021經濟自由度指數」（2021 Index of Economic Freedom），台灣在184個經濟體中排名第6名，較去年大幅提升5名。台灣在亞太地區中排名第4，優於日本與南韓，日本排名第23名，南韓24名，中國第107名，香港、澳門因為直接受中國實質管轄，這次被剔除評比。

經濟自由度分為「法律制度」、「政府規模」、「監管效率」及「市場開放」4大面向，面向下又各有3指標。國發會表示，今年台灣總體得分為78.6分，較去年進步1.5分，超過全球平均得分61.6分及亞太地區平均得分60.2分，12項指標中，共有8項指標得分較去年進步。

二、台灣景氣熱到擋不住 1月續亮黃紅燈，距紅燈差1分，國發會發布1月景氣燈號續亮「趨熱」黃紅燈，綜合判斷分數增3分來到37分，創10年來新高，甚至距離「熱絡」的紅燈僅差1分，反映國內經濟持續增溫。景氣燈號9構成項目中，海關出口值、機械及電機設備進口值皆由綠燈轉黃紅燈，各增1分；批發、零售及餐飲業營業額由黃紅燈轉紅燈，分數增1分；其餘6項燈號不變。

目前國內經濟都有實質面支撐，主計總處也預測今年經濟成長率為4.6%，首季就達6%，都反映實體經濟回溫。