分享室友的小故事
Denny是位安靜且乖巧的男生,長相清秀,做事細心,為人又孝順,渣男這個詞原本與他是八竿子打不著,但自從他交了女友小琪後,一切都不一樣了。
Denny非常貼心且專情,只要是有關小琪的事,他總能奮不顧身。
冬天怕床不夠暖,在小琪入睡前三十分鐘,Denny會先去棉...
分享室友的小故事
Denny是位安靜且乖巧的男生,長相清秀,做事細心,為人又孝順,渣男這個詞原本與他是八竿子打不著,但自從他交了女友小琪後,一切都不一樣了。
Denny非常貼心且專情,只要是有關小琪的事,他總能奮不顧身。
冬天怕床不夠暖,在小琪入睡前三十分鐘,Denny會先去棉被裡窩著,等棉被暖和了,再讓小琪上床睡;河裡的水冷到結冰時,擔心女友餓著,他會脫去衣服,赤著身體,用體溫來融化堅冰,也許是貼心感動了上天,冰面忽然自行裂開了一個洞,洞口跳出了兩尾鯉魚,他便帶著鯉魚回去給小琪果腹。
夏天時,憂心睡覺時蚊子會去叮小琪,Denny會全身脫光,先進入房間讓蚊子吸他的血,當吸飽了,蚊子便不會再叮咬小琪了。身上沒錢給小琪買禮物時,他會拿著斧頭丟到湖裡,憑藉著自己的誠實感動湖中女神,帶著金銀斧頭回去送女友。
如此貼心又誠實的男孩又怎麼會與渣男扯上邊?這便要從他去小琪家見父母開始說起。
第一次見面,小琪的父母待Denny便如同親生兒子一般慷慨,這反倒讓什麼事都習慣自己來的他有些不習慣。
吃飽飯,Denny原本想去幫忙洗碗盤,小琪的母親連忙阻止,在半推半就的情況下,小琪母一把搶走Denny手上的碗盤,大力摔在地上,大嚇道:「都不要洗阿!大家都不要洗阿!搞成這樣丟臉的是你自己啊!」
看著碎於一地的碗盤,Denny蜷縮在角落,不敢出聲,暗自啜泣。
待續。
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透過被動型渣男,分成兩篇來聊一下被動元件廠奇力新,本篇並無推薦買賣之意,只給那些有在觀望、手上持有或是正在被他套牢的朋友,思考一下奇力新這家公司的優劣,給自己足夠的理由後,再行決定要買進賣出還是續抱,深思後的決策也較不會後悔。
奇力新(2456),1972年成立,2001年上市,是台灣最大的電感製造商,公司在垂直與水平的整而上算相當不錯。過去他水平整合併入了電感廠美磊、美桀,還有做電阻的的旺詮(最近與與凱美交換帛漢);垂直整合併入了以前國巨跟飛利浦購入,主要做磁性材料的飛磁,還有做線圈的信源。有了飛磁與信源的原料,對於奇力新整體產業如虎添翼。
最近奇力新用旺詮與凱美交換帛漢。帛漢專注網路變壓繞線技術,併入帛漢可有效整整和繞線技術,並擴大整體規模,使奇力新整體垂直整合更上層樓。
奇力新對於電感方面,主要專注課制化產品,如此的好處相當多,毛利會提升,售價能提高,且較不會受市場漲跌價的影響,可以發現奇力新的股價也是相對其他被動元件廠穩定。
目前資料來看,奇力新的電感市佔約13%,與第二名的村田制作所的15%只差2%,從他處處整合的情況下,我相信他想拚全球第一的企圖心事非常強烈的。
除了電感外,2018年起,奇力新也積極佈局在5G方面的應用,其中包含最近最近很熱門,缺貨漲價的LTCC(低溫共燒陶瓷技術)。隨著5G、車用、遊戲機……等不斷發展,所有的被動元件需求只增不減,這些都是奇力新發展的利多。
看起來那麼好的公司,最近其他被動元件大暴漲,他反而被法人棄守。下一篇,隨著Denny的黑化,會討論一下操作奇力新可能有的風險,交換子公司的影響,及自己操作奇力新的經驗與心態。
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封關了!台股鼠年好棒棒!
指數最後收在15802點,金鼠年台股大漲3683點,平均一位股民賺超過100萬 (你賺到錢了嗎 😀😀)光是一檔台積電,就漲了299元,貢獻大盤估計達2546點!很誇張嗎,其實不~全世界鼠年漲翻的股票,特斯拉,GameStop,貴州茅台,日本村田,一檔比一檔還瘋狂!台灣半導體,鼠年真的紅遍全世界❤️❤️ 看看這驚人的漲幅曲線🚀🚀
這禮拜要過年囉🧨今年過年,我卯起來休假了!!沒有往年的旗袍拜年照,沒有過年間的恭喜發財~想我的,把握這兩天喔,不然就要等到初四了😆😆
禮拜一 07,08
禮拜二 07,08,13
之後就要等到~~
初四 11,12,17囉囉囉
祝大家年前上班日都開開心心、順順利利🥰🥰
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伺服器產業開始回溫,於嘉澤(3533)營運趨勢明確有利,法人評價向上
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🎉隨著5G浪潮的大力助攻,伺服器應用逐漸回溫,1Q21營收YoY增幅將放大, 2021年NB(筆記型電腦)應用市況將續佳,將有助TypeC連接器與線等NB應用出貨優於研究處先預期,伺服器應用短期營運已回升,根據供應鏈訪查,2021年Whitley平台嘉澤將出貨整組CPU Socket,另外,DDR SMT型產品亦將重拾成長動能,未來將受惠大改款能支援更高速運作的Eagle Stream平台將推出。
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嘉澤4Q20營收48.25億元,優於公司原預期,原因在於缺料問題並無預期嚴重。獲利部分,因銅價上漲、新台幣升值影響,4Q20毛利率將低於3Q20,公司希望能維持39%水準,費用部分因公司導入 ERP 軟體(業務流程管理軟體)4Q20起費用會較過往高,預估4Q20 EPS 6.98元
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未來展望
展望第一季,公司認為農曆年前訂單續強,部分 NB、Server 相關產品供不應求,包括Type-C、M.2、DDR4(SMT 製程)等,農曆年後可能會遭遇缺工問題,產能復甦狀況會是一個變數,公司認為只要客戶能解決缺料問題,便會積極下單,Server、DT、NB 展望均樂觀。
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🕵️♀關於嘉澤(3533):
嘉澤(3533)為專業連接器/連接線製造商,在電腦週邊連接器領域全球排名第六,中央處理器插槽(CPU Socket)為全球第二大廠(僅次鴻海),全球市佔率約20~30%。
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主要從事電子連接器的製造及銷售,以CPU Socket、I /O連接器、DRAM插槽及Slot插槽等4種連接器為主要產品,並應用於桌上型電腦主機板、筆記型電腦主機板、電腦週邊及其他電子設備。
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轉投資「嘉基」為嘉澤持股約60%子公司,主要生產高階傳輸線束產品,和日廠Sumitomo 是全球少數通過Intel Thunderbolt認證廠商。
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主要客戶:華碩、微星、精英、技嘉、映泰、廣達、仁寶等大廠。
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生產基地:台灣基隆與中和、中國廣東與蘇州,主要競爭對手為鴻海、Tyco、Molex、鴻海等。
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主要競爭對手:TDK、Kyocera、村田製作所、CMAC、Bosch。
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🔥[修正式價值投資]檢視五大評分內容:
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不滿足股本<10億,被扣了2分
近三個月營收比去年成長並未>25%,被扣了6分
自由現金流入10年內有6年流入,被扣8 分
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其他
營收創新高能力、獲利來自本業,皆獲得滿分。
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1. 營收創新高能力:
近期月營收有符合24個月新高以上的條件,所以此條件獲得滿分30分。
篩選近期營收創新高的企業,股價潛力越有上漲的潛力。
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2. 獲利來自本業:
本業稅前淨利>90,所以此條件獲得滿分10分。
(本業獲利是重要指標,若企業獲利來源是業外收入,有可能為一次性收入,並非長期,得多加注意!)
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3. 股本小優先:
股本<20億,未滿足股本<10億,被扣2分,獲得8分。
(修正式價值投資認為股本小營收表現佳的企業,可判定為潛力股,股價容易被低估,可能是還沒被市場發掘的好公司。)
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4. 最近3個月營收比去年成長:
近3個月營收總額比去年成長,但並未>25%,被扣了12分
(營收若比去年同期增長,表示正在擴大市場,值得投資人關注。)
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5. 自由現金流入:
近10年,6年有自由現金流入,獲得12分,現金流一般(滿分為20分)。
檢視公司體質是否穩定,現金流穩定的公司,更有成長的本錢。
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# [陳啟祥]修正式價值投資
https://bit.ly/3j6Msjw
#在修正式模組中獲得78分
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