#Martech

前言

以反追蹤為名的廣告大仗

98%, 80%, 1% 。

這是數位廣告營收在臉書、谷歌、蘋果三家公司的全年營收占比。這或許也解釋了為什麼在數位隱私權戰爭中，蘋果公司看似站在消費者的這邊，臉書站了個代表『中小企業』的位置，而號稱不作惡的谷歌立場卻有點搖擺，一會兒跟在蘋果後面阻斷追蹤工具(Chrome停用Cookie, Android系統的AAID追蹤也即將可選擇退出)， 一會兒延後發生時間。

喔，還有三個配角你可能也會想知道 5% & GDPR

前者是Amazon & Microsoft 的廣告占總收入比（其實是Amazon 5.57% 與Microsoft 6.60% ，而且Amazon 還在急起直追中。但我們饒了自己的小腦袋，先記得數量級就好）

後者GDPR 則是歐盟的隱私權保護規範（General Data Protection Regulation），精神就是你收集消費者什麼東西都需要經過消費者同意，而且要讓消費者有隨時反悔餘地。

一切都是為了更多錢啊：鞏固現有利益、球員當裁判、入侵他人領地。

用技術、商業聯盟、輿論、法院，用盡一切方法擴充領土，打擊對手。

圍繞著數位廣告的Adtech 發展脫離不了這場反追蹤大戲；Martech 在大池旁邊不免老是收到波折影響。

本週的重要新聞仍是大巨頭間的反追蹤作戰。

/科普時間：Cookie、IDFA與AAID

跨網頁時的追蹤會使用第三方Cookie。蘋果陣營的Safari早先已阻斷其使用。Google 陣營的Chrome原定在2022年停止接受第三方 Cookie，但2021年七月初聲明將會延後到2023年才實施。

跨App的追蹤，在蘋果陣營是IDFA(Identifier for Advertiser)，iOS14後使用者可以選擇不被追蹤。在Android陣營是AAID (Android Advertising Identifer)/

#AppleiOS14後廣告費用流入android

根據華爾街日報報導，Apple iOS14 可以選擇退出追蹤後，只剩下不到33% 的Apple 用戶選擇接受追蹤。五月下旬以來，持續有報導顯示Android 裝置的廣告收入上漲幅度高過Apple 裝置。

評：看起來令人費解，可追蹤的蘋果用戶變少了，蘋果用戶廣告單價不是應該上漲嗎？為什麼結果相反？我的推論是，國外廣告主大量採用的是指定使用者樣貌購買方式，當一邊（安卓）仍可以指定使用者樣貌（我要買住在灣區喜歡衝浪的人）另一邊則否（總之就是一個不知道性別年齡使用偏好的Apple用戶）的狀況下，前者的廣告單價變高，後者則會讓既有的廣告投放者無從買起。

這狀況還會持續一陣子，直到廣告界找出新投放方式，或是善用Apple的SKADNetwork(由蘋果推出，可以在iOS追蹤轉換率的方法。詳情等我這週了解下再說明)

廣告商不愛蘋果用戶的高消費力了嗎？當然不是，只是暫時還沒找到方法愛。

#Apple阻止中國廣告協會支持的CAID相關App上架

根據英國金融時報報導，蘋果阻止搭載中國廣告協會推出的CAID (CAA Advertising ID; CAA 是中國廣告協會China Advertising Association ）的app 更新到應用商店。被阻止的字節跳動、百度、騰訊等公司沒有回應，或者拒絕評論此事。

早前金融時報亦曾報導，P&G 或將支持CAID 在蘋果用戶的追蹤，藉以投放廣告。

評：中國是蘋果的存量市場，廣告是蘋果的潛在增量市場。若蘋果此舉遭遇最糟結果（在中國被下架；但我認為是不至於啦），會不會影響它對iOS阻止追蹤的決定呢？讓我們繼續看下去。

#由臉書贊助的研究顯示Apple應用商店的排行前四名程式均由Apple開發，Android亦同

Comscore 發表從去年底開始針對4000個手機用戶的追蹤調查，顯示App store 上面排名前四的App 均為原生開發。Apple 手機上的前四都是Apple 開發，Android 的也是。Apple 佔了排行前二十名的七成，Google 的也有六成。此報導暗示兩家業者在app store 上面進行不公平戰爭，對其他競爭業者不利。

Apple 反擊指出，同一家機構在今年四月的報導顯示狀況並非如此（註：其顯示Android 手機前四名app 的開發商，除了Google 之外還有臉書。完全是種二哥別笑大哥的反擊方式）

評：上週提到臉書面臨的反壟斷大戰，用反壟斷大招阻止對手也是種手法；至少你得浪費時間打官司或者回覆記者。

#Google表示將在Android12(2021年下半)後讓消費者選擇不被追蹤廣告ID

根據金融時報以及谷歌Play Store 管理中心資訊，谷歌也將在今年下半年後讓消費者選擇不被追蹤其廣告ID(AAID)

『谷歌補充說，在大修之後，試圖訪問那些選擇退出的人的廣告 ID 的開發人員“將收到一串零而不是標識符”』

評：“000000000 ”，不知道你覺得怎樣，我是覺得挺幽默的縫補措施。一來Android 用戶的更新幅度一直沒有蘋果那麼全面（現在去查，有多高比例的Android 使用者已經使用最新版OS，一定遠低於蘋果使用者。不但因為Android 裝置的向下支援做得比較保守，手機商不會主動推送也是另一個原因），就算Android 12採取跟iOS 14 一樣策略影響幅度也比較小。二來因為顯示為000000000 對廣告平台來說，仍不是空值（但代表什麼意思我就得查查了，至少可以解讀為『這是買得起新手機，換得起最新版OS使用者』，跟前面提到的iOS狀況不太一樣）

#Cyberbiz與Foodpanda合作提供企業級用戶半小時送達服務

台灣開店平台三巨頭之一的Cyberbiz 上週開始大舉推廣其與Foodpanda 合作的新服務，使用Cyberbiz 的商家可以搭載熊貓送貨服務，讓店家半徑五公里內的消費者選擇立即到貨，還可以進行低溫配送。

評：相較於國外的反追蹤大仗，我認為台灣未來兩年會發生的是物流大仗。除了上週提到的iKala與本週的Cyberbiz 加入戰局外，另一個新聞是韓國電商龍頭Coupang 也在上週來台，首波上市的就是生鮮雜貨外送。

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別擔心，我只是慢，沒有不寫。

就像王永福老師週末寫的：『不求連續，但求持續。』我好不容易在這場商業大戰中看出一點方向與端倪，可以的話，會盡量寫下去（但也得拜託大家幫我留言按讚分享等等，有人看才會有寫的動力啊）

一樣立下志願在這邊，可以連續寫十期後，再來推出訂閱服務。

好了，我繼續去把內文寫完了。光前言就寫了一千字... 內文不能再超過一千字啊。

果然又超過2500字...

#ASC100

雖然 2020 年 #台積電 營收不如 #三星，但市值方面則成功超車奪冠。

以代工為主的台灣 #電子五哥 市值排名均不如營收排名，半導體企業如台積電和 #聯發科 以及電子零組件供應商 #台達電 剛好相反，可見市場對於科技供應鏈的評價，與未來發展潛力及市場競爭力較相關。

【台積電獲英特爾18萬片6nm芯片訂單】

7月24日晚間，Intel公佈了該公司第二季度財報。雖然營收和淨利潤雙雙超過市場預期，分別達到197.3億美元和51億美元，但是，英特爾在財報公告中透露，由於原本定於2021年底上市的7nm製程工藝中存在「缺陷」， 其7nm芯片生產時間較原計劃推後約6個月，這意味着相關芯片將在2022年或2023年初上市。Intel首席執行官鮑勃·斯旺（Bob Swan）稱，如果遇到緊急情況，會準備好外包部分芯片製造，使用別家企業的晶圓代工廠。

該消息發出後，Intel股價次日重挫16.2％，被傳為其代工方的台積電股價大漲，市值暴漲420億美元，而英特爾競爭對手AMD股價漲幅達16.5％。27日，工商時報稱，Intel已與台積電達成協議，預訂了台積電明年18萬片6奈米產能。

AMD方面，為了在Intel 7nm進展延遲的情況下更快佔領處理器市場，將加大對台積電7/7+nm製程下單量，預計明年全年7/7+nm的訂單增加到20萬片，與今年相比約增加一倍，有望明年成為台積電7nm的最大客户。得益於Intel和AMD的訂單，2021年上半年台積電製造產能將維持滿載。

作為全球最大晶圓代工廠和蘋果公司主要供應商，台積電股價已從3月的年內低位拉昇逾70%。得益於電子產品的出口需求，台灣上個月外銷訂單同比成長6.5%，創下2018年8月以來的最高成長，也優於分析師預估的年增1.2%。

- 英特爾半導體霸主地位將不保？

成立數十年來，Intel一直是IDM模式（設計與製造一體模式）的代表，從設計，到製造、封裝測試以及投向消費市場一條龍全包，這也讓Intel在競爭對手面前保持着領先地位。但是產能不足一直困擾着Intel，其10nm工藝原計劃2017年量產，但直到最近才開始大規模生產。考慮外包的消息傳出後，有分析師稱這是一個很大的失敗，有可能終結Intel在計算領域的主宰地位。

Intel競爭對手AMD基於7納米架構的Ryzen 4000芯片已經上市數月時間，至少在時間上已領先於Intel。除了延期的工藝技術讓Intel焦慮之外，不同於AMD的業務模式讓Intel本身開始有了些動搖。

Intel一直採用IDM（Integrated Device Manufacturer）的模式。有着自己的芯片工廠，從芯片的設計到製造再到封裝、測試和銷售都由自己把控，也就是説，可以實現芯片的自產自銷。不過雖然這種模式可以自主把控技術工藝和產能，但是非常燒錢。

作為Intel競爭對手的AMD，也曾是IDM模式的代表，2008年通過分拆賣掉了晶圓廠，以輕裝上陣。業界認為它有向Fabless模式（無工廠模式）轉型的傾向。自2018年開始，AMD就開始採用台積電7nm工藝，去年到今年持續「蠶食」英特爾市場佔有率。

- 獨享7nm製程所有訂單，台積電二季度淨賺1208億

台積電是全球領先的半導體加工企業，在全球晶片代工市場上佔據了一半的份額，是行業領頭羊。排名第二的是三星，但市場份額只有兩成。中芯國際也在努力追趕，其14nm的技術已經應用於華為手機。但是要趕上台積電和三星的5nm工藝，仍然相當艱難。

當前，全球晶片製造行業中，擁有高端晶片製造能力的廠家寥寥無幾，特別是擁有7納米以下製程的代工廠，全球只有台積電和三星2家。台積電披露的「按工藝製程劃分的收入圖表」可以明顯看出，28nm以下（28、16、7）的高端晶片帶來的收入佔據台積電總收入的比例接近80%。

而台積電的良率更高，生產週期更穩定，因此，台積電幾乎獨享了7nm的所有訂單，且定價權極高。同時，台積電透露，目前5nm製程的需求十分強勁，且這種需求將會持續到2022年。另外，台積電的3nm製程預計將於2021風險量產，2022下半年量產，3nm相比5nm工藝將帶來70%的密度提升，20-25%的功率提升。

有了技術作保障，近年來台積電的業績蒸蒸日上，在新冠疫情蔓延的情況下，二季度台積電還是交出了一份亮眼的成績單。

台積電在2020年Q2法人説明會上，公佈了本季度的財務情況：Q2營收達到3107億台幣，同比上漲為29%。最讓人驚奇的是台積電的Q2淨利潤，高達1208億台幣（約41億美元），同比飆升81%，不僅超過了分析師預期，也創下6年來最高水平。此外，台積電Q2的毛利潤率高達53%，超過此前分析師給出的50%~52%預期。

值得注意的是，由於業績表現優異，台積電本次調整了2020年的整體收入增長預期，從之前的10%~15%上調至20%；同時也調高資本支出額度至160億~170億美元；但在年初，公司曾因預計經濟大蕭條即將到來，而下調過2020年收入預期。

根據台積電2019年的財報顯示，華為的訂單佔據台積電總業務比例達14%，是台積電最重要的高端製程（14nm以下）客户之一，僅次於蘋果的23%。如果斷供，那麼台積電14nm以下的高端晶片勢必出現很大的訂單缺口。

台積電董事長劉德音此前在發佈會上表示，短期來看，不能向華為供貨對台積電的影響不可避免，台積電正在積極與其他客户合作，填補華為留下的空缺。