⟪🍱00878本季菜色神交換-緯創又回來了😂⟫
✅本季納入：緯創(3231)、友達(2409)
❎本季刪除：聯電(2303)、群光(2385)
🔰對高股息概念的ETF來說，每年6-8月是最關鍵的一季，因為今年的息收主要都來自這段時間，配息率能開出多少，幾乎都要靠這30位同學了。878這次一樣只換了2檔，而且上次大家最疑惑的 #緯創 這季又被加回來了，還首度納入人氣面板股友達。

🤓但我們好奇去統計了這 #二進二出 截至5/28的現金殖利率，發現了一件有趣的事：
🔵(納入)緯創配2.2元/30.55元=7.2%(估7月除息)
🔵(納入)友達配0.3元/23.5元=1.27%(估7月除息)
🟡(刪除)群光配5.5元/77.4元=7.1%(2021/4/9已除息)
🟡(刪除)聯電配1.6元/52.4元=3.05%(估7月除息)
看到了嗎？殖利率高達7%的群光在4月已經率先除息，878股息早入袋了，然後這一季再把緯創換回來，再領一次7%，這到底是太巧合還是神交換？🤣不過一樣都是估計7月份除息，刪3%的聯電換友達就又有點令人不解了說。

不過 #前十大成分 目前還是有8檔跟0056重複，第8名的永豐金(2890)也是今年唯一殖利率能超過5%的金控，再加上可成、遠東新和三大電信這些基本盤都有4-5%，今年8月份的評價結果還是相當值得期待。

🔰本季調整之後 #電傳金信 的比例大致與上季相同，與0056的比例重複成分維持在11檔，但權重下降到37.4%、0050重複成分19檔，權重合計59.9%，也比上季明顯減少，提供給大家參考了

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【南哥投資便利商店5月份營運狀況】

～05/03更新～

今天獲利3.2萬
5月份累計獲利3.2萬

今天賣出3樣商品，宇瞻/億光/元晶，南哥A採購1樣新商品，2樣舊商品

經營便利商店，有生意好的時候，也有生意不好的時候，但是只要有客人上門買東西，就可以賣出商品獲利，像今天生意雖然不好做，有客人上門，宇瞻利潤好賣出，元晶/億光利潤雖然不好，但是今天生意不好做，所以也小賺賣出

商店並不會因為商品(持股) 市值上升或下降，影響每天該做的事，更何況開商店賣商品，商品還沒賣出並不代表虧損，只是銷售時間比較長而已，只要確保商品還沒超過保存期限(確保商品價值) 就好

每天該做的事是什麼，最主要的就是銷售商品，還有雖然不想做，但是碰到了，還是要做的就是清庫存(停損) ，而且是碰到了就要做，而不是累積一堆庫存賣不出去，最後假裝沒看見，變呆帳(長期套牢，越虧越多) ，最後反而影響整年的獲利

南哥投資便利商店不可能all in一種商品，所以碰到今天這種全面性的下跌，市值減少是必然的，因為這就是分散風險必然會碰到的事

如果all in就是兩種結果，以下舉例友達及陽明

如果上週五all in買友達最高點35.55，今天收盤跌停29.85，這樣市值蒸發19％，就算是週五收盤價買的，今天跌停市值也是減少10％

如果上週五all in買陽明79.8，今天收盤漲停87.7，這樣市值增加10％

不要幻想你all in買到陽明，而不是友達，如果南哥便利商店all in追高買友達，那南哥上週五收盤市值減少9％，就是90萬，今天跌停又減少10％，就是100萬，2天就減少190萬，這商店我也經營不下去了，因為可能每天血壓高，要跑醫院了

通常每隔一段時間，如果股市大漲，就會有新聞報導xx公司市值大增，xx董事長身價大增，如果股市大跌，就報導xx公司市值蒸發多少，xx董事長身價大減，其實這都不重要，重要的是董事長在做什麼事，只要把事情做好，公司賺錢，配息變多，那就是真的賺到錢放口袋了，南哥經營便利商店的觀念也是一樣的

南哥投資便利商店，目前資本額約1000萬，今天持股市值蒸發34萬，減少約3.4%，分別如下

南哥A市值減少9萬
小資A市值減少10萬
小資B市值減少15萬
南哥總市值減少34萬

南哥A＋小資A300萬＋小資B500萬，每日營業狀況如下(今天賣出商品附圖)

05/03獲利3298元+獲利19046元+10136元
＝獲利32480元

總計32480元

南哥A波段股操作為主，投入資金200萬，每日做價差
小資A定存股操作為主，投入資金300萬，每年收股息
小資B定存股操作為主，投入資金500萬，每年收股息

南哥商店，100％持股，24小時營業

小資A300萬～
今天更新分享，持股未實現獲利21.1萬，已實現獲利20.8萬，小計獲利41.9萬，沒創高，維持在獲利40萬以上

3/13更新獲利13.1萬，首次分享
4/12更新獲利37.2萬，創高
4/19更新獲利41.3萬，創高
4/20更新獲利42.9萬，創高
4/21更新獲利46.8萬，創 高
4/26更新獲利53.9萬，創高，是目前今年最高點

南哥投資便利商店，歡迎加盟，自己當老闆，追劇追到自然睡，睡覺睡到自然醒，上班忙到還會笑，無人的自動化便利商店，定價買進，固定報酬率，定價賣出，努力創造被動收入

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首先先跟大家抱歉，昨天因為身體的關係，沒有寫晨報，本來想今天也休息，但是昨天台股開高走高，指數還一度創下了30年來的新高，甚至連歷史新高也近在咫尺，我相信大家都想知道下一步怎麼看，所以還是跟大家分享一些心得。
台積電到底在漲甚麼
最大的功臣當然就是台積電(2330)，昨天的台積電終場大漲17元，一度還漲了21元，使得總市值超過十兆。過去我們不斷地與各位投資朋友介紹台積電，當時跟大家說有三千萬，你可以買台積電100張或去買一間台北市三千萬的房子或是存定存，如今只有幾個月的時間，加上配息，台積電已經賺了900萬了，如果是領息或是收租，大家都知道報酬率只有多少。
台積電的Q2法說後，我們評估今年台積電的獲利將調升至19元以上，20倍的本益比，其實比較起台灣上市櫃公司的平均本益比都不嫌高了，更何況在整個費城半導體指數中，本益比百倍以上的公司比比皆是，這更加顯示台積電的價值。而外資也因此大買了台積電66億，但66億就足夠讓台積電大漲20元嗎，我們做過統計，過去外資多次買超17000張以上的台積電，可是當天的漲幅1%2%的很多，所以昨天的大漲可說本土資金也進來共襄盛舉的結果，所以我覺得短線反而有點過熱，在將美股ADR的價差收斂後，台積電恐怕要在這附近休息一下了。
但從上週中芯掛牌後，我就與各位投資朋友提過比價效應，因為中芯的市值實在太高了，對比起我們的晶圓雙雄，就只能大唱「太委屈」；法人則是買超聯電(2303)，所以可以看到，是中芯的比價，讓我們覺得晶圓雙雄的價格，實在低估了！特別是聯電，市占率比中芯高，獲利比中芯好，市值只有中芯的五分之一，難怪法人要追買。
落後補漲股出籠
至於昨天外資在其他佈局上，最有趣的是開始大幅買超面板股，由於三星跟LG紛紛退出市場，造成面板市場在短線上似乎有供需失衡的情況，而就面板股而言，長期來看，確實是有落後補漲的實力，畢竟這是這波上漲趨勢中，最靜默的族群，如果連淨值低、年年虧損的太陽能族群都能夠反彈，那即使面板族群不能轉虧為盈，但因為面板股都有高淨值，仍然有機會走一波技術性的反彈，特別是在如果報價持續上升的話，因此我認為友達(2409)跟群創(3481)應該有機會走一波技術面的反彈，同時今天也看到外資大買群創、友達、彩晶(6116)，更不用說，面板股的元太(8069)，更是外資與投信一路認養的公司，我認為在面板族群的技術面上，是有反彈的趨勢。

另外特別的是，外資一直在買傳產型的權值股，包括長榮(2603)、裕隆(2201)，都讓我覺得資金流向開始轉變。萬一最後，靠著金融股中的富邦金(2881)、國泰金(2882)，還有傳產股的龍頭做落後補漲的話，各位投資朋友，反而要小心！但是每次到了最後一棒，往往會補漲證券股，六月份獲利十分亮眼，大家股價也都遠低於淨值，也有機會補漲。
投信看好甚麼
至於觀察投信今天的布局，投信的選股，仍然不出我們所料，仍然大買聯電，此外，投信對於PCB族群仍然持續的看好，像是買超華通(2313)、南電(8046)、台虹(8039)，這些都是我們經常耳提面命與各位投資朋友分享的PCB股，而在這些PCB類股中，似乎又可以看到，在市場上，似乎對於載板個股仍然持續的看好，包括南電、欣興(3037)、景碩(3189)，這些載板概念股，我認為將成為PCB族群的領頭羊。

此外，投信看好一家公司，我也樂於與投資朋友分享，就是寶成(9904)。過去這類運動休閒股其實是疫情受傷最嚴重的族群，可是大家都知道，NBA與MLB都即將開打，我認為這家公司對壞的時期已經過去了，寶成的股價又長期在低檔，有可能成為一個底部進場，長期投資的標的。