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十銓記憶體評價2020 在 我是產業隊長 張捷 Facebook 的最佳貼文
#晶豪科(3006)券商投顧報告分享
摘要:
記憶體今年價格逐季上漲,包括南亞科(2408)、旺宏(2337)、晶豪科、愛普(6531)等已公告第2季獲利大躍進,上半年營運表現優於預期,其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示,尚未公告財報的模組廠如威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、宇瞻(8271),第2季可望繳出亮麗成績單,下半年記憶體價格看漲到年底,記憶體業者營運表現會更好。
投資評論:
DRAM》2020年第4季開始,價格止跌反漲,2021年上半年漲幅增大且延續至下半年,惟漲幅開始收斂,不過,預期今年記憶體相關大廠皆能受惠,價格上漲對獲利為正向挹注。上週五晶豪科公告第2季財報,營收61億7,500萬元,季增24%,年增92%,毛利率36.6%
季增13.6 個百分點,毛利率增幅優於南亞科(2408),主要還是在於2019年~2020年市況不佳時,晶豪科持續增加庫存,2021年第1季末約有55億元、2021年第2季末庫存約51億元,低價庫存對其毛利率表現挹注較大,投研部預估晶豪科2021年EPS為17.08元,2017年~2018年記憶體市況較佳時,晶豪科本益比約落在10倍~18倍,考量對比2021年第1季及第2季DRAM合約價格大增約2成,但晶豪科 毛利率增幅為遞減,推估低價庫存有一定程度的減少,故投研部給 予較保守的評價,以今年 EPS給予10倍~12.5倍本益比,建議在170元~213.5 元(10倍~12.5倍本益比x 2021年預估EPS)區間偏多操作。
⚠️注意:價位為券商投顧報告提供,僅供參考,勿作為買賣進出依據。
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