【最新 13F 持倉報告】500 間機構也開始產業輪動了！
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我們從籌碼面出發，研究員整理出各機構的持股變化，分析華爾街大佬的操作邏輯！除此之外，在比對了 5000 多份報告、幾百萬筆資料後，我們整理出三大重點：
1. 長期趨勢從『科技獨強』轉為『產業健康輪動』！
2. ...
【最新 13F 持倉報告】500 間機構也開始產業輪動了！
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我們從籌碼面出發，研究員整理出各機構的持股變化，分析華爾街大佬的操作邏輯！除此之外，在比對了 5000 多份報告、幾百萬筆資料後，我們整理出三大重點：
1. 長期趨勢從『科技獨強』轉為『產業健康輪動』！
2. 女股神的 ARK 不如過往，本季做了什麼操作？
3. 中概股受到兩大因素影響，基金大佬紛紛減碼！
如果你來不及看文章，我們也為你整理了每家機構的持倉懶人包：包含 Top 10 持股佔比、以及 Top 5 加減碼的變化，一目了然知道大戶們都買了什麼。
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最後，我們的 13F 專區從原本橋水、波克夏、ARK 三家機構到現在已經增加至 13 家機構了！各機構的最新 13F 報告 在這週終於全部公布了，我們也把最新的數據放在官網，讓大家可以詳細觀察各機構的持倉變化。
【橋水基金：加碼消費類股、看好經濟重啟 ; 減碼黃金、中國科技股】
- 加碼集中消費類股，例如寶僑（PG）、可口可樂（KO）、沃瑪特（WMT）、百事可樂（PEP）、麥當勞（MCD）、好市多（COST）、星巴克（SBUX）、雅詩蘭黛（EL），或許透露橋水看好「經濟重啟行情」（reopening trade）
- 持續減碼黃金：最新一季橋水再度拋售 GLD、IAU 近四成的持倉量
- 大幅減碼 Q1 回檔的中國大型科技股（阿里巴巴BABA、拼多多PDD、京東JD、百度BIDU）
【波克夏：加買保險、消費、通訊 ; 減碼通用汽車、雪佛龍、醫療股】
- 巴菲特曾說過「當沒有合適的事情可做時，就什麼也不做！」。觀察波克夏前十大持股中，竟有七檔的持倉量毫無變化！
- 本季加碼去年買入的威訊通訊（VZ）、保險經紀公司Marsh & McLennan（MMC）、全美最大連鎖超市 - 克羅格（KR）、零售傢俱公司 RH
- 減碼 Q1 上漲雙位數的通用汽車（GM）、石油巨頭雪佛龍（CVX），以及近年波克夏調降佔比的富國銀行（WFC）
【方舟投資：科技、醫療股面臨殺估值，女股神「跌落神壇」？】
- 去年被封為「女股神」的木頭姐（Cathie Wood）今年面臨逆風，旗艦基金 ARKK 較 2 月高點滑落逾 30%，4、5月份面臨大規模資金外流，Q1 主要持股如特斯拉（TSLA）、遠距醫療平台Teledoc（TDOC）、ROKU、百度（BIDU）等公司股價皆呈現高檔回落
- 減碼幅度最高為醫療類股，尤其是受到基因技術公司（CRSP、NVTA、EDIT）上一季的雙位數跌幅拖累
【索羅斯基金：抄底Archegos爆倉股、亞馬遜、谷歌 ; 出清中小型科技股、EEM】
-「金融巨鱷」果然不是浪得虛名！3月底 Archegos Capital 因超高槓桿爆倉而遭清算 200 億美元部位，股價因而暴跌的ViacomCBS（VIAC）、百度（BIDU）、唯品會（VIPS）、騰訊音樂（TME）被索羅斯掃貨買入
- 亞馬遜（AMZN）、谷歌（GOOGL）加碼幅度分別高達 1136 % / 253%。新建 Invesco那斯達克100指數ETF（QQQ）看漲期權
- 出清多檔中小型科技股，包括去年Q4第二大持股的數據公司 Palantir (PLTR)
【橡樹資本：西方航海王？加碼工業 / 能源 / 原材料等週期性類股 ; 脫手台積電、海外金融股】
- 霍華馬克斯（Howard Marks）的價值選股能力一向令人佩服，本季則是堪稱「西方航海王」！旗下持股的明星散貨船公司（SBLK）與鷹散航運公司（EGLE）Q1 分別大漲 +65.8% / 84.2%
- 持續調高工業、能源、原材料、房地產等週期性類股的權重，新建倉標的包括剛退出破產保護的切薩皮克能源公司（CHK、CHKEL）與開採石油與天然氣公司（XOG）
- 去年 Q4 就已經開始降低科技股佔比，本季也出清台積電（TSM）、中國獨立雲服務龍頭金山雲（KC）。
【阿帕盧薩：抄底ViacomCBS、集中加碼能源 ; 減碼大型權值股】
- 由正宗「華爾街抄底王」大衛．泰普（David Tepper）操盤，Q1加碼 / 建倉標的集中火力在能源板塊，包括切薩皮克能源（CHK）、西方石油（OXY）、SPDR能源板塊ETF（XLE）
- 減碼大型科技權值股 - 亞馬遜（AMZN）、臉書（FB）、阿里巴巴（BABA）、谷歌（GOOG）、微軟（MSFT）
【Baupost：Intel成為第一大持股，並加碼谷歌與臉書】
- 價值投資大師、《安全邊際》作者的賽斯·卡拉曼 （Seth Klarman）在 Q1 將 Intel（INTC）比重拉高至最大持股
- 出清 Archegos 爆倉核心的ViacomCBS（VIAC）、減碼去年前三大持股的eBay（EBAY）與福斯公司（FOXA）
- Baupost 整體 SPAC 持股比例有所降低（6.82% -> 6.05%），不過卡拉曼尚未完全看空 SPAC ，而是將 SPAC 投資單元（Unit）轉為公司普通股份與認股權證。
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#13f #籌碼 #投資 #總經 #經濟 #獨家報告
十四行情詩 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最佳解答
《如此的幸福》
自去年一路生病，工作變動，饅頭病危，免疫攻擊血管，不明原因疾病心跳加快，呼吸困難⋯⋯
今年我幾乎取消了所有生日🎂宴會，包括生日當天，以及朋友為我安排的生日Party。
一個月之後，我彌月，焦元溥再兩天即生日（暖壽）。老的過彌月偽小孩，年輕的過暖壽偽叔叔：加上陳毓襄於4/25於霧峰與國台交有一場舒伯特鱒魚及蕭斯塔高維奇的C大調鋼琴協奏曲室內樂，於是我們一行人找到一個好名目聚集台中。
高潮是今晚餐後的音樂演奏：劉孟捷彈了六首李斯特，所有人皆為之瘋狂迷倒。
#而這只是他5/2高雄衛武營「李斯特巡禮」的一部分，所有人千萬不要錯過！！！
5/2衛武營-劉孟捷鋼琴獨奏會購票連結
https://www.opentix.life/event/1384752689074294784
小提琴家林品任當年在日本仙台小提琴大賽得了冠軍，進入美國天才音樂學院Curtis 時是劉孟捷「室內樂集」的學生，今天特別趕來探望老師：最後他除了拉一首巴哈之外，師生合奏：「愛的禮讚」。沒有Rehersal，默契十足，情意感人。
聽著李斯特巡禮第二首，及佩脫拉克十四行情詩⋯⋯劉孟捷驚人的音樂琴聲，想起他如此崇高的音樂成就及一生的疾病辛苦，今年六月要動主動脈剝離手術，感慨萬千。
今年焦元溥早已送我一生偶像1965 Horowitz Great Comeback 整套圖文及CD⋯⋯
今晚心想：我這一生，太福報了。我是如此被老天及各方朋友眷顧的人。
這麼多美好的天才朋友，主辦餐會準備一切食物場地的台中「大小老婆」，主動「偷了」自家酒窖上好紅酒⋯⋯「男孩遇見野玫瑰」佈置場地⋯⋯我夫復何求？我應該為值得的人與事，做更多事。
深夜，帶著我的快樂，分享各位，遙遠祝福所有人。