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宅經濟當道 任天堂最知道

要說這次疫情最大的受益股，任天堂絕對是榜上有名，當家產品switch本來在進攻中國由騰訊代理後，銷量就已經水漲船高了，獨家推出的健身環大賣更是如火上加油，但是沒想到沒有最高只有更高，這次疫情把大家宅在家裡，推出的新遊戲動物森友會更刷新了數位版遊戲單月銷售紀錄，超過500萬套並持續熱銷中，由於大家紛紛搶購，更出現因為新機供不應求，大家必須去二手市場買遊戲機，導致舊機洛陽紙貴甚至比新機的價格還高的有趣現象，當然任天堂也請代工廠加緊趕工，希望能趕快趕上這波熱潮。
旺宏最直接概念股
而台灣一般投資人最直覺想的就非旺宏(2337)莫屬，因為光任天堂的訂單就約佔旺宏營收比約38％，因為任天堂的遊戲機卡匣就是獨家採用旺宏的ROM，遊戲數量越豐富，跟市場銷量越好，ROM的需求也會越高，而主機用到的Nor Flash報價也從去年底見底後不斷爬升，旺宏3月營收年增97.6％，跟去年同期相比幾乎是翻倍了。佔比營收55.6％的Nor Flash，除了任天堂的助攻外，也是5G基地台不可或缺的零組件，加上無線傳輸配備及手機OLED面板需求大幅提升，出貨將會穩定維持在高檔。5G題材才剛開始發酵，營收在未來有望繼續創高。今年將停產六吋廠，專注於8吋及12吋廠的生產，毛利率有望再度推升。

欣銓雨露均霑
至於旺宏轉投資的晶圓測試廠欣銓(3264)，業績隨之水漲船高，法人也從底部默默進貨，去年就獲利2.36元，本益比並不高，今年配息1.3元，殖利率也有超過5％，是進可攻退可守的標的。此外公司也預計在明年擴充新產能，本身除了台積電這個大客戶外，還有旺宏的訂單，更重要是過去合併了全智科(3559)，因此在PA領域也有所涉獵，股價在法人的推升下，應該還有高點可期。
原相今年獲利大成長
年初紅極一時的原相(3227)也是大家最直接連想到的概念股，由於健身環讓人耳目一新，又把體感的熱潮帶了起來，其實原相光學滑鼠這塊的營收與獲利一直都很穩健，毛利率也維持在接近60%的位置，今年第一季雖然比起第四季的旺季一定會衰退，但比較起去年單季只有0.16元，則一定會大幅成長，一般法人也都預期到八元以上的成績。
而原相大家現在也開始注意子公司原睿的發展，因為在中國無線藍芽耳機原睿的產品市占率越來越高，未來更會是原相快速成長的動能。

鴻準、廣宇價值投資
而眾所周知switch的組裝就是鴻準(2354)，本身也在遊戲機的機殼，雖說毛利率低於其他產品，但也是公司獲利的穩健來源，去年公司還賺5.04元，只可惜獲利持續在衰退，雖然淨值還高達76.79元，越靠近50元越有價值投資的機會。
而組裝主要在山東，所以pcb的提供者就由同集團廣宇的山東廠來提供，廣宇自從轉型為pcb廠後，獲利也開始逐漸穩建，前年賺2.29元、去年賺1.99元都表現不錯，而且連續兩年配息一元以上也算是相對穩健，股價也遠低於淨值21.14元，不過要注意去年第四季毛利率大幅下降，毛利率能否重回二位數大官是密切注意。此外公司也積極往東南亞設廠分散風險，在集團的幫助下也切入蘋果的訂單，都是後續要追蹤的狀況。
Switch lite新供應鏈
而任天堂去年底也推出switch lite搶占掌上型市場，也因此有了新的供應鏈，
晶心科也順利提供cpu的ip，更能發揮cpu高效能、低耗能且面積小的特性，而晶心科「自主性嵌入式」也成了市場主流。此外瑞昱(2379)子公司也以音效晶片ALC5639獲得青睞，不過占瑞昱的比重太低，瑞昱的未來還是要看wifi6的發展。正如立積(4968)也是switch的網通晶片提供者，但後續的股價表現還是要聚焦在wifi6。
而ic設計最看好的反而是偉詮電(2436)，因為已經打入供應鏈的公司，即使今年增產，其實增加的數量有限，要原先不是供應鏈的公司成長的幅度才會大，usb的傳輸晶片過去有人說是威盛(2388)有人說是創惟(6104)，其實這都不避爭論了，因為最新的規格出來，就是usb PD，傳輸速度比過去更快，而偉詮電不但打入遊戲機的市場，更重要已經打入多款NB市場，今年第二季起更開始供貨中系手機大廠，加上筆電、任天堂 Switch 急拉貨，訂單已排到七月，單季出貨量大幅增加，usb pd的產品將占營收三成以上，由於毛利率比平均的產品要高，獲利更可以水漲船高， 因此春江水暖鴨先知，內部高層已經連續四個月加碼自己公司，後市可期。

5月27日 華爾街日報、金融時報、紐約時報新聞彙整

今日圖片:漫畫一則，這則漫畫的主題是，憤怒的投票箱，因為這次歐盟大選結果，歐洲選民用選票表達他們對歐盟的憤怒。

今天金融時報和紐約時報，都分析了歐洲議會選舉的結果，這次大選，反歐盟政黨崛起，正在影響歐洲未來的政局走向。

這次大選，歐洲議會會選出751名議員，按照人口比例分配席次，像人多的德國有96席，人少的小國如盧森堡只有6席。

歐洲議會選舉為何重要:

選出的議會成員，再跨國組成政團議政。歐洲議會和各國領導人組成歐洲理事會，協商推出法案，歐洲議會對於農業等預算有極大影響力，也有監督和人事批准的權力，和其他國家的貿易協定，也必需要歐洲議會批准。

因此，這次歐洲議會選舉的結果顯示，極右派政黨席次成長一倍以上，其中法國民族陣線、英國獨立黨都贏得歷史性大勝，對歐洲政治投下震撼彈，目前外界的觀察是，歐洲選民變得更反歐盟。

各報分析:

華爾街日報刊出文章，標題是"歐洲議會選舉引發“餘震”"，指出歐洲各國領導人之間，正在進行一場權力洗牌。

最重要的位置是，歐盟委員會主席，歐洲中間偏右的基督教民主黨候選人克洛德•容克(Jean-Claude Juncker)，容克認為，他會得到這個位置，因為支持容克的歐洲人民黨保住了其在歐洲議會的領先地位，獲得751個席位中的213席。但是，這次選舉，歐洲人民黨丟了59個席位，支持率下滑。反歐盟政黨奪走了部份席位。

英國首相戴維•卡麥隆，和匈牙利總理歐爾班•維克托，反對容克上台。卡麥隆開始給歐盟各國領導人打電話，呼籲他們不要推選容克。英國首相已承諾，如果他贏得明年的英國大選，他將針對英國的歐盟成員資格舉行全民公投。

主流政黨繼續遭受反歐盟情緒高漲的後果，西班牙中間偏左的社會黨的領導人辭職，該黨得票率僅達到23%；愛爾蘭副總理下臺，因為他所在的工黨作為執政聯盟中的較小夥伴，在選舉中得票率屈居第五。

反體制政黨的人氣激增，促使這些政黨籌劃在歐洲議會裡重建反歐盟集團，兩大民粹主義政黨——法國的國民陣線(National Front)和英國的英國獨立黨(UKIP)——都在物色盟友。這兩個政黨都獲得24個席位，並列成為歐洲議會中的第四大黨。

紐約時報刊出文章，歐洲不要為眼前困境而忘了自由的意義。

紐約時報分析，這次選舉結果顯示，歐洲選民對歐盟反感，他們問，歐盟做了什麼，布魯塞爾又為我做了什麼，它也許帶來了和平、消除了邊界，並讓曾經無法想像的繁榮擴散開來。但對現在的歐洲人來說，這些不再重要，歐洲人不願再花資源解決區域問題，幫助其他國家，想先解決自己的內部問題。

紐約時報寫道，"由28個成員組成的歐盟的理念和理想從未如此衰敗，竟至淪落到幾個邊緣政黨要認真考慮普京在白俄羅斯期許的會帶來好日子的歐亞聯盟的地步。"

這是一個很大的對比，烏克蘭和歐盟選舉幾乎同時舉行，在烏克蘭，許多人為加入歐盟獻出生命，認為加入歐盟就能得到自由和繁榮，在歐盟，卻開始有人討論，也許極權主義更能解決他們的問題，紐約時報報導，"歐洲突然充斥著被德國人如今稱為「普丁 理解者」的人...從更寬泛的意義上說，就是指普丁 的辯護者。這些形色各異的歐洲人認為，普丁敢於直對美國、體現了「家庭價值觀」、與令人討厭的歐盟對抗，而且立場強硬。"歐洲人現在開始替普丁說話了，對歐洲現在政局來說，的確是個重要變化。

歐盟像個圍城，城裡的人想出去，城外的人，想進來。

以下是今天各報的新聞標題

華爾街日報

981鑽井平臺完成中建島附近海域第一階段鑽探作業
比亞迪電動車前景看好 配股無阻股價上揚
泰軍方工作重心轉至經濟 大選時間未定
莫迪宣誓就任印度總理
安倍晉三欲重新調整地區力量平衡
[中國實時報 文化] 開羅稱中國山寨版獅身人面像侵權
[亞太] sony、松下考慮與Japan Display組建OLED面板合資公司
[中國實時報 文化] 國務院專家：中國將繼續研究轉基因
[歐洲] 烏政府軍與分離者在頓涅茨克機場爆發沖突
[中國實時報 經濟] 潘石屹：當前的中國樓市就是泰坦尼克號
[亞太] 印度大使牌汽車停產 稱雄半世紀終結束
[美國] 輝瑞收回對阿斯利康的收購要約
[中港臺] 中資公司海外子公司成對外併購主力
[歐洲] 德拉吉：超低通脹預期或使消費者推遲開支
[歐洲] 俄羅斯承認烏克蘭新政府
[美國] 加州槍擊案嫌犯曾在YouTube上預告謀殺
[觀點] 中國降準的時機已經成熟
[亞太] 泰國反政府抗議領袖獲保釋
[經濟實時報] 台灣數據預示中國大陸及亞洲經濟即將回暖
[中港臺] 中國央行：一季度移動支付筆數增232.20%
[中國實時報 經濟] 書寫中國：張化橋談中國國企
[中國實時報 經濟] 福特汽車在華本土化終將到來？
[亞太] 泰國軍方對選舉時間保持沉默
[A股脈動] 26日收盤：創業板指六連陽突破下跌通道
[亞太] 泰國軍方將精力轉投經濟及選舉改革
[亞太] 馬航搜索寄望私人承包商 中馬澳將聯合招標
[中港臺] 報道：中國下調央企今年利潤目標
[中港臺] 房地產大亨宋衛平抨擊政府過度干預樓市
[觀點] 習近平常態：未來10年中國經濟大趨勢
[亞太] 南中國海周邊國家各自強化領土主張
[科技] 三星將關閉音樂及電子書服務
[中港臺] 證監會受理中國核建2.89億美元IPO申請
[經濟脈搏] IMF總裁：全球央行或須關注金融穩定
[中國實時報 經濟] 暴力事件令烏魯木齊大巴紮生意受損
[A股脈動] 26日午盤: 創業板積極反彈領先主機板
[中國實時報 法律] 前美防長：習近平對軍隊的控制力更強
[亞太] 香港與東盟自貿協定正式談判7月展開
[科技] 車載應用的巨大變革
[中國實時報 經濟] 習近平支持自貿區 表態溫和但成效可期
[股市時評] 標普500指數上周漲1.2% 創紀錄新高
[中港臺] 海關總署將在長江經濟帶複製上海自貿區成果
[中港臺] 香港交易所面臨新訴訟
[亞太] 中日軍機對峙 兩國互指對方挑舋
[中港臺] 中國加大力度補貼本土汽車生產商
梅克爾支持容克擔任歐盟委員會主席
[劉罡讀報] 讀報：外媒評波羅申科贏得烏克蘭大選
[亞太] 泰國民眾不滿政變 快閃抗議蔓延
[科技看點] 蘋果新電視廣告力推iPad
[觀點] 美國會再次失去中國嗎?
[科技] sony落戶自貿區 將攜手東方明珠售PlayStation

金融時報

經濟學的要務與創新
越南反華事件的鏡中之像
新疆暴恐警示中國恐怖活動塔利班化
媒體劄記：嚴打一年
網路加劇西方社會分化
歐巴馬必須正視莫迪挑戰
如何硬化地方政府的預算約束？
中國政府的經濟邏輯
中國不會重演美國式崛起
迅雷重啟赴美上市
Lex專欄：中國地產崩盤後或迎來整合
日本譴責中國戰機迫近日方偵察機
Lex專欄：Gazprom資本支出謎題
蘋果擬推出智慧家居平臺
泰國軍政府警告：將動用武力鎮壓抗議者
烏克蘭政府向親俄羅斯武裝分子發動空襲
歐洲議會選舉引發“餘震”
皮凱蒂回應FT：數據問題不影響結論
FT社評：應該公開監督皮凱蒂的數據
菲總統：中國在玩“危險遊戲”

紐約時報

中國再次指責美國從事網絡間諜活動
俄羅斯緩和對烏克蘭新領導人的態度
最後一位波蘭共產黨將軍雅魯澤爾斯基去世
災後重建的玉樹，有人獲利有人失望
烏克蘭危機敲響歐洲能源的警鐘
歐洲在創造就業方面遠超美國
加州槍手行兇前數周曾混過警方調查
教皇介入中東和談，做巴以中間人
美知名駭客被捕後幫政府打擊駭客
泰國軍方拘捕政府領導人，政變引發小規模抗議
名護市長訪美反對普天間遷移方案
鮑文德：新疆政策是否會走入暴力和鎮壓的循環
習近平推動中國軍隊全面改革
正在覺醒的中國勞工
歐洲不要為眼前困境而忘了自由的意義
一位北京市民的舊城文化保衛戰
中國女性借「耽美」文學探索受壓抑的慾望

雖然最近推出的Switch主機引起了一陣討論，但任天堂真正稱霸的地方，還是有著「精靈寶可夢」、「怪物手錶」等遊戲撐腰，獨霸掌機市場。

就在前幾天，任天堂宣佈了New N3DS停產的消息。但是...從當初以雙螢幕為賣點的NDS到擁有裸視3D效果的N3DS，


這中間還穿插了需多變種，DSi、DSi LL、2DS、3DS XL...等等，讓人眼花撩亂。

但沒關係，結論就是往後只有三款機型，分別是有3D功能的大尺寸「New Nintendo 3DS LL」；

最近才發售，沒有3D功能的「New Nintendo 2DS LL」；

以及最平價，甚至連摺疊都沒辦法的「Nintendo 2DS」。


若進一步分析，除去規格特殊的「N2DS」不談，其餘的兩台機型的上螢幕都是4.88吋、下方也都採用4.18吋螢幕，可說是規格相同。

如此看來，這是任天堂為了簡化生產線降低掌機成本而做出的決定。

那這些省下來的成本，投入到甚麼地方去了呢?

從任天堂目前公佈的財報來看，雖然Switch熱賣超出預期，但公司總收入比去年相比其實有所下滑，主因為Wii U銷量在Switch發佈前，銷售量就已大幅下滑，加上Switch帶來的衝擊，銷售量驟減。

加上Switch先前因為供應量不足而影響銷售。需要對股東交代的任天堂，縮減生產線的決定也是其來有自囉。



(C) Nintendo

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