【0929 市場短評：能源短缺之亂又讓全球通膨論述「復活」，但能源市場可能存在著結構性改變的潛在投資機會】

✍🏻 分析全文：https://gamma.to/notes/9LL4ODafjJRmJanoXqaV

🔖 市場最近有若干因素造成盤勢的走跌，包含季節性的成長趨緩、國際能源短缺和美國債務上限的談判僵局等等，就基本面而言，在這之中唯一有趣的現象就是「能源短缺」的議題，Gamma 將檢視國際能源市場是否有結構性的改變，並剖析這樣的結構性改變將會有什麼潛在的投資策略。

🔖 美國政府債務上限調高的談判僵局:
雖然美國股市對美國政府債務上限的談判僵局確實在過去會有所反應，但這個狀況在未來幾天內對投資人的投資決策不會有很大的影響。

🔖 季節性因素:
第三季往往是股市最疲軟的季度。截至目前為止，S&P 500 指數 QTD 僅上漲了 1.3%，就第三季來說其實這已經算是表現不錯的結果了。

🔖 長期公債殖利率:
全球能源短缺以及中國能源短缺造成的供應鏈中斷再次引發了市場新一次的通膨隱憂，這推動了 10 年期公債殖利率在過去 5 個交易日連續的上漲，殖利率從 1.31% 上升 20 bps 至 1.51%。

🔖 從供給面看能源短缺:
正如我們之前在油價基礎入門一文中所討論過的狀況，2020/2021 年能源市場的主要特徵是「供給端」面對能源價格高漲的反應非常緩慢。儘管石油和天然氣價格目前都高於疫情之前的價格，但 Baker Hughes 的鑽油平台數量仍遠低於疫情之前的水平。

🔖 被中國政策影響的供需態勢:
儘管在疫情之後美國的供需狀況變得更為緊張，但中國的能源政策變化和供給現況更加劇惡化了能源短缺的問題。

雖然中國試圖在 2020 年抑制煤炭的開採與使用量，但由於天然氣等其他能源的供給量也同樣緊張，這使得中國政府開始反轉其能源政策。即使中國將之前暫停的燃料煤礦場 (thermal coal) 重啟開採，Gamma 也不完全相信這樣就能解決目前供給緊張的態勢。

🔖 天然氣市場:
過去，液化天然氣 (LNG) 一直是由日本/韓國/台灣的公營事業與殼牌公司 (Shell) 等供應商之間的長期合約在進行交易，價格由稱為「指數化石油」的公式來決定。但隨著液化天然氣現貨市場變得越來越重要，中國也越來越常成為現貨市場上的買家。

LNG 的國際現貨市場也有其他現貨買家，歐洲各國在過去都是藉由 Gazprom (俄羅斯) 的管線來取得天然氣的供應，但歐洲為了要最小化前蘇聯 (FSU) 對歐洲各國的影響，歐洲各國有時候會以投機的心態在現貨市場購買 LNG 以作為平衡比重和多元化供給來源的手段。

🔥關於降真香🔥
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🔴海南降真香又稱紫藤香、雞骨香，是海南降真香藤所陳結的香料。降真香藤宋代叫吉鉤藤，黎語呼之爲藤總管。

🔴降真香自唐宋以來，在宗教、香文化中佔重要的位置，甚至是人們不可或缺的日常用品，從唐詩的記載來看，唐代的道觀及達官貴人常用降真香。醮星辰用降真香，說明降真香在道教祭祀儀式中起着重要作用。《仙傳》∶“拌和諸香，燒煙直上，感引鶴降。醮星辰，燒此香爲第一，度功力極驗。降真之名以此。”《本草品彙精要》：“燒之能引鶴降，功力極驗，故名降真，宅舍怪異燒之，辟邪。”

🔴海南降真香含有豐富的黃酮類化合物，具有多種生物活性，能鎮痛、止血、抗菌、消炎。《本草綱目》：“辛溫無毒，小兒帶之辟邪惡氣，療折傷、金瘡，止血定痛，消腫生肌。”《本草叢新》： “周崇被海寇刃傷，血出不止。軍士李高，用紫金藤散敷之，血止痛定，明日結痂無斑，會救萬人，紫真藤，即降真香之最佳者也”。

🔴降真香史🔴

🔴海南古名瓊州，地處熱帶北緣，雨量充沛，長夏無冬。亞洲獨有的熱帶季風氣候，令其成爲植物的天堂，目前已發現的植物有4200餘種，其中芳香植物70多種，堪稱中國香島。

🔴降真香就生長在海南的熱帶雨林之中，因其形近花梨，現代人常誤認爲黃花梨。而它的結香方式與沉香相似，皆因傷蘊香。只是沉香出自瑞香科喬木植物，降真香卻是豆科蝶形花科，是一種木質的藤本植物，故降真香又稱紫藤香，雞骨香。

🔴降真香喜潮溼，攀附於岩石樹木生長。當受到外力的創傷，藤體會分泌藤膠，在真菌的作用下逐漸形成降真香。通常一塊自然成香的降真香，至少要50年以上。

圖片

🔴西漢時期，漢武帝派遣使節，遠達埃及亞歷山大港，從而開創了連通中非歐的絲綢之路。繁榮的貿易，爲中國帶來了異邦的香文化。降真香這個舶來的頂級香料，被歷代皇家視爲珍貴的貢品；而隨着唐代航海技術的發展，來自阿拉伯等地的商客，從海上運來更多的異域香料。

🔴1973年，廈門大學歷史系教授莊爲璣在漁民的指引下，在泉州後渚港發現了據今700多年的宋代商船。這是迄今爲止世界上發現年代最早、規模最大的木帆船，船體採取水密隔倉技術，將艙體分成13個獨立艙區。考古人員在一間保存完好的艙室內，發現了多達4300斤的香料，其中就有大量的降真香。

🔴降真香中極品當屬“黃金甲”如同其他的香材一樣，降真香也有等級之分。目前被公認的頂級降真香之一的黃金甲。人們習慣於將在表面附着“黃藥膜”較多的降真香，稱爲黃金甲降真香，這些“黃藥膜”的主要成分其實是黃酮類化合物。這種的降真香並不常見，堆積層厚的則更是稀少罕見。

🔴降真香整根料佈滿着厚厚的黃金甲，切一小片上爐，香味立刻瀰漫開來，濃濃蜜奶花香夾着黃藥膜的涼味，強勁霸氣，具穿透力，辛辣香氣爭相入鼻，上行太陽穴、百會穴，並勾動着每根神經，使人身心愉悅如癡如醉。

🔴“黃金甲”降真香中的極品當屬“龍筋甲”，可謂千萬香中難覓其一。它的特別之處還在於，整個香體除了中間被稱爲“龍筋”的部位之外，全是“黃金甲”，雍容華貴，金黃紫黑，色彩斑斕。“黃金甲”有品種之分，也有老、嫩之別。一

🔴是從外觀特徵看，甲體表層呈金黃色蠟質感足，“黃金甲”甲層厚實，整根香材完整的爲上。二是從香味來表現，通過上爐品香，味道是最終鑑別的標準。頂級“黃金甲”上爐頭香辛涼，5分鐘后辛轉弱，涼味持續、奶香漸起，前十分鐘涼味足，涼氣洶涌澎湃不斷上涌；中香奶香濃郁涼意保持；尾香涼意些許伴有花香淡雅。頂級黃金甲品香香味持久，涼味十足，層次感豐富，整個髮香過程是香甜味底。

一個個體的行為究竟是代表著他所屬群體的文化與社會集體特徵，還是就只是這個個體的表現特徵？這個話題其實由來已久，從人類學最早期的討論，認為文化與社會都是集體性的，因此個體的行為必然必須被放在集體性的脈絡中來理解。再到上世紀70年代以後的討論，這些集體性的行為開始被從詮釋與象徵、表演的角度來思考，個體的行為開始在集體脈絡中有了空間。到了20世紀末，人類學對於這個話題的討論更進一步透過語言人類學的論述，從信仰、慾望與行動的層面分別來看集體性與個體的關係。在這個人類學討論集體與個體的思路裡，我們如何看見動漫族群與社會大眾的關係？有時候動漫族群裡的有些個體讓社會大眾感到反感，而試著以個人行為來區分該個體與動漫族群的關係；有些時候則是社會對於動漫族群的不理解，使得族群中的個體背上不是來自自己的負面標籤。其實，這樣在認識上的錯誤理解，也常出現在不同文化或國家的人群溝通上。比如說某個美國人喜歡吃漢堡喝汽水，那麼他是否能代表美國的某種集體性呢？可是如果他只是個體的行為，那又如何解釋這個美國人吃漢堡喝汽水的印象呢？至此，小編相信相同的問題可以讓我們重新來討論動漫族群與一般大眾的互動關係之集體性與個體性的問題，而且這個集體性與個體的問題必須重視其複雜的狀態，而不是用簡化的方式來描述它。

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沉浸在一種興趣文化裡面，會學習、模仿社群的行為與語言習慣。對御宅族來說，作為動漫愛好者，往往肉身是孤獨的，但靈魂之間可以共鳴，可以與虛擬角色對話，跟同好間有不用明說的默契。
或許有時候實在過於沉浸了，在現實人際間，我們會失去一些肉身的實感，少了些情緒的察覺、關係的拿捏，誤會人與人之間像二次元世界那樣運作。但，這是「或許」，並非「一定」。

最近，批踢踢上有人貼出一位男性同好私底下與女性的文字聊天紀錄，男性同好被形容為「動漫噁宅」；最令人矚目的是，他的聊天方式有著圈子內特有的語癖，在文句後方以括弧附加情緒或動作，這通常是為了用來緩和氣氛，避免生硬文字造成溝通過程的誤會，跟現在流行的「emoji」顏文字或貼圖的功能相仿。

這種「括弧語癖」在十幾年前的圈子內十分流行，但現在已經非常少見；感覺上，現在維持這種使用習慣，看似落伍與中二，並被曾經使用過的同好視為一種「黑歷史」，更在不熟悉這個文化的「後進世代」與「圈外人」眼裡，像極了怪咖。

社會不尊重動漫這種興趣嗜好，當然也就不在乎御宅族對人生觀點特有的偏執，無法視作一種特質，用來讓人調節人際互動關係的平衡。就像有人會說，理組工程師感情上比較無聊、老師觀念比較傳統保守，刻板印象這時候給予了一點點人際之間的緩和，告訴別人「以他的身份，這很正常」。

御宅族承受著社會焦慮，大多來自父母親族或圈外同儕；要像別人那樣社交，必然就得有同等多的與圈外人相處的經驗，知道不聊動漫、逛宅宅地下街或安利美特與同人活動以外，同世代的人還能聊什麼、去哪裡、玩什麼。那麼必然，他得犧牲大量的時數與精神離開他的興趣嗜好，去培養圈外人日常尬聊的興致。

批踢踢這位「動漫噁宅」被淪為笑柄，正是來自這種經驗差異的嘲諷。在他後續於臉書上的說明（帳號已刪除），許多人認為他跟女性互動讀不懂氣氛，甚至自以為是，不但看不出女方在委婉拒絕邀約，甚至還誤以為雙方已經在曖昧，十足讓人傻眼。這中間的問題，或許是過於沉浸在興趣愛好中，以致他沒有足夠的圈外經驗解讀現實社交；但撇開御宅族不看，以當今「現實世界」的人際交往與情感素養，好像也無法讓人有信心宣稱「這是大家的基本知能」。

我們沒有什麼動漫噁宅，這背後真正的問題是社會結構，套句尼特族經典漫畫《歡迎加入NHK！》的話來說：「各種現象被巧妙轉化為個人問題而矮小化，這些為了保護既得利益的巨惡，都該被炸掉。」

（以上引用自網頁原文）

https://opinion.cw.com.tw/blog/profile/486/article/11432

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莫放春秋佳節過；最難風雨故人來，最近感覺台灣人品爆發，全世界的人拿著疫苗都來幫助我們了ㄟ!等等，郭正亮你說不要太天真是怎麼一回事!這世界上難道沒有人性本善這回事嗎?

今日菜單【沒有贊助 花費為:5500元】
精湛好味四彩蝶(四季花螺肉、彩虹海蜇絲、椒鹽排骨、胡麻野菜)
主廚湯品(慢燉野蕈清雞湯)
私廚秘製(極品蜜汁叉燒、乾燒比目魚、海鮮豆腐煲、百合田園時蔬)
鑊氣主食(櫻花蝦臘味菜飯)

今天又到了一周一度，郭正亮與我競爭本周的入獄點數的時刻了!這一次到底是永遠反抗執政黨的男人朱學恒會得勝，還是民進黨內的光頭烏鴉郭正亮會得勝呢?!

多情自古空餘恨，好夢由來最易醒。其實拈花難解脫，可憐飛絮太飄零。

根據聯合報的報導:【美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯率領的訪問團於今天上午訪問台灣，預計停留三小時。訪問團一行搭乘一架C-17戰略戰術運輸機從南韓烏山空軍基地起飛，上午7時19分已經抵達松山機場。這是美國會議員首次搭乘美國空軍C-17戰略戰術運輸機飛抵松山機場，也是松山機場首度有美軍的戰略運輸機到訪。美國白宮日前宣布，將釋出2500萬劑新冠疫苗到需要的地區，其中700萬劑疫苗送到亞洲，台灣也在首批配送名單中。這次是否會有防疫物資一同抵台，備受外界矚目。】黨當然立即大內宣說這是台美關係最好的時刻了，連飛來的都是最讚的運輸機!C-17全球霸王III是美軍最新型的運輸機，以載運量來說，貨艙寬度可並列3輛吉普車，2輛卡車或一輛M1A2戰車，也可裝運3架AH-64「阿帕契」武裝直升機。貨艙地板由鋁合金縱梁加強，可以承載55噸重的M1主力戰車，以乘員來說貨艙可以載運102名步兵（傘兵）、36副擔架、54個傷者和醫護人員。整體的載重量可以高達七萬七千五百二十公斤。

但是這次的疫苗沒有跟著來，除了之前國務院經公告的亞太地區七百萬劑的疫苗，這次正式宣布七十五萬劑要給台灣之外，沒有新的事情啊，也沒運送甚麼其他補給來，那美國幹嘛派一台可以載一百人的軍機就載三個國會議員來，是在幹嘛?

香巢乍結鴛鴦社，新句猶書翡翠屏。不為別離腸已斷，淚痕也滿舊衫青。

關於神奇的 #高端 #疫苗 ，最近又有新章節了，節目被關掉的老蔻再度大活躍:【陳培哲表示，應邀擔任在擔任食藥署疫苗審查委員一職時，簽署了保密條款，因此，對於自己是否請辭，他不便發言，應該向食藥署長吳秀美查證，看看她的說法。陳培哲說，為了保持客觀公正，以往食藥署不會對外公布疫苗審查委員名單，但這次為何有人可以拿到名單，還對外爆料，他已經請辭閃人，確實相當奇怪，值得深究背後原因。陳培哲日前受訪時表示，「國產疫苗全採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，七月絕對不可能通過EUA。」】

這件事情背後的水到底有多深?可以外洩疫苗審查委員會的成員，甚至動用側翼追殺，進一步人格消滅戰，人家陳培哲以前是很挺蔡英文的ㄟ!搞到ptt上有人直接為陳培哲辯解，根據自由時報報導陳培哲很壞的啊!【這位醫界大老同時是國內肝病權威，曾經在2012年支持過蔡英文，曾為基亞肝癌新藥PI-88背書，卻在2016年浩鼎案時，開出打擊時任中研院院長翁啟惠下台的第一槍。】
Ptt網友douge (樹大便是美):【看到抹黑成這樣 我只好出來說一句公道話
謝謝陳院士，因為浩鼎之後三期解盲還真的失敗了 所以現在這些人背刺他是在報仇嗎?
浩鼎報告揭密！ 解盲前就可預期「失敗率高」
自由時報
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1669966】

自古多遺恨的是我，千金換一笑的是我，是是非非恩恩怨怨都是我

然後今天蘇貞昌又超生氣的了，他說這一定要查辦一定要抓，他媽的太惡質了!於是我們要挑戰離土城看守所最近的一題了!根據聯合報的報導:【網路瘋傳日本外相茂木敏充表示，台灣政府告訴他，7月要施打國產，所以只需要少量應急，就是為何只來124萬劑疫苗的原因。行政院長蘇貞昌說，第一日本外相沒有這樣講，這是惡毒謠言，政府絕對沒有表示124萬劑就夠了，詆毀政府非常不應該，「一定要查辦」。立法院今天舉行院會臨時會，蘇貞昌列席備詢，民進黨立委莊瑞雄質詢時說，這一次的疫情又急又猛，社會上瀰漫人心浮動，政府一直在拚疫情度過難關，但是從昨天看到在台灣各縣市的好朋友一直傳，政府跟各個單位一起努力的時候，這次日本、美國好心相挺，就是有人扯後腿。】

既然這一題這麼接近土城看守所，我又沒有被虐狂，所以我就拿NHK在國會裡面的直播，日本外相茂木敏充六月三日在參議院國防外交委員會接受質詢時的內容，詢問旅日作家，國際顧問陳弘美到底確實內容如何。

陳弘美曾在日本電視公司任職和日本的文化界、政界來往密切、邀請過日本前首相菅直人來台灣兩次、也邀請過現任的疫苗大臣，行政改革擔當大臣、國家公務員制度擔當大臣、內閣府特命擔當大臣河野太郎來過台灣。這樣總算是跟日本關係密切，這樣算是熟日本政界了吧!

等等我知道你要打她可能是中共同路人，抹紅一定要的嘛!可是我查了一下她的家族，她的外公許丙是日本的貴族院議員、安倍晉三現在和台灣關係這麼好、 是許丙先生和安倍的外公岸信介有非常密切的來往、奠定下來的，可以說是戰後奠定日本跟台灣友好關係的鋪路人。好啦你們要抹紅她就請繼續，我也管不了你們。

對了，陳弘美針對這段發言是怎麼說的:【在翻譯上完全不需要打混戰、 有人添油加醋的亂翻譯是刻意要打模糊戰。

日文的特徵就是沒有主詞、 還有是主動還是被動這些都需要有造詣才聽得懂。外相 在動畫上的說法(是被動性的被告知):台灣7月起國內生產體制將相當齊全...

而在朝日新聞的文字版就有明確的主詞、請注意、外相說這段是放在引號內、
『基於 台灣表示、 從7月起國內將...』】

根據日台交流協會的官方粉絲團公布的翻譯資料中，第二天外相茂木敏充又以同樣的立場在記者會中說明了:【日本外務大臣茂木敏充在６月４日例行記者會上發表對台提供疫苗相關事宜: 台灣在去年抑制了疫情擴散，但在最近開始疫情逐漸擴大。台灣預計七月以後疫苗的生產體制將會完備，但現階段面臨疫苗極其短缺的狀況，日本就支援台灣。】這裡的主詞是臺灣了吧!是台灣預計了吧，總不是我外相茂木敏充預計了吧?難道你覺得日台交流協會的日文不好嗎?外交部還甩鍋到外相茂木敏充自己認為咧，誰要罰三百萬?!

根據蘋果日報報導:【外交部也發聲明澄清，日本外相茂木談話，主要為外相認為台灣的現況，預計七月以後疫苗的生產體制將會完備】震撼了吧!竟然台灣可以恩將仇報到說日本的外相認為台灣七月疫苗生產體制可以完備，這怎麼連我都不知道?是不是很想跨海對茂木敏充追討三百萬?

https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210604/mca2106041607019-n1.htm 至於甚麼一百萬劑有沒有，是不是假新聞，我又不是蘇貞昌。只能請大家看日本產經新聞報導內文的內容，【与党関係者によると、日本政府にも５月の大型連休明け以降に、台湾側から複数のルートで「１００万回分ほどワクチンが融通できないか」と打診が届いており、水面下での検討が進められていたという。】我日文很差啦，請謝長廷翻一下這一段是甚麼意思好嗎?好嗎?

所以，到底是誰她媽的騙人弄 #假新聞 出來?

阿宅萬事通語錄貼圖上架囉 https://reurl.cc/dV7bmD​

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【股市泡沫化？價值投資沒用了？】


在今年的1月19號
我發布了一個關於我2021年投資策略的影片
當時我有作出反思
我當時覺得要根據經濟情況
調整對資產的估值
但是我這幾個月還是不斷地在思考
是不是調整了估值
我就可以獲得長期的回報了？
結果我發現並不是！
價值投資的投資方式已經飽和了
我還能用什麼投資法在股市中賺錢呢？
而且美聯儲無限量化寬鬆（QE）
美國政府不斷地印錢
很多人都在討論
市場是不是在泡沫的階段？
再加上最近我看了
橋水基金的創辦人Ray Dalio的一篇文章
讓我重新再調整我的投資策略
想知道我對市場有什麼看法嗎？
我的2021投資策略會作出什麼大改革嗎？
那就不要錯過這個影片啦！
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影片概括：
0:00 Start
0:26 為什麼我會對我的投資策略做出調整？
0:59 市場是否處以一個泡沫的階段？
2:00 我就是很保守的價值投資者
2:40 價值投資者在現在的市場遇到的一個困境
4:08 如何判斷股票價值？
6:22 現值 （Present Value）的概念
8:00 管理風險的策略：现代资产组合理论（Modern Portfolio Theory）
10:55 我的投資組合
12:08 總結
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獲取我的獨家理財貼士
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視頻中談及的內容僅作為教學目的，而非是一種投資建議。
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