為什麼這篇八方雲集股票ptt鄉民發文收入到精華區：因為在八方雲集股票ptt這個討論話題中，有許多相關的文章在討論，這篇最有參考價值！作者ccc723723 (hahaha)看板Stock標題[標的] 2753.TW 八方雲集 紅油抄...
八方雲集股票ptt 在 股添樂 股市新觀點 Instagram 的最佳解答
2021-09-03 17:51:29
八方雲集(2753)準備興櫃轉上市，這幾天開放申購，承銷價格155元，對比今天收盤價182塊，存在17%的溢價幅度。 八方雲集旗下有3個主要品牌，分別是八方雲集(1000家)、梁社漢排骨(119家)、丹堤咖啡(50家)。除了台灣以外，香港、中國也有佈局。 董事長表示，上市籌得的資金將用來擴建廠房...
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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
1. 標的：2753 八方雲集
2. 分類：多
3. 分析/正文：
去年原物料一直漲 只有水餃價沒漲 導致八方的毛利跟稅後淨利下滑 股價只好一直跌
不過還好2021/12/16漲價了 水餃鍋貼都漲5角 麵漲5元 幾乎是10%的漲幅 應該能將稅後淨
利拉回接近2020的水準 依2020的淨利率來算再加上梁社漢持續快速展店的營收貢獻
季EPS很快能達到3元 用15倍本益比來看 股價應該有180的水準
最近的股價感覺殺不下去了 選擇開始買進
另外檢視一下8月上市前業績發表會提到的幾個重點
1.梁社漢排骨預計今年(2021)總店數達150家 五年內達500家
截至2021/12/31店數是153家
用店數對時間作圖 依趨勢作線性延伸 在展店速度沒有放緩的情況下 5年內確實能達
500家
https://imgur.com/sDNCxfC
依單店月營收100萬 稅後淨利10%計算 500家梁社漢一年能貢獻EPS8~9元
加上1000家八方雲集跟香港門店一年EPS8元 獲利有瓦城疫情前的水準
2. 丹堤咖啡過去以內用為主，預計年底將開出以外帶為主的新店型
石牌全新概念店去年12/20開幕 換了個全新LOGO 櫃檯點餐採開放式
https://imgur.com/6U8Vw4d
https://imgur.com/kutKMKM
雖然換了模式不過在咖啡市場不知道能不能殺出一條路
3. 年底(2021)前會推出全新蔬食品牌
2021/12/29 在中山區開了間叫芳珍蔬食 目前剛開幕人潮頗多
https://imgur.com/9WPHldD
依照菜單來看 8顆招牌水餃65元 利潤應有一定的水準
若第一間店能作起來 之後就是要複製梁社漢排骨的模式快速展店
4. 預計最快2022Q1要在美國加州開第一間店
店面消息還沒出來 不過目前已經在美國設立中央工廠 感覺不是只開一間小打小鬧 而
是有大量展店的企圖 如果之後能夠像85度西一樣在美國拓點 應該是下一個觀光股的股王了
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
停損 稅後淨利不如預期
停利 變成觀光股股王
對帳單
https://imgur.com/gpRauPc
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推 shoppinglin : 如果這次疫情又擴大 餐飲就gg了 01/05 22:36
→ Noobungas : 繼續盤，慢等 01/05 22:37
推 window77 : 八方這種適合外帶是利多 王品那種才真的要gg 01/05 22:38
推 loopdiuretic: 還是現場熱熱好吃 01/05 22:38
推 davidaustin : 八方王？鍋貼王？ 01/05 22:39
噓 j80025333 : 2020才漲0.5 上次又漲0.5 當我盤子484 01/05 22:39
推 monsterstr : 鍋貼王 01/05 22:39
噓 ambitious : 漲價後拒吃ㄌ 01/05 22:39
→ look123 : 韭菜鍋貼王 01/05 22:40
推 DustinFu : 記得加起來近期總共漲了1塊 01/05 22:41
→ Paul1021 : 43張耶,把對帳單秀給八方雲集的店員你可以吃鍋貼吃 01/05 22:42
→ Paul1021 : 到爽惹 01/05 22:42
推 uam : 韭菜鍋貼王 01/05 22:43
推 Royal3110 : 感謝推薦，我還套著XDDD 01/05 22:44
推 fall781254 : 好屌 01/05 22:44
推 daniel6412 : 漲價後不吃得很多：） 01/05 22:45
推 zamperla : 水餃王 好狠 01/05 22:46
推 neo19 : 襪靠 大戶內 01/05 22:48
推 Jerrylin1212: 排骨蠻雷的耶 01/05 22:49
推 demon2010 : 韭菜水餃王 韭菜鍋貼王 先跪了 01/05 22:49
推 kissme030 : 太油 很久沒吃了 01/05 22:49
推 cdefgh : 梁社漢月營收可以100萬？還蠻存疑的… 01/05 22:50
→ a79111010 : 單店營收100萬對連鎖便當應該不會很難吧 01/05 22:51
→ a79111010 : 又不是淨利100萬 01/05 22:51
推 f204137 : 上市頭一年股本增肥要考慮進去 接近100可以撿 01/05 22:51
推 goodbad : 128 建議你賣掉全部換陽明比較好 01/05 22:52
推 FadOut : 我也看好但不敢下這麼重本 01/05 22:52
推 wayne6250 : 你一個人可能就可以搞到他亮燈了 01/05 22:53
→ f204137 : 查了分點進出應該是 元富嘉義 01/05 22:54
推 tigerzz3 : 八方王 01/05 22:56
推 hidecxa : 1顆要6塊錢，貴到我不想吃了 01/05 22:56
噓 kami0857 : 不會漲啦，漲價後營收會掉 01/05 22:57
推 ggyy744 : 股東會等著吃不完鍋貼 01/05 22:57
推 raygod : 排骨每次去都沒人 只有北部人在吃？ 01/05 22:57
推 rbull : 另一家對手的已經一顆7塊了 前天去吃嚇到 01/05 22:58
推 fdkevin : 八方王 01/05 22:58
→ joy159357 : 梁社漢跟我說要開到500家 不要笑死人 01/05 22:59
推 roxiang : 說真的 八方我沒意見 但梁社漢真的普又沒有很好吃 01/05 23:05
→ roxiang : … 01/05 23:05
推 fiend0229 : 其實最近蠻喜歡吃八方的XD推你一個未來跌會考慮建倉 01/05 23:07
推 gzvwxs : 真 水餃股 01/05 23:07
推 alcpeon911 : 八方就是不知道午餐吃什麼的時候就會去 01/05 23:08
→ alcpeon911 : 梁社漢真的有夠盤 又難吃 01/05 23:09
推 tony54300 : 梁社漢最近也漲，排骨飯115= = 01/05 23:09
推 photonic : 梁社漢吃過一次而已 很普通 01/05 23:10
推 ofpurity : 梁社漢不錯啊 至少蠻乾淨的 01/05 23:10
噓 NIKEN : 純噓梁社漢 新竹的超難吃 01/05 23:11
推 charliebitme: 你這張數是大戶了吧 01/05 23:11
推 ppc : 八方大概一年吃不到一次 01/05 23:11
→ ppc : 上次哪時候吃我都忘了 01/05 23:11
→ ok032898 : 梁有夠難吃 01/05 23:13
推 roy12345 : 梁漲15% 有點誇張-.- 01/05 23:13
推 avcds1111 : 原來八方有素食餐廳 有機會去看看 感覺有料 01/05 23:15
推 cb5786 : 排骨到底誰去吃？從來沒吃過，吃過的人去一兩次就不 01/05 23:19
→ cb5786 : 吃了 01/05 23:19
→ kmshy : 鍋貼王 01/05 23:19
推 st55665656 : 難道只有我在八方漲價後就不吃了？梁社漢我吃過一 01/05 23:22
→ st55665656 : 次後就沒再主動吃過了… 01/05 23:22
→ Boxun0404 : 漲價後真的少吃 01/05 23:23
推 GHowPan : 不想當盤子 拒吃爛鍋貼 01/05 23:25
推 s50101 : 真的拒吃了 排骨也還好而已又貴 01/05 23:26
推 JinJoo : 水餃王 01/05 23:29
推 jj782995 : 員工可憐 老闆笑吱吱，然後還真不是很好吃 01/05 23:29
→ labell : 梁感覺是吃裝潢 肉太薄 01/05 23:30
→ kilo7 : 漲價後就不吃了... 01/05 23:30
→ labell : 薪水這麼低 吃不起 01/05 23:32
推 hsiang0619 : 元富嘉義是你？ 01/05 23:32
推 NIKO0913 : 漲價後變少買了 01/05 23:32
噓 x19005 : 酸辣湯專賣店 01/05 23:34
→ kougousei : 不是玉米湯餃專賣店嗎 01/05 23:34
推 eknbz : fj一直挖人分點XD 01/05 23:47
→ eknbz : 我之前蠻常吃的 酸辣湯是本體 01/05 23:48
推 hanlovangel : 漲價後沒吃過+1 一顆水餃那種價格盤子喔 01/05 23:51
推 oklaaccc : 八方生意還是很好 梁真的普普 沒得選菜就輸了 01/05 23:53
噓 brookwest : 丹提是垃圾 01/05 23:57
→ lokoo : 100多的便當還有三色豆，買的人是有多盤 01/05 23:57
推 shutout5566 : 八方漲價後很少吃了 梁更是完全沒吃過 01/05 23:58
推 eknbz : 新竹好像沒梁？ 只有鬍鬚張 01/06 00:03
→ WindwithRain: 酸辣湯王 01/06 00:03
推 tb1201 : 很多台北私店家的水餃只賣5元，為什麼八方這種有規 01/06 00:04
→ tb1201 : 模經濟的還要漲到6元？ 01/06 00:04
→ tb1201 : 梁 我吃過一次就不會再去吃了，味道普通份量少 01/06 00:05
推 abccbaandy : 水餃一堆巷口的老店都屌打八方吧...又不是星巴克 01/06 00:07
→ blue1204 : 梁杜漢超難吃，我寧願吃正忠 01/06 00:08
推 cool10528 : 路過看到梁生意不怎麼樣，可能是太貴了 01/06 00:12
推 s1612316 : 你常吃八方嗎？ 01/06 00:13
→ mouwat : 因為多的一塊錢是股東公司賺阿 01/06 00:34
推 hang520 : 自從上市後變的很難吃 01/06 00:39
推 bking : 太貴了 吃不起 01/06 00:45
推 ZackRyo : 漲價後，肉變少皮爆厚，湯的勾芡超重，直接黑單 01/06 01:02
噓 a715000 : 單店一間營業額要一百萬，很困難 01/06 01:38
→ nwoyao : 只吃過一次而已，呵呵 01/06 02:24
推 EvilJustice : 嗯 01/06 02:40
噓 chungj : 漲價後沒人吃 空 01/06 03:22
推 ccw2013 : 梁還不錯吃真的 01/06 03:31
→ jajoy : 很久沒吃惹 01/06 03:53
推 lucky017110 : 他們家東西貴又不好吃幹 01/06 04:24
推 lucky017110 : 對巷口的水餃比大企業8方還便宜，學學速食業者跟賣p 01/06 04:27
→ lucky017110 : izza的25年來只有更便宜，台灣賣台食的越來越貴 01/06 04:27
推 alon2015 : 新竹有梁喔，關新路 01/06 06:41
推 reye : 吃梁漢社不如加點價吃君悅排骨 01/06 06:52
推 reye : 內需的餐飲業個人會避開...... 01/06 06:53
→ chesterhe : 水餃競爭太激烈 網購也進來搶 漲價營收肯定降 01/06 08:24
→ chesterhe : 梁社漢不難吃 但CP值不高 隨便找都一堆可以屌打的 01/06 08:25
推 z7956234 : 鍋貼王 01/06 08:25
→ chesterhe : 蔬食走高端能賺多少 丹堤沒內用失去誘因 整個失敗 01/06 08:28
推 bc026057 : 厲害 01/06 08:35
→ qoo10067 : 排骨 真的很普 01/06 08:36
推 RanceTsai : 鍋貼王 01/06 08:42
推 limp : 原來石牌丹堤換外觀，想說怎麼倒了= = 01/06 08:48
噓 chang505 : 水餃有夠難吃 01/06 08:52
推 cuf1208 : 梁社漢就是要用規模經濟壓垮其他便當店，雖然現在大 01/06 09:24
→ cuf1208 : 家覺得價格貴，但是再過一兩年，其他的店家價格就追 01/06 09:24
→ cuf1208 : 上來了，而連鎖大店的作業SOP，用餐環境大多比小店 01/06 09:24
→ cuf1208 : 家來得好，投資是看未來，就這樣 01/06 09:24
推 DirkMavs : 梁社漢跟其他便當店根本沒得打 01/06 09:25
推 cuf1208 : 豬肉，高麗菜，油品，這些跟鍋貼水餃的共同材料，都 01/06 09:28
→ cuf1208 : 是大量統一採購的，量越大，單位成本越低，小店家根 01/06 09:28
→ cuf1208 : 本比不過這大企業 01/06 09:28
推 likeyousmile: 推，很少分析這類股的文。是覺得不夠高大上嗎？ 01/06 11:17
推 Kenda11 : 推分析 01/06 11:56
噓 aq2272353712: 感覺你對公司產品很不熟 01/06 12:24
推 imnothing11 : 感覺樓上對八方很熟 有什麼高見能分享一下呢 01/06 12:38
推 aq2272353712: 直接抽幾家門市做出口統計就知道了啊～ 01/06 12:41
→ aq2272353712: 漲價後其實少很一些顧客~但新客面孔也沒看到 01/06 12:41
→ aq2272353712: 至於梁好不好吃~不是重點，是中午時段來的量多少 01/06 12:42
推 useaseau : 樓上連熟面孔 新顧客有沒有來都知道 該不會是加盟 01/06 12:48
→ useaseau : 主還是站櫃檯的？ 01/06 12:48
→ aq2272353712: 隔壁站壁~拉客啦，先生要爽一炮嗎？ 01/06 12:50
推 enemyli : 我八方都吃麵 還不錯吃 01/06 13:43
推 clps930087 : 梁社漢超難吃 01/07 03:09