【馬明河老師盤後分析】2017/09/07

1.美國川普總統與國會二位民主黨領袖一致同意將債務上限、政府融資措施延長三個月至12月15日。然而，眾院議長 Ryan 說，民主黨的提案 "荒謬" 且 "不可行"。在 Ryan 談話後，美三大指數削減漲幅。標準普爾公司上週說，若協議無法達成，可能導致政府關門，將造成災難比雷曼倒閉還嚴重。美國債務上限調高並不難，難在必須縮減政府支出不要無限上調，要砍那部門支出，國會吵不停就會跳票!

2.川普表示對朝軍事行動“並非第一選擇” 暫時緩和美朝緊張局勢。南北韓軍事衝突為何全球法人非常重視?南韓全球半導體市佔率17%、LCD市佔率40%、記憶體市佔率高達64%!一旦南韓生產線受損，全球科技業會大斷鏈，台股也會受衝擊先大回檔，再接轉單大利多。

本資料係由亞洲證券投資顧問股份有限公司提供，僅供參考，投資時應審慎評估，過往之績效不代表未來獲利之保證。

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台積電介紹
民國76年成立
特色：台積公司專注生產由客戶所設計的晶片，本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保不與客戶直接競爭

全球半導體業霸主
據應用領域來分智慧型手機佔 47% (主要為手機處理器)、高效能運算(主要為GPU、CPU、伺服器晶片等)佔 33% 、其他應用佔 20% 。目前台積電的 5nm 製程已於 2Q20 末量產，另規劃 4 / 3nm 於 2022 年前量產。
市佔率台積電在晶圓代工市場擁有 51.5% 市佔率，超過一半

台積電簡介｜https://www.tsmc.com/chinese/aboutTSMC/company_profile

有哪些ETF的成分股有台積電
0052富邦科技 台積電佔比72%
0050 元大台灣50 台積電佔近50%
006208 富邦台50 台積電佔近50%
00692 富邦公司治理 台積電佔約42%
00850 元大台灣ESG永續 台積電佔約36%
00881 國泰台灣5G 台積電佔約30%



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美中兩國關係急轉直下，達到40多年以來最低點，也從部份領域的爭端和挑戰變成體系和價值的衝突。這兩個加起來經濟產出總和佔全球40%的超級大國分裂，讓世界變得越來越不穩定。許多外國媒體已經用「新冷戰」來形容美中發展。我們這就來看看歷史的教訓還有新冷戰對科技造成的的結果。

既然提到新冷戰，不得不稍微介紹一些冷戰的背景。二次世界大戰後，以美國為首的西方陣營和以蘇聯為首的共產主義國家因為意識型態不同，相互對抗長達半個世紀。最後西方資本主義壓過社會主義陣營，蘇聯在1991年解體，美國也成為世界超級強國，可以說我們今天世界的樣貌也是冷戰過後的結果。

中共領導的中國去年70年週年，比我們正統的中華民國還少38年。重點是現在的中國就是靠冷戰的時候，在蘇聯和美國之間遊走，最後在美國聯中抗蘇的策略下，因為西方自由資本主義的挹注還有自身的經濟發展成為今天的世界第二大經濟體。

其實蘇聯垮台後中國就成為共產主義的代表，但是西方當時就有，到底是要跟中國交往還是圍堵，要和緩還是強硬的討論，後來很明顯西方是採取以經濟發展帶動中國民主和自由的做法，結果如何？大家可以看看現在的狀況。

中國現在變成全面控制的超極權社會，還用科技向外輸出治理模式，其實什麼天網監控、人臉辨識、大數據分析整合、機器學習還不是都跟歐美學的。所以美國國務卿蓬佩奧在7月25號的演說才會這麼受到大家關注，在經濟改革無法帶來政治改革的同時，就像過去冷戰時期，他再次點名中國共產黨，不是中國人喔，說他過去在冷戰期間的軍隊記錄告訴他，共產黨人總是在撒謊。還把雷根20世紀80年代對蘇聯「信任但要驗證」的口號改了一下，說對付今日極權的北京得要「不信任且要驗證」才行。

這幾乎就是顛覆了70年代尼克森跟中國接觸還有中國會改變的理論，可是現在如果美中要走上新冷戰這條路有難度，特別在經濟發展上已經水乳交融。以華為當作例子，這家公司可以說是在美中科技冷戰的最前線。要知道在19年前，華為剛開始到德國法蘭克福郊區和英國小鎮設立歐洲銷售辦事處的時候，還只是眾多來競標建設電信網絡，一家名不見經傳的中國公司。到了今天華為就是中國崛起的代表。

雖然美國從2018年開始以各種法律強力防堵華為，它在2019年銷售額還是有1230億美元。因為華為過去利用價格優勢搶攻市佔率，在市場已經幾乎是無法取代的存在，全球190幾國有170國都用華為的產品跟設備。但是在美國遊說各國封殺華為後，本來許多國家還在觀望，現在都慢慢選擇站在美國這邊。像是英國7月14日宣佈禁止華為參與5G建設，現有華為產品2027年前全面拆除。這代表由英美澳紐加組成的「五眼聯盟」中，僅剩加拿大未宣佈禁用華為。不屬「五眼聯盟」的法國也在22日宣佈不續購華為設備，間接在2028年前讓華為退出該國5G市場。

而華為也把自己比喻為70年代的日本企業東芝。當時東芝專攻半導體和晶片領域，後來就開始面對美國強勢的攻擊。某一方面這種說法沒錯，但是仔細想想其實差很多。東芝當初是因為對美國禁運對象蘇聯出口技術先進的設備，華為也有孟晚舟違反伊朗禁令的事件。但是跟華為不一樣的是，沒有人指責東芝剽竊技術，違反智慧財產權，而且當時日本的經濟體制與今天的中國不一樣，日本的企業是建構在自由經濟的基礎之上，國家的介入不是很深，但中國則是國家資本主義。

華為風暴不是單純的貿易戰、科技戰，背後有美中兩大陣營政治體制之爭。從華為的崛起也看得出西方對於如何看待中國還沒有一個確切的態度，而國際政治不是數人頭的，面對極權專制的中國，開放的社會要有連貫的戰略，但是拿人手短，吃人嘴軟，還是有很多人受不了中國市場的誘惑。這個世界會因為新冷戰就發展出一個新的貿易架構或體系嗎？你對這個問題有什麼想法，歡迎跟我們分享。


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AOI檢測設備大廠牧德在PCB產業的AOI檢測領域，已經取得高市佔率，若僅在這個領域發展，勢必會面臨成長天花板，牧德為了擴大營運動能，將以橫向連結不同產業，以及縱向深入開發客戶需求，期盼能創造營運動能。除了持續布局5G、前沿領域的AOI產品，也將利用深耕已久的AOI技術，橫向開拓PCB以外的領域，像是工業應用的智慧相機、半導體晶圓封裝檢測設備等等，另方面，將以所佔穩的PCB產業領域，縱向切入PCB領域的其他環節所需要的設備。牧德希望以AOI技術以及熟悉的PCB產業為基礎，以及透過所成立的獨角獸孵育中心，培育與企業未來發展相關、具有潛力的新創公司，長出新的枝枒。
今年初爆發新型冠狀肺炎疫情，使得全球經濟面臨震盪，不過牧德今年所推出的新產品，大多屬於產業前沿領域，或是過去基期較低、新切入的產業，因此今年整體營運表現仍有信心較去年更佳。