〈美股盤後〉Delta如野火燎原 基建案恐生變數 美股漲跌互見
週一 (2 日) 新冠確診數據惡化、ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 出現連續 2 個月下滑、基建案投票恐生變數、聯準會官員釋鷹派訊息等利空消息，令人惴惴不安，美股回吐早盤漲幅，道瓊收黑近 100 點。

政經消息方面， 美國參議院兩黨已達成共識，1.2 兆美元基礎建設法案步上軌道，有望本週在參院通過，但週一尾盤傳出，美國共和黨參議員 Lindsey Graham 接種疫苗後仍染疫，成為近期至少第三位染疫議員，外界研判，這恐將影響到基建立法投票。

聯準會 (Fed) 理事長華勒 (Christopher Waller) 週一表示，如果未來兩個月的就業報告均顯示，就業人數增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可能會在 10 月之前開始減碼購債 (Taper)。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上週表示，Fed 可能不會在 8 月下旬的全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 宣布縮減任何購債規模。她正在等待 9 月份的就業數據，預期到時消費、學校和工作應該會恢復到疫情前的正常狀況。

自 3 月份以來，紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增，上週五聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元後，週一該數字則回落到 9,213 億美元，在歷史高位徘徊。

美國證券交易委員會 (SEC) 對中國企業赴美上市的資訊披露提出新規，中國證監會回應，雙方應就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.98 億例，死亡數突破 422 萬例。美國累計確診超過 3510 萬例，累計死亡數超過 61.3 萬。印度累計確診超過 3169 萬例，巴西累計確診 1993 萬例。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示，美國過去 7 日 (截至上週五) 新增確診日均值已達 72,790 例，超過去年夏天的峰值 (約 68,700 例)。此外，70% 的美國成年人至少接種了一劑新冠疫苗，比拜登設定的 7 月 4 日目標約晚了一個月。

週一 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 97.31 點，或 0.28%，收 34,838.16 點。
那斯達克指數上漲 8.39 點，或 0.06%，收 14,681.07 點。
標普 500 指數下跌 8.1 點，或 0.18%，收 4,387.16 點。
費城半導體指數上漲 21.0 點，或 0.62%，收 3,377.5 點。
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅，公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲，材料、工業、能源板塊領跌。(圖片：finviz)
標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅，公用事業、非必需消費品、醫療保健板塊領漲，材料、工業、能源板塊領跌。(圖片：finviz)
焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.23%；臉書 (FB-US) 跌 1.22%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.095%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.032%。

道瓊成分股多收黑。Salesforce (CRM-US) 跌 0.44%；開拓重工 (CAT-US) 跌 0.76%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 0.27%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 0.18%；波音 (BA-US) 跌 0.50%；Visa (V-US) 下跌 2.68%；美國運通 (AXP-US) 跌 0.74%。

費半成分股多收高。英特爾 (INTC-US) 跌 0.074%；AMD (AMD-US) 上漲 2.30%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.49%；美光 (MU-US) 漲 0.077%；高通 (QCOM-US) 跌 0.63%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.29%。

台股 ADR 僅聯電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.80%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.23%。

企業新聞

全球電動車市場強勁需求推動下，理想汽車、小鵬汽車 7 月電動汽車銷售量較去年同期成長逾兩倍，蔚來銷量則成長一倍。理想汽車 (LI-US) 上漲 0.87%、小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.06%、蔚來汽車 (NIO-US) 上漲 2.69%。

華爾街對中國的電動汽車市場感到樂觀，特斯拉 (TSLA-US) 收紅 3.27% 至每股 709.67 美元。

Google 官網重磅宣布，旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市，首度搭載自家晶片 Google Tensor。Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.095% 至每股 2,697.09 美元。

Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片：Google 官網)
Google 旗艦機 Pixel 6 系列將於今年秋季上市 (圖片：Google 官網)
蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.23% 至每股 145.52 美元。彭博記者 Mark Gurman 稱，iMac 產品線會在 2022 年完全切換至蘋果晶片平台，搭載蘋果晶片的全新 Mac Pro，也會在明年發布。

美國數位支付平台 Square(SQ-US) 大漲 10.22% 至每股 272.38 美元。該公司表示，將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay，以將業務擴張至消費貸款領域，創下有史以來規模最大的一次收購案。

輝瑞及莫德納在與歐盟的最新供貨協議中調漲了疫苗價格。輝瑞 (PFE-US) 上漲 2.64% 至每股 43.96 美元、BioNTech (BNTX-US) 上漲 3.61% 至每股 340.21 美元。莫德納 (MRNA-US) 下跌 1.98% 至每股 346.61 美元。

經濟數據

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 報 63.4，預期 63.1，前值 63.1
美國 7 月 ISM 製造業 PMI 報 59.5，預期 60.8，前值 60.6
華爾街分析

Canaccord Genuity 分析師 Tony Dwyer 在一份給客戶的報告中稱：「市場很難下定決心，因為投資者正在尋找下一個方向的催化劑。對新冠變種和數據見頂的恐懼讓投資者感到不安，而對經濟的貨幣和財政支持，加上歷史上強勁的財報，使流動性保持在高位。」

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，人們正在關注長期美債殖利率的大幅下滑和殖利率曲線的趨平，因而開始擔心經濟增長，這些擔憂來自於一些行業看到通膨動力放緩，以及 Delta 病毒的擔憂。
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〈美股盤後〉拜登逾2兆美元基建藍圖浮現 費半漲逾2.6%

週三 (31 日) 美國總統拜登公布基礎建設計劃藍圖，科技股領軍衝高，特斯拉暴漲，應材、台積電 ADR 勁揚，能源、金融股利多出盡。四大指數僅道瓊指數收黑，標普指數週三創盤中新高後小幅收紅 0.36%，費半指數收紅逾 2.6%。

道瓊和標普在 3 月份分別上漲 6.6% 和 4.3%，創自去年 11 月以來的最佳月份，科技股為主的那指相對弱勢，月漲 0.4%。

拜登推出的 1.9 兆美元紓困案實施後，白宮週三發布美國就業計劃 (The American Jobs Plan)，宣布一項超過 2 兆美元的基礎建設計劃，並計畫 15 年內透過稅款全額支付，包括規劃將企業稅率從原先的 21% 提高至 28%。

拜登週三在匹茲堡發表演說時表示，這是創建世界上最強大、最有彈性、最具創新性的經濟願景，並在此過程中創造了數百萬個高薪工作。

美財長葉倫表示，去年由疫情引爆的市場動盪，暴露美國經濟的薄弱環節，此問題需要由美國金融監管機構予以解決。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.28 億例，死亡數突破 280 萬例，美國累計確診超過 3044 萬例，累計死亡數超過 55 萬。

週三 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 85.41 點，或 0.26%，收 32,981.55 點。
標普 500 指數上漲 14.34 點，或 0.36%，收 3,972.89 點。
那斯達克指數上漲 201.48 點，或 1.54%，收 13,246.87 點。
費城半導體指數上漲 80.40 點，或 2.64%，收 3,124.94 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，資訊科技、非必需消費品、公用事業領漲，能源、金融和材料領跌。

焦點個股

科技五大天王齊揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；臉書 (FB-US) 上漲 2.27%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.27%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.69%。

道瓊成分股多收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 2.36%；高盛 (GS-US) 下跌 1.51%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.46%；美國運通 (AXP-US) 下跌 1.13%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 3.62%。

費半成分股氣勢如虹。應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.40%；美光 (MU-US) 上漲 1.93%；AMD (AMD-US) 上漲 3.29%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.36%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.70%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.91%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.16%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.051%。

個股消息

拜登計劃在電動汽車上投資 1,740 億美元，刺激電動汽車的發展和普及使用，帶動電動汽車類股普漲。特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 5.08% 至每股 667.93 美元。蔚來 (NIO-US) 上漲 3.81%。小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 7.95%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88% 至每股 122.15 美元。瑞銀分析師將蘋果升至「買入」評級，並給出了 142 美元的目標價。此外，蘋果傳出即將於未來幾個月內發布混合現實頭戴式耳機。

科林研發 (LRCX-US) 股價上漲 4% 至每股 595.46 美元，應材 (AMAT-US) 上漲 5.23% 至每股 133.39 美元。投行 Bernstein 看漲這兩家公司，認為從長期來看，半導體資本設備可能具有極其優越的結構優勢。

微軟贏得美軍 12 萬套擴增實境 (AR) 頭戴設備 HoloLens 的合約，這筆交易在十年內可能價值高達 218.8 億美元。微軟 (MSFT-US) 上漲 1.69%，供應商 Intevac (IVAC-US) 亦暴漲，數度融斷後收紅 31.68%。

美國紐約州長古莫簽署地方性立法文件，紐約州將成為美國第 15 個允許娛樂用大麻的州，及全美第二大合法大麻市場，此消息推動週三大麻股普漲。Tilray (TLRY-US) 上漲 3.13%、 Canopy Growth (CGC-US) 上漲 0.85%、Aurora (ACB-US) 上漲 2.87%。

經濟數據

美國 3 月 ADP 新增就業報 51.7 萬人，預期 50 萬人，前值自 11.7 萬人上調至 17.6 萬人
美國 3 月芝加哥 PMI 報 66.3，預期 60.0，前值 59.5
華爾街分析

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示，所有討論新刺激計畫都帶有更高稅收的代價，這是一顆難以下嚥的藥丸，因為經濟仍在很大程度上保持平穩，仍在很大程度上處於復甦模式。

Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，包含基建在內的這些計畫，將在國會經歷一段曲折的旅程，一旦所有政治角力結束，前景看起來可能會相當不同。如果投資者適當權衡風險，短期內應該不會對市場造成太大影響。

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〈美股盤後〉特斯拉狂飆近20% 那指費半漲勢猛烈

那指昨日陷入修正後，週二 (9 日) 華爾街趁勢逢低買入，推動美股四大指數回春走揚。

恐慌指數 VIX 下滑，10 年期美債殖利率跌破 1.55%，美元走弱，比特幣刷新高，科技股週二絕地大反攻，特斯拉迎來一年來最佳日，晶片股喜上眉梢，那指大漲逾 2.6%，費半指數漲勢凌厲，收紅 6.13%。

拜登推動的 1.9 兆美元紓困週二已送交眾議院，週三眾議院將予以表決，預計拜登將在 3 月 14 日上一輪失業救濟補助之前簽署該法案。

經濟合作與發展組織 (OECD) 週二表示，受惠於 1.9 兆美元的財政刺激計畫，全球經濟有望在今年年中恢復到疫情前水準，但全世界更快更有效地部署疫苗接種至關重要，才能保持目前復甦力道。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.17 億例，死亡數突破 260 萬例，美國累計確診超過 2908 萬例，累計死亡數超過 52.7 萬。

週二 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 30.30 點，或 0.10%，收 31,832.74 點。
標普 500 指數上漲 54.09 點，或 1.42%，收 3,875.44 點。
那斯達克指數上漲 464.66 點，或 3.69%，收 13,073.83 點。
費城半導體指數上漲 169.46 點，或 6.13%，收 2,932.21 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊走揚，非必需消費品、資訊科技和公用事業領漲，能源、金融和工業領跌。

焦點個股

科技五大天王集體走揚。蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06%；臉書 (FB-US) 上漲 4.09%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.64%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.76%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%。

道瓊成分股漲多跌少。波音 (BA-US) 上漲 2.94%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.67%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.44%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 2.25%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.81%；家得寶 (HD-US) 上漲 2.32%。

費半成分股回神大漲。AMD (AMD-US) 大漲 6.18%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.71%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 8.08%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 8.03%；高通 (QCOM-US) 上漲 4.80%；美光 (MU-US) 上漲 5.00%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.15%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.98%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.18%。

個股消息

中國 2 月電動汽車銷售數據激增，帶動電動汽車股集體走揚。特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 19.64% 至每股 673.58 美元，理想汽車 (LI-US) 大漲 8.20%，蔚來汽車 (NIO-US) 暴漲 17.44%，小鵬汽車 (XPEV-US) 暴漲 11.33%。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 4.06% 至每股 121.08 美元。週二蘋果官宣 iPhone 12 即將在印度開始生產。此外，知名分析師郭明錤預測，蘋果 VR (虛擬實境) 頭盔將於 2022 年中問市，2025 年時推蘋果 AR 眼鏡，2030 年時推出隱形眼鏡產品。

迪士尼 (DIS-US) 下跌 3.67%。號稱擁有全球最強大影視內容庫的迪士尼線上串流平台「Disney+」傳出佳績，該平台推出後僅 16 個月，全球訂閲人數就突破了 1 億里程碑。

百度週二已通過港交所主板聆訊 (審核申報資料)，激勵百度 (BIDU-US) 股價暴漲 13.58% 至每股 264.28 美元。

加速向電子商務業務轉型的 GameStop (GME-US) 暴漲 26.94% 至每股 246.90 美元，自 2 月 1 日以來首次攀升至 200 美元以上。

經濟數據

美國 2 月 NFIB 小型企業信心報 95.8，預期 96.0，前值 95.0
華爾街分析

方舟投資（ARK Invest）創辦人兼執行長伍德（Cathie Wood）認為，並不擔心最近 ETF 的回檔，潛在牛市正在轉強，投資人將在這一波拋售中獲得巨大機會。

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 稱，在過去幾周的嚴重滯後之後，成長 / 動能股正呈現爆漲狀態，因為投資者對美債殖利率的看法有所好轉，並開始買入這個過去最受歡迎的板塊。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 提到，很多科技股在短期內已經超賣。因此，強勁反彈並不令人意外，問題是這次反彈是否強勁，亦或是不會持續太久的死貓式反彈？

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