新竹縣長楊文科表示計畫完成後，每年將增加7萬8,675就業人次，營運期可帶動約22.35兆的關聯產值，不僅對縣科技產業發展具有正面助益，也將帶動相關產業投資設廠，帶動地方繁榮。

#台積電2奈米廠 #寶山二期計畫

【下半年，重新洗牌？】
時間：2021/7/4(日)
發文：NO.1270篇
大家好，我是LEO
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❖航運
指標股：長榮、陽明領軍，航海王動輒佔台股成交比重 40%甚至50%，是近幾十年來不曾有過的現象，兩檔股票都已經創歷史高，7/2長榮股價最高來到219元，市值高達1.09兆，陽明股價高達200.5元，市值高達6364億，已經遠遠超過股王大立光的4165億，到底合不合理？眾說紛紜，有法人一直調高目標價，認為第四季還會繼續旺下去，很多人至今仍抱著船票，搖旗吶喊，但是更多人當天買票，收盤賣票，到底該怎麼觀察？
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長榮7/2成交金額高達 1137億，大盤成交 6070億，這張船票真是夠驚人的，陽明成交169億，但是長榮當天小跌 3%，陽明小跌2.5%，因為陽明仍在分盤期間，成交值較小是正常的，船員都跑去長榮了嘛！長榮7/2日的這一根K棒，是最近一年以來單日第二大成交量，最低價 200元整，就顯得相當具有關鍵意義，如果 200跌破，應該要適時的停利或減碼。
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❖電子最上游
IP矽智財，IC設計族群是電子業最上游，縱使主力資金還在航運，已經有股票開始冒出頭，7/2創意(3443)收448.5元，帶量長紅漲停表態，它是台積電轉投資的矽智財廠，人工智慧／高速運算等產業大趨勢，配合台積電3D Fabric封裝技術，推出HBM、GLink-2.5D／3D相關IP，以及InFO／CoWoS／SoIC解決方案，法人預估預估下半年營收可望較上半年成長三成以上。
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7/2日M31(6643)收422元，強攻漲停，它也是矽智財廠，M31的USB 2.0及USB 3.x傳輸介面IP，已提供台積電5奈米客戶採用，明年可望再延續至4奈米製程並協助完成晶片設計定案。
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力旺(3529)收1365元，距離歷史高1475元僅差距7.4%，力旺單次可編程（OTP）記憶體IP，已打進在5奈米智慧型手機平台及高效能運算平台IP供應鏈。
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記憶體-晶豪科(3006)7/2收174元，搶攻漲停鎖住，逼近歷史高175.5元，受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，第一季稅後純益達 6.45 億元，季增 1.6 倍，年增 1.07 倍，每股純益 2.3 元。累計前 5 月每股純益已達 5.15 元，法人看好第2季營收季增2成，今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。
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❖矽晶圓
當IP矽智財，IC設計開始領頭衝，甚至挑戰歷史高，中游的矽晶圓與晶圓代工有沒有機會接棒演出？從邏輯來看答案是肯定的，從投信法人的動作來看，最近兩周特別青睞合晶(6182)、中美晶(5483)，分別淨買超股本的2.21%與1.61%，7/2日收盤61.3元、189.5元。
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從基本面來看，合晶(6182)受惠於汽車應用等需求回溫，第3季訂單滿載，第4季展望也偏樂觀，傳出持續漲價消息。首季每股純益為0.29元，法人估計其今年每股純益上看2元。
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根據外資摩根士丹利調查指出，全球裸晶圓需求成長，將推動晶圓供給吃緊一路到2022年，特別是8吋和12吋裸晶圓廠2022年都將達到高度供不應求的滿載狀態，晶圓廠可能必須和裸晶圓廠洽談長達五年的長約，且合約價可能比目前現貨價格多出五到六成，並進一步上修環球晶（6488）、合晶（6182）目標價至1,020元、72元，雙雙重申「加碼」。
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7/2環球晶(6488)收907元，距離歷史高950元不遠，法人目標其實也是有機會達陣，中美晶轉投資環球晶51.17%，收盤189.5元，距離歷史高375還有蠻遠的空間，當環球晶大漲，中美晶有機會坐享母以子貴效益。
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❖晶圓代工
當美股費城半導體還在創歷史高之際，市值高達15.25兆的台積電還在當趴趴熊，7/2收盤588元，距離今年1/21日679元差距91元，差距13.4%，最後當台股要準備衝萬八，甚至衝萬九，最後就只能靠護國神積表現了，接著帶動二哥聯電，在今年下半年智慧型手機回溫，5G手機滲透率提高，加上高速運算平台助威，相信還是有機會再創佳績。
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究竟船票何時換手，就讓我們繼續看下去…
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天佑台灣，疫情早日結束❤️

今晚直播目錄出爐囉～

直接進入你斗內、我回答：

5:16 感謝斗內大德王柏融（其實是鰻魚）說：大師捐血嗎？為何綠執政後那麼缺血?是否有政治人物一直要吸人血呢？
-以前有，現在....
15:30 大膽假設，如果連器官黑市都有，血的.....所以你敢亂快篩、亂刷健保卡嗎？
-看看魔鬼複製人the sixth day、為副不仁
-怎麼全球都是長照機構中鏢？
-搞不好人口控制計畫，已經開跑
-所以有大普篩，知道大家的DNA，很恐怖，老大哥知道誰可以犧牲
24:00 勿忘國定殺戮日，他們是透過收入，如果又有DNA呢？
-根據陰謀論深水區，聽說地球有很多外星物種，如果你是其中一個呢？統治階級又是另一個呢？

33:26 感謝斗內大德小道說：請問封面鐵罩眼睛是何電影？前天大師提到疫苗廠曾經爆炸，大師12月評旭富爆炸聯想到黎巴嫩化工廠爆炸災難，1月26日大師說下次要談印度疫苗製造廠爆炸兼分析旭富爆炸案，但1月28日影片未談？可否補分析。
-魔鬼複製人the sixth day
-似乎都是奎寧製藥廠，似乎有疫苗與傳統藥物的競爭
-答案就在，誰持有疫苗利益？

42:44 感謝斗內大德MrPorg說：請問台南今（昨）天早上4點多有飛機低飛的聲音+很大聲+都沒看到相關消息+有大大知道嗎？ 我聽到至少第二次了+都差不多時間+ptt也都沒看到有人有疑問
-是否理哥的軍管預測到了？
-但目前六月初，似乎許多預測都沒實現，因此還是要獨立思考
-請問板手Albert 有無聽到；他台南人

Fate Taygeta Brynhildr協助回答:台南白河出現確診，接著突然架設PCR，我越想越不單純，懷疑有人噴灑奈米精蟲或者霧型疫苗，想不到已經有人講出台南有飛機低飛的聲音。
我同事說突然有一台新冠肺炎專用的救護車往加油站加油，然後大家都開始慌亂，只有我很冷靜站在原地（吃瓜看戲）。我正好住在白河附近，想去白河買東西吃被家人阻擋。

48:06 感謝斗內大德小道說：請大師複習去年好文分析新冠紓困套路：奧地利經濟學家熊彼得的看法，資本主義最終將朝社會主義邁進，主因社會主義的大政府架構，最接近法西斯與共產主義，類似奧地利學派大師海耶克在《通往奴役之路》所描述的情景。
-道揚姊應該是引用這篇：
全球即將奔向崩潰 《The Road to Ruin》說了啥 https://accrcw75.pixnet.net/blog/post/66093096
-其實Hank兄昨天建議他本人的Hank汽車部落格也有說喔，且更好
-【中產階級生存戰】- 世界政府消滅你的陰謀 六部曲（請依序閱讀）
全索引：https://bit.ly/33997p5
-根據熊彼得與Hank兄，左派靠社會主義，將中產階級的錢全吸光光，將統治階級最害怕的群體給消滅，搞不好新冠就是一個方式
-有就是這原因，新冠必須先在共產國家丟，破壞西方民主中產階級
-你看目前自營店面都無法開，台積電明明有人確診，卻照開不誤
-然後台積電營所稅比中小企業少很多
-他們再製造監控AI晶片與疫苗，監控大家
-再看看陳沖提議的一個月基本收入，是否成常態？他直前主張廢除鈔票

1:07:15 感謝Martin Chung
-金價被打壓，說是美國基本面很棒；美元轉強
-根據上次說美元轉強的套路，一個月假突破後，就走貶3個月，這次....

1:15:22 川普是正義使者嗎？
-劉鶴與葉倫視訊，恐要喊停笑死人的貿易戰
-然後下面說香港六四紀念館重開三天就要關門，中美蔡滿滿的愛！港青哭哭
-陸商部說中美已經正常經貿溝通
-下面又有六四活動被禁止、然後隔壁說陸對港實施「和諧語言生活」
-我想問，前年川建國與蔡深海說好的挺香港呢？Q呢？
1:19:05 為何逼我們吃萊豬？
1:20:23 還是川普是昏君？

1:22:50 感謝斗內大德Tiga WU問：今天是64，請大師就您的觀點說明64是否有貓膩?深層政府在64的角色為何?謝謝!

1:34:12 感謝斗內大德middle Cc問：大師..這些東西是屬於盎格魯撒克遜計劃之一嗎?大陸

1:37:30 理哥的Q匿名預測似乎槓龜，為何？

1:38:30 感謝斗內大德問：貿易戰打得讓中共在北大西洋的關鍵位置買了一個島，離美國本土比古巴還近，讓1月份的時候加拿大有幫共軍訓練軍隊。美國真內戰了搞不好共軍回來插一腳也說不定

1:41:24 模仿天狗衛視
1:42:20 川建國說8月要王者回歸耶～
-說要搞緬甸式政變，如果發生，符合我美國內戰，甩鍋28兆債務套路

1:52:08感謝斗內大德Stanley Chang問：大濕美國未來會把美債甩鍋搞金融重置，所以我們現在買的股票基金，都會變垃圾嗎？你背後的貨幣戰爭是什麼

1:41:20 感謝斗內大德黃文森問：歌手陳零九確診了是否為指定感染者!?後續又有何套路要展開!?

感謝斗內大德Hank汽車部落格
感謝斗內大德林大貓
感謝斗內大德Verna Liu

直播網址：https://youtu.be/3DUj1ELm1m4

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蘋果(AAPL)股價在禮拜三大跌6.57%，不過台灣蘋概股卻是利空不跌，其中股王大立光(3008)開低後就一路拉升，接連收復2100元及2200元的整數關卡，最高還衝到2285元今年以來最高價，頗有挑戰季線2307元的氣勢，終場大漲100元，漲幅4.63%以2260元作收。蘋概四雄除了大立光大漲之外，可成(2474)也上漲2.91%收在230元往月線逼近，不過組裝兩大龍頭和碩(4938)及鴻海(2317)表現稍弱，但跌幅也都沒有超過1%。台積電(2330)申請赴中國設12吋晶圓廠，經濟部投審會已排定2月3日召開委員會議討論，市場認為此案沒有中資參股，過關機率高；昨日股價於138~140元之間高檔區間震盪，終場小漲0.36%以140元作收。而前天舉行法說會的晶圓二哥聯電(2303)去年第四季每股純益0.25元優於預期；去年全年每股純益1.08元，為近五年高點；今年聯電首季營運展望持平，全年在28奈米產能提升及車用半導體應用增加下，展望樂觀，盤中亮燈漲停，收盤大漲8.97%以12.75元作收，可惜盤中收復的年線最後得而復失。IC設計瑞昱(2379)則是在本周二26日舉辦法人說明會，受惠手機客戶端拉貨動能推升，瑞昱對於第1季營運展望表示樂觀。此波動能主要來自於非PC端，占整體營收的60%，今年元月以來，三大法人合計買超萬張以上，昨日股價大幅上漲7.42%收在最高82.5元，成交量能同步增長到前日的三倍量以上達11,169張。機上盒晶片廠揚智（3041）股價更是衝上漲停板21.65元，主要是意法半導體去年營收衰退逾6.8%，為整頓產品線，宣布將終止機上盒，並暫停研發和家庭閘道新平台相關產品，昨日消息一出，市場預期出現轉單效益，揚智股價率先表態。至於原先的強勢族群網通股則呈現拉回整理，智邦(2345)下跌2.06%以35.6元作收；仲琦(2419)跌幅3.46%收在20.9元；建漢(3062)也下跌超過3%。
金融股(TSE28)昨天也扮演撐盤要角，包括兆豐金(2886)、第一金(2892)、合庫金(5880)、永豐金(2890)、新光金(2888)、國票金(2889)漲幅都在1%以上。安泰銀(2849)更以3.76%的漲幅居冠。
春節連假進入倒數，吃喝玩樂、除舊布新和返鄉送禮有機會締造億元商機。昨日部分概念股已經領先表態，雄獅(2731)收高3.4%朝百元大關挺進，好樂迪(9943)、統一超(2912)和F-美食(2723)也有逾1%漲幅，下周起受惠農曆過年長假，可望再創不錯業績。F-淘帝（2929）則是在中國二孩政策帶動下，今年營運表現可期，吸引買盤推升股價一度來到122元，收盤漲幅逼近4%。紡織股后聚陽(1477)去年EPS達13.58元，今年營運持續受外資看好可望延續好表現。昨日股價勁揚將近5%，長紅棒強勢突破月線並一度攻過季線。F-亞德(1590)則是一次成功收復月線跟季線表現更強勢，瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，F-亞德受惠需求回溫，毛利率、營運轉佳，預期營業利益率也會在下一季開始升溫，將步出先前的營運寒冬，因此調升投資評等至「優於大盤」，推測未來12個月合理股價166元。F-亞德昨日以152元漲停板作收。F-亞德除營運回溫的基本面帶動之外，根據過去本益比歷史區間為12倍至26倍觀察，目前本益比僅13倍，幾乎來到最下緣，因此投資價值也是F-亞德的優勢之一。工具機雙雄F-亞德與上銀(2049)過去一、二年以來，深受全球景氣復甦疑慮及中國大陸市場需求下滑衝擊，股價都出現超過50%的嚴重回檔。當股價探底後，外資圈主流意見目前偏好F-亞德基本面將帶動股價走強，但對上銀還是多持保留態度。