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[爆卦]元富證券財富管理是什麼？優點缺點精華區懶人包

雖然這篇元富證券財富管理鄉民發文沒有被收入到精華區：在元富證券財富管理這個話題中，我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 元富證券財富管理產品中有6篇Facebook貼文，粉絲數超過2萬的網紅呂翊榮的財經讀書會，也在其Facebook貼文中提到， 瞄準億萬富翁的「新財管業務執照」第二波名單揭榜。金管會18日公布第二批「新財管方案」業務執照，銀行部分有八家遞件申請、國泰世華、一銀、合庫銀及瑞士商瑞士銀行台北分行等四家獲准；券商只有元富證券一家獲核准以財富管理信託及債券自營方式辦理高資產客戶服務。...

「元富證券財富管理」的推薦目錄

元富證券財富管理 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最佳解答

2020-08-10 18:24:12

【@businessfocus.io】金價短期直撲2000美元，見頂不遠投資者應獲利離場？ ． 美國上周二要求中國關閉駐休斯敦總領館，中方隨後要求美國關閉駐成都領事館報復，中美關係緊張令避險情緒升溫，現貨金昨日（27日）曾高見1945美元，今日（28日）亞洲時段升幅擴大，高見1981.25美元，最新...

  • 呂翊榮的財經讀書會

    元富證券財富管理 在 呂翊榮的財經讀書會 Facebook 的最佳解答

    2021-05-19 06:21:27
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    瞄準億萬富翁的「新財管業務執照」第二波名單揭榜。金管會18日公布第二批「新財管方案」業務執照，銀行部分有八家遞件申請、國泰世華、一銀、合庫銀及瑞士商瑞士銀行台北分行等四家獲准；券商只有元富證券一家獲核准以財富管理信託及債券自營方式辦理高資產客戶服務。

  • 今周刊

    元富證券財富管理 在 今周刊 Facebook 的最佳貼文

    2020-11-05 14:00:46
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    今周刊主辦的2020年第14屆財富管理銀行暨證券評鑑日前公佈得獎名單，新光金控旗下元富證券榮獲證券類「最佳財富管理券商獎」、「最佳客戶信任獎」，頒獎典禮由副總統賴清德頒發獎座，證明元富證券近年在財富管理領域的用心經營已獲肯定。

  • 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best

    元富證券財富管理 在 蔡至誠。PG財經筆記Simple Is The Best Facebook 的精選貼文

    2020-09-09 16:54:22
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    今天董事長跟總經理到信託公會分享機器人理財對於信託業務的幫助，未來將做到跨機構的整合與串接，深耕被動式投資管理。

    （左至右元富證券副總黃建勝、華南銀行副總李宗賢、阿爾發投顧董事長陳志彥、信託公會秘書長呂蕙容、兆豐證券董事長陳佩君、瑞興銀行協理楊明學。圖／信託公會提供）
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    受惠疫情，全球機器人理財逆勢成長，信託公會也助攻國內機器人理財發展。

    信託公會9日舉辦研討會，會中阿爾發投顧董事長陳志彥指出，美國機器人理財2020年第一季開戶數大幅成長，包括Ameritrade成長150﹪、wealthfront成長68﹪、Betterment成長25％，且據Statista估計，全球機器人理財在2020年已有逾2億人、逾9千億美元的資產管理規模，預估2024年AUM會超越2.4兆美元。

    信託公會理事長雷仲達表示，機器人理財服務自2008年正式於美國問市開始，全球機器人理財資產規模正逐年成長，即使在疫情影響下，在機器人理財開戶數也大幅成長，而國內，金管會也已在2017年6月也開放「自動化投資顧問業務」（機器人理財），公布相關作業要點供國內證券投資顧問事業遵循，而信託業做為國內財富管理的主要平台，為提供客戶更多元便捷的理財服務，也正著手研究藉由金融科技提升服務客戶的可能。

    信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，機器人理財與理專服務的主要差異，在於理專是透過面對面與客戶洽談，在了解客戶需求及投資風險屬性後，向客戶推介合適的理財商品；

    而機器人理財則是指完全經由網路互動，全無或極少人工服務，而提供客戶投資組合建議的顧問服務，兩者的服務方式是截然不同。

    據證期局統計，目前國內已有13家金融機構開辦機器人理財業務，共有3投信、4投顧、6銀行，包括：復華投信、野村投信、群益投信、鉅亨投顧、富蘭克林投顧、先鋒投顧、阿爾發投顧、王道銀、兆豐銀、台新、國泰、永豐、一銀。

    而中信銀、富邦銀則是用自動化服務設備提供投資組合，屬於「受託人有運用決定權」的方式，被劃分為指定單獨管理運用金錢信託，不屬於機器人理財法規範圍。

    雷仲達表示，機器人理財在台灣的發展還屬初期萌芽的階段；

    對信託業來說也是值得切入的服務，透過本次研討會針對全球機器人理財發展歷程以及目前國內相關規範內容的整理與分享，相信可提供信託業研究發展此類理財服務創造商機的參考。

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