【1014胡毓棠盤勢分析】看過請點讚！
今天台積電(2330)休息，過去台積電是支撐指數最重要的個股之一，休息之後今天指數表現稍微差了一點，不過內容來說並不差，個股還是有聚焦所在，節能股還是強恆強。
太陽能、離岸風電還是內資比較偏愛的標的，聯合再生又釋出要轉盈、未來接單很好，讓太陽能個股持續攻高。
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【蘋果供應鏈】

新的亮點來自於昨天凌晨發表的iPhone12，讓市場上聚焦新應用，反而是未來智慧型手機的發展方向，這次的Magsafe的無線充電裝置，其實過去蘋果就已經採用這樣的技術，從Macbook到Apple Watch，這次導入到手機就是希望整個無線充電更有效率，今天無線充電供應鏈率先發動的有僑威(3078)也算是無線充電當中指標性的個股，今天也有反應這樣的題材，尾盤買單敲進的偉詮電(2436)在相關Type-C、無線充電的部分也有所著墨，今天非常強勢的拉出帶量紅棒，從七月份以來三個月的箱型突破，後續應該還有機會推升。
營收表現不錯的凌通(4952)過去在無線充電晶片都有打入蘋果周邊的產品，隨著Magsafe推出之後，相關的應用、支援的產品、消費購買的產品都會提高，因為這次iPhone沒有附充電線，採用無線充電Magsafe方式，以凌通來看九月營收創下兩年多來新高，目前技術面看起來蠻漂亮的，過去這一周看起來量先價行，五日均線向上翻揚，目前技術面型態脫離今年幾乎長達半年之久的整理格局，順著題材面加持，對於凌通業績、接單上可以樂觀期待。
這次沒有附上耳機，也沒有耳機孔，未來使用藍芽耳機絕對勢趨勢，相關的供應鏈可以留意像是，興能高(6558)過去算是藍芽耳機電池當中著墨度比較深的台廠，今天的技術面從底部帶出第一根增量紅K，目前興能高的股價位階在長期的底部區，應該還有機會上攻。
業績表現不錯的聲學元件大廠就是美律(2439)，這一次除了推出新手機還有Mini Homepod的部分，這一次Mini Homepod我覺得應該會有不錯的銷量，因為過去的Homepod單價要大概台幣一萬元，這一次Mini Homepod大約台幣三千元左右，這個價格相對有競爭力，美律在藍芽耳機相關的聲學元件本來就是主力產品之一，九月營收創下歷史高，月增86%、年增40%，美律第四季的營運應該可以樂觀期待，股價仍然是蠻委屈的。
外資從今年下半年以來整體的持股水位開始增加，投信在前兩個月陸續著墨，接下來第四季還有機會成長，相關的低基期蘋概股可以樂觀期待。
LiDAR所謂的光學雷達掃描儀納入後置鏡頭，兩款高階版本的部分有配置，分別在夜間照相、3D感測、距離測量等等，我覺得這個普及率，甚至對於照相的提升會有更好的效果，宏捷科(8086)、全新(2455)、穩懋(3105)、光磊(2340)都有被市場點名有機會受惠，這一次的蘋果新機發表，新產品推出的產品應該會比較吸引市場。
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【節能族群】
節能族群還是相當強，不過空手的投資人要切入，短線上的風險還是比較高，國碩(2406)、碩禾(3691)、安集(6477)等等，過去這幾周來漲幅還真不小，最近這些太陽能類股，我會建議持有者續抱沒有問題，但是空手者靜待股價跌回五日線在操作比較妥當，不必急著在大漲一波後追價，短線追高面臨震盪風險的機率很高。
俱備業績成長加持的個股，穿戴裝置原則上銷售會不錯，Zip封裝的機板出貨量一定會增加，景碩(3189)正是指標性個股，也是Air pods主要供應商，所以景碩今天也有反應，蘋果這次推的Magsafe也看的出來很鼓勵消費者購買Apple Watch，所以說景碩在穿戴裝置的封裝基板未來很有機會受惠，今天用帶量突破的方式，可以留意季線已經突破了，接下來還有機會反應。
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【疫苗】
流感疫苗相關的接踵，主力供應商就是國光生(4142)，除了流感疫苗之外還有新冠肺炎疫苗進入第二期的臨床實驗當中，短線上屬於高檔橫盤整理，不過原則上目前不僅台灣，國光生的疫苗也有出貨給外國廠商，整體來說今年的接單量應該會超過過往，接種疫苗的需求比過去大幅提高很多，國光生的部分短線整理可以留意，或許日後有機會反彈。
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台股即將迎接第4季。由於9月市場大幅修正，野村證券預期，台股等亞洲科技股可望出現短彈，但美中科技戰仍籠罩變數，擇優布局首選營運成長確立的台積電（2330）、聯電等個股；瑞士信貸和摩根大通則預測市場震盪提高，推薦買入風險較低的台達電和低基期蘋概股等。

個股百花爭鳴 指數靜待FED決策會議

台股從6月19號大漲兩百點過季線後，漲過的壓力再度轉為支撐，指數雖然漲漲跌跌，但是就維持季線以上的高檔震盪，有些投資人可能會問，美國指數一直創高，台股怎麼都不跟進，事實上，台股在這段時間，已經偷偷消化了除息近三百點，等於是指數漲得不知不覺，如果還原這三百點，台股早就站上萬一的大關，幾乎逼近前高的位置。

萬一真能突破嗎

不怕一萬只怕萬一變成台股這一年的寫照，萬一總是近關情怯，其實如果只看指數，就以台積電最指標，台積電如果能站回270元，則台股萬一不難看到，反之台積電如果看不到270，也許指數就維持這樣的高檔震盪，但其實對投資人來說絕非壞事，因為個股就呈現百花爭鳴的狀況，反而更有獲利的空間。

至於關鍵則在月底的FED利率決策，雖然目前降息一碼已經是市場共識，但簡單來說，就算真的降息一碼，重點就會放在FED的態度，如果表示未來仍持續降息，我認為短線當然會視為利多，不過長線要知道在降息循環中，全球指數沒有好過。反之，如果透露目前只是預防性的降息，那短線也許利多出盡，但反而讓資本市場更為健康。

PCB個擁利多 母以子貴當紅

其實我就舉昨天很強的PCB為例吧，其實這波就是每波都有不同的男主角，你一定要抓到脈動，不管是ABF載板、TWS的軟硬結合板或是通訊板，大家都是不斷輪動，漲多遇到前高就下來，除非真正有大長多的題材。

從上周四開始母以子貴的PCB就開始大漲，最先噴發的就是擁有滬士電的楠梓電(2316)，即使中國股市疲弱，但在香港掛牌的滬士電子(002463)仍創下波段新高，也帶動楠梓電已經連續三天大漲，外資跟投信昨天都買了兩千張以上，不過淨值33.09元附近，可能是第一波的壓力，不過隨著滬士電的股價水漲船高，楠梓電持有的股份價值也高達50元，之前演講不斷跟大家提醒，不管在5G的演講或是月初的演講都說了非常多次。

另外一個在中國有子公司的是臻鼎-KY(4958)，子公司鵬鼎(002938)昨天在中國股市也創新高，由於列為深港通名單，股價不斷創高，持有72%的臻鼎當然是最大的受惠者，近來臻鼎股價也一度創了新高，穩中透堅。

華新家族在漲甚麼

但是這兩天漲幅最大的首推華新集團的瀚宇博德(5469)與精成科(6191)，原本大家都以為是因為持有的華新科即將在八月配息，獲利大進補，但老實說這個配息的訊息，從去年到今年都有點老掉牙了，為什麼在上周開始發酵，結果昨晚突然公布瀚宇博德與嘉聯益(6153)今天停止交易，大家才知道原來背後有故事，雖然到底是入股還是買廠買廠或是結盟，大家仍莫衷一是，但是從股價的表現瀚宇博德與嘉聯益都紛紛大漲來看，應該會是一加一大於二的好消息，也難怪之前我就說了，春江水暖鴨先知，股票會好大股東一定先知道，從今年四月起不管是同集團的華新科(2492)或是焦佑衡董事長本人都持續加碼瀚宇博德，感覺就是出必有因，近來外資更是不斷加碼，昨天投信也買了1800張，都在在證明演講會中我們說的，本業賺四元，股息多一元，股價又遠低於淨值，真正物美價廉，不過要提醒大家，如果最後證明是用換股來持有的話，畢竟嘉聯益並不賺錢，恐怕股價短線要小心。

至於瀚宇博德的子公司精成科近來也在外資不斷買超下，昨天還漲停鎖死，雖然淨值還高達27元，但即使加計華新科的股息，今年也在兩元左右，而明年更不會有這個數字追高宜慎。

亞電可能是意外受益者

至於這個新聞我認為可能最大的受惠者在嘉聯益(6153)，在上次演講以及我巡迴全台的演講中，我都說過嘉聯益是底部的公司，即使財報不佳為什麼股價都不破底，就是有大人在家裡，股價也從26元默默漲到36元，相信有來聽演講的人一定都了解我說得低基期蘋概股，但今天也停牌，我們會對後續發展在對大家做介紹，但如果嘉聯益會好，大家可能就不能不注意嘉聯益的上游亞電(4939)，雖然上半年可能在損平附近，但下半年專門做5G的江蘇新廠將正式量產，新廠最多可高達10條產線，可生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，未來將著重在高頻系列純膠、基材與覆蓋膜的生產，預計8月就可投產，而投資往往就是買在最有高成長爆發力的時候，有可能成為這次事件的最大意外受益者。

台灣央行本周4將舉行理監事會議，由於美國暫緩升息，換言之，美國依然持續貨幣寬鬆政策，市場原本預期，若是美國升息，代表台幣匯率仍可望維持相對低檔，有利於出口產業，不過結果美國並未升息，反觀央行則是在近期多次引導金融業隔夜拆款利率下修，從8月初的0.386%降到0.32%來到4年多新低，因此預料央行可能將調降重貼現率半碼(0.125%)。一旦央行決定降息，金融相關個股賣壓恐怕將會增加。
另外經濟部今天將公布8月外銷訂單，儘管有蘋概股接單利多，8月接單數字有機會比7月的362.9億美元回升，不過從年增率的角度來看，由於去年同期接單金額達到382億美元，在基期較高，加上國際油價仍處於低檔，預期8月接單恐怕出現連續5個月衰退。
還有就是行政院主計處之前公布的7月失業率為3.82%，是從2014年年底以來最高，主要是因為畢業生進入就業市場，不過根據統計，廠商在下半年的徵才意願已經明顯降低，第3季還有83%的企業有徵才計畫，第4季則將降到68%，加上近期無薪假及裁員消息頻傳，8月失業率恐怕會持續增加。


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