〈美股盤後〉美中將評估第一階段貿易協議 道瓊締歷史新高

週三 (5 日) 聯準會官員競相接力淡化通膨和升息擔憂，美中將評估第一階段貿易協議，強勁財報和經濟樂觀情緒，促使道瓊刷下歷史新高紀錄。

葉倫週二受訪時提到，為了防止經濟過熱，可能需要升息，通膨隱憂餘波盪漾，彭博大宗商品現貨指數創 2011 年來最高，衡量通膨預期的美 5 年期損益平衡通膨率升破 2.7%，創 2008 年 7 月以來新高。

Fed 官員週三競相跳出齊力滅火，Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 週三重申，美國經濟距離實現 Fed 目標還有很長的路要走。

明年 FOMC 輪值票委、克利夫蘭聯準銀行 (Fed) 總裁梅斯特 (Loretta Mester) 稱，2021 年的通膨不會導致聯準會升息。

FOMC 永久票委、聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 稱，今後幾個月通膨持續超過 2%，但持續超過標準的風險很小。今年 FOMC 輪值票委、芝加哥 Fed 總裁伊文斯 (Charles Evans) 認為 Fed 不急於討論縮減 QE 規模，通膨不太可能會失控。

波士頓聯準銀行總裁羅森格蘭 (Eric Rosengren) 認為，較高的通膨和去年衛生紙短缺一樣是短暫性的，現在討論減債為時過早。

國際政經消息方面，週三 (5 日) 美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 透露，她短時間內將與中國貿易代表會面，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。她還淡化了台美洽簽貿易協定的前景，但強調現在美國最需要的就是台灣晶片。

七大工業國集團 (G7) 外交部長週三發表會後聯合聲明，抨擊中國和俄羅斯企圖破壞民主，透過經濟影響力施壓他國，還表達對台灣和烏克蘭的支持，強調台海和平穩定，台灣有權參與 WHO 等國際組織。此外，G7 還計畫與產業界合作，擴大平價新冠疫苗生產。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.54 億例，死亡數突破 323 萬例，美國累計確診超過 3254 萬例，累計死亡數超過 57.9 萬。印度累計確診超過 2066 萬例，巴西累計確診 1485 萬例。

拜登政府週三以全球健康危機為由，放棄對新冠疫苗智慧財產權保護，戴琪稱，美國此舉是為了普及疫苗，盡快結束全球新冠疫情。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 97.31 點，或 0.29%，收 34,230.34 點。
標普 500 指數上漲 2.93 點，或 0.07%，收 4,167.59 點。
那斯達克指數下跌 51.08 點，或 0.37%，收 13,582.43 點。
費城半導體指數上漲 18.57 點，或 0.61%，收 3,042.88 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、材料和金融板塊領漲，公用事業、房地產和非必需消費品領跌。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.20%；臉書 (FB-US) 下跌 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.25%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。

道瓊成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.794%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.69%；高盛 (GS-US) 上漲 2.22%；默克 (MRK-US) 上漲 2.25%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.92%；波音 (BA-US) 下跌 2.333%。

費半成分股多收高。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.22%；美光 (MU-US) 上漲 0.88%；AMD (AMD-US) 下跌 0.99%；英特爾 (INTC-US) 下跌 0.088%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.75%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.40%。

台股 ADR 以聯電表現最差。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.026%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.39%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.45%。

個股消息

Peloton (PTON-US) 暴跌 14.56% 至每股 82.62 美元，市值蒸發了約 41 億美元。Peloton 週三宣布召回所有的 Tread 或 Tread+ 跑步機，主因是美國消費品安全委員會稱，該產品已造成一名兒童死亡，70 多人受傷。

臉書 (FB-US) 下跌 1.05% 至每股 315.02 美元。臉書獨立監督委員會週三 (5 日) 宣布川普 FB、IG 帳號持續停權，禁言令不變。但臉書董事會週三表示，無限期停權帳號是不合適的。

通用汽車 (GM-US) 上漲 4.05% 至每股 57.58 美元。通用汽車週三公布最新財報獲利優於華爾街預期，儘管晶片荒，通用汽車仍看好今年上半業績會有強勢表現。

亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.25% 至每股 3,270.54 美元。根據 OpenInsider 彙整向 SEC 提交的文件，執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 在過去兩天內售出了近 20 億美元的亞馬遜股票。

Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.75% 至每股 578.34 美元。投行 Baird 研判 Nvidia 將在 AI 市場中佔據主導地位，將 Nvidia 股票評級升至「優於大盤」，目標價設為 800 美元。

經濟數據

美國 4 月 ADP 小非農新增就業報 74.2 萬人，預期 90 萬人，前值自 51.7 萬人上調至 56.5 萬人
美國 4 月 Markit 服務業 PMI 報 64.7，預期 63.1，前值 60.4
美國 4 月 Markit 綜合 PMI 報 63.5，前值 59.7
美國 4 月 ISM 非製造業 PMI 62.7，預期 64.1

華爾街分析

摩根大通首席全球市場策略師 Marko Kolanovic 警告，那些在通縮趨勢中度過職涯大部分時間的資金管理人，需要迅速調整其投資組合，或甘冒通膨風險。

Marko Kolanovic 提到：「鑑於失業率仍居高不下，以及通膨率低估了十年，各國央行可能會容忍較高的通膨率，並將其視為暫時的。最重要的問題是資產管理者是否將對資產配置進行重大改變，因應持續通膨的可能性增加。」

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〈美股盤後〉GameStop狂飆逾100% 道瓊締歷史新高

週三 (24 日) 聯準會主席鮑爾平息通膨擔憂後，美股主指盤中黑翻紅，GameStop 尾盤狂飆收紅逾 100%，週期性產業帶動類股輪動，道瓊收盤創下歷史新高紀錄。

政經消息方面，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週二 (23 日) 緩解通膨擔憂，可能要花三年多的時間才能實現 Fed 的 2% 通膨目標。聯準會將繼續按當前速度購買資產，並維持基準利率在近零水平。

美國眾議院計畫於 2 月 26 日就拜登推出的 1.9 兆刺激法案進行投票表決，以提供美國更多的經濟支持。

美國總統拜登週三計畫簽署行政命令，半導體晶片、電動車大容量電池、稀土礦物和藥品等 4 項關鍵產品展開為期 100 天的審查，期望維持美國競爭優勢與國家安全。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.12 億例，死亡數突破 248 萬例，美國累計確診超過 2826 萬例，累計死亡數超過 50.2 萬。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 424.51 點，或 1.35%，收 31,961.86 點。
標普 500 指數上漲 43.43 點，或 1.12%，收 3,924.80 點。
那斯達克指數上漲 132.77 點，或 0.99%，收 13,597.97 點。
費城半導體指數上漲 99.86 點，或 3.24%，收 3,183.74 點。

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.41%；臉書 (FB-US) 跌 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.09%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.55%。

道瓊成分股以波音領漲。波音 (BA-US) 暴漲 8.12%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.69%；高盛 (GS-US) 上漲 3.58%；Visa (V-US) 上漲 3.45%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.92%。

費半成分股漲聲響起。應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.94%；高通 (QCOM-US) 2.90%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.52%；AMD (AMD-US) 上漲 2.60%。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.39%；美光 (MU-US) 上漲 4.86%。

台股 ADR 全體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.02%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.45%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.73%。

個股消息

GameStop (GME-US) 週三尾盤 30 分鐘內股價暴漲，收高 103.94% 至每股 91.71 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 週三上漲 6.18% 至每股 742.02 美元。Ark Investment 首席執行長伍德 (Cathie Wood) 於特斯拉週二大跌中買入價值超過 1.2 億美元的特斯拉股票。

輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 週二對國會表示，他們正準備將目前的新冠疫苗產量大幅增加。莫德納下跌 3.58%，輝瑞下跌 0.47%。

MicroStrategy (MSTR-US) 上漲 18.29% 至每股 817.69 美元。MicroStrategy 斥資 10.26 億美元購買約 19,452 枚比特幣，總計持有約 90,531 枚比特幣，此前該公司總裁 Michael Saylor 曾向特斯拉 CEO 馬斯克建議購買比特幣。

嬌生 (JNJ-US) 上漲 1.32%。美國食品藥物管理局 (FDA) 分析審查報告嬌生單劑疫苗有效，預計周末以前正式批准疫苗緊急使用授權。繼輝瑞、莫德納之後，嬌生新冠疫苗將成為美國核准的第 3 支疫苗。

經濟數據

美國 1 月新屋銷售年化總數報 92.3 萬戶，預期 85.9 萬戶，前值 88.5 萬戶

華爾街分析

諮詢公司 Treasury Partners 首席投資官 Richard Saperstein 提到，推動股市的是財政刺激措施、聯準會鴿派態度、企業強勁財報，以及美國即將接種第 3 個新冠疫苗。

摩根士丹利衍生性商品策略師表示，在此過程中，美股波動是可以預期的，較高殖利率將繼續帶來各類股更多的風險，但此環境下，市場必定會逢低買入。

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〈美股盤後〉拜登公布1.9兆美元新刺激計畫 台積電ADR攜費半締新高

週四 (14 日) 華爾街等待拜登新刺激計畫細節公布，油價攀升、美元走弱，美債殖利率揚升，台積電帶動晶片股狂歡，台積電 ADR 飆漲逾 6%，費半指數獨強，首破 3000 點大關，登上歷史新高，惟臉書等科技股表現不佳，美股三大指數小幅收黑。

盤後時段，美國當選總統拜登公布 1.9 兆美元新刺激計畫細節，包括把紓困支票提高到每人 2000 美元，每週 400 美元額外失業補助金延至 9 月底等，另一輪刺激法案將於 2 月公布。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，除非出現令人不安通膨和失衡，否則 Fed 不會升息，現在還不是談論 Fed 縮減購債規模和改變利率政策的時候。

華府政治動盪仍延續，週三 (13 日) 美國眾議院以 232 票對 197 票贊成彈劾川普，使川普成為美國歷史上首位遭二度彈劾的總統。參議院共和黨領袖麥康奈爾拒絕召開緊急會議，這代表在拜登上任前，彈劾程序不會在川普任內完成。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 9277 萬例，死亡數突破 198 萬例，美國累計確診超過 2321 萬例，累計死亡數超過 38.6 萬。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.95 點，或 0.22%，收 30,991.52 點。
標普 500 指數下跌 14.30 點，或 0.38%，收 3,795.54 點。
那斯達克指數下跌 16.31 點，或 0.12%，收 13,112.64 點。
費城半導體指數上漲 63.69 點，或 2.13%，收 3,055.64 點。

焦點個股

科技五大天王全部淪陷。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.51%；臉書 (FB-US) 下跌 2.38%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.21%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.53%。

道瓊成分股漲跌互見。Visa (V-US) 下跌 3.58%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.40%；家得寶 (HD-US) 下跌 2.08%；可口可樂 (KO-US) 下跌 1.85%。

費半成分股多強漲。英特爾 (INTC-US) 上漲 4.04%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.18%；AMD (AMD-US) 下跌 1.08%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.45%；美光 (MU-US) 上漲 1.74%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 7.90%。

台股 ADR 集體開趴。台積電 ADR (TSM-US) 飆漲 6.06%。聯電 ADR (UMC-US) 飆漲 6.97%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.45%。

個股消息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 週四台積電召開法說，去年第四季雙率、純益與 EPS 同寫新高，此消息激勵台積電 ADR (TSM-US) 飆漲 6.06% 至每股 126.45 美元，刷上歷史新高。

彭博分析師表示，台積電宣布 2021 年資本支出將提升至 250～280 億美元，比投資者預期高出 50%，這表明台積電對未來三年智慧手機和高效能運算 (HPC) 晶片的需求非常有信心。

彭博分析師稱，資本支出高出 50% 意味台積電今年銷售可望躍增至 560 億美元，比普遍預期的 540 億美元高出 4%。

美國要求特斯拉召回 15.8 萬輛車，因 Model S 和 Model X 的媒體控制單元 (MCU) 的存在故障問題，構成安全風險。特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.10% 至每股 845.00 美元。

方舟投資創辦人兼執行長 Cathie Wood 計劃推出「太空探索 ETF」，此消息引爆相關股票大漲，維珍銀河 (Virgin Galactic) (SPCE-US) 週四暴漲 19.85%，Maxar Techonologies(MAXR-US) 暴漲逾 19.63%。

《路透社》報導，手機製造商小米和中國商用飛機 (COMAC) 等 9 家中國企業遭美國政府列入禁止投資的黑名單。小米 ADR (XIACY-US) 暴跌 7.54% 至每股 19.75 美元。

經濟數據

美國上周 (1/9) 初領失業金報 96.5 萬人，預期 78.9 萬人，前值自 78.7 萬人下調至 78.4 萬人
美國上周 (1/2) 續領失業金報 527.1 萬人，預期 500 萬人，前值 507.2 萬人
華爾街分析

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli 表示，2 兆美元的刺激計劃大致與外界預期相符，市場最近一直在反彈，這歸功於三大因素，即刺激計畫、疫苗和財報等持續穩定。

Key Advisors Group 常務合夥人 Eddie Ghabour 稱，市場在乎基本面，在乎利潤，在乎消費者需求，彈劾與股票基本面無關，這就是為什麼市場將繼續忽略這些事情。

摩根士丹利稱，市場將非常關注計畫的總體規模以及可能增稅的程度，如果刺激計畫總體上超過 1.5 兆美元，將會令人感到意外。

華爾街聚焦本周五摩根大通、花旗集團和富國銀行的最新財報，由於投資者預計交易部門的實力，銀行在季度報告前的漲勢有所提高，貸款趨勢的改善將推動業績增長。

隨著聯準會於第二輪壓力測試後，鬆綁庫藏股禁令，三家銀行的股息支付和回購股票的規模也備受關注。

https://news.cnyes.com/news/id/4560835?exp=a

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