連網車輛究竟連結了什麼？

作者 : Egil Juliussen，EE Times專欄作者
2020-08-11

車用資通訊服務的開發是為了滿足車廠與車輛擁有者的需求，還有一些其他相關單位或產業也看到車輛資料的價值，或是能從傳送資料與內容給車輛的服務中產生營收。這些因素已經劇烈改變了連網車輛產業，並將持續帶來更多變化。

美國的第一輛連網汽車問世已經超過20年了──通用汽車(GM)被認為是在1996年率先底推出車用資通訊系統(telematics system)的公司，福特(Ford)也加入行列但很快就放棄其系統；於是GM的OnStar系統成為領導級車用資通訊系統。

OnStar的市場領導地位一直維持到現在，迄在美國的累計銷售量已達5,000萬台。而因為OnStar成為最具影響力的車用資通訊系統，也迫使GM的其他競爭對手跟進連網汽車市場。

不過，現在特斯拉(Tesla)才是遠勝其他車廠的「真正」連網車輛技術領先者。Tesla能無線更新(over-the-air，OTA)所有軟體並收集大量使用資料，再利用這些資料與分析結果支援後續的快速、頻繁軟體更新。Tesla能這麼做是因為先進的系統架構，大多數車廠正在開發自家的類似技術，但要追上Tesla還有好一段距離。

車用資通訊服務的開發是為了滿足車廠與車輛擁有者的需求，還有一些其他相關單位或產業也看到車輛資料的價值，或是能從傳送資料與內容給車輛的服務中產生營收。這些因素已經劇烈改變了連網車輛產業，並將持續帶來更多變化。

為了讓讀者們對連網車輛技術與市場的目前狀況與未來發展有更多方面的了解；筆者將從以下的幾個問題出發，提供我的答案與觀點：

連網的對象包括什麼？(簡單的答案是：軟硬體、資料、內容、事件與人)

如何實現連網？(簡單的答案是：透過嵌入式數據機、智慧型手機、Wi-Fi或藍牙)

要連結消費者與車輛資料，需要什麼基礎設施？

要將外部資料/內容與車用系統和人連結，需要什麼基礎設施？

哪些車輛資料對汽車市場或其他產業的消費者來說是有價值的？

哪些車輛資料對車內的電子系統與人是有價值的？

是否有技術上的問題使得連網車輛在市場上的普及率發展緩慢？

連網車輛的商業模式──包括現在與新興的──是如何？

長期來看連網車輛的市場商機如何？

長期來看自動駕駛技術將為連網車輛帶來什麼影響？

連網車輛產業正朝著多個方向發展，並隨著新的細分市場出現使得結構複雜度增加。幸好這是個電腦時代，以下筆者用畫圖的方式來呈現這個複雜產業領域的全貌，有時一張圖可以省略千言萬語：

上圖左側摘要說明了車輛內部的連網元素，基本上分為兩個部份：一是眾多車用電子系統或電子控制單元(ECU)，另一個是由連網車輛駕駛人執行的動作。ECU會產生大多數來自車輛的資料/數據，這些資料/數據被越來越多消費者使用。ECU也接收越來越多進入車輛之內容，特別像是OTA軟體更新功能已經被添加到眾多新車款中。

連網車輛駕駛人扮演的角色重要性則是日益顯著，不但是對許多產業來說有價值之資料/數據的產生者，也是饋入車輛的音樂與其他內容的消耗者，以及車內電子商務的使用者。連網車輛乘客也扮演重要角色，因為他們可能會將自己的行動裝置與連網車輛的系統連結；為了簡化連網車輛元素的分類，在此將乘客也併入駕駛人的部份。

以上兩個車輛內部的連網元素，會透過一個以上的無線裝置與外部世界連結，如上圖中段的方格所示。最常見的連結方案是嵌入式數據機，這種裝置已經在車用資通訊系統內佔據關鍵位置近25年。

現在大多數的車用資通訊系統都能連結數據機或者是智慧型手機，Apple與Google兩大陣營也都有提供能將智慧型手機與大多數車廠之車用資通訊系統或車用資通訊娛樂(infotainment system)系統整合的軟體，所以駕駛人的智慧型手機也能扮演在車用資通訊系統之外的獨立連結裝置；但手機也可能會讓駕駛人分心，就算是採用免手持介面。

短距離無線技術例如Wi-Fi或藍牙也被用來支援車用連結──大多數是應用在車用資通訊系統與智慧型手機、平板裝置之間的連線；OTA軟體更新則是通常會透過駕駛人家中的Wi-Fi無線區域網路來完成。

車用通訊(V2X)包括車輛之間的通訊(V2V)、車輛與交通基礎設之間的通訊(V2I)，還有車輛與行人之間的通訊(V2P)；可惜在車用通訊技術上，汽車產業與蜂巢式行動通訊產業之間有標準戰爭──車廠開發的V2X方案是採用以IEEE 802.11p標準為基礎的專用短距離通訊技術(DSRC)，行動通訊產業則開發與DSRC有一部份重疊、但以4G/5G技術為基礎的C-V2X規格。

車用通訊標準之爭議已成為技術和政治角力。因為有部分車廠已經加入C-V2X陣營，該標準可能成為贏家；中國也決定採用C-V2X，正在5G通訊網路推出的同時進行佈署該方案的測試。

資料對車輛的傳輸與車輛內部資料的送出，主要是透過蜂巢式網路以及實現通訊的不同部份來進行。車用資通訊服務供應商(TSP)在其中扮演主導的角色，這些供應商通常與一家以上的特定車廠合作。

有越來越多廠商提供眾多智慧型手機應用程式(Apps)，可傳送大量內容與資料至車輛，或者接收來自車輛的內容/資料；第三方業者和汽車後裝市場(aftermarket)業者也會連結車用系統或/與駕駛人。

保險業則是使用後裝市場裝置的領先者，這類裝置連結車輛的診斷系統(OBDII)以取得駕駛資訊，以更妥善評估其客戶的駕駛風險；這種所謂的UBI (user-based insurance )駕駛行為險在市場上越來越受到歡迎。

在上面的圖片中以紅色字標示的部份，是說明車輛資料如何透過聚合業者(aggregator companies)傳播至他們的客戶。這兩個部份在資料流與參與公司數量方面都有大幅簡化，只有列出少數範例；我們將在未來的專欄文章中繼續討論相關細節，探索資料的貨幣化領域的結構，還有一些關鍵業者。

來自車輛的資料

從車輛來的資料主要是對車廠有幫助，特別是定期進行或是按照客戶需求執行的遠端診斷所取得的車用資通訊系統資料，在過去20年來對車廠與Tier One供應商來說最具價值，主要在於能協助他們降低保固成本，此外也能判斷問題是否早在車輛的生產週期中已經解決，以提供更高的信賴度與商譽。

基於類似的理由，遠端診斷是對車主來說最有價值的車用資通訊服務；遠端診斷能早期發現一些車輛磨損的問題，以避免它們變成更大、要付出更高代價維修的問題──但前提是車主能修正這些小問題。而具備每月遠端診斷歷程記錄的連網車輛，在二手車市場上通常也能賣個好價錢。

對不同產業與企業來說，有更多車輛資料具備潛在價值；而車廠缺乏開發這類業務的專長已經有很長一段時間，因此出現像是Otonomo (EETT編按：總部位於以色列)這樣的車輛資料聚合業者公司開發了商業模式與雲端平台。後裝市場的聚合業者Verisk (EETT編按：總部位於美國紐澤西州)原本主要服務保險業者，也伸展了車輛資料商機的觸角。

車輛資料聚合業者正在改變其商業模式，與車廠創造雙贏。車廠現在能提供眾家聚合業者想要的車輛資料，以換取某一部分聚合業者創造的營收。這擴大了潛在客戶群以及可接觸的車輛資料範圍，稍後筆者將就車輛資料市場與技術提供更多觀點。

饋送至車輛的內容

饋送至車輛的內容商機所獲得的注意不如從車輛產生的資料，不過這個領域有不少相關的開發成果以及新機會。對車廠來說，最具潛力的是OTA軟體更新，這是另一個能為它們節省成本的商業模式；遠端軟體更新比在車輛經銷商維修中心進行更新要省成本。現在透過OTA進行軟體更新的車輛比例，遠高過在汽車經銷商處進行軟體更新的比例。

功能性軟體的更新能為ECU添加新功能，這對汽車產業來說是一個新的收入來源。Tesla已經證明了這一點，許多其他車廠也正在努力為自家系統導入功能性軟體更新的能力。目前採用CAN匯流排設計的車用電子系統架構不利於功能性軟體更新，但隨著採用乙太網路的系統架構佈署數量越來越大，功能性軟體更新將會更容易進行。

還有其他許多饋送至車輛的內容商機正在崛起──特別是針對駕駛人；音樂一直是車輛資通訊娛樂系統的主流內容，現在則轉向透過智慧型手機透過串流格式實現。此外地圖圖資更新、交通路況資訊、停車資訊等等扮演的重要性也日益顯著。

以車輛駕駛人為對象的新興服務市場領域正在起飛，這個領域因為GM率先推出市場的產品Marketplace而被稱為「市集」服務；這種服務基本上就是一個廣告與電子商務平台，透過車用資通訊系統連結以最大化降低駕駛人可能分心的問題。

以GM的市集服務為例，零售業者需要在該平台註冊才能上架，這能讓駕駛人更方便在每日的行車路線上進行採購；GM能從駕駛人的採購訂單中獲得佣金。當然推銷產品以及提供折價券優惠等等，也是該系統功能的一部分。

貨品快遞是一個持續成長的業務，該領域對連網車輛來說亦是一個正崛起的市場。有越來越多的連網車輛後行李廂或是車門能透過車用資通訊系統的一次性程式碼開啟，因此可以將包裹快遞到車子裡──無論是電子商務包裹或是一些雜貨日用品，都可以透過這種方式遞送。

附圖：連網車輛產業的全貌。
（圖片來源：Egil Juliussen）

資料來源：https://www.eettaiwan.com/20200811nt01-connected-cars-let-me-count-the-ways/

汽車後市場的六大趨勢，關係未來投資方向

2017-02-01 14:00:00

網際網路的發展速度遠遠快於傳統產業，作為最後一個產業金礦，網際網路向汽車產業的滲透可謂不遺餘力。但過去幾年網際網路都只是在營銷公關傳播領域，未來幾年將向產品、銷售、售後、二手車、保險金融等領域滲透。本文將在介紹汽車後市場的六個大趨勢的基礎上探討網際網路加速汽車快修連鎖的三個方向，希望能對正在這個領域創業的朋友提供參考。

中國汽車後市場有這樣六個趨勢值得關註：

一、市場規模正呈現爆髮式增長

近幾年爆髮式增長的新車今後幾年將完全進入後市場，配件、服務需求強勁，而4S體系過去5年增長乏力，滿足每年新增的2000萬的增量已經力不從心。一線城市限購限行限外遷等政策導致北上廣等城市的二手車價格下跌，一二線城市新車多，4S體系強大，而三四五線市場老舊車型將不斷增多，車主購買保險意願低，保養不及時，維修力量薄弱，後市場在這裡有很多創新機會。

此外，高檔車市場份額在增加，這類車主消費慷慨，專修此類車型的商業機會不容錯過。大量湧現的報廢車使得零部件再製造產業商機提前出現。

二、保養維護比修理重要

隨著車聯網落地，車輛的電子系統越來越複雜，雖然可能導致故障率增加，但更重要的是，主機廠藉助車載電腦和傳感器，可以預先判斷故障，這會大大降低非正常故障的發生率。保養和維修的智能化、個性化會改變現有的4S服務模式，但前提是廠商願意邁出這一步。

與此同時，由於車輛正越來越像一個會跑的電腦，這使得它發生故障的機率在增加，智能化、及時的維修服務變得重要——車主對車聯網系統的軟體服務要求、頻率，可能高於對車輛本身的服務要求，大量的抱怨可能由此而來，主機廠需要為此做好準備。

三、網際網路以及移動網際網路在向後市場加速滲透

過去10年，中國後市場車間裡最大的變化是增加了更多高科技診斷設備，比如車載電腦診斷儀、四輪定位儀、專用示波器、專用電錶、尾氣檢測儀等等，4S體系普遍已經具備電子配件目錄、網絡化維修資料、智能診斷系統，一些廠商已經具備了遠程診斷系統。

隨著移動網際網路的爆發，車主對線上服務諮詢、詢價、發現最優服務商的需求在增長，這使得很多風險投資開始向後市場的O2O投資。主機廠、汽車門戶和垂直網站、中小創業者都已經在嘗試建立自己的O2O網站，試圖建立配件商、服務商、車主的B2B2C平台，由於服務的非標準化，這類平台會受限於區域，短期內恐怕都難見全國性的成功範例。

四、藉助網際網路的後市場連鎖將挑戰4S連鎖體系

隨著新車銷售放緩，主機廠的4S擴張也遇到瓶頸，盈利能力下滑困擾著大多數4S店總。由於配件供給受制於廠商，4S店內的服務盈利能力必須定位高端用戶群，這部分用戶的品牌敏感度很高，雖然售後服務可能會貢獻50%以上的利潤，但如果未來不走向網際網路，4S的售後基本無力進行服務品牌營銷。

另一方面，過去10年多數全國性的快修連鎖都告失敗，原因我在前面的文章已經分析過了。但網際網路在客戶、服務商、競價等領域可以發揮資源集約化優勢，這使得困擾後市場的眾多問題有可能得到解決。

由於已經質保期外的存量汽車規模已經大於新車和質保期內車輛，而這部分車輛的服務需求更強，網際網路連鎖服務體系一旦成功，有可能逆轉5%的4S店獲得50%的後市場服務利潤的現狀。

五、商用車和專業車隊的服務外包需求將越發顯著

過去10年，的士、商用車車隊、公務用車等非私家車的服務是以壟斷性的定點維修或者集團採購方式完成的，由於供需雙方地位部隊等，或者由於公務車由政府或者機構買單，都使得這部分的服務利潤極高而公眾並不知曉，創業者難以參與競爭。

但隨著整個社會對公平、透明的要求增高，專業的服務機構會更好地滿足這類專業車隊的需求。與此同時，隨著物流卡車車隊規模擴張，比如誕生1萬輛卡車的物流車隊。隨著共享汽車、租車公司規模擴張，都會使的服務於這類專業車隊的機構有全新的商業機會。

六、零部件企業後市場業務從B2B轉向B2C

過去10年，由於新車市場高速增長，國內的零部件企業幾乎都開足馬力為主機廠提供OEM產品，對後市場採取了傳統B2B零部件銷售模式，由於批發商的存在，零部件生產企業對終端用戶的需求一無所知，這就給了一些無緣OEM的零部件小廠生產「高仿」件的機會。

比如途觀普一上市，就有零部件公司高價買來一輛拿回去拆解，仿製出齊全的附件和配件，比主機廠更迅速地進行市場鋪貨。哪款車型熱銷，這類小型零部件公司就會購車拆解仿製，能否在市場上買到某款車的高仿附件已經成為判斷一款車熱銷與否的指標。

隨著近年來新車增速放緩，主機廠開始追求後市場顧客滿意度和利潤，對於零部件商而言就意味著OEM利潤降低。比如主機廠接受更多的顧客索賠要求從而提高顧客滿意度，再比如主機廠大幅壓低售後配件採購價格等等。

不甘受制於主機廠的一些跨國零部件公司已經開始關注B2C和零售終端，我在此前的文章對此已經有深入介紹，這裡就不再贅述。知名零部件商通過新品牌、電商、自建終端等模式進入後市場的B2C領域，將深刻改變現有的汽車後市場格局，隨著更多後市場人才加盟這類零部件企業的B2C團隊，其帶來的深遠影響將逐步展現。

正是建立在後市場的上述6大趨勢的基礎之上，目前風投推動的網際網路後市場O2O創業潮開始湧現出三種平台模式，一是客戶導流平台模式，二是服務商平台模式，三是車聯網平台模式。看這些平台孰優孰劣，不能僅從商業模式角度去考慮，更多的是要考慮這些商業模式背後的支撐資源。

資料來源：https://read01.com/NQNaQK.html

細說汽車後市場未來發展的六大趨勢

http://www.enorth.com.cn　 2013-10-14 14:43

　　烽煙四起，戰火燎原、喧囂嘈雜……一個又一個的四字成語可以正確無誤地描述出移動互聯網市場的狀況。而專家、企業、媒體等相關人士一直在嚷嚷著汽車後市場的未來猶如一塊誘人的大蛋糕，但遭遇經濟寒冬之後，汽車後市場呈現微增長態勢究竟如何？下面，筆者為大家總結梳理一下汽車後市場未來發展的六大趨勢。

　　格局風雲變幻細說汽車汽車後市場未來六大發展趨勢

　　其一是市場規模正呈現爆發式增長

　　2009年爆發式增長的新車今後幾年將完全進入後市場，汽車電子產品、服務需求強勁，而4S體系過去5年增長乏力，滿足每年新增的2000萬的增量已經力不從心。一線城市限購限行限外遷等政策導致北上廣等城市的二手車價格下跌，一二線城市新車多，4S體系強大，而三四五線市場老舊車型將不斷增多，車主購買保險意願低，保養不及時，維修力量薄弱，後市場在這裡有很多創新機會。此外，高檔車市場份額在增加，這類車主消費慷慨，專修此類車型的商業機會不容錯過。大量湧現的報廢車使得零部件再制造產業商機提前出現。

　　其二，保養維護比修理重要

　　隨著車聯網落地，車輛的電子系統越來越復雜，雖然可能導致故障率增加，但更重要的是，主機廠借助車載電腦和傳感器，可以預先判斷故障，這會大大降低非正常故障的發生率。保養和維修的智能化、個性化會改變現有的4S服務模式，但前提是廠商願意邁出這一步。與此同時，由於車輛正越來越像一個會跑的電腦，這使得它發生故障的概率在增加，智能化、及時的維修服務變得重要——車主對車聯網系統的軟件服務要求、頻率，可能高於對車輛本身的服務要求，大量的抱怨可能由此而來，主機廠需要為此做好准備。

　　其三，互聯網以及移動互聯網在向後市場加速滲透

　　過去10年，中國後市場車間裡最大的變化是增加了更多高科技診斷設備，比如車載電腦診斷儀、四輪定位儀、專用示波器、專用電表、尾氣檢測儀等等，4S體系普遍已經具備電子配件目錄、網絡化維修資料、智能診斷系統，一些廠商已經具備了遠程診斷系統。隨著移動互聯網的爆發，車主對線上服務諮詢、詢價、發現最優服務商的需求在增長，這使得很多風險投資開始向後市場的O2O投資。主機廠、汽車門戶和垂直網站、中小創業者都已經在嘗試建立自己的O2O網站，試圖建立配件商、服務商、車主的B2B2C平臺，由於服務的非標准化，這類平臺會受限於區域，短期內恐怕都難見全國性的成功范例。

　　其四，借助互聯網的後市場連鎖將挑戰4S連鎖體系

　　隨著新車銷售放緩，主機廠的4S擴張也遇到瓶頸，盈利能力下滑困擾著大多數4S店總。由於配件供給受制於廠商，4S店內的服務盈利能力必須定位高端用戶群，這部分用戶的品牌敏感度很高，雖然售後服務可能會貢獻50%以上的利潤，但如果未來不走向互聯網，4S的售後基本無力進行服務品牌營銷。

　　不過，互聯網在客戶、服務商、競價等領域可以發揮資源集約化優勢，這使得困擾後市場的眾多問題有可能得到解決。由於已經質保期外的存量汽車規模已經大於新車和質保期內車輛，而這部分車輛的服務需求更強，互聯網連鎖服務體系一旦成功，有可能逆轉5%的4S店獲得50%的後市場服務利潤的現狀。

　　其五，商用車和專業車隊的服務外包需求將越發顯著

　　過去10年，的士、商用車車隊、公務用車等非私家車的服務是以壟斷性的定點維修或者集團采購方式完成的，由於供需雙方地位部隊等，或者由於公務車由政府或者機構買單，都使得這部分的服務利潤極高而公眾並不知曉，創業者難以參與競爭。但隨著整個社會對公平、透明的要求增高，專業的服務機構會更好地滿足這類專業車隊的需求。與此同時，隨著物流卡車車隊規模擴張，比如誕生1萬輛卡車的物流車隊。隨著共享汽車、租車公司規模擴張，都會使的服務於這類專業車隊的機構有全新的商業機會。

　　其六，汽車電子企業後市場業務從B2B轉向B2C

　　過去10年，由於新車市場高速增長，國內的零部件企業幾乎都開足馬力為主機廠提供OEM產品，對後市場采取了傳統B2B零部件銷售模式，由於批發商的存在，零部件生產企業對終端用戶的需求一無所知，這就給了一些無緣OEM的零部件小廠生產“高仿”件的機會。比如途觀普一上市，就有零部件公司高價買來一輛拿回去拆解，仿制出齊全的附件和配件，比主機廠更迅速地進行市場鋪貨。哪款車型熱銷，這類小型零部件公司就會購車拆解仿制，能否在市場上買到某款車的高仿附件已經成為判斷一款車熱銷與否的指標。

　　隨著近年來新車增速放緩，主機廠開始追求後市場顧客滿意度和利潤，對於零部件商而言就意味著OEM利潤降低。比如主機廠接受更多的顧客索賠要求從而提高顧客滿意度，再比如主機廠大幅壓低售後配件采購價格等等。不甘受制於主機廠的一些跨國零部件公司已經開始關注B2C和零售終端。知名零部件商通過新品牌、電商、自建終端等模式進入後市場的B2C領域，將深刻改變現有的汽車後市場格局，隨著更多後市場人纔加盟這類零部件企業的B2C團隊，其帶來的深遠影響將逐步展現。

　　正是建立在後市場的上述6大趨勢的基礎之上，目前風投推動的互聯網後市場O2O創業潮開始湧現出三種平臺模式，一是客戶導流平臺模式，二是服務商平臺模式，三是車聯網平臺模式。看這些平臺孰優孰劣，不能僅從商業模式角度去考慮，更多的是要考慮這些商業模式背後的支橕資源。

資料來源：http://auto.big5.enorth.com.cn/syst…/…/10/14/011371032.shtml