〈美股盤後〉Fed副主席放鷹 標普從高點回落 費半漲逾1%

美國聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Clarida) 發表鷹派言論，預測 2023 年開始升息，但 7 月 ADP 數據顯示就業成長力道大幅減緩，美股四大指數周三 (4 日) 漲跌互見，道瓊下挫 323 點，標普自歷史新高回落，費半勁揚逾 1%，聯電 ADR 漲近 3%。

克拉里達表示，Fed 可能在 2022 年底前達成經濟目標、滿足升息條件，並於 2023 年開始升息，目前通膨預期面臨上升風險。這番話顯示 Fed 可能比一些人預測的更早採取行動。

美國經濟數據好壞參半，7 月 ADP 就業人口僅增 33 萬，遠遜於市場預估，並從 6 月的新增 68 萬大幅減速，反映經濟改善之際，企業招募障礙仍存在，讓本周五的非農就業報告蒙上陰霾。另一方面，ISM 非製造業指數衝上 64.1 歷史新高，服務業的 17 個部門都成長。

地緣政治消息方面，拜登政府批准他上任以來首宗對台軍售案，潛在價值 7.5 億美元，將出售 40 輛 M109 新型自走砲，以及將近 1700 組精準導引砲彈。本軍售案須先通過美國國會審議程序，再由台灣和自走砲供應商英國航太系統公司 (BAE Systems) 磋商，才會簽約並敲定交貨時間。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 2 億例，死亡數突破 425.29 萬例。美國累計確診超過 3530 萬例，超過 61.47 萬人病故。印度累計確診超過 3176 萬例，巴西累計確診 1998 萬例。

世界衛生組織 (WHO) 呼籲各國暫緩施打第三劑疫苗，以解決全球疫苗分配不均問題。秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom) 認為，必須扭轉疫苗分配情況，將多數疫苗都運往低收入國家，且在確保全球各國均有 超過 10% 人口獲得疫苗保護前，應暫停施打加強劑，至少為期兩個月。

一名白宮官員透露，拜登政府可能要求所有到美國的外國人都需完整接種計畫，作為日後最終解除大部分國家旅遊限制計畫的一環，目前正在研擬相關計畫。

周三 (4 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 323.73 點，或 0.92%，收 34,792.67 點。
標普 500 指數下跌 20.49 點，或 0.46%，收 4,402.66 點。
那斯達克綜合指數上漲 19.24 點，或 0.13%，收 14,780.53 點。
費城半導體指數上漲 40.24 點，或 1.18%，收 3,436.90 點。
標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
標普 500 指數 11 個類股中，10 個類股走低，工業跌 0.3%、能源跌 2.1%。(圖: Finviz)
焦點個股

科技五大天王僅臉書上漲。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.28%；臉書 (FB-US) 漲 2.19%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.21%。

道瓊成分股僅兩檔上漲。Amgen(AMGN-US) 大跌 6.46%；雪佛龍 (CVX-US) 重挫 2.24%；Wallgreens Boots Alliances(WBA-US) 跌 2%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.9%。Salesforce(CRM-US) 漲 1.23%；Nike(NKE-US) 漲 0.4%。

費半成分股漲多跌少。超微 (AMD-US) 大漲 5.52%，再創新高；II-VI(IIVI-US) 漲 3.61%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.32%；Analog(ADI-US) 漲 2.31%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 2.05%。

台股 ADR 樂漲 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.28%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 2.39%；聯電 ADR(UMC-US) 勁揚 2.82%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.45%。

企業新聞

羅賓漢 (HOOD-US) 連續第二天暴漲，盤中最高漲 81%、多次漲停熔斷，終場收高 50.4% 至每股 70.39 美元，是 Reddit 知名論壇 WallStreetBets 鄉民討論度第一的股票，這檔在迷因股熱潮中受到關注的交易平台，似乎也獲得散戶押注。本周累計漲逾 100%。

晶片股周三普遍上漲，超微大漲 5.52% 至每股 118.77 美元新高，盤中最高漲至 122.49 美元，股價連續第六天改寫新高，也是連續第六天漲逾 2%。

超微日前公布的財報強勁，愈來愈多數據顯示超微正在搶奪英特爾市占，此外，彭博報導英國主管機關考慮是否以國安風險為由，擋下輝達 (NVDA-US) 收到安謀 (ARM) 交易，若交易告吹，將可減緩超微在顯卡領域和輝達競爭的壓力。超微並於周二發表供蘋果 Mac Pro 使用的新一代 Radeon 晶片。

通用 (GM-US) 暴跌 8.53%，抑制美股大盤的走勢。該公司周三上修全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 預測，第 2 季營收優於市場預期，但調整後 EPS1.97 美元，低於市場所估的 2.23 美元。

Uber(UBER-US) 盤後大跌 8%。根據盤後公布的財報，Uber 第 2 季營收 39.3 億美元，每股盈餘 0.58 美元，勝過市場預期，但 Uber 為了因應缺工祭高額獎勵招募司機，使投資人心存疑慮。

Roku(ROKU-US) 盤後公布財報，第 2 季營收 6.45 億美元優於市場預期，第 3 季營收預測良好，但因用戶成長乏力，盤後股價重挫 9%。

經濟數據

美國 7 月 ADP 新增就業 33 萬人，預期 67.5 萬人，前值自 69.2 萬人下修至 68 萬人
(圖: Zerohedge)
(圖: Zerohedge)
美國 7 月 Markit 服務業 PMI 終值報 59.9，前值 64.6
美國 7 月 Markit 綜合 PMI 終值報 59.9，前值 63.7
美國 7 月 ISM 非製造業指數報 64.1，預期 60.5，前值 60.1
上周 EIA 原油庫存 + 363 萬桶，前值 - 408.9 萬桶
華爾街分析

Prime Capital Investment 投資長 Chris Osmond 說：「市場似乎因為所謂的『三重觸頂』(triple-peak theory) 感到遲疑，即企業獲利、經濟成長、財政和貨幣刺激政策可能觸頂。雖然企業獲利和經濟成長可能已經觸頂，但不代表兩者就要萎縮，現在只是成長減速。」

對景氣敏感股票是周三領跌的類股，能源股因油價挫跌而下滑，銀行股和 Honeywell 等工業股欲振乏力。

在 Delta 病毒擴散導致各種防疫措施回籠的情況下，投資人期待從本周五的 7 月非農就業報告，觀察美國勞動力市場的改善程度，但周三的 ADP 報告顯示成長減緩，潑了一桶冷水。

美國 10 年期公債殖利率接近 1.8%，在優於預期的 ISM 7 月服務業指數出爐後，殖利率一度略為回升。

復國投資研究所策略師 Scott Wren 說：「我們需要消費者出門購物、打開錢包消費，不要只是坐在家哪都不去，或為了病毒發愁。從目前股市還徘徊在歷史高點的情況來看，我們可以合理推測，投資人暫時還沒那麼擔心 Delta 擾亂美國經濟的潛在風險。」

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〈美股盤後〉華爾街笑迎基建協議 標普那指刷新高

週四 (24 日) 美國總統拜登宣布和參院跨黨派小組就基礎建設達成協議，經濟樂觀浪潮的推動下，基建概念股喜漲，道瓊漲逾 300 點，標普、那指收紅逾 0.5%，雙雙創下新高紀錄。

政經消息，美國總統拜登週四公布了一項規模近 6000 億美元的基礎建設框架協議，為期五年，該協議不包括擴大兒童保育和教育的支出，而且出售美國戰略石油儲備 (SPR) 將作為籌措資金來源之一。

基礎建設框架總規模和細節 (圖片：白宮網站)
儘管該基建規模遠低於拜登此前 2.2 兆美元的提案，拜登稱，很重要的一點是，他與該小組都彼此讓步，所以才達成這個基建協議，這將為美國創造 (至少) 數百萬個就業機會。

週四聯準會 (Fed) 鷹、鴿派官員爭論持續。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 警告通膨風險可能更大，根據眾多數據顯示，美國經濟復甦可能在秋季獲得動力，全球經濟隨之復甦，他預測 2022 年年底時聯準會將會升息。

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 則持續向市場放鴿，他表示，美國經濟仍遠未達就業最大化，現在不是改變利率政策的時候。

聯準會週四盤後宣布，所有 23 家大型銀行輕鬆通過 2021 年的壓力測試，因此將取消新冠疫情開始時實施的庫藏股、股息派發限制。

針對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情發展，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.79 億例，死亡數突破 389 萬例，美國累計確診超過 3358 萬例，累計死亡數超過 60.3 萬。印度累計確診超過 3008 萬例，巴西累計確診 1816 萬例。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 322.58 點，或 0.95%，收 34,196.82 點。
標普 500 指數上漲 24.65 點，或 0.58%，收 4,266.49 點。
那斯達克指數上漲 98.0 點，或 0.69%，收 14,369.7 點。
費城半導體指數上漲 56.58 點，或 1.77%，收 3,253.8 點。
標普 11 大板塊僅房地產和公用事業收黑，金融、能源和通訊服務領漲。

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.22%；臉書 (FB-US) 漲 0.76%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.56%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.53%。

道瓊成分股多收紅。開拓重工 (CAT-US) 漲 2.60%；波音 (BA-US) 上漲 2.87%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 0.82%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.79%；高盛 (GS-US) 上漲 2.06%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.93%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.41%。

費半成分股表現不俗。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.47%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.04%；美光 (MU-US) 漲 1.97%；AMD (AMD-US) 下跌 2.74%；NVIDIA (NVDA-US) 漲 0.78%；高通 (QCOM-US) 漲 1.77%。

台股 ADR 全收高。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.72%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 2.80%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.20%。

個股消息

開拓重工和波音走高外，其他基礎建設類股也紛紛走揚，聯合租賃 (URI-US) 上漲 2.78%、Vulcan Materials(VMC-US) 上漲 3.29%、Deere(US-DE) 上漲 0.81%、美國鋼鐵 (X-US) 上漲 3.39%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.22% 至每股 133.41 美元。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 稱，一些人擔心 iPhone 營收將出現兩位數下滑，就像 2016 財年的 iPhone 6S 和 2019 財年的 iPhone XS 一樣，但在 iPhone、Mac 和 iPad 需求強勁的推動下，蘋果新一季財報營收預測將優於預期。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.54% 至每股 679.82 美元。特斯拉執行長表示，當現金流更可預測時，太空服務公司 Starlink 將上市。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.53% 至每股 266.69 美元，市值來到 2.01 兆美元。微軟週四 (24 日) 推出新一代作業系統 Windows 11，迎來近六年的系統重大更新。

週四美國商務部以侵犯人權為由，將新疆多晶矽生產商等 5 家中國實體列入貿易黑名單。大全新能源 ADR (DQ-US) 下跌 2.75%；中國太陽能面板生產商晶科能源 (JK-US) 上漲 4.07%；美國太陽能電池模組供應商 First Solar (FSLR-US) 上漲 5.39%。

週三美最高法院裁定，美國聯邦住房金融局 (FHFA) 結構違憲後，白宮決定替換 FHFA 局長 Mark Calabria，此舉使讓房利美和房地美私有化蒙上陰霾。房利美 (FNMA-US) 暴跌 9.87% 至每股 1.37 美元。房地美 (FMCC-US) 大跌 7.80% 至每股 1.30 美元。

康卡斯特 (CMCSA-US) 上漲 1.05% 至每股 56.06 美元。外傳康卡斯特 (Comcast) 執行長正在考慮和 ViacomCBS 合作或收購 Roku，似乎有意進軍串流媒體市場，康卡斯特回應純屬臆測。

滴滴啟動赴美上市，計劃通過美國 IPO 發行 2.88 億份 ADS，每股 ADS 發行價預計為 13.50 美元，股票代碼為 DIDI。

經濟數據

美國 Q1 實質 GDP 季增年率終值報 6.4%，前值 6.4%
美國 5 月耐用品訂單月增率初值報 2.3％，預期 3.0%，前值自 - 1.3% 上修至 - 0.8%
美國上周 (6/19) 初領失業金報 41.1 萬人，預期 38 萬人，前值自 41.2 萬人上調至 41.8 萬人
美國上周 (6/12) 續領失業金報 339 萬人，預期 346 萬人，前值自 351.8 萬人上調至 353.4 萬人
美國 5 月批發庫存月增率初值報 1.1％，預期 0.8%，前值 0.8%
美國 5 月進出口報 - 881 億美元，預期 - 882 億美元，前值自 - 852 億美元下調至 - 857 億美元

華爾街分析

StockCharts 首席市場策略師 David Keller 週四受訪時稱，儘管標普升至新高，華爾街似乎不那麼壓倒性地看漲，類股反而更加輪動著，這可能是大盤見頂訊號，而不是健康的牛市。

LPL Financial 股票策略師 Jeff Buchbinder 表示，基礎建設增強本已非常強的經濟增長前景。這些投資將提振企業獲利前景，並使牛市在 2021 年以後維持強勁。

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〈美股盤後〉拜登傳向富人開刀 美股殺個措手不及 四大指數盡墨

週四 (22 日) 上週失業金降至疫情爆發以來低點，美股早盤表現平淡。午盤時段，傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅，此消息震驚華爾街，恐慌指數 VIX 應聲跳漲，美債殖利率回落，美股殺個措手不及，標普指數紅翻黑，道瓊一度大跌逾 400 點，終場三大指數收跌近 1%，費半重跌逾 2.3%。

外媒引述消息人士報導，拜登計劃將資本利得稅提高至 39.6%，將由目前的 20% 幾乎倍增提高，加上投資收益附加稅 (3.8%)，意味聯邦資本利得稅率將高達 43.4%。

其他政經消息方面，拜登宣布 2.25 兆美元基礎設施和支出計畫後，兩黨協商遲遲未有進展，美國參議院共和黨週四提出 5680 億美元折衷版基建計畫，聚焦公共交通、路橋、機場等公用設施，且無涉及加稅。

美國總統拜登號召下，氣候變遷領袖峰會週四線上登場，為期兩天，40 個國家與國際組織領袖共同出席，這也是美國總統拜登上任後，首次與習近平同場會談，拜登稱，美國拚 2030 年減排五成。習近平重申，中國將力爭 2060 年前實現碳中和。

歐洲央行 (ECB) 週四維持三大主要利率和資產購買計劃不變。加拿大週三維持基準利率 0.25% 不變，宣布縮減購買債券規模，暗示可能 2022 年底啟動升息。市場將關注聯邦公開市場委員會 (FOMC) 下週三 (28 日) 舉行的 4 月利率會議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.43 億例，死亡數突破 306 萬例，美國累計確診超過 3186 萬例，累計死亡數超過 56.9 萬，印度累計確診超過 1593 萬例，巴西累計確診 1412 萬例。

美國德州發現新的變種病毒株 BV-1，首例病患為農工大學住在校外的學生，BV-1 變種病毒與 B.1.1.7 英國變種病毒相關，年輕人感染期更長，可能導致嚴重併發症，以及具有能抵抗抗體的變種病毒株相同的基因排序。

印度疫情持續失控，單日新增確診 31 萬例，打破印度與全球單日確診最高紀錄。日本週四決議，對東京都等 4 都府縣三度發布緊急事態宣言。美國國務院對英、法、德等 116 個國家發出「請勿前往」的第 4 級最高警示，其中台灣列為第 3 級。

週四 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 321.41 點，或 0.94%，收 33,815.90 點。
標普 500 指數下跌 38.44 點，或 0.92%，收 4,134.98 點。
那斯達克指數下跌 131.81 點，或 0.94%，收 13,818.41 點。
費城半導體指數下跌 74.09 點，或 2.31%，收 3,133.17 點。

標普 11 大板塊全部血染，材料、能源和資訊科技板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17%；臉書 (FB-US) 下跌 1.64%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.58%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.31%。

道瓊成分股多收低。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 6.001%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.72%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.106%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.733%；默克 (MRK-US) 下跌 1.603%。

費半成分股一片哀戚。應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.44%；美光 (MU-US) 下跌 5.34%；AMD (AMD-US) 下跌 3.12%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.77%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 3.32%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.36%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.26%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.024%。

個股消息

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17% 至每股 131.94 美元。外界臆測 24 吋 iMac 新品像超大 iPad，蘋果可能將 iPad 和 Mac 產線合併，蘋果週四重申無此打算。

AT＆T (T-US) 上漲 4.15% 至每股 31.36 美元。該公司最新財報優於預期，每股純益達 86 美分，營收為 439.4 億美元。該公司還對其影音串流平台 HBO Max 業務抱持樂觀。

西南航空 (LUV-US) 下跌 1.56% 至每股 61.07 美元。該公司稱夏季航空需求樂觀，預訂量 4-5 月份休閒旅行的需求及預訂量將得到改善，第一季每股虧損 7.72 美元，優於市場預期。

陶氏化學 (DOW-US) 大跌 6.001%，該公司第一季度淨銷售額為 98 億美元，年降 11%。

經濟數據

美國上周 (4/17) 初領失業金報至 54.7 萬人，預期 61 萬人，前值自 57.6 萬人上調至 58.6 萬人
美國上周 (4/10) 續領失業金報 367.4 萬人，預期 364 萬人，前值自 373.1 萬人下調至 370.8 萬人
芝加哥 Fed 全國活動指數報 1.71，前值自 - 1.09 下調至 - 1.20
美國成屋銷售年化總數報 601 萬戶，預期 617 萬戶，前值 624 萬戶
華爾街分析

Oanda 分析師 Eanda Moya 寫道：「傳出拜登將對年收入超過百萬美元的富人徵收高達 43.4% 的資本利得稅後，華爾街驚慌失措，紛紛退場。」

資產管理公司 Navellier 分析師 Louis Navellier 懷疑道：「這一切實際上都不會發生，提高資本利得稅的措施將被參議員 Joe Manchin 否決 (他是參議院中的搖擺票)。」

華爾街分析師表示，即便週四美股下跌，標普和道瓊仍在高估值和接近歷史高位的水平，這一直限制著交易員的熱情。

Cresset Capital Management 創始合夥人 Jack Ablin 說：「拜登的提議實際上使 100 萬美元以上高收入者的資本利得稅率提高一倍，這對於長期投資者是一筆可觀的成本，若可能在明年實現立法，預計美股將在今年面臨抛售。」

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