【@marketfocus.hk 】【大市見底？】為保國安 中央下令國企須把數據遷離阿里騰訊雲 國資雲陰霾下阿里股價不跌反升 . 中國數據安全法9月1日起便正式實施，在此敏感時刻，有報道指國家資產監督機關已下令，國有企業必須加速把數據「遷離」阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）等科網龍頭企業的雲端服務（阿里雲、騰訊雲及華為雲等），然後轉移至政府旗下的雲端系統即「國資雲」，令人關注這是否意味內地私營企業的「雲計算服務」又將要面對「清算」。受不利消息影響，騰訊今早股價曾下跌1.8%，低見457.6元；但內地雲服務佔有率排第一位、近月股價曾跌跌不休的阿里巴巴股價今晨卻不跌反升，最多曾升2.7%，至中午收市仍升1.3%，報157.9元，「出人意表」。 . 不少散戶對此異象甚感疑惑，有人懷疑是大戶設的陷阱，也有人問這是否意味中概科網股終於見底？股評人則認為投資者宜暫持觀望態度，建議散戶加倍特別留意九月起中國數據安全法實施後對市場的真正影響，然後才作出重大的投資部署。 . 據內媒轉載的疑似內地官方文件，天津國資委上周五（27日）發布通知，下令各市管企業及所屬企業（國企）「原則上不（得）再新建、升級或擴展數據中心」、不得再購買新伺服器或採購其他儲存硬體。天津市政府所屬企業，被禁止與第三方公用雲平台簽署新租用合約或延長合約，遭點名不能再儲存國企數據的，包括「華為雲、阿里雲、騰訊雲、沃雲、天翼雲、移動雲等」。故外界料這些雲端服務的營運者即華為、阿里巴巴、騰訊、中國聯通、中國移動及中國電信，業務或有機會顯著受到影響。 . 根據網上文件，現已儲存在上述雲端服務平台的國企數據，亦必須在現有租約到期後兩個月內，遷移至國資雲（國資委控制的雲服務公司），轉移最後期限為明年即2022年9月底。該通告指出，國有企業的數據是國家資產，因此必須受到監督，又強調「國資雲公司提供多元化上雲方案，滿足企業個性化需求，保障不同類型信息系統可順利上雲」。 . 國資委監督內地近100間最大工業公司，包括中石油集團、寶武鋼鐵集團以及中移動等，控制的資產規模達70萬億人民幣。不過上述通告沒有述明，具體地可供國企「遷入」數據的國資雲包括甚麼公司，以及收費為何，但內地上周五已率先炒作國資雲概念股。當天銅牛信息漲幅達20%，拓爾思漲幅為17.66%、易華錄漲幅11.22%、美亞柏科漲幅為7.68%、美利雲漲幅9.96%、浪潮信息漲幅4.24%。 .據悉，上述公司之中，銅牛信息實際控制人為北京市人民政府國資委，2020年總營收為3.1億元人民幣，其中IDC互聯網數據業務及增值服務收入占比46.73%。美亞柏科、浪潮信息、易華錄以及美利雲等則為不同的國資雲提供技術。 . 單以中國的雲服務而言，去年第四季阿里巴巴以40.6%的市佔率領導市場；其次是騰訊與華為，兩公司各佔約11%；排第四的是中國電信。以此推論，受國資雲新政策影響最大的應該是阿里巴巴，其次才是騰訊以及華為。 . 但今晨在阿里巴巴股價不跌反升，疑似大戶買貨的做法令散戶疑惑。亦有投資者留意到有報道指阿里巴巴近日正投資於「元戎啟行」公司，它是L4級自動駕駛解決方案提供商，未知這消息會否與阿里股價微升有關。據報道，在 8月26日，深圳元戎啟行科技有限公司新增股東阿里巴巴 （中國）網絡技術有限公司，同時公司註冊資本由189.35萬元人民幣增加至240.52萬元人民幣，增幅為27%。 . Text by BusinessFocus Editorial . 免責聲明：本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關言論招致損失，概與本公司無涉。投資涉及風險，證券價格可升可跌。 . #BF投資焦點 . @businessfocus.io 瞭解更多商業財經資訊 .⠀ #money #investment #business #finance #life #startup #startups #management #company #expert

富邦投信 近期出兩檔備受矚目ETF 分別是00885和00892 00885富邦富時越南ETF追蹤富時越南30指數 納入胡志明證交所市值前30大公司 他的經理費0.99%+保管費0.23%=總管理費1.22% 採無配息政策 成分股股息會直接投入淨值 創造複利 依據2021/04/30更新的前十大持股 10.98% Hoa Phat Group JSC 越南三大鋼鐵製造商之一 10.86% Vingroup JSC 跨及汽車工業、房地產開發、零售、 醫療保健、酒店的集團 8.72% Vinhomes JSC Vingroup子公司為越南最大商業房地產開發商 8.65% MASAN GROUP CORP 子公司有零售消費、金融服務、採礦業 8.03% VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC 越南最大乳製品公司 7.97% NO VA LAND INVESTMENT GROUP 從事房地產開發 5.98% VINCOM RETAIL JSC 越南最大購物中心集團 4.91% BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIET 越南最大國有銀行，以淨收入來看是越南第一 3.29% VIETJET AVIATION JSC 名列全球營運效率最佳航空公司之一 2.76% PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPME 越南房地產開發公司，包含公寓、別墅、商業中心、酒店、度假村 越南GDP成長率在2008年~2019年 都維持在5.4%~7%之間 除了2020年因疫情影響只有2.9% 但依然是東南亞國家成長最快的 2008~2019年越南人口成長率都在1%~1.1% 同期台灣從0.34%降至-0.177% 2018年中美貿易戰 越南成為受惠國 原因是不但人口多(9700萬人中勞動人口近70%) 以及廉價薪資 政府也積極加強基礎建設 此外越南位在東協國家貨物中轉位置 與日本、智利、美國、中國、韓國、澳洲 都簽有合作協定 如此多的優勢 使外國資金不斷投資進越南 從前10大成分股可以看出00885 大部分反應越南內需市場 人口和GDP成長、興建基礎建設、外國資金進場 因此很多人把越南比喻成40年前的台灣 想想看如果40年前就抱0050到現在會有多少報酬率 現在長期投資00885或許又是一個機會 如果有考慮買進 一定要記得分批進場 不要在溢價過大時買入 像最近淨值跟溢價差不多貼近 想投資越南的就可以留意 除了普遍的折溢價問題 00885還有另外兩個須考慮到的風險 1.匯率 只要投資外國股市必定存在匯率風險 台幣兌越南盾在3/26是1: 803.95 到6/1是1: 839.98 如果00895在3/26用台幣買越南股票 股價維持不變 6/1賣掉換回台幣 這時就要承擔匯損 2.政治風險: 越南跟中國一樣 共產黨是唯一執政黨 經濟容易被政治干預 另一檔是00892 富邦台灣核心半導體ETF 有別於00885權值股集中在越南房地產和零售 台灣的權值股就是半導體 半導體是眾多科技的關鍵技術 包含6G通訊、電動車、AI、雲端運算等等 想投資未來”科技” 買半導體是沒問題的 00892經理費0.4%+保管費0.035% =總管理費0.435% 畢竟國內型ETF本來就比國外的00885便宜 上市日期2021/6/10 採半年配息制 優點是一年股到的股息超過四萬才需繳稅 這檔ETF宗旨是完整納入半導體上、中、下游公司 根據富邦投信公開說明書第20、21頁 成分股篩選原則依序為 1.公司市值大於USD 5億元 2.三個月內平均成交金額大於 USD 100萬元 3.50%以上營收來自半導體相關 4.經GPA評分排序對半導體製造和非半導體製造 各取前15名 (GPA= (營業收入-銷貨成本)/總資產) 5.找出30檔作為成分股 於每年4和10月調整一次 規定單一持股上限需小於25% 以避免一檔獨大 以前10大持股比例來看(初始比例): 台積電25%、瑞昱6%、聯發科6%、聯詠6%、 聯電6%、環球晶6%、穩懋6%、世界先進4.96%、 譜瑞KY 4.37%、中美晶3.89% 看得出00892的優點是持股分散 第一大持股台積電才25% 比其他許多ETF低很多 其他成分股最高也才6% 我想這就是我們需要買ETF的原因 可以用小錢輕鬆買一檔商品且自動分散風險 簡化來看買了00892 可以想成 31%買兩大ic代工 台積電+聯電 18%買三大ic設計 聯發+聯詠+瑞昱 9.89%買台灣矽晶圓之光 中美晶+環球晶 剩餘41%就拿去買其他23檔 SEMI 國際半導體產業協會執行長預估 到2030年全球半導體市場產值將達 USD 1兆 目前2020年產值才USD 4,404億 台灣一流公司能不能跟著抓住趨勢 我希望可以 對自己國家的公司有信心 當然也沒說一定要買00892 如果喜歡集中火力也可以只買台積電 最重要的還是分批買入 況且美國聯準會未來還有升息的可能 投資不是只有all in和空手兩種 如何保持一個適當的持股水位 是每個人要自己從經驗中學習的 #etf #富邦投信 #投資 #台股 #越南股市 #半導體 #理財 #股票 #股票投資 #投資理財 #台股etf

【05/31-06/06 腦洞一週商業大事】#腦洞商業時事 #6月⠀ ⠀ ❶ 自動車新創Aurora準備借殼上市⠀ ⠀ 自駕車新創Aurora，目前正準備結束和 Reinvent Technology Partners Y 最新的SPAC 借殼上市案。 背後是LinkedIn 的共同創辦人 Reid Hoffman, Zynga（社交遊戲服務公司）創辦人Mark Pincus，還有 Michael Thompson。此案估值來到了120億美金，預計最早在下週完成⠀ ⠀ Aurora 是一家在2017年由Sterling Anderson, Drew Bangnell 和 Chris Urmson 共同創立的公司，他們也分別在Tesla, Uber, Google 執行過自駕車計畫。2018年，Aurora 就有從 Reid Hoffman 的Freylock Partner 和 Index Ventures 募得9000萬美金，其中Index Ventures 的Mike Volpi 也成為了Aurara其中一席董事。⠀ ⠀ Aurora 去年也併購了過去Uber旗下研發自動車部門的技術集團ATG，而Uber也投資了Aurora 4億美金，未來希望將自駕技術導入Uber服務當中。而總員工數也在此次合併中超過了1600人，最近幾個月除了在處理併購後的整併問題，也和Volvo持續合作開發自動卡車的研發。⠀ ⠀ ❷ 高雄港起重機遭撞毀⠀ ⠀ ▍鋼鐵人3既視感？⠀ ⠀ 不知道有沒有人看得懂鋼鐵人3的梗呢（有的話請盡速跟以利編相認XD）。如果有看過那部電影的腦粉肯定對於結尾大戰那段劇情中，一大群鋼鐵戰甲跟敵人在碼頭奮戰，最後將好幾部高達數十層樓的貨櫃起重機炸毀的畫面印象深刻。即使對上述劇情不甚熟悉的大家也沒關係，因為現在只要打開手機搜尋高雄港，就能體會到什麼是摧毀起重機的震撼感受了。⠀ ⠀ 正當全台灣民眾都跟病毒努力奮鬥時，突然一聲巨響驚動了高雄港辛勤工作的碼頭工人。於上週四（3日）高雄港發生重大意外，一艘貨輪在進港途中意外擦撞另一艘貨輪，導致被擦撞的貨輪擠壓到碼頭邊的兩具貨櫃起重機，起重機應聲倒塌，連同在上面操作機具的工作人員也一併跟著墜落受困，花了好幾小時才成功救出。⠀ ⠀ 由於整起事故仍在調查當中，目前整起事件所能知道的資訊仍十分有限。根據媒體報導，這起事件是由中國一間名為「東方海外」的航運公司所持有的貨輪引起。在這艘並未在有貨物的輪船準備進港停泊時，引水人以及船長在當下因不明原因沒有在太靠近旁邊船隻時做出反應，導致擦撞事故的發生。根據初步估計，兩架起重機造價約6億台幣，損失不容小覷（不過有保險公司代為處理）。⠀ ⠀ 以利編身為一位小小股市菜雞，最近發現航運股真是話題多采多姿。自從去年因疫情導致航運股大爆發，許多投資人紛紛因此成為航海王不說，加上近期長榮貨櫃霸氣橫躺在蘇伊士運河中央，還有上週有如電影場景般的機具倒塌意外，只能說航運業真的是一波未平一波又起啊！⠀ ⠀ ⠀ ❸ 韓國網路巨擘內容大戰⠀ ⠀ ▍疫情期間在家看了幾部劇呀（？）⠀ ⠀ 5月中Kakao (韓國最大的訊息軟體 KakaoTalk 的母公司) 宣布旗下的娛樂企業 Kakao Entertainment ，分別以 4.4 億 和 5.1 億美元，收購美國網路小說平台 Radish，和網路小說、漫畫平台 Tapas Media。⠀ ⠀ Radish 和 Tapas Media 不似傳統的內容平台，為內容免費、廣告營收的方式。兩者皆採行「免費增值」（freemium）的商業模式。也就是說讀者可以免費閱讀每一部作品的前幾章，但如果要繼續閱讀就必須付費解鎖。特別的點還有，Radish 平台上超過九成的營收是來自於自行聘請的專業寫手，而不是自行投稿的素人作家。其創辦人表示：「2018 年後我們決定從網路小說界的 YouTube 轉型成網路小說界的 Netflix。」⠀ ⠀ 無獨有偶，另一韓國的網路搜尋巨擘 Naver 其實早在今年初便宣布以超過 6 億美元的價格收購另一英文為主小說平台 Wattpad。而 Naver 原先旗下就有在台灣的大家應該也都滿熟悉的網路漫畫平台 Webtoon ，預計二個平台能夠發揮綜效。⠀ ⠀ 其實 Naver 和 Kakao 紛紛收購英語系網路內容平台的目的，都是為了進軍全球市場鋪墊。獲得內容平台原創的文字和圖像的 IP 後，還可以持續發展為影視 IP。像是 Naver 旗下有為 Webtoon 所成立 Studio N，就是專門找尋將平台上的熱門漫畫改編成影視作品的機會。而 Kakao 在將圖像 IP 改編成影視 IP 上的結果更是不在話下，例如《梨泰院 Class》和《金秘書為何這樣》都是風靡一時的改編。⠀ ⠀ 南韓影視產業近年在國際上的成績有目共睹，去年《寄生上流》拿下最佳影片、導演等大獎，今年尹汝貞又以《夢想之地》奪下最佳女配角。從韓國兩大網路巨頭在內容 IP 上的競爭，已經可以窺見韓國的影視產業和文化輸出已經枕戈待旦，在內容、人才與產業結構上迎向國際市場。⠀