決戰台積電法說

昨天台股下跌87點，其實是成也台積電敗也台積電，台積電與大立光重挫，導致上市指數下跌，可是上櫃指數不但只有小跌0.1%，投信與外資甚至還在買超，可見在過年前，比較不受國際情勢影響的小型股是贏得法人的信賴，而為什麼台積電與大立光大跌呢?今天新聞馬上給我們答案，原來中國持續加深打擊華為的力道，原來美方技術含量25%的才禁止輸出華為，傳出可能下降到10%，而今天媒體也報導會影響到五家公司出貨給華為，台積電(2330)與大立光(3008)都在名單之列，股價也領先反應。而昨天台積電ADR大跌3.2%，而昨天台積電只有跌1.7%，今天開盤可能還會跌1.5%左右，也讓台股的期貨夜盤也是出現下挫，不過只有下挫十幾點，並未出現恐慌性殺盤，大家都在等待今天的法說，我們也會派員參加給大家最新的資訊。
其實我認為台積電真的影響並不大，因為華為現在投單都是最熱的14奈米跟7奈米，而這些都是大家排隊也排不到，所以之前才傳出華為砍單台積電，結果是因為台積電太滿了，所以即使今天又說14奈米可能轉單中芯，我認為實質影響並不大，反而是到底要不要赴美國設廠，成為新的熱門話題，今天法說將十分精采。

去美化的議題成為主角
但昨天美股道瓊持續上漲是因為中美第一階段協議的簽署，但正如我說的關稅戰隨時會結束，但貿易戰方興未艾，更重要的規格戰才剛開始，所以即使美中貿易協定簽署，但對華為的打壓卻絲毫不鬆手，昨天美國的PA類股都大跌，我認為只會加快中國去美化的速度，相關概念股世芯-KY(3661)、立積(4968)會不會重新扮演主流，大家可以注意。指標股我看聯發科(2454)，雖然昨天有郭明錤寫的大利空，說5G手機晶片要殺價，但大家想如果連規格戰真的開打，聯發科是不是最大的受益者呢?昨天外資與投信也持續賣超，有趣的是股價竟然不跌，當然沒回到季線以上，我不會認為是好買點，但如果又回到季線以上，反而要注意這檔IC設計的最重要指標。

第四季財報有青才敢大聲
昨天最重要的指標當然是力成(6239)，在外資大買5705張下，股價最後還是漲停鎖死，反應第四季績優的財報，其實昨天反映財報的公司很多，勤誠(8210)也攻上漲停，宜鼎(5289)也創了波段新高，我相信這些股票大家都不陌生，因為都是我在晨報說過的公司，更重要的是都是我在演講會中耳提面命的公司，不斷用算的跟大家說這些公司會大成長。
今天媒體又大篇幅說鈺齊-KY(9802)，這檔股票從百元左右我去開了上次在群益證的法說，我就一直提醒大家，演講會上幾乎每次都有提，機能鞋的市場的轉換，昨天法說也只是把我過去跟大家說的重複一次，有很多人問我有沒有股票可以抱股過年，其實選股就是王道，業績就是護身符，再次與大家共勉。下週我就會把上市櫃公司所有今年的獲利估計出來，一月有買演講的投資朋友就會收到，在放假的時候不妨仔細看誰是高成長股，當作年後的選股新方向。

漲價概念股十分熱門
被動元件持續是盤面上的焦點，可以說是天天有利多天天有新聞，昨天說有媒體在吃飯的時候遇到陳泰銘，告訴他訂單滿載，今天又說因為菲律賓火山爆發，影響日韓的出貨，奇力新(2456)不只調漲旗下旺詮的晶片電阻價格後，又說已經停止接訂單了，投信看來十分買單，已經連買三天，倒是外資大賣1401張，對於國巨(2327)也一樣是外資賣投信買的對做，而外資對於華新科(2492)也出現賣超，甚至像禾伸堂(3026)是連續賣超，被動元件這次我認為跟上次不一樣的是，從頭到尾只有國巨集團一個人在喊漲，其他的公司似乎都沒感受到這股熱度，是國巨開第一槍，大家在等跟進，還是只是喊喊而已，我覺得大家可以再觀察一下，畢竟也都不是在底部了。
但還在長期底部的面板，則是似乎也出現谷底回升的力道，三星傳出又要關了一座七代廠，降低全球的供給，加上中國面板也傳出短線不在擴廠的聲音，讓大家想最壞的時候是不是過去了，我認為這次的指標在群創(3481)，有沒有機會回到票面值十元，是面板族群玩真的還是玩假的觀察重點。

我感冒了,鼻音重,聲音不好聽,好友們見諒喔!
大家週二(0916)晚安! 今晚最新消息.......

1.(1)集中市場融資減0.36億達2118.20億
融券減3914張達46萬9628張
(2)新台幣兌美元匯價今天收30.160元，貶5.4分 貶勢加重
為5日貶破30元關卡以來，連7個交易日貶值
(3)台股今天跌破半年線9168點，量能維持在新台幣700億元
以下低量 宏利投信:政策面寬鬆基調並無改變，曾銘宗
也釋出「穩健樂觀」言論，9月台股不看淡
---市場:近期投信無法積極買進台股是迫於無奈?解釋?
投信現在是為第三季結帳?現在已經為10月做佈局?
---投信動作?操作? VS台股?

2.(1)韓媒報導:群創(3481)生產39.5吋面板,以40吋名義
銷售 產業分析師:面板廠不必如此 但下游廠商或
通路商 行銷時4捨5入 在業界行之有年不足為奇
(2)媒體報導:新北市勞工局公布上半年未足額進用身心障礙
者企業名單，鴻海(2317)入列 鴻海:因大舉招募員工和
內部組織結構異動所致，會善盡企業社會責任。
(3)鴻海(2317)下午宣布，攜手新亞太電信，與台中女中
師大附中.竹科實驗中學合作 建構未來三校互聯智慧教室
(4)富邦金控(2881)今宣布 今年將持續贊助並擴大贊助運動
項目，除原本棒球項目外，籃球.田徑.游泳一次入列
期許為台灣基層運動教育再扎根
(5)香港電視廣播有限公司（俗稱無線電視或TVB）今公布
裁減50個職位，原因是廣告收入成長受影響及競爭加劇

今天你搶了嗎?中華電今天早上10點開放預購iPhone 6,
結果42分賣光,網路塞爆,還大當機?!有?聽說,現在網路
上還有人賣"預購單"?不是預購不到,怎還有預購單?
是怎樣情況?現在網路預購單喊價飆到?
---中華電10點開放預購iPhone 6,網頁就進不去,怎回事?
網路塞爆才卡住?還是網路大當機?
---偏偏還是有人進到網路訂購成功,做何解釋?日後,搶
預購方法?
---現在各大電信商iPhone 6網路預購量?國內現在
iPhone 6真正預訂的總量又是多少?重覆訂購問題?
---台灣蘋果派公司,佔每一支蘋果IPHONE營收比重出爐!
誰佔比重最高?哪家公司賺最多?台積電?大立光?鴻海?...
---全球 iPhone 6預購創下四個之”最”?意義?

1.收9133跌84量685 外資-77億
---破了,長黑摜破半年線,上面.月.季線糾在9360下彎,
前面頸線9014守?M頭確定?
---最近台股量急縮,和阿里巴巴19日將在美國IPO有關?
---近期美元急升,和阿里巴巴19日將在美國IPO有關?
---本週五阿里巴巴美上市後,下週開始,海外錢就回來?
台股就會出量?美元就會開始走貶?台幣就止貶回升?
---外資連5賣逾253.6億 外資繼續保守操作?期貨
選擇權 借券 台幣 訊號?
---今天金管會曾銘宗談量縮,說出:下週台股會明朗
解讀?為何是下週?暗示下週台股就會出量?理由?
---外資賣台股,錢跑了?台幣連七貶,資金流出台灣?
---亞股:陸股尾盤急殺
(1)美國電動車Tesla大跌 電動車在中國難普及
大陸充電樁類股領跌
(2)破半年線:台股 (3)破季線:港.費半
(4)破月:韓.深証.美(費半除外).英
(5)均線(月.季.半年.年線)全守:日股.上証.德.法

2.最近美股市場,費半跌最重,破季線.那斯達克破月線,
結果和阿里巴巴有關係?解釋?
---阿里巴巴即將在美國時間9月19日(週五)紐交所新掛牌
(IPO)預計募集資金?市值高達?
---阿里巴巴訂價區間?國際市場現在搶進阿里巴巴IPO
有多少套利空間?
---哪些人藉由阿里巴巴IPO海撈一大票?大賺多少錢?
金融業界?投資銀行?中國黨政高層?官二代子弟?
---阿里巴巴馬雲 在美國IPO前給員工的訓示?
---阿里巴巴美時間周一(8日)晚向美國證監會sec
遞交了招股價格，正式commit價比先前詢價
上限的66美元提高2元，達到了68美元
(1)據美國證監法規 上市公司必須在定價前至少
48小時(2天)commit正式定價
但,正式commit價不一定是最後的發行價
(2)法律規定 如果市場在定價前實在太火爆
公司與 承銷商可把發行規模最高再擴大20%
不需要再得到證監會的批準
(3)阿里巴巴發行規模擴大20%可通過三種方式
一是提高發行價(68到81.6美元)
二是發行價格不變基礎上擴大發行的股數
(3.2億擴大到3.84億股) 三是兩者合一
(4)據分析師的評估，阿里巴巴集團目前的估值大
約介於1500億美元至2500億美元之間 最高估值
僅次 蘋果(4740億)谷歌(3600億)微軟(3320億)
位列全球科技巨頭第四


3.連金管會曾主委都擔心的國際變數!
---蘇格蘭週四(18日)獨立公投,曾主委憂心,理由?
台股沒量為何也受這消息影響?
---美國前聯準會主席葛老(葛林斯潘):若蘇格蘭
真脫離英國獨立,將是"西方國家"災難!為何?
---若蘇格蘭真獨立,OECD預警:將會有地緣風險
怎樣的地緣風險?
---蘇格蘭週四真會獨立成功?最新賭盤有訊號!?
---布蘭特原油重挫創26個月低,油價重挫原因?
美元?影響?油跌受惠股?

4.異常股
---友達,群創,盤中急殺! 韓國媒體爆料,群創
面板灌水,哪裡灌水?真實狀況?群創回應?
---面板股操作?
---美國電動車股 特斯拉 重挫9% 理由?
---特斯拉執行長表示,特斯拉股價偏高!老闆
為何嫌自己股價太高?矛盾?解釋?
---大摩提特斯拉4點疑慮!哪些疑點?特斯拉
未來業績展望?業績檢視?台灣相關股?
---台灣電動車概念股操作?

5.今一連三天,4G全球發展會議年會,新竹舉辦!
---中國最大電信業者"中移動"奚國華來台灣
拜訪很多台灣重要電子公司,哪些?
---奚國華拜訪台積電董事長張忠謀,密談長達
3小時,聊些?解讀內容?
---內幕!中國電信業:中移動,為何要拜訪台灣很多
晶片大廠(台積電 聯發科...)看出中國中移動
正在進行哪些計畫?陸官方正將計畫推動?計畫

6.全世界第一支"2000萬畫素+萊卡鏡頭"的智慧
手機!萊卡鏡頭多厲害?手機誰做?長?特色?
該手機優點?價格?
---傳:宏達電計畫布局個人醫療領域?哪些產品?
長?功能?可以顧到哪些健康?商機?宏達電操作?

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