銀行如何提供超級個人化服務？百人數據團隊靠AI打造中信腦

為了顧及全產品、全客群、全通路、全覆蓋，中國信託採取的對策是走入AI與大數據，更為發展AI應用訂下3大KPI，來掌握研發資源的最適化；今年，中信更成立數據治理委員會，希望將數據治理走向更全行化的關鍵議題

文/李靜宜 | 2021-06-10發表

「透過科技力，來創造競爭力。」中國信託銀行數據暨科技研發處處長王俊權，用一句話點出中國信託大力發展AI與大數據的戰略核心。

3年多前，中國信託定調以AI與大數據作為主要發展方向，並成立了數據研發中心，要用AI來加值業務場景的服務與產品。設立初期僅有一人，到現在已擴大為百人團隊，更在2020年初正式提升為數據暨科技研發處。王俊權正是該團隊的一號員工，更是中國信託內部大力推動AI與大數據的關鍵人物。

中國信託的經營策略是，顧及全產品、全客群、全通路、全覆蓋。而為了守住既有的優勢，中信採取的對策是走入AI與大數據，來作為轉型的利器。不只要轉型，王俊權表示，中信更希望透過AI與大數據，孵化出不同於以往的經營模式。

「CTBC+AI」是中國信託發展AI的大方向，在各業務線上，都能將既有的經營方法加上AI，來提升效率與效能，更要以這樣的科技力創造競爭力。更以優化、平臺、全面、轉型、顛覆這5大階段任務，往下推動AI。

王俊權解釋，中信的策略是，從最小且最有把握的項目開始，所以，透過AI來優化既有的經營方式，是中信切入AI的第一項任務。運用AI優化的專案成功後，下一步，中信就能將AI技術進一步平臺化；有了平臺之後，就能將AI技術全面導入到銀行。

走過了優化階段、平臺階段到全面發展階段，AI已經落地到中信的金融場景，也陸續有了一些階段性成果。王俊權表示，中信現在聚焦「轉型」與「顛覆」，希望透過AI幫助組織轉型，最終期待是要用AI提出顛覆的想法，創造新的經營模式，他透露，目前已有幾個專案正在進行中。

依循著CTBC+AI這項大主軸，中國信託打造了「中信腦」，定調3條研發路線： 電腦視覺、自然語言處理（NLP）、機器思考，也成立了3大實驗室，聚焦研發6大AI應用核心，包括了精準行銷、市場預測引擎、文字與文件辨識應用、人臉與物件辨識應用、機器閱讀到機器對話。從應用場景來看，則鎖定營銷經營、流程優化、風險控管這3項。累計至今，中信在業務單位落地的AI專案超過了20個。

第一類應用場景的AI，中信稱為「營銷經營+AI」，囊括個人化推薦、需求預測，目的是協助增加收益，並提升客戶滿意度、客戶資產、新申購產品數等。王俊權提到，像是推薦引擎專案，中信金控整體客戶數有1,100多萬戶，產品與通路又多，需要透過AI推薦引擎來實現精準行銷，預測顧客未來的金融需求，才能進一步推薦。中信也將這類預測技術，應用到金融商品的預測，比如房價預測、股市預測、匯率預測等。

「流程優化+AI」則是中信第二大類應用場景，包含法金作業流程、客戶申請流程、線上作業流程，希望用來協助內部提升作業效率，來減少作業成本，最終目的也同樣要能夠提升客戶滿意度。 目前，中信內部有多項端對端的流程數位化專案，像是個金、法金、AML（反洗錢）、HR等業務，都有導入AI來優化既有流程。

最後一類場景的應用是「風險控管+AI」，則應用在AML作業、偽冒偵測、稽核，來改善內部作業效率，減少風險的損失。比如，王俊權提到，前年底，中信銀行上線了一套用自然語言處理技術分析負面新聞的平臺，這個AI反洗錢專案的成果，後來更從臺灣擴大應用到7個國家的海外分行。

王俊權表示，3大實驗室所負責的6大AI核心，就是沿著這3大類應用分頭進行，其中，因為銀行面對數位化的壓力較大，所以，又以銀行為應用主力，再逐漸將AI技術擴大到金控旗下子公司，如投信、台灣人壽、中國信託資融等。

自行培養AI研發能力，更訂定3大AI管理KPI

AI發展策略上，中國信託除了自主研發，也會與廠商協作。不過，這兩種策略該如何拿捏，中信內部也走過一段辯論的路。王俊權表示，最後的判斷依據是，「金融業需要的核心能力，中信會投入有限的研發資源。若不是中信認為的核心能力，則盡可能用市場上的解決方案，來加快回應市場的時間。」

舉例來說，銀行業使用分析模型並非新鮮事，AI技術與傳統統計回歸最大的不同是，能夠處理大量非結構數據，像是人臉、電文等資料，可是，這些數據機敏性較高，如果銀行不能自行掌握技術，而需委外，王俊權認為，第一個問題就是，銀行創新的保密性較弱，再者，廠商進入銀行接觸到如此多的機密性資料，有時也有法遵問題。

尤其，金融業對個資的管制嚴格，非結構化資料很難離開金融業，但是，在臺灣，許多AI技術原廠來自海外，對於銀行來說，整體應用或導入的彈性都相對較低，這些都是中國信託選擇培養自家AI研發能量的關鍵因素。

中信在AI應用發展策略，更訂出3大關鍵績效指摽（KPI），作為研發資源最適化的參考。王俊權表示：「對資源有限，需求無限的單位而言，研發的管理是一大關鍵。」首先，中信不會輕易增加AI生產線，因每開一條生產線就會涉及維運與資源分散的議題。所以，「AI生產線的管理」是第一項KPI。

「AI研發資源調度的管理」是第二項KPI。王俊權提到，資源有限狀況下，應該分配多少資源，投入短期的落地變現，還是長期的亮點顛覆，「是一種決策的藝術。」過去，中信希望AI可以迅速擴大到各單位，所以，王俊權採取80／20法則，將80%的資源用在短期落地變現，讓大家有感，保留20%在真正創新的研發。不過，他表示，這個比例每年或每季會進行調整，要讓研發資源投入到需要的地方。

第三項KPI則是「核心複用的比率」，也就是同一項核心技術盡可能重複利用的比率。王俊權要求研發團隊，每條AI生產線至少要有3個落地應用。目前，中國信託共有6條AI生產線，以及20幾個AI落地應用的專案，他提到：「平均每條AI生產線，有3～4個核心複用。」未來，更希望將每個AI核心，擴大到金控內各個應用，所以，要盡可能提升核心的複用，他對團隊的期待是，能提高到兩位數的複用率。

他進一步舉例，3年前，中信導入工研院智能文審技術，來辨識客戶申辦信用卡、貸款所需檢附的財力證明，像是存摺、扣繳憑單等金融常用的固定格式文件。去年，中信將文字辨識應用，複用到分行的場景，上線AI票券辨識服務，在審票機中加入AI、OCR技術來辨識支票，來減少櫃員人工審票與顧客等待的時間，及提升作業人員登打的產能。

目前，中信已做到一張支票上的7個要件，包括到期日、抬頭人、金額、禁止背書轉、發票章讓章或手寫、背書、帳號，都能夠用AI辨識。王俊權提到，中信將自行研發的印刷體的文字辨識核心、手寫英數的AI辨識核心、文印鑑辨識技術，通通導入支票辨識上，「這就是一種AI核心的複用」。此外，為了持續優化辨識正確率，中信更導入AI反饋機制，內部自己發展出標記功能，來改善標記效率，長期目標是達到9成的辨識正確率。今年，中信預計將該AI應用擴大到22家分行。

中信還有另一項AI核心應用是人臉與物件辨識應用，王俊權坦言：「人臉辨識技術，對於組織的轉型與顛覆是亮點有餘，可是力道不足。」不過，若能結合防偽能力及數位流程，可能會創造出藍海的新應用。中信正在思考，如何運用人臉辨識、活體辨識、微表情辨識、情緒辨識等AI核心，交錯組合來打造遠端核身相關應用。

金融業需緊跟科技的腳步，轉變為自身的競爭力，才能在指數型成長的趨勢下，站上領先地位。AI與大數據，正是下一波競爭力的最大利器。─── 中國信託銀行數據暨科技研發處處長　王俊權

推動超級個人化服務，中信靠大數據建立5大行銷策略

「中信銀行每個月有1.5億筆的金融數據，1.9億筆的非金融數據。更可觀的是，疫情期間，顧客更加喜歡使用數位服務，每月高達2億筆的顧客數位數據。」王俊權首度揭露了中信內部統計的海量數據。不只如此，中信銀行1年與顧客會有20億次的行銷溝通，顧客造訪行動銀行、網路銀行或到行銷網頁觀望的次數，更是高達16億次。

「中國信託的數據含金量很高，因此，全都要採集起來，作為銀行KYC的關鍵第一步。」他提到，光在2017年到2018年這段期間，中信內部就採集了大量數據，來建立360度客戶全景標籤。即便，當時各個單位已有自己的全景標籤，中信仍認為要有一個可以全行共用的主數據庫。

有數據來了解顧客，銀行就能出手，中信的策略是以數據掌握顧客人生不同階段需求，提供超級個人化服務。王俊權表示，中信策略是運用AI與大數據，透過個人化溝通方式，來提升顧客的成交機會。中信更先將這種作法，落地到銀行的「艱困區」，若在艱困區測試後有成效，再轉移到「黃金區」主戰場。「一方面不會影響到既有的業務動能，另一方面團隊也會比較有信心。」

在推動超級個人化服務，中信採取了5大行銷策略，並各自搭配合適的AI技術。第一項策略是使用最適合的通路對不同顧客溝通；第二項是尋找顧客有興趣的話題來互動，王俊權透露，今年底將從人工轉為全自動化，用AI生成銀行與顧客行銷的文案。

選擇對的時間，則是第三項策略，比如，當外幣跌到一定數值時，跟該名顧客歷史申購外幣的成本有競爭性，就能在此時發送推薦資訊給顧客。

第四項策略則是打造貼合顧客需求的產品，他提到，中信已有不同產品的預測模型，能預測未來3個月或1周後，該名顧客可能需要的產品。可供業務單位、EDM數位行銷，來聚焦其中高成交率的顧客。最後一項策略是對的活動，即便是賣同一項產品，不同活動的優惠或行銷設計都要不一樣。

王俊權認為，不僅不要過度叨擾顧客，更希望提供一次就能擊中顧客的服務。甚至，目標是做到自動化行銷，他透露，目前正在建置平臺的階段，除了要能自動採集數據，更要自動反應顧客下一步的預測，讓銀行出手可以更快，或盡可能減少PM或行銷出手時會遇上的人工斷點，甚至，讓每次出手後的反饋可以更為即時，來推動多波段行銷。

成立數據治理委員會，優先梳理2類數據

「數據治理是比下水道還要更下水道的底層工程。」特別對於大型金融機構來說，海量的數據勢必要有與過往不同的梳理方式，王俊權如此說著。

因此，今年中信銀行成立了數據治理委員會，由總經理親自主持，各個業務單位主管都參與，「希望將數據治理走向更全行化的關鍵議題。」他坦言，今年是試行階段，但中信已經注意到這個趨勢，而且必須往這方向走。

中信在數據治理特別強調「以用為治」，去年，更研究了全世界數據治理做得較好的企業，比如，數據治理發展超過20年的華為。王俊權坦言：「對中信而言，數據治理既然是一場長期抗戰，就必須明確為何而戰。」

由於資源有限，中信在數據治理的戰略，優先從兩類業務來推動，第一類是不能犯的錯，這類資料的處理一旦犯錯，銀行容忍度很低，如監理報送這類數據就需要優先梳理。另外一類是業務效益較大者，王俊權表示，若沒有好的數據治理標準，業務效益很難有長期的呈現。這是中信今年訂下數據治理的方向，也希望從小開始，慢慢擴大到全行。

經理人小檔案

王俊權

中國信託銀行數據暨科技研發處處長

學歷：臺灣大學國際企業研究所商學碩士

經歷：早年在美國矽谷的科技公司做美股分析，回臺後陸續待過4家銀行，主要負責風險管理；2005年加入中國信託銀行擔任全球個金風險管理處處長，2018年兼任數據研發中心最高主管；現為中信銀行數據暨科技研發處處長，兼任中信金控數據主管

附圖：中國信託銀行數據暨科技研發處處長 王俊權　（攝影／洪政偉）

資料來源：https://www.ithome.com.tw/people/144842?fbclid=IwAR0XaBPczoiqTWTEQH8qHfNDbmyyTpA43Akd2gYWhsBbh0oIbWsBNWdF4Fk

丁大的這篇「台新金(2887)」的詳盡分析，看完真的心有戚戚焉！上周五的分享會也有跟大家談到為什麼不推台新金的原因啦，就讓我們繼續把下半年的焦點放在OO金囉～
...
◼ 2019年上市櫃公司便宜價
👉 https://reurl.cc/8760X
◼股市「抱緊處理」之道，立馬來去看更多：
💪https://camperliu.pixnet.net/blog
...
🔥新書《股海老牛專挑抱緊股》熱賣中🔥
🚩博客來：https://reurl.cc/omLV5
🚩金石堂：https://reurl.cc/27a6a
🚩誠品：https://reurl.cc/0km4k

2887 台新金

彰銀經營權訴訟案，遭最高法院發回更審，對台新金非常不利。其實在之前的金融股投資講座，定錨電子報，或是微股力的訂閱文章都有提到，台新金這一仗可謂凶多吉少，和六大派圍攻光明頂無異。由於資金卡在彰銀，即使台新金在台灣表現傑出，但獲利就是未見起色。詳細說明如下。

以2018年年底的資料為準，台新銀行在國外分支機構家數合計只有6家，4家分行，2家代表人辦事處，而且，在中國大陸沒有任何據點。相較於中國信託在海外有116個據點，國泰世華在海外有67個據點，上海商銀在海外有58個據點，兆豐銀行在海外有36個據點，第一銀行在海外有35個據點，台新銀行的據點真的是太少了。
目前台灣的銀行家數過多，集中度低，銀行好像便利商店一樣，走沒5步路就一家銀行。過度競爭的結果，就是存放款利差縮小，僅剩1.34個百分點，遠遠低於其他國家。而台灣銀行業獲利的來源，在以高品質的服務創造手續費收入。因此，應對之策就是往海外發展，以優質的服務爭取客戶，再以較高的利差賺取利潤。
台新之所以沒有在國外大量設置分支機構，原因有二。第一，台新的資金都卡在彰銀，沒有多餘資金往海外發展。第二，台新期待未來可以和彰銀合併，因此彰銀已布局插旗的地區，台新就不再設點。基於上述兩點，導致台新海外發展落後同業，這也就是為什麼，台灣人覺得台新是一家優質的金融機構，但獲利始終未現起色的原因。
至於兵家必爭的中國大陸，台新銀行一樣沒有任何據點，原因就在於「OECD條款」。OECD全名為Organization for Economic Co-operation and Development，中文翻成經濟合作暨發展組織。由於金管會擔心陸銀大舉登台，因此「OECD條款」規定，兩岸銀行業者互設據點，須在OECD會員國經營業務5年以上才符合資格。OECD組織俗稱「富人俱樂部」，成員國皆為已開發的富裕國家，共有30個會員國，包括美、英、德、法等國。由於台新銀行沒有在OECD國家經營經驗，無法登陸，導致未來發展受限。
因此，台新目前的首要任務，就是要解決彰銀案，彰銀案有解，台新的獲利才有辦法突飛猛進。

#台新併彰銀分析

#背景
為了解決金融機構呆帳比率過高，提高銀行資本適足率，同時鬆綁金融法規，鼓勵金融機構跨業經營，支持金融業合併，以促進金融體系穩定與創新，民進黨政府分別在2001至2003年間與2004至2008年間推動了俗稱「一次金改」與「二次金改」等兩次金融改革方案。
由於彰銀呆帳過多，2005年財政部決議以招標發行特別股的方式引進策略投資人救援彰銀，並由台新金控以新台幣365億，溢價114億取得彰銀22.5％股權，成為彰銀單一最大股東，拿下經營權。
第二次政黨輪替後，2014年，馬英九政府的財政部長張盛和宣稱不再支持台新金掌握彰銀經營權，於是和泛公股事業聯手加碼買進彰銀股份，並委託券商徵求委託書，最後讓台新金失去經營權。
台新金於失去經營權之後，和財政部進行民事訴訟，2017年5月17日，二審宣判結果出爐，高等法院宣判台新金勝訴，代表財政部應支持台新金取得過半數的彰銀董事席次。財政部依法提出上訴，2019年5月23日最高法院廢棄二審判決。

#法律觀點
因爲工作的關係曾和台新金控的林維俊總經理討論，林維俊總經理提供給我一份財政部的公文，經過他的同意後我拍了2張照片。公文雖然有機密2字，但僅就當時是機密，現在已經解禁了。這份文件是中華民國94年7月21由財政部發給彰化銀行的公文，後面有蓋財政部部長林全的章。
公文中提到，「配合政府之公股整併政策。本部同意於增資完成後，經營權移由該策略投資人主導。」「本部持股在未出售前，如得標投資人仍爲最大股東，則財政部將不改變由最大股東主導該經營權之政策。」
金融機構受到政府單位高度監理，從法律的觀點而言，台新金控併購彰化銀行，係配合政府政策，且政府已事前同意，於法律上絕對站的住腳。

#社會大眾角度
由於前總統陳水扁先生在二次金改時，利用金融機構合併的機會收取不當的利益，前總統馬英九先生在擔任台北市長時，富邦銀行併購台北銀行的過程也有瑕疵。因此，一般民眾對於民營金融機構併購公股金融機構是存有疑慮的，多數社會大眾不贊成台新金控併購彰化銀行，以「守護全民資產。」

#執政黨角度
彰化銀行若由財政部繼續主導，執政黨則可以對彰化銀行進行人事安排，做為政治酬庸的籌碼。由於有利可圖，因此不論是馬英九前總統執政的國民黨團隊，或是蔡英文總統執政的民進黨團隊，都對台新金控併購彰化銀行持反對的態度。

#在野黨角度
彰化銀行若由財政部繼續主導，在野黨則可以發揮監督的功能，持續在立法院「表演」，且在野黨在未來也有機會變成執政黨，當然不會支持台新金控併購彰化銀行。立法院更是做出「公股不能支持民股」的決議。

#法院角度
雖然號稱司法獨立，但法官評鑑制度，使法官必須揣摩上意，在重大議題上，必須考量輿論壓力，給予長官一個滿意的答案。在法官考量自身仕途的情況下，未必能有公正的判決。

#彰銀員工角度
由於過去彰銀由財政部主導，彰化銀行的員工待遇類似公務員，業績壓力輕。若台新入主，績效獎懲制度勢必更加分明，彰化銀行員工的工作量會增加，壓力也會變大。彰銀的這些員工，當初選擇進入官股銀行，就是希望能有一個穩定的工作，不願意背負過多的業績。因此，從彰銀員工的角度來看，絕對是反對台新併購彰銀。

#同業角度
就同業競爭的角度來看，當然不希望台新併購彰銀。以2018年年底的規模來看，彰銀的資產有2兆，台新銀行有1.7兆，合併後資產將達3.7兆，超過中信銀的3.2兆，成為民營銀行中資產規模最大的銀行。彰銀的分行家數有184家，台新銀行有100家，合併後分行家數將達284家，超過合作金庫的269家，成為全台灣分行家數最多的銀行。
因此，為了避免競爭對手壯大實力，各金融機構打從心裡不希望台新併彰銀。

#總結
一個簡單的法律議題，背後充滿著各種權謀算計，各路人馬不懷好意，各懷鬼胎。台新這一仗，打的辛苦，如何讓政府有台階下，輸了面子，贏了裡子，需要靠台新以智取勝了。

#微股力
https://scantrader.com/u/24923/service

https://scantrader.com/art…/016ae7a28f9600000821000000000000

Press Play
https://www.pressplay.cc/…/%F0%9F%92%B0%E3%80%90%E5%83%B9%E…

2016/10/21 財經焦點新聞

👉國內頭條：
1.iPhone7給力，我外銷訂單連2紅。(工商時報)
2.我今年經濟成長，中經院調高至1.03%。(工商時報)
3.金控創舉，中信金獨董將過半。(工商時報)
4.克強指數放緩...大陸經濟仍未脫疲態。(工商時報)
5.塑化報價大漲，台塑四寶吃補。(工商時報)
6.違建暴增2成，祭重罰！(中國時報)
7.政院保證，民生基本用電不漲。(經濟日報)
8.歐元區利率不動，暗示年底延長QE。(經濟日報)
9.高通高階製程訂單歸隊台積電，三星仍持續掌握高通14、10奈米訂單。(電子時報)
10.IDM廠掌控車用電子市場版圖，全球IC設計大廠先蹲馬步備戰。(電子時報)

👉大陸頭條：
1.發改委密集批復多地城市軌道交通規畫，2020年超萬億。(經濟參考報)
2.王健林第六次成胡潤地產榜首富，姚振華成最大黑馬。(京華時報)
3.十三五農業現代化規畫出台，2018年完成土地確權。(經濟參考報)
4.報告稱前三季度中企海外併購額超1600億美元。(經濟參考報)
5.天貓啟動今年雙11購物節。(京華時報)
6.世貿組織裁決美對華多項反傾銷措施違規。(經濟參考報)

👉國際頭條：
1.歐洲央行德拉吉暗示或延長債券購買計畫。(華爾街日報)
2.特朗普稱若他贏得大選則會尊重選舉結果。(華爾街日報)
3.特斯拉為無人駕駛功能定價，為叫車服務奠定基礎。(華爾街日報)
4.雲業務提振微軟第一財季利潤增長。(華爾街日報)
5.任天堂新遊戲機Switch集掌機主機一體化。(華爾街日報)
6.紐約匯市周四美元走高，因投資者對美國加息前景更為樂觀。(華爾街日報)

【股金寶APP】讓您隨時掌握投資先機⇛⇛⇛
立即下載體驗：http://ppt.cc/w9YL1